1.E化系統 之 專案登錄 核銷作業 2.常見退件原因 3.其他注意事項

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1 1.E化系統 之 專案登錄 核銷作業 2.常見退件原因 3.其他注意事項
107.10月 佛光大學會計室

2  專案登錄

3 研究人力費 會計科目： 產學-人事費-科技部支出

4 會計科目：516201產學-業務費-科技部支出 業務費 目前核定清單之業務費已無分類， 請自行依申請書內之金額分類鍵入經費 1.研究人力費
2.耗材費 3.研究設備費 4.國外差旅費 5.管理費 目前核定清單之業務費已無分類， 請自行依申請書內之金額分類鍵入經費

5 附件

6 記得～通知會計室審核

7  一般核銷申請

8 點選主單

9

10 新增預算明細

11 　 新增付款明細

12 　 列印黏存單

13 財產驗收單

14 107年8月1日起，以科技部經費購買研究用書籍，不用再登入財產
財產驗收附件 107年8月1日起，以科技部經費購買研究用書籍，不用再登入財產

15 財產驗收單 驗收日期請填驗收當天(可接受前後一天日期) 單位主管全部蓋完章，再通知總務處驗收承辦人員

16 、常見退件原因 1.廠商收據無書寫抬頭或日期，免用統一發票專用章若無負 責人名字，需蓋負責人私章。

17 2.金額在 10,000 元（含10,000元），無依規定事先辦理 請採購，或已辦請採購，但核銷時無附上請採購單及採 購附件（估價單正本、議比價表等）。
3.非消耗品（單價2,000以上）及財產(單價10,000元以上、 耐用年限超過2年)，未辦理驗收程序，逕送核銷，或未將 相片上傳至E化系統的驗收附件。 4.影印紙(白色)一律集中採購，印刷類及碳粉匣5000元以 下可單位自行採購。 5.印刷品無檢附樣張。(樣張可檢附封面、目錄及內頁1-2頁) 6.感光紙的發票未影印及簽章。（連同原始紙本發票，黏貼於黏 存單）

18 ７. 主持人費及兼任助理費收據日期，應填寫工作月誌日 期之後或同一天。 ８
７.主持人費及兼任助理費收據日期，應填寫工作月誌日 期之後或同一天。 ８.每年9月及2月核銷兼任助理費時，要附上已蓋註冊章 之學生證影本。 ９.發票或收據金額與核銷金額不符時，未加註說明。 10.無銀行帳號者，（黏存單會出現【銀行資料待確認】 的提醒）未檢附存摺影本。

19 11.發票開立項目為代號，未逐筆書寫購買內容及簽章。

20 12.發票需記載詳細的數量、單價， 若僅寫一式，需有詳細內容的估價單或出貨單等。

21 13.報支國外差旅費時，需檢附下列資料： (1)登機證存根、電子機票及旅行業者代收轉付收據 (2)計畫書內之國外出差計畫表 (3)出差假單 (4)產學合作計畫國外出差旅費報告表，日支費要填 寫收據。日支生活費之標準及計算方式 , 請參考 會計室-法令規章-科技部-13及14項 (5)搭乘外國籍航空公司班機申請書 (6)專案計畫變更申請表 (7)保單收據及投保名冊

22 14.保險費收據，要保人為「佛光大學」， 需檢附要保書及投保名冊。

23 、其他注意事項 核銷注意事項說明 會計室網頁－法令規章－校內法規－報支相關注意事項 －法令規章－科技部
　會計室網頁－法令規章－校內法規－報支相關注意事項 　　　－法令規章－科技部 　　　　　　－核銷宣導－注意事項、教育訓練、Q&A 申請專案預算核銷系統使用申請書 採購申請-白色紙張一律集中採購,印刷類及碳粉匣5000元 以上集中採購 文具用品配合廠商-鏘遠行、光南書局及 文雅書局(礁溪金玉堂) 預算流用 付款查詢

24 付款查詢 1.個人端： (1)校內人員：至e化系統 => 付款紀錄查詢， 輸入核銷單單號，查詢本人核銷資料的付款日

25 (2)校外人員或廠商 a.總務處網頁 => 付款查詢

26 b.輸入帳號、密碼及驗證碼（原始設定：個人為身分證 字號，廠商為統一編號，登入後再變更密碼）

27 C.點選「付款紀錄查詢」

28 謝謝聆聽 敬請指教