市場成熟、景氣無明顯復甦跡象 2012年全球消費級DSC出貨量將衰退1%

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1 市場成熟、景氣無明顯復甦跡象 2012年全球消費級DSC出貨量將衰退1%
　　因消費級數位相機(DSC)屬成熟產品，且2011年經濟大環境不佳，加上3月11日發生嚴重的日本大地震，影響當地市場消費意願與部分品牌業者供應鏈受阻，2011年全球消費級DSC出貨量將減少2%，為1.23億台。富士(Fujifilm)與Sony將是出貨量成長幅度相對高的品牌。 　　2011年全球消費級DSC出貨量中，1,400萬畫素機種將為主流，比重達45%；至於搭載CMOS影像感測器的機種，佔全球消費級DSC出貨量比重將升至35%。 　　展望2012年，在消費級DSC邁入成熟階段下，經濟大環境亦無明顯復甦跡象，估計全球消費級DSC出貨量將再小幅減少1%。 　　揮別日本地震帶來供應鏈部分受阻陰霾，日商佳能(Canon) 2012年消費級DSC出貨量將有相對明顯成長，富士在持續低價攻掠下，出貨量也可望進一步提升。整體而言，Sony、佳能、三星(Samsung)、尼康(Nikon)、富士此5大消費級DSC品牌合計出貨量佔全球比重將持續上揚，至2012年將達69%。 　　2012年全球消費級DSC出貨量中，1,600萬畫素機種出貨量將取代1,400萬畫素，躍升最大區隔，1,800萬畫素機種也將現身；CMOS機種比重則將進一步提升至5成大關。 Research分析師 徐康沛

2 消費級DSC市場成熟且景氣低迷 2012年全球出貨量將再衰退
單位：千台 成長率 繼2010年達近5年最高成長幅度後，全球消費級DSC出貨量在2011年將小幅下滑2%左右，為1.23億台，主因有4： 此市場已進入成熟階段，再難見到大幅成長。 2011年歐洲債信問題蔓延、全球景氣低迷，消費力道減弱。 主要DSC品牌所屬國日本受景氣不振與311地震等影響，導致當地市場DSC需求下滑。 卡西歐(Casio)仰賴日本市場比重最高。 Panasonic於日本市場消費級DSC出貨量年減最多。 從供應端來看，311地震影響在當地仍有龐大產能的日商佳能最劇，其零組件調度受阻較他廠嚴重，讓其下修2011全年消費級DSC出貨目標至1,900萬台，較2010年出貨量減少9.5%。 佳能於日本產量佔其整體消費級DSC產量達48~50%，為對日本供應鏈倚賴度最高的業者。 其次為Panasonic，於日本產量佔其整體消費級DSC產量約達40%，311地震有傳出其福島廠停工消息，估計將使其2011年整體消費級DSC出貨量減少6~7%左右。 2012年全球消費級DSC出貨量將持平或小幅衰退。原因： 消費級DSC屬成熟產品的型態不變。 全球經濟尚未見明顯好轉跡象。 註：本報告DSC皆指消費級產品，不含無反光鏡相機(MILC)、單眼相機。

3 2011年以來 日本消費級DSC市場年衰退逾10% 單位：千台 成長率 資料來源：CIPA，DIGITIMES整理，2011/10
因消費級DSC市場已進入成熟階段，加上景氣低迷不振，及311地震影響生產步調，2011年以來至8月，日本市場消費級DSC出貨量每月皆較2010年同期減少。 日本中央銀行於7月中旬下修日本2011年度經濟成長率，由0.6%修正為0%。 2011年前8月日本市場消費級DSC累計出貨量，由2010年前8月約564萬台，減至495多萬台，減少幅度達12%。 資料來源：CIPA，DIGITIMES整理，2011/10

4 卡西歐仰賴日本市場比重最高 整體出貨與當地連動大
2010年主要日本DSC品牌於全球與日本消費級DSC出貨量 單位：千台 比重 　　以2010年前7大日本DSC品牌來看，卡西歐仰賴日本市場最深，佔其全球總出貨量約22%比重，高於所佔比重居次的Panasonic達10個百分點之多，整體出貨受日本市場連動較他廠大。 資料來源：CIPA、BcN，DIGITIMES整理，2011/10

5 2011年1~5月日本市場消費級DSC出貨量 Panasonic年減最多
卡西歐在2011年前5月於日本DSC出貨量，僅較2010年同期減少6.5%，幅度低於Panasonic、佳能、尼康(Nikon)、富士、理光(Ricoh)，使卡西歐於全球DSC出貨量衰退程度不致擴大。 Panasonic、佳能對日本消費級DSC市場倚賴度約8~12%，2011年前5月於日本市場消費級DSC出貨量又年減18~26%，對全年出貨量帶來小幅衰退壓力。 累計前5月減幅 -26.3% -17.7% -12.0% -11.3% -8.9% -6.5% -3.7% -2.3% 資料來源：CIPA、BcN，DIGITIMES整理，2011/10

6 2012年1,800萬畫素 佔全球消費級DSC出貨量比例將達1成
16MP CMOS, 1% 16MP 6% 16MP 30% 16MP 58% 12MP 50% 以畫素而言，2011年全球消費級DSC出貨量中： 1,400萬畫素機種所佔比重將最多，達45%。 其次為1,600萬畫素，達3成，其中有2成採CMOS影像感測器。 1,200萬畫素將佔2成，其中有15%採CMOS感測器。 2012年全球消費級DSC出貨量中： 1,600萬畫素機種出貨量將取代1,400萬畫素，躍升最大區隔，佔58%，其中，CMOS機種佔3成。 隨Panasonic於2011年底開始量產CMOS感測器，並於2012年下半大量生產，2012年1,400萬畫素CMOS消費級DSC所佔比重可望達1成。 在此之前，CMOS感測器皆由Sony供應，而Sony無1,400萬畫素產品。 1,800萬畫素消費級DSC於2012年將現身，同時可望佔整體出貨量10%。 14MP 28% 12MP 20% 註1：2012年(含)起12MP數據含12MP以下區隔。 註2：未標示CMOS者皆為CCD。

7 2012年全球消費級DSC出貨量 半數將為CMOS機種
隨CMOS感測器技術漸成熟，相較於CCD，並擁有低耗電、高資訊傳輸速度等優點，且雜訊、感度等缺點逐漸獲得解決，為相機廠商採用的比例將逐步增加，預料2011年搭載CMOS感測器的消費級DSC將佔35%，2012年進一步提升至5成大關。

8 前10大品牌消費級DSC出貨量預測 單位：千台
2011年Sony將蟬聯全球最大消費級DSC業者，且與第2大日商佳能差距，將從前一年的100萬台，拉大至500萬台之多，為Sony大幅成長、佳能下滑一增一減所致。 在品牌形象穩固的情況下，Sony消費級DSC出貨量繼2010年增加10%後，2011年亦將進一步成長9%，維持穩定成長態勢。 因佳能DSC供應鏈倚賴日本較他廠深，其2011年受311日本地震影響最劇，使其下修全年消費級DSC出貨目標至1,900萬台，將較前一年出貨量減少10%。 三星、尼康、富士2011~2012年消費級DSC出貨表現亦可望優於非前5大品牌。 三星DSC較他廠更具差異化，例如2009年推出機身前後皆搭載螢幕的ST500，2010、2011年上市續作ST600、ST700，及2011年10月新推出螢幕可180度展開的MV800，且為中低價位，預估其消費級DSC出貨量可穩定小幅成長。 尼康與富士近年積極搶食低價位市場，並有斬獲。 在前5大品牌積極攻掠下，非前5大品牌消費級DSC出貨量將愈趨減少，尤以柯達與卡西歐所受衝擊將最顯著。

9 前5大品牌集中度將再提升 10大品牌佔全球消費級DSC出貨量比重變化 前5大合計 63.5% 62.7% 64.9% 67.2% 68.5%
全球最大消費級DSC業者Sony，2011、2012年出貨量佔全球比重，將逼近20%整數大關。 日商佳能在揮別2011年地震陰霾後，2012年出貨量與比重有望回升至2009年水準。 三星、尼康、富士所佔比重可望微幅提升。 非前5大品牌所佔比重則將持穩或走下坡。 前5大合計 63.5% 62.7% 64.9% 67.2% 68.5% 註：前5大品牌業者每年依出貨量多寡有所變動。