台灣新崛起的保單市場 我們務必關心這些數據! 報告人:黃家篁執行長.

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1 台灣新崛起的保單市場 我們務必關心這些數據! 報告人:黃家篁執行長

2 個人履歷 國立台灣科技大學建築研究所博士班。 （研究領域：都市更新、都市防災、老人長照、老人住宅） 經歷： 台北市都市防災系統研究員
參與內政部建築研究所都市防災計畫。 黃登志建築師事務所設計師。 參與擬定長照法草案及老人住宅政策 財團法人清境家園社會福利慈善事業基金會。 設立財團法人清境家園老人長期照護中心（200床） 協辦內政部老人住宅案

3 一.長照概念/種類 二.政策現況/需求 三.實際案例/分析 四.財務問題/方案

4 一.人口快速老化及少子化的影響 台灣地區因醫療衛生進步，平均壽命延長及出生率下降，老人的人數和比例呈現顯著成長，人口老化問題日益嚴重。預計至105年65歲以上老年人口為302萬餘人，占全國人口已超過13％，估計至115年老年人口所占比率將達20％(475萬人)

5 預估老化人口成長圖 65歲以上人口 65-74歲 人口 75歲 以上人口 高 中 低 2016年 302萬 12.8 13.0 13.1
年別 65歲以上人口 65-74歲 人口 75歲 以上人口 人數 (萬人) 占總人口(%) 占65歲以上人口(%) 高 中 低 2016年 302萬 12.8 13.0 13.1 175萬 58.1 126萬 41.9 2026 475 19.8 20.6 21.2 296 62.3 179 37.7 2051 686 32.3 37.0 40.2 317 46.2 369 53.8 資料來源：行政院經濟建設委員會，中華民國臺灣105年至140年人口推計

6 衛服部公布"第十次國民生命表" 台灣國人現今平均壽命已延長... 近五成男性已達75.96歲、女性已達82.47歲

7 台灣的第一!!

8 什麼!!要跌破2000萬大關!

9 將面對一個養不起的未來

10 養兒真的可以防老嗎!! 家庭結構改變，原有的家庭成員相互支援照護功能降低。 現有照護需求者不易從家庭取得合適的照護服務。
台灣地區育齡婦女平均生育子女數 台灣地區家庭戶量變動趨勢 資料來源:行政院經濟建設委員會

11 資料來源：王雲東等(98年)我國長期照護服務需求評估
需要被照顧人口日漸增加 台灣97年失能及失智的人口約為396,937人，隨著人口老化，失能人口將大幅增加，推估至117年將成長為811,971人。 資料來源：王雲東等(98年)我國長期照護服務需求評估

12 依據2000年行政院主計處辦理「戶口及住宅普查」報告顯示，台灣地區約有33萬8千餘人需要長期照顧，其中53
依據2000年行政院主計處辦理「戶口及住宅普查」報告顯示，台灣地區約有33萬8千餘人需要長期照顧，其中53.9%屬65歲以上老人，約182,351人，占全體老年人口 9.7％ 。 失能者總數：338,417人 未滿15歲 19,173人 5.7％ 15-44歲 66,237人 19.6％ 65歲以上 182,351人 53.9％ 45-64歲 70,656人 20.8％

13 衛服部（國民醫療保健支出項目） 101年50歲以上人口數雖然只占總人口數約3成，但醫療費用支出卻佔全國人口醫療費用超過6成
且年齡50至59歲民眾每人每年平均醫療費用近4.5萬元 到了70至79歲的級距，每人每年平均醫療費用暴增逾10.5萬元

14 此外...月看護平均費用增加 未來甚至是每5.7人就有一人因年老或疾病、意外，失去自我照顧的能力，且一旦面臨失能風險，平均照護時間高達7.3年、且長期看護費用月均2.5萬..... 這個時候該怎麼辦!!

15 我國長照制度發展三階段 第一階段 長照十年計劃 長照服務網 民國97年實施... 第二階段 長照服務法 民國102年立法...
第一階段 長照十年計劃 民國97年實施... 第二階段 長照服務法 長照服務網 民國102年立法... 第三階段 長照保險 預計民國105年運作...請拭目以待

16 根據台灣壽險公會統計... 長看險有效契約<2%、平均保額<50萬
2014年上半年新契約保費FYP已達18.5億、4.7萬件...市場需求持續升溫 推估未來5年，將是黃金起飛期

17 壽險業者表示，目前20歲、30歲、40歲、50歲、60歲等各年齡層的民眾，投保長看險比例都約佔10% 目前40~50歲的長看險保戶佔比仍最大高於10%，預估在國人的風險意識提高之下，投保年齡層將會逐漸降低，目前是屬於加速發展的狀況， 未來5~10年將是長看險最蓬勃時代

18 目前國內24家、國外4家壽險公司皆已有因應高齡化社會的保險商品

19 各集團更提供了兩岸、三地各式可相對應未來長看險服務市場的建設
聲寶 鴻海 奇美 潤泰 龍嚴 康寧 遠雄

20 長期照護服務型態 現行長期照護服務提供方式如上圖所示。草案第8條規定長照服務之提供方式，主張增加第五款：「其他經中央主管機關公告之服務方式」，所謂其他服務方式例如：喘息服務，家屬照顧病患須休息時，可由照管中心或機構替代。

21 常見機構服務費用 照顧服務類別 費用 安養機構 12000-25000元 養護機構 16000-35000元 長期照護
照顧服務類別　 費用 安養機構 元 養護機構 元 長期照護 元 聘用本勞 60000元 （24小時看護） 聘用外勞 25000元

22 該怎麼選擇機構式照護服務? 停：三思失能家人的需要 思考家人所需的照顧內容 思考人力、財力能否負擔照顧失能家人 思考資訊來源的專業性

23 看：到機構多看、多聽、多聞、多問 是否為合法立案的機構 公共安全設施 環境衛生設備 工作人員素質與服務態度 服務內容與品質

24 聽:聆聽專業人員及過來人的經驗談 專注主管機關宣導事項 注意評鑑主管單位發布訊息 瞭解相關法令訊息 多聽聽使用過家屬的意見

25 二.台灣長照政策實行現況 近年來，機構式照護服務的關注焦點已漸漸從「量」的滿足，導向「質」的提昇，各級政府透過評鑑制度、人員教育、品質管考及規劃多元鼓（獎）勵措施，均是致力於品質的提昇，進而兼顧受照顧者之生活照顧與權益保障。

26 照顧服務福利與產業需求（以老人身障為主）
經濟 安全 機構 服務 社區 居家 休閒/ 活動 臨終需求 項目 福利津貼 年金保險 財產信託 長照保險 安養機構 養護機構護理之家 長照機構 日間照顧 臨時照顧 復健服務 心理諮商 老人公寓 老人住宅 諮詢服務 交通服務 家事服務 送餐服務 輔具使用 住宅修繕 居家護理 居家復健 陪同就醫 老人大學 人力銀行 資訊提供 職業訓練 安寧 照護 殯葬

27 政府認為的經濟安全?? 發放福利津貼... 中低收入老人生活津貼 中低收入老人特別照顧津貼 國民年金... 不動產逆向抵押貸款...
這樣錢真的夠用嗎~~~

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30 ？ 政府建構多層次長期照護保障制度 第三層 個人與家庭 商業長照 第二層 保險 自願購買 公辦長期 照護制度
為因應可能面臨之重大的社會風險，基於社會連結與風險分攤的理念，政府必須建立完善之長期照護制度，以滿足國民基本照護服務需要。在政府的基本保障之外，民眾尚可透過商業長照保險及個人退休金、儲蓄理財、家庭成員來滿足照護需求。 第三層 個人與家庭 個人退休金、儲蓄理財、家庭成員負擔 ？ 商業長照 保險 第二層 自願購買 第一層 政府提供之長照制度 公辦長期 照護制度 第零層 福利措施相關社會救助措施、慈善公益團體、志工

31 目前老人及失能者人數使用照顧現況 機構照顧 約60,000人 外籍監護工 115,700人 社區照顧 162,717人 總失能人口數
338,417人 依據2000年行政院主計處辦理「戶口及住宅普查」報告

32 依據2013年衛生福利部社會福利統計年報；目前機構入住率約為70％
機構照顧服務床位數現況 項目 家數 床數 安養機構 23 4,844 養護機構 947 46,652 長期照護機構 64 5,959 護理之家 471 36,845 榮民之家 18 9,090 身心障礙機構 241 18,936 合計 1,764 122,326 依據2013年衛生福利部社會福利統計年報；目前機構入住率約為70％

33 政府推動老人住宅現況 擬定「促進民間參與老人住宅建設推動方案」 比照日本經驗，推估台灣未來每年約有18家廠商以促參方案推動老人住宅

34 經建會推估銀髮退休產業估值 根據經建會「銀髮社會趨勢」研究報告，以台灣二百多萬高齡人口計劃，粗估銀髮住宅的潛在市場商機每年將可達3,000億元的規模。據調查民間企業已投入、正進行老人住宅開發行列者，包括潤泰、台塑、台開、新光人壽、北海福座等。

35 住宅案例:長庚養生文化村 台塑企業集團投資興建，佔地三十四公頃，內容除了一般級、中級、高級、與頂級不同等級的住宅單元外，還包括護理之家、銀髮學園、社區活動中心。 空間14坪-22坪的套房 每月的生活管理費用，單人為月費 萬元 權利保證金採年繳制(共約400萬) 依人數每年繳21.6萬-39萬，租約滿全額無息退還，未來可領回，號稱目前市面上最平價的老人住宅。

36 錢不夠用!!怎麼辦? Money Not Enough 錢不夠用，還有年邁老母要養，三兄弟該怎麼化腐朽為神奇......

37 《遠見雜誌》2014年10月號 儘管一年燒掉5千多億，但 台灣的醫療財務缺口卻愈來 愈大，潛藏不少危機。依據 全民健保的經驗，讓人對
長照保險不具信心，會不 會又是下一代無法承擔的 負擔與錢坑呢？....

38 保險金自己用!! 「自己的保金自己用」!! 金管會決定，近期將 推動保單活化政策， 保戶可以把百年後才 能獲得的保金，立即
引導轉換成老年照護金， 「自己的保金自己用」!!

39 有需求，就有市場 人越活越久，需要長看的人就越老越多! 器質性痴呆（失智）年齡逐漸下降!! 長照不是老人的專利!!!
即使未來政府長照險上路，仍需民間保險公司長看險配套，才夠支付所需費用!!!!

40 衛福部因長照法令變更，對機構使用空間的要求改變，造成市區內小型機構大量減少，順時造成全國總床位數嚴重不足。
此舉也影響未來入住機構所需的費用也必將大幅提高20%~30%。

41 所以.........大家試想一下! 你覺得要『淋』冰水（漸凍人）...還是要『領』保險（長看險）!!
你覺得小孩的尿布最多用2年...但係大郎的卻要用10年!!! 你覺得照顧小孩好可愛....照顧失能長輩好苦悶!!!! 感謝施儷穗處經理提供

42 想一想!!阿公阿嬤最需要的是...?? 他們老了，要的什麼，是自給自足不求人的自尊

43 三.長輩的故事 一個80歲高齡奶奶 行動不便(稍微失智) 共有6個小孩 一個月須要2.5萬～3萬 喜歡做山東菜...

44 四.解決方案 鎖定40~50年代軍公教族群... 60~70年代正要面臨... 80年代最好準備...

45 謝謝聆聽