Confidential Confidential 百德機械股份有限公司 股票代號：4563 公司簡報 報告人：廖子恩 總經理 1.

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1 Confidential Confidential 百德機械股份有限公司 股票代號：4563 公司簡報 報告人：廖子恩 總經理 1

2 免責聲明 本報告內容係依現有資訊而做成，相關的財務或資訊可能包含一些對本公司及其子公司未來前景的說明，這些說明易受重大的風險和不確定性因素影響，致使最後結果與原先的說明迥異，是本公司特此聲明，本報告中的內容，僅為資訊流通之目的而公佈，並非投資建議，本公司不對報告內容的正確性、完整性或任何使用本報告內容所產生的損害負任何責任。

3 簡報大綱 壹、公司簡介 貳、產品簡介及競爭優勢 參、產業狀況 肆、營業績效 伍、未來展望 陸、公司治理及企業社會責任

4 壹、公司簡介

5 公司簡介 以自有品牌為主代工為輔， 自有品牌 QUASER 約占營 收80%以上
基 本 資 料 創立日期 80年5月23日 董事長 謝瑞木 總經理 廖子恩 資本額 新台幣3.52億元 員工人數 214人(截至107年4月30日) 據點 台灣、瑞士、昆山、美國 主要產品 綜合加工中心機 以自有品牌為主代工為輔， 自有品牌 QUASER 約占營 收80%以上 百德被譽為台灣精密機械 產業的「勞斯萊斯」，產 品精度和品質與德日大廠 相抗衡

6 創立宗旨 品質 服務 QUALITY + SERVICE

7 公司重要沿革 3月櫃買中心董事會通過本公司申請上櫃案 5月成立百德機械股份有限公司 國家傑出中小企業獎 大甲幼獅工業區新廠落成啟用 百德機械中國昆山辦事處正式開幕 1991 1996 2002 2005 2007 2009 2012 2016 2018 遷廠至台中市大雅區 10月於台中市大甲區新廠房動土典禮 百德機械歐洲技術中心於瑞士正式開幕 4月核准公司股票補辦公開發行及5月正式登錄興櫃 股票代號：4563 12月成立美國子公司

8 產品沿革 2001 五軸加工中心機 2016 銑車複合加工中心機 2013 彈性製造單元(自動化設備) 1997 第一代臥式加工機
1992 第一代立式加工機 1997 第一代臥式加工機 2001 五軸加工中心機 2013 彈性製造單元(自動化設備) 2016 銑車複合加工中心機

9 經營理念及策略

10 市場定位 產品精度和品質與德日大廠相抗衡，專攻台灣最難切入的歐洲市場

11 產品定位 精度 品質 (強化供應鏈) 功能 (開發人機功能) 效率

12 貳、產品簡介及競爭優勢

13 產品及應用產業 立式加工機 立式交換 工作台加工機 五面加工機 五軸加工機 臥式加工機 臥加彈性 製造單元 五軸/面 彈性製造單元
1 2 3 4 5 6 7 量產型零件加工 曲面較複雜之零件 加工 大型之量產零件加 工 少量多樣之零件加 工 曲面複雜及少量多樣之零件加工 用途 應用產業 機械 汽車 航太 電子 模具 醫療 國防 銑車複合加工機 8 曲面複雜及少量多樣之零件加工

14 終端應用及客戶 汽機車 BMW、 Mercedes、Porsche 、 VW 、中華汽車等 3C產業 竹興、綠點 (捷普集團) 、正崴等
模具 航太 其他 汽機車 BMW、 Mercedes、Porsche 、 VW 、中華汽車等 竹興、綠點 (捷普集團) 、正崴等 SME Aerospace、UMW Aerospace、漢翔、上銀等 DR Engineering、Moltec、HNL、 寶成集團等 Hicom Yamaha、JCY、智伸科技、 澤鎔、明機、宏孟、德聖、苗成 等 百德已透過OEM客戶打入知名飛機引擎製造商勞斯萊斯、GE的零件加工體系 與國內航太大廠、工研院共組「A-I-M 航太工具機產業技術大聯盟」，以客製化生產整合產業 供應鏈，銜接航空零組件高端加工用工具機產業之商機

15 良好銷售渠道及售後服務 百德台灣總公司 2007年台中大 甲總廠房落成 主要負責加工 機的製造 占地面積 12,275m2 瑞士子公司
2009年成立 提供全歐洲客 戶更快速的機 台交付時間、 技術服務、零 組件支援和操 作人員培訓 大陸子公司 2012年成立 及時提供中 國客戶技術 服務、機台 應用展示及 零組件支援 美國子公司 2016年成立 及時提供北 美客戶技術 服務、機台 應用展示及 零組件支援

16 技術來源 自有研發 產 學 合 代 工 作 引進、購買 國外技術 研發團隊: 約40人 (約占員工總數 20%)
年投金額: 新台幣5,500- 6,500萬 (約占營收收入之 %) 代 工 取得多項專利： 中華民國新型第M360104號 德國新型第Nr 號 美國發明第 B1號 中華民國發明第I353281號 德國新型第Nr 號 中華民國新型第M423599號 中華民國新型第M435323號 中華民國新型第M438336號 引進、購買 國外技術

17 參、產業狀況

18 2016年全球工具機主要消費國概況 單位：百萬美元 資料來源：Gardner Publication, Inc. ；TMBA

19 2016年全球工具機產值前20名國家 資料來源：Gardner Publication, Inc.

20 近年台灣綜合加工機概況 工具機銷售值成長率 百德營收 4.1% 9.7% 5.1% (4.2)% 3.5% 台灣綜合 加工機銷售值
(新台幣仟元) (台) (以101年度為基準值100) (成長率) 百德營收 4.1% 9.7% 5.1% (4.2)% 3.5% 台灣綜合 加工機銷售值 (11.7)% 11.4% (11.6)% (11.2)% 10.3% 全球工具機產值 (11.0)% 9.1% (12.4)% (3.4)% 2.5%1 資料來源：經濟部統計處；本公司整理。 資料來源: Gardner report 、台灣經濟部統計資料、IEK工研院、ITIS智網 註 1：106 年全球工具機產值為預估產值

21 Forecast of Global Machine Tool Market (machining + forming)
產業預估 “受航太、潛艦、精密醫材、3C產品加工 等產業需求帶動，預估台灣工具機產值 2020年可達69.1億美元， 年複 合成長率約9%；同期外銷金額可達46.5億 美元，年複合成長率約7%” – 拓墣產業研究所 Forecast of Global Machine Tool Market (machining + forming) billion $ “受中國、中東與非洲及西歐對於高階工 具機需求強勁影響，2019全球工具機需求 將達到1,810億美元， 年複合成 長率約6%” – Freedonia Group 資料來源: 拓墣產業研究所、Freedonia Group、SEISANZAI (Production Equipment) MARKETING Magazine

22 肆、營業績效

23 營業收入 (新台幣百萬元) 資料來源: 103-106年經會計師查核簽證之財務報告；107年前五月營業收入為本公司之自結數； 經濟部統計處
783 650 606 前五月營收 資料來源: 年經會計師查核簽證之財務報告；107年前五月營業收入為本公司之自結數； 經濟部統計處

24 毛利及毛利率 (新台幣百萬元) (%) 資料來源: 年第一季經會計師查核/核閱簽證之財務報告

25 每股盈餘及股利發放 (新台幣元) 資料來源: 103-107年第一季經會計師查核/核閱簽證之財務報表
註：以107年第一季流通在外股數35,250仟股調整各年度每股盈餘及每股現金股利

26 產品別銷售比重 104年度 106年度 105年度

27 地區別銷售比重 104年度 106年度 105年度

28 自有品牌及代工比重 104年度 106年度 105年度

29 伍、未來展望

30 百德未來展望 中國因應十三五計劃、中國製造2025期間之產業升級、對高端 製造設備需求 美國高端製造業回流商機 以歐洲成功經驗，開發中/美
1 中國因應十三五計劃、中國製造2025期間之產業升級、對高端 製造設備需求 美國高端製造業回流商機 以歐洲成功經驗，開發中/美 2 中國基本薪資成長幅度高， 年複合成長率高達12.5% 美國製造業中高階設備需求龐大、技術人工不足且工資水平高 全球製造業 對自動化及智能化需求的提升 3 全球航太市場未來 年產值將高達5.6兆美元 台灣航太業預估 年複合成長率將高達7.9% 「國機國造」政策趨勢，並與國內航太大廠及工研院共組 「A-I-M 航太工具機產業技術大聯盟」 航太業長期發展 前景可期 資料來源: Trade Economics 、經濟部航太小組、波音公司 “ 未來20年全球航太市場展望報告”

31 新市場開發 – 中國及美國 積極拓展中國市場 積極拓展美國市場
受全球性工資及運輸成本高漲，及供應鏈管 理等因素，造成製造業回流帶動工具機需求 美國位居高附加價值製造業之產業鏈頂端， 中高階設備需求龐大 70%的工具機進口為中高階之日本及 德國機種 掌握中國推行「十三五」 、 「中國製造 2025」期間相關政策所帶來的商機 聚焦發展戰略新興產業，如高端裝備與材 料、機器人、航太航海等產業 訴求全面提升工業基礎能力，包括關鍵基 礎材料及核心零部件製造，發展智能製造 推動傳統產業升級，積極淘汰落後產能 56%的工具機進口為中高階之日本及德國機種 2016年美國工具機進口國家占比 2016年中國工具機進口國家占比 中高階市場 資料來源: 中國十三五計畫、中國製造2025 、海關信息網、US Bureau of Labor Statistics 、 Economist Intelligence

32 全球製造業對自動化及智能化生產的需求上升
現場E化 成果效益 工業革命 移動裝置整合數據打造高效、精實及可視 化生產現場管理 建立數據庫取代手動記錄 Web 報工系統,生產資訊做到即時化、數 據化與透明化 智能工廠 現場E化扮演整合自動化核心的角色 典型製造管理面問題 投入大量人力收集資料及重複抄寫 生產資訊獲得與訊息之回饋太慢 無法立即知道與掌握現場狀況 所得到的資料己失去時效性 資料龐大與複雜,難以整理與分析 智能工廠

33 全球製造業對自動化及智能化生產的需求上升
優勢 工業革命 實現工廠夜間無人化 提升換線速度和機台稼動率 節省供應鏈庫存空間和金額 減少客戶設計變更所造成之損失 提升 獲利和 競爭力 多數企業仍處於升級自動化階段 量產型自動化 少量多樣自動化 原 生 產 模 式 量產型自動化 少量多樣自動化 生產效率 高 中 可靠度 換線時間 慢 快 換線頻率 低 生產彈性 無人化(省人化) 投資金額 合適應用 連續、大批量生產 斷續、小批量生產 導 入 FMC 後 生 產 模 式

34 全球製造業對自動化及智能化生產的需求上升

35 航太工業長期發展前景可期 … 全球航太市場 台灣航空業 (機台數) 飛機數量需求 (新台幣 十億元) 航太業總產值
(新台幣 十億元) 航太業總產值 7.9% CAGR 6.6% CAGR … 台灣航太業預估總產值將自2015年之新台幣910億 元提升至2020年之新台幣1,340億元，年複合成長 率高達7.9% 台灣工具機業未來可望持續成長，主要受惠於下 列三點 全球航空市場蓬勃發展帶動高階工具機需求 台灣「國機國造」政策 長榮與漢翔等航太大廠透過「A-I-M 航太工具 機產業技術大聯盟」與工具機業者結盟，未來 台灣航太零件將擴大使用國產工具機生產 總機台數 21,600 43,560 未來 年全球航太市場產值將高達5.6 兆美元，新飛機需求(包含換機) 高達3.8萬台 增長動能 亞太等新興國家對於航空運輸需求增加 廉價航空興起，推升對飛機的需求 各航空公司既有飛機的汰舊換新 資料來源: 經濟部航太小組、波音公司 “ 未來20年全球航太市場展望報告”

36 陸、公司治理及企業社會責任

37 公司治理執行情形 1.股東權益 2.董事會職能 3.審計委員會及薪酬委員會
本公司設有發言人及代理發言人擔任公司對外溝通管道，使其瞭解公司營運狀況。 並於本公司官網設置利害關係人專區，依不同身份設置其專門溝通管道。 2.董事會職能 本公司在設定董事會成員組合時，會從多方面考慮，如教育背景、專業經驗、技術及知識等。另外，本公司設置獨立董事三名，借重獨立董事專業背景(包含產業、法律及財務會計等)，以強化董事會職能。 3.審計委員會及薪酬委員會 本公司以三席獨立董事成立審計委員會及薪酬委員會，並以審計委員會取代監察人。 獨立董事定期取得內部稽核主管與會計師之報告。

38 公司治理執行情形 4.資訊透明度 5.內控內稽制度 6.利害關係人與社會責任
本公司網站設有投資人專區，揭露有關本公司財務業務及公司治理相關資訊。 本公司由專人負責公司相關資訊蒐集及揭露各項財務、業務相關資訊；並設有發言人及代理發言人擔任對外溝通管道。 5.內控內稽制度 本公司已依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」建立內部控制制度。 設有專職稽核單位，稽核人員依年度稽核計畫執行稽核工作並定期列席董事會進行稽核業務報告。 各部門每年至少執行一次內部控制制度自行評估，稽核人員覆核各部門自行評估報告，並參酌稽核發現及改善情形出具稽核意見書，作為管理當局評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之依據，並呈審計委員會及董事會通過。 6.利害關係人與社會責任 本公司已成立職工福利委員會，並訂定完善的員工福利措施、進修、訓練及退休制度；另公司設立人事評議委員會，接受員工各項申訴事宜。 本公司對往來供應商、客戶及金融機構，皆秉持誠信及互助互惠之原則，以維持良好互動。 本公司嚴格遵守與客戶簽訂之合約及相關規定，以確保客戶權益及提供良好服務品質。 本公司已為董事暨重要經理人購買責任保險。

39 品質宣言 「品質由心而起； 品質用心方成」