中国石油化工股份有限公司 2009年一季度业绩发布

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1 中国石油化工股份有限公司 2009年一季度业绩发布
中国石油化工股份有限公司 2009年一季度业绩发布 2009年4月29日

2 前瞻性陈述 根据中国证监会的要求,本公司一季度的财务报告按照中国企业会计准则编制，为了便于国际投资者参考，本演讲及本演讲稿中部分财务数据根据国际财务报告准则进行了调整。本演讲及本演讲稿中披露的本公司季度财务数据未经审计。 本演讲及本演讲稿包括“前瞻性陈述”。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。这些可变因素包括但不限于：价格波动、实际需求、汇率变动、勘探开发结果、储量评估、市场份额、行业竞争、环境风险、法律、财政和监管变化、国际经济和金融市场条件、政治风险、项目延期、项目审批、成本估算及其他非本公司可控制的风险和因素。本公司并声明，本公司今后没有义务或责任对今日作出的任何前瞻性陈述进行更新。

3 2009年一季度的市场环境 国内生产总值(GDP)增长6.1% 国际原油价格低位震荡 新的成品油价格形成机制，改善炼油业务的经营环境
受金融危机影响，成品油和化工产品需求同比下降 随着经济刺激计划逐步实施，境内石油、石化产品需求逐月提高

4 盈利状况 各业务板块经营收益 2008年1季度 2009年1季度 同比变化 % 营业额，其他经营收入及其他收入 339,284
人民币，百万元 2008年1季度 2009年1季度 同比变化 % 营业额，其他经营收入及其他收入 339,284 228,585 (32.6) EBITDA 14,374 28,489 98.2 EBIT 3,031 16,494 444.2 股东应占利润 6,062 11,219 85.1 每股收益 (人民币元) 0.070 0.129 人民币，百万元

5 财务状况 于2008年12月31日 于2009年3月31日 短期债务 74,896 56,311 长期债务 90,254 98,056
人民币，百万元 于2008年12月31日 于2009年3月31日 短期债务 74,896 56,311 长期债务 90,254 98,056 本公司股东应占权益 328,669 340,154 2009年1季度 经营活动所得现金流净额 53,248 投资活动所用现金流净额 (17,495) 融资活动所得现金流净额 (31,449)

6 勘探及开采板块 2008年1季度 2009年1季度 同比变化% 原油产量(百万桶) 73.36 73.81 0.6
天然气产量(十亿立方英尺) 72.63 69.98 (3.6) 原油实现价格（人民币元/吨） 3,943.01 1,599.01 (59. 4) 天然气实现价格(人民币元/千立方米) 916.79 961.53 4.9 现金操作成本(人民币元/吨) 601.70 604.79 0.5 经营收益（人民币百万元） 11,540 2,756 (76.1) 注：1吨=7.1桶，1立方米=35.31立方英尺

7 炼油板块经营情况 2008年1季度 2009年1季度 同比变化% 原油加工量(百万吨) 41.89 40.51 (3.3)
汽油产量(百万吨) 6.93 7.99 15.3 柴油产量(百万吨) 16.61 15.15 (8.8) 煤油产量(百万吨) 2.00 2.18 9.0 化工轻油产量(百万吨) 6.29 5.76 (8.4) 轻油收率(%) 74.45 74.98 0.53个百分点 综合商品率(%) 93.81 93.69 (0.12)个百分点

8 炼油板块盈利状况 炼油毛利 / 现金操作成本 炼油板块EBIT 炼油毛利 人民币元/吨 现金加工成本人民币元/吨 人民币，百万元

9 营销及分销板块经营情况 2008年1季度 2009年1季度 同比变化% 国内成品油总销售量(百万吨) 30.18 26.43 (12.4)
其中：零售量(百万吨) 20.28 17.37 (14.3) 配送量(百万吨) 4.89 5.05 3.3 批发量(百万吨) 5.01 4.01 (20.0) 加油站总数(座) 29,130 29,338 0.7 其中：拥有和经营的加油站(座) 28,477 28,703 0.8 特许经营加油站(座) 653 635 (2.8) 年均单站加油量(吨/站) 2,848 2,420 (15.0)

10 营销及分销板块盈利状况 国家对汽、柴油实行最高零售价 营销及分销板块EBIT 调整时间 90# 汽油 （元/吨） 0# 柴油
人民币，百万元 调整时间 90# 汽油 （元/吨） 0# 柴油 2008年12月19日 6380 5770 2009年1月15日 6240 5610 2009年3月25日 6530 5790 人民币元/吨 2008年1季度 2009年1季度 现金销售费用 148.3 162.6

11 化工板块经营情况 千吨 2008年1季度 2009年1季度 同比变化% 乙烯产量 1,695 1,488 (12.2) 合成树脂产量
2,482 2,400 (3.3) 合成橡胶产量 226 198 (12.4) 合纤原料及聚合物 1,994 1,723 (13.6) 合成纤维 355 315 (11.3) 尿素 283 362 27.9 注：以上数据包括扬子-巴斯夫和上海赛科100%的产量

12 化工板块盈利状况 化工产品周平均价差 ( ) 化工板块EBIT 美元/吨 人民币，百万元

13 资本支出 一季度累计资本支出人民币152.78亿元 勘探开发板块人民币77.78亿元，川气 东送工程接近尾声。
炼油板块人民币15.74亿元，用于炼油 配套完善。 化工板块人民币46.41亿元,主要用于 重点乙烯工程建设。 销售板块人民币9.87亿元，加强重点 地区加油站和成品油管网建设。 总部及其它人民币2.98亿元。 人民币, 十亿元

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