保 險 理 財 規 劃 暨 創意行銷競賽模擬系統 數位簡報.

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1 保 險 理 財 規 劃 暨 創意行銷競賽模擬系統 數位簡報

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3 輸入帳號、密碼，按下「Login鍵」登入學生端首頁。
學生端登入作業 輸入帳號、密碼，按下「Login鍵」登入學生端首頁。

4 保險理財規劃暨創意行銷競賽模擬作業 　　　　點擊「開始功能表＞保險規劃競賽＞點選現有保險競賽場次」 　　　　進入保險競賽場次列表頁。

5 點擊「競賽主題名稱」瀏覽該場次詳細資料。

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7 點選「 」 進入競賽場次保單建議書設計清單。
點選「　　」 進入競賽場次保單建議書設計清單。

8 點擊 規劃 或 修改 執行家庭理財規劃步驟一；檢視 可瀏覽競賽規劃詳細內容。

9 家庭理財規劃步驟一 　　輸入家庭理財規劃步驟一：「家庭生活保障金」項目。 　　請注意，有勾選項目才可於欄位填寫金額。

10 家庭理財規劃步驟一 　　輸入家庭理財規劃步驟一：「退休養老」項目。 　　請注意，有勾選項目才可於欄位填寫金額。

11 家庭理財規劃步驟一 　　輸入家庭理財規劃步驟一：「醫療保險」項目。 　　請注意，有勾選項目才可於欄位填寫金額。

12 客戶基本資料表：要保人、被保險人之性別、出生年月日、職業代碼為必填欄位。
家庭理財規劃步驟二－客戶基本資料表 客戶基本資料表：要保人、被保險人之性別、出生年月日、職業代碼為必填欄位。

13 家庭理財規劃步驟二－客戶基本資料表 　　　　　　　　　　　　　　職業代碼請點選「 　 」查詢。

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15 要保人與被保險人為同一人，可勾選「套用要保人資料」。
家庭理財規劃步驟二－客戶基本資料表 要保人與被保險人為同一人，可勾選「套用要保人資料」。

16 家庭理財規劃步驟二－客戶基本資料表 若有子女資料，可點選「　　　　　　　」新增或修改。

17 各項目前有「 ＋」為必填欄位，其餘為非必填。
家庭理財規劃步驟二－要保人其他相關資料 各項目前有「 ＋」為必填欄位，其餘為非必填。

18 家庭理財規劃步驟二－被保險人告知事項 　　　　　　　　　　要保人與被保險人為同一人，可點選「套用要保人資料」。

19 點擊 「 」進入「新增／修改投保險種項目(步驟一)」作業。
家庭理財規劃步驟三－新增投保險種項目 點擊 「　　　　　　　　　」進入「新增／修改投保險種項目(步驟一)」作業。

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21 「新增／修改投保險種項目─請指定投保對象與契約之相關資料 (步驟二)」作業。
「新增／修改投保險種項目─請指定投保對象與契約之相關資料 (步驟二)」作業。

22 家庭理財規劃 步驟三 結果頁

23 「相關附件」為必填欄位，上傳檔案格式不限。
家庭理財規劃步驟四 「相關附件」為必填欄位，上傳檔案格式不限。

24 請指定繳費方式；點擊「確定繳件」將無法再修改建議書，點擊「儲存草稿」可再修改建議書
家庭理財規劃步驟四－指定繳費方式 請指定繳費方式；點擊「確定繳件」將無法再修改建議書，點擊「儲存草稿」可再修改建議書

25 簡報完畢　謝謝觀賞 展示完畢，敬請指教。