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基于Web的综合问题跟踪管理软件 http://www.urtracker.cn/
URTracker事务跟踪系统 入门指南 基于Web的综合问题跟踪管理软件
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如何开始？
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如何开始使用URTracker 下载和安装URTracker 了解URTracker软件的基本概念 对系统进行基本配置 向系统中添加用户账号
创建项目 开始在创建好的项目中创建和处理事务
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下载和安装URTracker
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全新安装 了解系统需求 链接 下载必要的组件和URTracker安装程序 链接 按指定的顺序安装组件和URTracker安装程序 相关资源
安装 IIS 安装 .Net Framework2.0 安装数据库sql server 安装URTracker 安装完成后使用浏览器打开网址 即可使用URTracker。 相关资源 URTracker安装相关的在线帮助 操作演示动画索引页
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升级URTracker 根据您目前使用的URTracker版本，请从下载页面 下载相应的升级文件 按升级文件中的说明进行操作
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对URTracker进行基本设置
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对URTracker进行基本设置 查看操作演示 设置软件的基本参数 设置邮件服务器参数 定义项目分组、项目状态等
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向URTracker中添加用户
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批量添加用户 查看操作演示 用管理员账号登录 点击“用户”进入用户列表页面 点击右侧“批量添加用户”链接 进入批量添加用户页面
按指定的格式输入用户数据 点击“创建用户”按钮
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添加单个用户 用管理员账号登录 点击工具条“用户”链接进入用户列表页面 点击右侧“添加用户”链接，进入添加用户页面 输入用户信息
点击“添加用户”按钮
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用户自己注册 开启用户注册功能 各用户自己访问URTracker，注册自己的账号 使用管理员账号
进入系统配置页面，打开“允许用户自己注册”“自动设 置新注册用户为普通状态”选项 各用户自己访问URTracker，注册自己的账号
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URTracker基本概念
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项目 “项目”用于管理一组相关的事务 每个项目有自己单独的事务状态、处理流程、事务 字段、人员分组定义 举例：
XXX产品缺陷跟踪 XXX部门任务跟踪 XXX客户问题跟踪 URTracker中的“项目”是虚拟的，不一定对应于 实际存在的一个“项目”。 任何时候需要对一组相关的事务进行跟踪管理时， 即可在URTracker中创建一个项目。 有可能实际中一个大的项目会在URTracker中创建多个小的项目对其多个阶段、多个方面问题进行跟踪。也有可能一些零碎的事务管理（如部门事务管理），也可以在URTracker中创建一个项目对其进行跟踪。 只要有需要，即可在URTracker中创建一个“项目”进行管理。
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事务（1） “事务”泛指一切需要跟踪处理的事情或问题。比如： 事务包含在项目中。 需要修正的软硬件BUG、产品缺陷； 需要完成的任务；
需要处理的技术难题； 客户服务请求； 其他类型：文档审批、请假申请等； 事务包含在项目中。
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事务（2） 事务信息 指对事务的描述 事务附件 事务相关的文件 处理记录 事务的处理、编 辑、重分配等过 程记录
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事务操作 创建事务 处理事务 编辑事务 重分配事务 重打开事务 在某个项目中创建一条新的事务并提交给某个人
操作演示：创建和处理事务 创建事务 在某个项目中创建一条新的事务并提交给某个人 处理事务 更新事务的状态，记录处理信息，并将事务提交给下一个 处理人 通过处理事务完成事务从提交到关闭的整个过程 编辑事务 （特殊情况下需要）修改事务的信息 重分配事务 （特殊情况下需要）更改事务的状态和处理人 重打开事务 （特殊情况下需要）重新开始跟踪已经关闭的事务
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事务的状态 表示事务被处理的阶段 事务在不同的状态下，处 理人通常也不同 某些指定的状态可以用来 表示事务的结束（即关闭， 不再跟踪）
事务的状态在处理事务的 过程中被改变 在右图的例子中，事务状 态有：新建、不处理、待 处理、处理中、待确认、 通过
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事务的处理流程 指事务处理过程所需要遵循 的事务状态和处理人的流转 规则 处理流程使用“步骤”来定 义
一个“步骤”表示一种被允 许的状态流转 处理人处理事务的过程即是 执行某个步骤的过程 右图例子中每个实线箭头即 是一个步骤
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事务的处理人 表示当前负责处理某个事务的人 事务被创建时，即被指派给某个处理人 处理人处理事务，可以指派给其他人处理
不同的处理人可能在不同的阶段（事务状态）处理 事务 测试人员1创建事务 新建 王经理（开发经理） 待处理 开发人员1 处理中 开发人员1 待确认 测试人员1 通过 开发人员1
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处理人规则 规定了处理事务时，下一步需要将事务提交给谁
通常在每个事务状态的定义中设置处理人规则，表 示当事务流转到此状态时，应该提交给谁处理 特殊情况下，可以在步骤定义以及事务创建规则中 定义处理人规则，从而覆盖状态中的处理人规则设 定 处理人规则包括分配类型和可选处理人设置 分配类型 不提交给任何人 只有需要关闭事务的时候才使用。 处理人不改变 用户在处理事务时，将事务重新提交给自己。 自动提交给事务创建人 提交给事务的创建人。通常当需要事务的创建人对某个事情进行确认时，使用此方式。 自动提交给指定的人 当某个步骤有明确的唯一的处理人时，可以使用此方式直接指定，避免用户在处理事务时手动选择。 手工选择处理人 用户在处理事务时，从允许的范围内选择处理人。使用此方式时，需设置允许从哪些工作组中选择处理人。 自动提交给上一个处理人 将事务提交给上一个处理此事务的人。当目标状态是事务的第一个状态时，不能使用此方式。 从历史处理人中选择 从参与过事务处理的用户中选取处理人。当目标状态是事务的第一个状态时，不能使用此方式。
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事务字段 用于描述事务各方面的属性 系统字段 自定义字段 标题、优先级、严重级、分类、模块、开始时间、结束期 限
系统字段可以选择是否启用，可以更改名称 自定义字段 单行文本类型、多行文本类型、数字类型、单选类型、多 选类型等 自定义字段可以创建或删除
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工作组 在每个项目中，根据人员 角色分工、在处理流程中 的职责不同，将人员分成 多个工作组 项目中各工作组的成员都 是项目的成员
可以对每个工作组设置对 项目的不同的操作权限： 管理项目、新建事务等
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创建项目的准备工作 绘制事务处理流程图
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明确项目的基本信息 项目的名称 XXX产品缺陷跟踪 XXX部门任务跟踪 XXX客户问题跟踪 项目的范围 人员范围 跟踪管理的事务范围
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明确人员分工 将所有有关的人员根据职责，分成不同的组 举例： 一个bug跟踪项目，可能有“测试人员”“开发人 员”“项目经理”等角色
一个客户问题跟踪项目，可能有“客户经理”“技术支 持”“产品经理”“客户”等角色 一个产品实施问题跟踪项目，可能有“客户”“实施工程 师”“技术支持”等角色
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明确事务的处理流程（1） 确定事务在不同角色人员 之间的流转过程，用一个 流程示意图表示出来。
举例：某个产品的bug跟 踪流程。图中每一列代表 一种人员角色，每个箭头 表示对事务的一次处理动 作，每个方格表示事务经 过上一个人处理后等待下 一个处理人处理的状态。
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明确事务的处理流程（2） 示例流程说明 测试人员提交发现的bug给开 发经理（1）。
开发人员完成处理后，提交给 测试人员确认（5）。 测试人员对bug的修正情况进 行测试，如果测试通过，则关 闭bug（6），如果测试不通过， 则返回给开发人员继续修改 （7）。 2 1 3 7 4 5 6
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明确事务的处理流程（3） 确定每个状态的名称（给 流程图中的方框命名） 示例： 新建：bug被提交，等待分派
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明确事务的属性 确定使用哪些属性对事务进行描述 确定哪些属性是创建事务时录入，哪些是处理过程 中录入 举例：一个“产品缺陷”可能的属性 编号
缺陷标题 缺陷描述 解决优先级（立即、高、中、低） 严重程度（非常严重、严重、比较严重、一般、轻微） 来源阶段（单元测试、系统测试等） 缺陷类型（功能、设计、接口等） 现场环境
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在URTracker中创建和 配置项目 “某产品bug跟踪”项目
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创建项目的基本过程 创建项目 设置工作组和成员 设置事务状态 设置事务处理步骤 设置初始状态 设置事务字段
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创建项目 操作演示 使用管理员账号登陆 点击工具栏中的“项目”按 钮，进入“项目列表”页面 点击“创建项目”链接，进 入“创建项目”页面
输入项目的名称、编码等基 本信息 项目配置处选择“不配置项 目” 根据情况选择其他配置 点“创建项目”按钮执行创 建 项目创建完成后，开始对其 进行配置
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创建工作组 操作演示 根据确定的人员角色 分工创建对应的工作 组 向工作组中添加成员 示例项目中，可以创 建三个工作组： 测试人员 开发经理
开发人员
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设定事务状态 操作演示 根据设计好的流程图， 对每个状态在 URTracker中创建对应 的记录
根据每个状态的负责 人（流程图中对应的 列）设置状态的分类 类型（处理人规则）
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设定事务处理流程步骤 操作演示 根据设计好的流程图， 对每个步骤在 URTracker中创建对应 的记录
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操作演示 设定创建事务时允许选择的初始状态 设定每个工作组的 成员创建事务时所 允许选择的初始状 态
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设定事务字段 操作演示 根据事务的属性需要，启用需要的系统字段，或者 创建自定义字段。
对系统字段，如优先级、严重级、类型、模块等， 可以选择是否启用，还可以对每个项目分别定义他 们的可选值 可以修改每个字段的标题、输入选项、读取及编辑 的权限 可以控制什么时候（创建、编辑，或者某些处理步 骤）允许修改字段的值
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项目基本设置完成了 现在可以在项目中添加和处理事务了。
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使用项目模板 重用现有的流程、人员分工、字段等项目配置 从我们的网站上下载项目模板 分享您的模板给其他使用urtracker朋友
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创建和处理事务
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创建和处理事务 请看操作演示
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谢谢！ 相关资源： 感谢您下载和使用URTracker！希望能为您的工作带来帮助。
