中華民国対外貿易発展協会（TAITRA）

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1 中華民国対外貿易発展協会（TAITRA）
台湾のスマートな機械産業の概況 在座貴賓、女士先生，以及媒體朋友，午安，大家好! 我是台灣貿易中心展覽業務處專員賴榮春，非常感謝各位在百忙中撥空參加本次台灣機械產業和展覽說明會。 Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my great honor to make use of this rare opportunity briefing you on Taiwan smart machine tool industry and TIMTOS, our machine tool show. 中華民国対外貿易発展協会（TAITRA）

2 目次 台湾のスマートな機械産業の概況 台北国際工作機械見本市（TIMTOS） 2019年3月4日～9日
　 2019年3月4日～9日 今天的簡報將分成2部分: 首先向各位報告台灣機械產業發展的概況，也會就工具機部分加以說明；接著介紹台灣機械類相關的展覽會，以及明年的台北國際工具機展，TIMTOS。 TIMTOS-Taipei International Machine Tool Show, is organized by my organization TAITRA, and TAMI, Taiwan Association of Machinery Industry; and the coming edition will take place on March the 4th, in the coming Spring. My briefing will address on both: the “Taiwan Machine Tool Industry “, and TIMTOS the trade show.

3 データから見る台湾機械産業 -生産高、輸出入額、国内需要-
根據台灣財政部進出口統計以及台灣機械工業同業公會(TAMI)的調查，台灣機械產業的總產值去年2017年正式突破1兆新台幣，達到1兆1000億元的規模。 台灣所生產的機器設備除了部分提供國內廠商使用外，約有70%金額的產品透過貿易和投資出口，同時也進口所需要的機械產品；以2012年到2017年過去6年期間的統計紀錄為例，台灣機械產業的進口金額多超過出口金額，也就是說，台灣機械類產品內需市場的規模多維持在新台幣1兆和1兆2000億元間。

4 工作機械(13.2%) 台湾機械輸出製品別内訳 台湾機械産業 バルブ 及びパーツ (4.9%) ベアリング、ギア、 ボールねじ(6.8%)
　　台湾機械産業 台湾機械輸出製品別内訳 バルブ 及びパーツ (4.9%) ベアリング、ギア、 ボールねじ(6.8%) 資材運搬 (2.9%) 食品及び包装 (2.1%) プラスチック及び ゴム製造 (4.6%) IC及び 半導体製造 木工 (2.3%) (6.8%) 紡織 (2.6%) 工作機械(13.2%) 金型 (1.7%) 製紙及び印刷 (3.3%) 去年2017年台灣出口的機械類產品，金額新台幣7,792億元，約合251億美元，這張投影片是根據產品項目出口金額的占比大小作呈現，各位不難發現工具機的出口額占整體比重13.2%，是機械類出口的產品最大宗，緊接著分別是與IC半導體製程相關的設備占6.8%，培零和軸承類產品6.8%，以及馬達幫浦、空壓機的5.4%和塑橡膠機器的4.6%等，如果說工具機是台灣機械產品出口的代表，也有相當的參考性。 ポンプ、 コンプレッサー、ファン （5.4%） パーツ及び コンポーネント 　　　（4.2%） 7 Source: TAMI (January-December 2017)

5 Source: Ministry of Economic Affairs
台湾工作機械産業 台湾政府が推進する 「5大イノベーティブ産業計画」のひとつ グリーンエネルギー アジア・シリコンバレー バイオテクノロジー スマート機械 従来型機械から スマート機械への転換を図り、機械製造世界トップ5、機械輸出世界トップ3入りを目指す。 国防 工具機夙有機械產業之母的美譽，是發展製造業的基礎；台灣近年積極推動產業轉型，政府提出發展5大創新產業的願景，分別是: 綠能產業、生技產業、國防工業、亞洲矽谷，以及智慧機械， 機械產品發展的重點除了傳統上強調的精密度外，近年也增加了智慧製造的指標，這對我工具機產業以及展覽發展的方向至為重要。 To fuel our economic development, Taiwan government has been promoting 5 innovative industries the most. They are: Green Energy, Biotechnology, Smart Machinery, National Defense, and the Asian Silicon Valley. In the initiative of Smart Machinery, our goal is to transit Taiwan from precision machinery to smart machinery, elevating Taiwan to top manufacturing countries and leading exporters in the world. Source: Ministry of Economic Affairs

6 台湾工作機械産業 産業クラスター “ゴールデンバレー” 世界でも有数の機械メーカー密集地 台湾の精密機械メーカーのほとんどは、
台湾中部の産業クラスターに位置 電子部品 光エレクトロニクス 台中精密機械科学技術 イノベーションパーク 精密機器 石油化学及び鉄鋼 ICT 台灣製造業發展迄今，從北到南形成不同的產業聚落: ICT資通訊產業在北部發展出綿密供應鏈聚落，中部地區是精密機械產業的大本營，南部地區則有電子零件、光電元件，以及石化產業與鋼鐵產業的聚落，台灣從北到南約400公里，發展出各具特色的產業聚落，這當中特別值得一提的是，中部機械產業代表的 Golden Valley。 Through years of development, Taiwan has fostered several Industry Clusters. These are the ICT industry cluster in Taipei; the Precision Machinery industry cluster in Taichung; the Electronics Components and Optoelectronics industry cluster in Tainan; and the Petrochemical and Steel industry clusters in Kaohsiung. In Taichung, we have the highest density of machinery companies on the earth. Most of the precision machinery companies locate here, and it forges our soundest machinery base.

7 台湾工作機械産業 機械産業クラスター 16,655社の機械メーカー 95%が中小企業 300,000人の雇用 半径60km内にパーツから機械
Golden Valley聚集許多機械業者，從核心的零組件供應商到機械成品組裝業者，多緊密地集中在這直徑60公里的區域範圍當中。根據台灣經濟部公司登記統計資料，台中到台南間存在超過1萬6000家的機械類公司，這些公司9成以上屬於中小型企業SME，他們聘僱了約30萬名勞工，相當於台灣整體勞動人口數的 3%，機械業對台灣經濟的發展而言，具有舉足輕重的分量。 以上，介紹過台灣的機械產業發展概況和產業聚落分布之後，我接下來的簡報將會聚焦在工具機產業的部分。 Within the machinery cluster, there are more than 16 thousand companies; the majority are SMEs. Furthermore, we have 300 thousand professionals working in this industry, and a complete supply chain from Parts to Machines All can be found in a range of 60 kilometers. With these we have the best answer to industry’s Time to the Market question. 半径60km内にパーツから機械 までサプライチェーン完備

8 台湾工作機械産業 世界の工作機械生産ランキング 7th Unit: US$ million
根據Gardner Research發布的市場調查報告，2016年全球工具機的產值約800億美元，中國以230億美元產出金額居首位，其次為德國和日本，產值都超過120億美元，而台灣的工具機產值則有33.5億美元，排名第全球七為。而 Gardner Research今年2018最新的市場調查報告出爐，2017年全球工具機的產值達到875億美元，比前一年成長7.3%，中國的產出也來到 245億美元，依舊領先群倫，不過德國和日本的排名相互對調，美國和義大利也互換名次，台灣工具機的產值也增加到42.9億美元，仍然保有第七名的成績，在全球工具機的市場占有一席之地。 According to Gardner Research’s survey, the value of Taiwan Machine Tool production was 3,350 million US dollars, ranked worldwide number 7 largest machine tool producer in 2016. Source: Gardner Research 2017, World Machine Tool Output & Consumption Survey

9 台湾工作機械産業 世界の工作機械輸出ランキング 5th Unit: US$ million
台灣的工具機械產品生產多以出口為導向，最近幾年每年的產值多維持在35億美元的規模，由台灣所生產的工具機產品當中，約有30億美金的產品銷售到海外，相當於台灣每10塊錢的工具機械產出，有8塊錢的產品是為國外用戶所生產的，產品的外銷比重高。我們如果將台灣工具機的出口金額進一步與全球主要的工具機輸出國家作比較，各位不難發現台灣的工具機出口近年多排名在全球前5名中，是本類產品全世界主要的供應國家之一；以2016年為例，台灣當年度出口金額近29億美元，全球排名第5。 And we exported nearly 2,900 million US dollars of this category from the same research; it listed us the 5th large machine tool exporter. Source: Gardner Research 2017, World Machine Tool Output & Consumption Survey

10 台湾工作機械産業 台湾工作機械輸出国/地域（2016） Unit: US$ million
我們如果進一步將 2016年台灣出口的工具機產品依出口的國家地區做比較，出口的29億美元產品當中，有超過 9億美元是銷售到中國和香港地區，其次為美國的 3億5000萬美元，土耳其的的1億5000萬美元；日本當年則向台灣購買了9000萬美元的工具機械產品，也是我們重要的出口市場之一。 This chart breaks down the major destination of Taiwan machine tools' exportation; with a value of 346 million dollars, USA follows China and Hong Kong as our 2nd important market. Unit: US$ million Source: Gardner Research 2017, World Machine Tool Output & Consumption Survey

11 台湾工作機械産業 優位性のキーワード 高品質 価格競争力 納期遵守 スマート製造 アフターサービス インダストリー 4.0
ICT アプリケーション スマート製造 高品質 アフターサービス 価格競争力 台灣與日本、德國等工業先進國家做比較，不論在土地面積和人口數量上，都不在同一個基準上，不過工具機械產業卻保有一分國際競爭力，歸納這當中的原因，包含: 優異的產品品質、具競爭性的報價、ICT 資通訊技術的應用、到位的售後支援服務、交貨期準時、產業朝向智慧製造發展、提早導入工業4.0生產的概念，以及提供客製化服務等，這些都是讓台灣工具機產業得以在國際市場競爭中脫穎而出的關鍵。 Taiwan’s unique cluster sharpens the cutting edges of her machine tool industry; key elements to distinguish Taiwan for her renowned global deployment and seamless manufacturing integration include: Superior quality, ICT applications, Smart manufacturing, Competitive prices, After sales services, Industry 4.0, Prompt delivery, and Customization. インダストリー 4.0 カスタマイゼーション 納期遵守

12 台湾工作機械産業 工作機械輸入国（2016） Unit: US$ million
台灣生產工具機械，出口工具機，同時也使用工具機和進口工具機械；台灣的工具機內需市場規模每年約15億美元，進口產品約占其中的40%；以2016年為例，台灣國內市場消費了15.4億美元的產品，其中有 7億2200萬美元的產品自國外進口，這張圖表解構我工具機械主要的進口來源；各位可以發現，2016年台灣從日本進口了3億4700萬美元的工具機，是最主要的進口國來源，其他如德國、中國、美國、泰國和瑞士等，也都有相當金額的工具機產品銷售到台灣，這也說明了日本工具機械受到台灣業者的歡迎，市場佔有率極高。 到目前為止，我大致說明了台灣機械產業以及工具機業發展概況，接下來將針對台灣的機械展覽，特別是台北國際工具機展TIMTOS為各位作介紹。 Beside selling, we buy machine tools as well; in 2016 we bought 722 million US dollars of relevant products. USA ranked number 4, after Japan, Germany, and China. With these I can conclude that United States of America is our important partner for the machine tools business. Unit: US$ million Source: Ministry of Finance, R.O.C.

13 スマート機械産業生態系 2 産業 精密機械 消費者 工場/ライン輸出 システム統合 消費者のニーズと産業の結びつき
スマート製造　　　　　(スマート生産ライン) 産業 トータルソリューション 各企業にマッチした生産プラン確立 差別化、競争力向上 消費者のニーズと産業の結びつき ロボット IoT ビッグデータ CPS リーン・マネジメント スマート技術 センサー 精密機械 スマート機械 消費者 工場/ライン輸出 製品/サービス イノベーション ブランディング カスタマイゼーション スマート化 3Dプリンティング ICT テクノロジー 航空宇宙、半導体、機械設備、自動車部品及びアクセサリー、IT、エネルギー、3C、食品、紡織 システム統合 台灣以精密機械導入智慧技術，透過智慧化產線進行智慧製造，聚焦相關應用產業，進而整廠整線輸出國外，建構智慧機械產業之生態體系。 Unit: US$ million 2 出典：Topolgy Research Institute

14 スマート製造応用モデル 品質診断 設備効率 トラブル要因 診断 可視化 予測 異常検知 品質管理 異常診断 材料配合診断 分析 実行 3 2
コンポーネント効率 設備効率 エネルギー効率 製造工程効率 トラブル要因 ダイナミックプロセス制御 統計的プロセス制御 モニタリング 診断 コントロール 可視化 予測 異常検知 品質管理 異常診断 材料配合診断 クローズループ制御 分析 実行 遠端監控、流程/製程/資產可視化、能源效率與質量提升會是未來主要智慧製造市場需求。 3 2 出典：Topolgy Research Institute

15 台湾における機械関連見本市 TMTS TMBA November 7~11, 2018 https://www.tmts.tw/jp/
見本市名 主催者 日時 公式サイト Wood Taiwan TAITRA、TWMA April 2~5, 2018 iMTduo TAITRA、TAMI May 6~9, 2020 Taipei PLAS August 15~19, 2018 TMTS TMBA November 7~11, 2018 iMT Taiwan Kaigo December 5~7, 2018 TIMTOS March 4~9, 2019 KIAE UDN March 29~April 1, 2019 TIAE July 11~15, 2019 Automation Taipei CHAN CHAO August 21~24, 2019 TAIROS CTMS-Taichung Commercial Times November 7~11, 2019 台灣每年舉辦大大小小的機械類產品展覽會約有10個，展出項目從木工機械、智慧製造機械、塑橡膠機械設備，到工具機械、自動化工業及機器人展覽等，主辦單位包含PEO，Professional Exhibition Organizer，如: Taitra、Chan Chao、Kaigo，公協會團體，如: TAMI、TMBA，以及新聞媒體，如: UDN、Commercial Times等，展覽會場地更遍布全台，從台北、台中，到台南和高雄等地，十分熱鬧，這當中特別值得一提的是:TMTS 台灣國際工具機展及 TIMTOS，台北國際工具機展覽會。

16 Taiwan International Machine Tool Show
台湾国際工作機械展 Taiwan International Machine Tool Show 2018年11月7日～11月11日 台湾‧台中 出展社数 　720 社 ブース数 4,300ブース 出展製品 - 金属切削工作機械 - 金属成形工作機械 - 工作機械の部品・パーツ・付属品、流体動力及び継ぎ目設備　 切削工具、冶具・バイス、工具、測定器 自動制御、産業ロボット、CAD/CAM、ソフトウェアの応用 - メディア、サービス業及び組合・協会 主催 : 台湾区工具機暨零組件工業同業公会

17 TIMTOS 2017 2017 開催実績 アジア第2位、世界第5位の規模 会場: 台北世界貿易センター第1展示ホール及び第3展示ホール、
出展社数 1,100 +8.4% ブース数 5,430 +0.3% 参観者数 50,146 +6.6% 海外バイヤー 7,339 +2.9% 会場: 台北世界貿易センター第1展示ホール及び第3展示ホール、 　　 台北南港第1展示ホール、台北EXPOパーク内EXPOドーム メインテーマ: インダストリー 4.0+ & スマート製造 特徴: 完備された工作機械サプライチェーン スマート機械、スマート製造システム（産業用ロボット、IoT、 　 データ分析、クラウドコンピューティング等） TIMTOS展是由我服務的單位TAITRA，以及台灣機械公會TAMI共同主辦，每兩年舉行1次，是臺灣規模最大的工具機專業展覽會，也是亞洲最受矚目的工具機展之一，迄今已舉辦過26屆，最近的一次是在去年2017年辦理，不論從參展廠商家數、展出攤位數 、參觀人數，以及國外買主人數等展覽會主要的評量指標做比較，相關的數據皆創新高。這當中特別值得一提的是，來自全球120國家、7,339國外買主當中，日本買主人數共有673名，僅次於中國，是本展重要的買主來源國家，這也反映出貴國工具機業者對本展的重視程度。 (前10大買主國依序中國大陸(1645名)、日本、馬來 西亞、韓國、泰國、 印度、美國、土耳其、新加坡及俄羅斯。) TIMTOS, co-organized by TAITRA and TAMI, is the leading trade show of its kind in Taiwan. Indeed, if it was not over rated, this machine tool show has emerged as the 2nd largest one in Asia, and number 5 big exhibition in the world. In 2017 its latest edition has 1,100 exhibitors display 5,430 booths, drawing more than 50 thousands visitors checking in the show ground, including 7,339 buyers from the globe.

18 TIMTOS 2019 台北南港第2展示ホール 竣工 +29%
即將登場的第27屆TIMTOS展，訂於明年 2019年的 三月4日至 9日期間展出，除了傳統的世貿一館、世貿三館和南港一館等展覽場地外，值得一提的是，全新落成的南港二館也將啟用展出，屆時TIMTOS展出的總攤位數可望突破7000個，較上屆規模成長近 30%，盛況可期。 So, with all the success in 2017, what’s to come in 2019? That is Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 2. It is expected to be completed in time for TIMTOS in It will add 1,700 more booths to the show, making the total booths to 6,500. With larger show scale, there will be more exhibitors from home and aboard showing the latest machines tools and smart machines integrated with industrial robots, cloud computing, IoT, remote control, especially those tailored to the automobile, aerospace and medical equipment industries. More cross-national business opportunities or partnerships can also be expected. +29%

19 TIMTOS 2019 – 主な出展社 明年TIMTOS展出的廠商當中，不乏日系大廠像: FANUC、DMG-MORISEKI、MAZAK等，都到台北展出工具機械類產品。 TIMTOS will gather world-renowned brands and companies from home and abroad. Here is just to name a few.

20 インダストリー4.0 スマート製造 TIMTOS 2019 – メインテーマ
The theme of the show next year will be focusing on “Industry 4.0 and Smart Manufacturing” to showcase the latest products and development for the future of manufacturing.

21 スマート機械& スマート製造ソリューション
台湾工作機械産業-インダストリー4.0 スマート機械& スマート製造ソリューション 完備された サプライチェーン オートメーション デジタル トランスフォーメーション 自動化装置 産業用ロボット 付加製造 高品質 価格競争力 納期遵守 データ分析 クラウドコンピューティング IoT リモートコントロール AI（人口知能） 有關工業4.0和智慧製造部分，本展的核心概念聚焦在:”Smart Machines”以及”Smart Manufacturing Solution”上，透過優質供應鏈的結合，自動化機器人生產的導入，以及數位化資訊有系統的收集 、分析及使用，具體呈現出台灣工具機業者對於工業4.0和智慧製造的實踐。 With such a strong integrated supply chain already, what is the future for Taiwan machine tool industry? That would be the concept of Industry 4.0. Manufacturers are now incorporating automation with digital technologies to produce smart machines and smart manufacturing solutions to meet market demand, to help customers reduce labor cost and material wastage and increase production efficiency, product quality and service.

22 TIMTOS 2019 – ハイライト TIMTOS 海外出展社の拡大 サミット AI（人工知能） & スタートアップ
スイス、ドイツ、中国 パビリオン 新ナショナルパビリオン: デンマーク、トルコ、 インドパビリオン インダストリー4.0 トピック: IoT, 3D印刷、 自動製造、 　 航空宇宙サプライチェーン 展覽會除廠商展出產品外，還有三大特色亮點，包括: 國際化程度高，AI人工智慧及新創區，以及TIMTOS高峰會。 首先，國際化程度高，瑞士、德國，和中國的國家館是本展的常客，除此之外，本屆也將新增: 丹麥、土耳其，和印度等國家館。其次，AI人工智慧及新創區廠商，可望提出與工具機相關的應用和解決方案供各界參考。最後，高峰會部分，則延續上屆，持續從物聯網 IoT、3D列印、自動化製造以及航太供應鏈等議題，邀請各界專家發表產業相關之展望及看法，精彩可期。 There are a several highlights. Firstly, there is an increasing trend of global participation. There will be Denmark, Turkey and Indian exhibitors joining the show in the form of country pavilion alongside Switzerland, Germany and China that have be participated for many editions. Secondly, in response to the concept of Industry 4.0, we will be adding AI companies and startups to showcase their newly developed technologies. And with the success of the TIMTOS Summit in last edition, we will continue to organize the event next year. The topics will include Internet of Things, additive manufacturing, and how machine tools and new technology can be applied in automotive manufacturing and aerospace supply chain.

23 TIMTOS 2019 – イベント 開幕セレモニー サミット 調達商談会 セミナー 製品コンテスト 記者会見 ディナーバーティー
配合展覽會 6天的展期，主辦單位還精心策畫其他活動，包括: 開幕典禮、產業高峰會、採購洽談會、研討會、新聞媒體記者會、貴賓餐會，以及產品競賽結果頒獎等，絕無冷場。 Besides rich displays, we will hold many activities during the show, such as the Summit, procurement meetings, seminars, and product competition.

24 TIMTOS 2019 - 各種サービス TIMTOS アプリ 航空券、 ホテル宿泊提供 会場間 シャトルバス 半日観光 ツアー
航空券、　ホテル宿泊提供 会場間　　シャトルバス 半日観光 ツアー TIMTOS アプリ 為方便買主赴台觀展，本展也提供買主觀展補助辦法，不同展館間，也安排有館際接駁專車、半天的台北都會導覽，以及開發 TIMTOS專屬APP，方便買主在台觀展及進行都會觀光。 We also provide well-rounded services to visitors, such as travel incentives for qualified foreign buyers, half-day guided tours and of course shuttle buses among four exhibition halls and TIMTOS APP to make visitors feel at ease when visiting the show.

25 アジア屈指の工作機械調達プラットフォーム
TIMTOS作為台灣機類展覽的代表，我們深自期許將他持續朝向亞洲第一等級的工具機械產品行銷採購平台發展，以日本到台灣約3個小時的飛航時間，雙邊業者往來互動頻繁，希望各位也能將TIMTOS展，當作一個推廣工具機產品的主要平台，也歡迎各位訪台觀展、選購適合的產品服務。 TIMTOS will continue to be the top machine tool trade show and sourcing platform that not only is a gateway to Asian markets but also to the world!

26 TIMTOSを参観するメリットは？ 台湾最大にしてアジア屈指の工作機械見本市 90か国以上から50,000人以上のバイヤー
7,000ブースの出展規模 工作機械サプライチェーン、製造システム、工業ロボット、IoT、 　 データ分析、クラウドコンピューティング等のワンストップ調達 プラットフォーム 業界キーパーソンが揃うサミット 台湾及び海外出展社とのビジネスチャンス開拓 聽完以上報告之後，如果您還沒有下定決心是否參加明年的TIMTOS展，請容我再次提出為何您需要保留時間安排到台灣參觀本展: 他是台灣最具規模，也是亞洲備受矚目的工具機專業展覽會。 您將有機會與來自全世界超過 90個國家、5萬名買主共聚一堂，當面交換產業情報資訊。 現場1200家專業廠商展出7000個攤位展品，滿足工具機類產品各項需求。 探索產業機器人、物聯網 IoT、大數據分析，和雲端運算應用熱門趨勢在工具機產業的應用現況。 參與高峰會建立與產業菁英的連結。 最後也是最重要的是，與台灣和全球的參展商共同創造業務合作機會。 The facts about TIMTOS; and this is a great machine tool trade show that you should not miss in Taiwan the coming March.

27 台北往復航空券（エコノミークラス）提供 ホテル宿泊提供 事前入場登録 個別調達商談会
インセンティブ等 台北往復航空券（エコノミークラス）提供 ホテル宿泊提供 事前入場登録 個別調達商談会 最後，也請包容我套用英語系國家買主時常掛在嘴邊的一句諺語: “Where is the Beef?” TIMTOS展覽會提供了包括: Flight, Accommodation, Online pre-registration, Hosted Buyer Program, 以及1 on 1 Procurement Meetings的安排等服務和補助辦法，歡迎大家多加利用。 We provide services and incentive programs to qualified foreign journalists and buyers, such as flight and or accommodation.

28 https://tokyo.taiwantrade.com/ E-mail : tokyo@taitra.org.tw
お問い合わせは： 台湾貿易センター東京事務所 〒 東京都千代田区 麹町1-10澤田麹町ビル3階 Tel: Fax: 如果您計畫到台灣參觀我們的展覽會，敬請聯繫我們在福岡的台貿中心，駱主任和辦公室同事會很樂意提供相關的諮詢和服務，再次感謝各位的出席，也希望透過這場說明會加深對台灣的機械產業以及相關展覽會以及台灣的認識，謝謝大家。 You may contact our branch office in Germany or other offices near you for incentive programs .

29 ご清聴ありがとうございました