全球前10大車用半導體廠商日本佔3家 規格特殊及認證期長 不易替換

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1 全球前10大車用半導體廠商日本佔3家 規格特殊及認證期長 不易替換
全球前10大車用半導體廠商日本佔3家 規格特殊及認證期長 不易替換 日本電子零件生產金額佔全球的生產比重高達36%的水準，且日本電子零件廠商在日本境內的生產金額亦佔其全球生產的35%左右，因此地震對日本甚至全球的汽車相關產業已造成影響。 由於日本汽車廠追求低庫存、Just In Time供應體系，但1輛汽車需要3萬個以上零件，只要缺1個螺絲或控制開關，整台汽車即無法出貨，故汽車零組件出貨因交通及地震損害已受影響 。GM即表示，因日本方面汽車零組件的供給不及，已影響其汽車生產及出貨，其路易斯安納州的Shreveport廠即暫停生產 。 車用半導體供應方面，在全球10大車用半導體供應廠商中日本即佔3家，且包括瑞薩電子此一全球第1大車用半導體供應廠，該公司於日本的22個生產據點有7家在此次地震中受影響。1台普通汽車約需要30個以上半導體晶片，高級車甚至高達80個以上，隨著汽車性能持續提升，2015年以前全球車用半導體市場預估可以維持10%的年複合成長率。 車用半導體有不少是屬於特殊規格，由半導體廠或零件廠與特定的汽車業者密切合作，因此不像一般PC用半導體可輕易轉換，認證期長。 此次地震將造成部分車用電子零件及車用半導體(如微控制器)供應上的問題，且因認證及特殊規格問題，無法輕易地更換供應商，因此多家汽車生產廠商將受影響，但在較無特殊規格的車用娛樂系統(導航器等)等電子產品供應上則影響較小。 Research 資深分析師 黃銘章 Research 助理分析師 溫宗宏 2011/3/20

2 車用半導體主要應用領域 車載資訊系統 車體控制系統 記憶體 類比IC 微控制器 數位訊號 處理器(DSP) MEMS 感測器IC
車載資訊系統包括廣播、影音多媒體、導航系統等。 車體控制系統包括安全系統、車體週邊控制系統、動力控制系統、引擎發動系統等。 日本在車用娛樂資通訊系統的市佔率高，全球前12大廠中即有5家，分別為Panasonic、瑞薩(Renesas)、Rohm、東芝(Toshiba)、恩益禧(NEC)及三洋電機。主要也跟日本佔全球汽車生產量38%左右有關。 類比IC 微控制器 數位訊號 處理器(DSP) MEMS 感測器IC 離散元件(discrete) 資料來源：DIGITIMES，2011/3

3 2010年全球車用半導體營收 與前5大廠商營收比重 2010年全球營收共227億美元 --
2010年全球車用半導體市場規模為227億美元，較2009年的166億美元成長37%。 日本廠商瑞薩電子佔11%，比重為世界第1。 東芝及富士通分別為全球第8及第9大的車用半導體廠商，本次地震也有受到部分影響。 -- 資料來源：Semicast Research，DIGITIMES整理，2011/3

4 瑞薩日本東北地區車用半導體製造工廠 震災影響概況
Renesas Eastern Japan Semiconductor 地點：日本青森縣五所川原市 晶圓廠：6吋晶圓廠1座 產品：車用／泛用型微控制器 Renesas Northern Japan Semiconductor 地點：日本山形縣米澤市 產品：SoC、微控制器(封測) 東日本半導體公司的青森五所川原市廠房部分建物受損並停電。 瑞薩NAKA電子位於日本茨城縣長陸那珂(NAKA)市廠房部分建物受損並受停電影響。 山形縣米澤市封測廠廠房部分建物受損並停電。3月19日開始，部分恢復供電廠房將重新復工。 瑞薩表示，半導體前段製程生產作業需要持續不斷的供應，因此工廠位置雖不在東北地區，但受到分區限電影響的群馬縣工廠及山梨縣甲府工廠(均是半導體前段製程工廠)，要等到分區限電解除後才能恢復運轉。 瑞薩NAKA電子 地點：日本茨城縣長陸那珂市 晶圓廠：12吋晶圓廠1座 產品：工業用SoC、車用微控制器 -- 資料來源：DIGITIMES，2011/3

5 日本電子零件國內及全球生產額變化 單位：億日圓 單位：% 資料來源：JEITA，2011/1；DIGITIMES整理，2011/3
日本廠商在全球電子零件(包括被動元件、連接元件、變換零件、高頻零件及電源零件等)的全球出貨金額佔有率，近年來呈現緩步下降趨勢。 據JEITA統計，2008年度日廠電子零件出貨額佔全球比重為37.6%，至2009及2010年度(會計年度前3季，至12月底止)則分別降至36.1%及35.4%。 日本電子零件在日本國內生產金額佔其全球生產比重，從2008年(1至12月)的37.1%，降至2011年預估的34.8%。 資料來源：JEITA，2011/1；DIGITIMES整理，2011/3

6 311地震對日本汽車相關產業影響 汽車生產 東北地方為日汽車生產重點 汽車零組件生產 ALPS電氣等零件廠受影響 汽車零組件供應
車用半導體生產 汽車生產 東北地方為日汽車生產重點 ALPS電氣等零件廠受影響 Just In Time體系影響交貨 日本佔全球汽車生產量30%以上，2010年受到北美市場出貨減緩的影響大。 日本汽車在日本國內生產比重亦高達37%，此次受影響較大的為東北地方工廠。 由於日本汽車成品在全球佔有率受到北美市場下滑影響，在地震之前產能運轉率已低，故透過災後復原加班等方式，預期3至6個月內可彌補因311地震的出貨量損失。 零組件生產方面，雖東北地方並非日本汽車用零件最主要生產據點，但該地區仍有超過171家的汽車用電子零件供應廠，對生產面有一定程度影響。 由於日本汽車廠追求低庫存、Just In Time供應體系，但1輛汽車需要3萬個以上零件，只要缺1個螺絲或控制開關，整台汽車即無法出貨，故汽車零組件出貨因交通及地震損害已受影響 。 GM即表示，因日本方面汽車零組件的供給不及，已影響其汽車生產及出貨，其路易斯安納州的Shreveport廠即暫停生產 。 車用半導體供應方面，在全球10大車用半導體供應廠商中，日本即佔3家，且包括瑞薩電子此一全球第1大供應廠，該公司在日本的22個生產據點有7家在此次地震中受影響。 由於日本車用半導體多屬特殊規格，與特定的汽車業者密切合作，因此，部分車用電子零件及車用半導體(如微控制器)的供應，無法輕易更換供應商。 影響瑞薩、東芝等廠商生產 資料來源：DIGITIMES整理，2011/3