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1 ZENITRON 法人說明會 2019年5月3日

2 投資安全聲明 本公司之前瞻性陳述，可能包括有關其營運成果、財務狀況或業務前景之聲明， 須受重大風險及不明朗因素之限制，且該等聲明乃根據本公司之現有預期而作出。 受諸多因素之影響，其中包括：本產業的週期性質、本公司對按時引進新產品的倚賴程度、本公司對產品需求增長的倚賴程度、本公司有效競爭的能力、本 公司對核心人員的倚賴程度、整體經濟及政治狀況、因天然及人為災害導致商 業活動之可能性的中斷，包括恐怖份子活動、武裝衝突及外匯匯率之波動，實際業績可能與該等前瞻性陳述所明示或暗示者相差甚遠。 此外，本報告所載的任何財務資料係遵照國際財務報導準則公報(IFRSs)編製，2019年第一季數字為本公司自結數，非會計師查核後金額。 除法律規定者外，本公司於任何特定時間所發佈之前瞻性陳述均不產生任何披露責任，且本公司並不負責公開更新或修改任何前瞻性陳述， 不論因出現新資料、發生未來事件或其他理由亦然。

3 議程 概況 2. 營業成果 3. 營運展望 4. 問與答 葉律昌 發言人 周俊光 總經理 經營團隊

4 1. 概況 為台灣半導體零組件通路商的早期先驅之一, 創立於1982年，股票於2000年上櫃，2002年上市 (股票代號3028)
銷售市場以OEM/ODM代工廠的B2B市場為主，其次為B2C零售通路。 2018年營收達新台幣310億，年增長13% 在大中華區擁有46個營運據點 ( 15個營業據點 ，31個物流據點) ，超過3,800家客戶 員工超過700人 (192位銷售人員, 148位產品管理人員 及90位應用工程師)

5 1. 概況 總公司 營業據點 北京 青島 鄭州 南京 合肥 上海 蘇州 成都 武漢 寧波 重慶 台北 / 總公司 廈門 新竹 台中 高雄
香港 深圳 廈門 成都 上海 寧波 南京 合肥 鄭州 北京 青島 蘇州 重慶 台北 / 總公司 新竹 台中 高雄 1. 概況 武漢

6 1. 概況 營業收入 單位：新台幣十億元 年成長率 +13%

7 2.營業成果 綜合損益表

8 2.營業成果 綜合損益表

9 2.營業成果 資產負債表

10 2.營業成果 營收比重 – 銷售區域別 (交貨地) 中國 YoY +32% 中國 YoY +11%

11 2.營業成果 營收比重 – 客戶別 中資 YoY +23% 中資 YoY +49%

12 2.營業成果 營收比重 – 產品應用別

13 2.營業成果 營收比重 – 產品應用別 YoY +27% YoY +29% YoY +42%

14 2.營業成果 股東權益報酬率及每股盈餘

15 2.營業成果 營運資金報酬率 及 淨營運資金/營收

16 2.營業成果 營運資金天數

17 3.營運展望 2019成長動能 : Server/網通/通信電源/新能源/Type C/手持裝置/消費電子 Q1 業績有達成年初的預期:
Q1 因為網通市場 Account Mapping 因素造成業績下滑,但是在手機Key Account 表現不凡帶來彌補，最後造成IT產品相較去年同期衰退，主要原因來自於Intel 芯片供貨不足造成終端客戶出貨量減少而連帶影響 台灣Server市場成長 維持Q1 電源產品銷售業績 大陸電動車OBC (On Board Charger) 市場異軍突起，補齊了傳統汽車電子需求下滑所造成的業績衝擊! 零售產品通路適逢農曆過年銷售旺季，補足業績 網通產品銷售符合預期 手機市場持平，主要客戶 小米 符合預期!

18 INDUSTRIAL ELECTRONICS TELECOM AND NETWORKING
3.營運展望 今年Q2是個重要的Quarter， 必須展現承先啟後的重要季度，預期會較Q1 小幅成長 Q2 中下之後， IT市場與相關周邊產品會帶來需求， Intel 芯片可望解除供貨問題 AUTOMOTIVE 中國整體汽車數量下滑， 汽車相關產品需求減少，唯一逆勢成長在新能源電動車上 CONSUMER Ｑ2 中下， NB Panel 會開始大量拉貨， 因應NB廠牌在Q3鋪貨需求 HANDHELD Ｑ2 需求持平， 華為在中國市占不斷攀升，擠壓Ｏppo, Vivo and Xiomi. 米9銷售順暢 INDUSTRIAL ELECTRONICS 今年無人機與挖礦機相對疲軟很多 IT Ｑ2 中下時間， PMIC, Mosfet, T-Con, Flash…etc 會開始大量出貨在NB/PC/Battery/Panel 應用上面 POWER SUPPLY 工業用電源&傳統Adopter 在Ｑ1受到衝擊大， Q2通信電源 (5G基站），OBC， Adopter 應用會受惠於通信市場, IT市場, 電動車市場回溫需求。開始回溫 家電空調設備廠商在Ｑ2開始大量拉貨 R-RETAIL Q2會遇到京東618銷售熱潮，可望刺激一波消費者終端買氣 TELECOM AND NETWORKING 中美貿易戰漸漸舒緩之後， IOT,網通設備與存儲設備也會慢慢回溫，但是Q2 看來情況依然不甚樂觀

19 3.營運展望 中美貿易戰所影響市場需求的陰霾 慢慢地會消退
汽車前裝觸控面版，在歐洲車廠需求帶動之下，觸控IC 所帶來業績與未來展望不斷提升. 高解析度面板所需T-con & Driver 會有更有需求與應用 Type-C 廣泛應用在Q3發酵! Adaptor / Power Bank / Docking 空調家電在Ｑ2顯現旺季， 帶來MCU / IGBT / IPM 生意機會 5G通信電源市場, 在中美貿易戰平緩之後，Ｑ2 會帶來更大的生意機會在SJ Mosfet / SiC Mosfet / 電解電容成長. 電動車OBC 應用不斷攀升，SiC Ｍosfet / Diode 帶來獲利與業績增長 Intel NB/PC 市場供貨正常所帶來回溫！PMIC 大量出貨帶來業績 通信市場持續成長，因應大數據應用所帶來更多的需求，智能IOT產品廣泛地應用在家電與工業上應用 Q2~Q3 小亮點在PS4 電源應用 記憶體價格在連續3Ｑ下滑之後 Q2會找到支撐點

20 4.問與答