非AB机会客户申请说明书 IT部 许明旭 2019年9月4日. 非AB机会客户申请说明书 IT部 许明旭 2019年9月4日.

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2 非AB机会客户申请说明书 IT部 许明旭 2019年9月4日

3 非AB机会客户申请说明书 V2.0 刚要 1.功能说明 2.流程图 3.功能演示

4 非AB机会客户申请功能说明 1.非AB报备申请是为了维护非AB产品客户，新增非AB产品， 使非AB产品的客户信息更加详细，便于查询。 2.主要有对非AB机会客户信息的新增，修改，删除功能。 3.对非AB客户信息的详细显示。

5 非AB机会客户申请演示流程图 申请人 区域经理 业务发展部 结案

6 非AB机会客户申请操作演示 步骤如下：

7 启动位置：销售管理-机会管理 –机会报备申请—非AB产品
主界面 启动位置：销售管理-机会管理 –机会报备申请—非AB产品

8 主界面 新增加一条新的产品信息

9 根据申请人姓名，部门，所属大区，所属团队，所属办事处自动带出。
机会报备申请新增界面 根据申请人姓名，部门，所属大区，所属团队，所属办事处自动带出。

10 通过选择销售类型，来选择客户模式，两者是级联关系
机会报备申请新增界面 通过选择销售类型，来选择客户模式，两者是级联关系

11 机会报备申请新增界面 单机按钮选择客户名称

12 机会报备申请新增界面 输入查询条件，可进行模糊查询 只可查询CRM中共享或已分配的客户名称

13 根据选择的CRM客户名称，程序自动带出客户编号，客户地址，联系人，联系方式
机会报备申请新增界面 根据选择的CRM客户名称，程序自动带出客户编号，客户地址，联系人，联系方式

14 都是以下拉列表的形式显示数据，都为必选项，项目所在地可通过区号进行检索
机会报备申请新增界面 都是以下拉列表的形式显示数据，都为必选项，项目所在地可通过区号进行检索

15 机会报备申请新增界面 客户机会描述为必填项

16 机会报备申请新增界面 产品明细不能为空

17 机会报备申请新增界面 新增一条新的产品

18 机会报备申请新增界面 产品类型以下拉列表的形式显示 输入预计金额，会在订单预计总金额显示

19 区域销售工程师关联产品销售人员，是必选项
机会报备申请新增界面 区域销售工程师关联产品销售人员，是必选项

20 机会报备申请新增界面 点击保存按钮保存新增的产品信息

21 机会报备申请新增界面

22 机会报备申请待处理界面 待处理列表数据显示

23 机会报备申请新增界面 提交新增的非AB产品数据。确定就提交

24 机会报备申请新增界面

25 已处理列表数据显示

26 THANK YOU