CRM选型 爱社区 2019.7.

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1 CRM选型 爱社区 2019.7

2 初始需求 爱社区公司CRM系统设计与推进计划 序号 页面设置 模块设置 功能描述 要素 展示要求 1 个人页面 重要事项提醒
编辑阶段性重要工作并按时间提醒 工作计划、重要级别标注 文本框标注：根据标注级别分颜色显示 2 培训参观排期表 动态添加、标注、修改全年培训及参观接待情况 日期、省份、单位、人数、讲师及联络主任、类别：培训/参观/企业接待/其他 日历标注：显示当月培训参观排期，点击更多显示全年排期 3 销售任务 编辑任务计划与实际完成情况 年度销售计划、合同签订金额、销售回款金额 数据透视图 4 联络备忘 编辑需跟进的用户或事项并按时间提醒 时间、事项、联系人、反馈、备注 文本框标注：显示本周全部备忘，点击更多显示全部备忘 5 用户管理 社区信息管理 社区基本信息 社区名称、居委会地址、办公电话、联系人、职务、联系电话、QQ、微信。 文本框标注 6 联络级别 联络级别设置：一级、二级、三级、四级 选择级别 7 社区合作情况 合作情况：培训班/参观/品牌活动/建站/其他 培训班：2017年中宣部培训班、2018年中宣部培训班、专题培训班、其他（联络员编辑） 参观：（联络员编辑） 品牌活动：春晚（联络员备注年份）、邻里守望项目、社区志愿服务联络总站示范站、其他活动 建站：子站、五星示范站、未建站 其他：（联络员编辑） 8 调研情况 详见附件表格 显示资料完善率，点击更多显示全部表格 9 街道信息管理 街道基本信息 街道名称、街道办事处地址、办公电话、联系人、职务、联系电话、QQ、微信。 10 11 街道合作情况 品牌活动：春晚（联络员备注年份）、邻里守望项目、其他活动 12 13 政府单位信息管理 单位基本信息 单位名称、单位地址、办公电话、联系人、职务、联系电话、QQ、微信。 14 15 单位合作情况 （联络员编辑内容） 16 其他组织信息管理 基本信息 17 18 合作情况 19 用户数据统计 可根据联系人、社区或单位名称搜索 搜索栏 显示搜索栏 20 子站统计 分省份、地市汇总子站数量及新增量、覆盖率 21 五星示范站统计 分省份、地市汇总五星示范站数量及新增量、覆盖率 22 台账统计 累计台账数量与新增台账数量 23 一、二、三、四级资源数据汇总 24 新增用户统计 新增用户联络分级汇总 25 联络频率 联系量及频率统计 26 数据导出 可根据要素导出表格 27 销售管理 任务目标 年度销售目标 2019年销售计划金额 文本 28 任务分解 月度销售计划与实际完成情况 合同签订金额、销售回款 29 销售分析 销售产品与金额列表 培训班/附加值产品/智慧社区/其他 30 市场反馈 反馈信息 31 品牌活动 活动项目 活动概况 可视化宣传图文或视频 32 活动要求 活动任务部署 活动总体时间节点要求与任务分解 33 活动反馈 反馈活动过程中需协调支持的事项 34 共享资料 内部资料 可上传及下载 资料标题、类型 文本框标注标题 35 外部资料 36 学习参考 37 数据库管理员 目标任务与实际完成情况 月度销售计划与合同签订金额、销售回款金额 销售产品分析 38 资源管理 联络分级统计 联络分级汇总、分区域汇总、新增联络资源汇总、 子站数量汇总、五星示范站汇总、分区域汇总 39 专项工作 专项工作进度 时间、推进情况、负责人 40 汇总反馈信息并可回复 初始需求

3 对比表 CRM类型 主要功能点 费用 企业微信泛微CRM 客户管理、销售管理、合同订单 25人以内免费，188/人/年
销售首页、销售简报、我的日程、线索转化、任务执行 980/人/年 企业微信快启CRM 外部联系人、线索引擎、市场活动、官网推荐 10人以内免费，1800起/年 企业微信L2Cplat 市场线索、销售线索、客户跟进、销售回款 5人以内免费，3888起/年 企业微信灵当CRM 客户管理、销售管理、OA表单 100/人/年 企业微信励销CRM 销售管理、销售支持、销售记录 5人以内免费，2380起/年 企业微信胖牛CRM 线索发现、客户跟进、合同执行 5人以内免费，1500起/年 企业微信企微云CRM 线索池、线索、公海池、客户、联系人、商机、拜访、合同 5人以内免费，1999起/年 企业微信赢在销客 线索管理、客户管理、合同管理 10人以内免费，750起/年 企业微信指掌天下互动CRM 客户信息、客户跟进、工作协同 3000起/年 Salesforce CRM 需洽谈 SAP CRM siebel CRM ORACLE sales cloud CRM Microsoft Dynamics 365 用友CRM 金蝶CRM

4 企业微信

5 企业微信