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1 广州达闻通用 市场研究有限公司 DMWORLD MARKETING ESEARCH
香烟市场状况报告 广州达闻通用 市场研究有限公司 DMWORLD MARKETING ESEARCH

2 目录 香烟市场总体概况 香烟市场结构 广州香烟市场状况 广告促销情况 消费者心理 广州市达闻通用市场研究有限公司

3 一、市场总体概况（1） 中国烟草现状 中国是世界烟草第一大国。
—现阶段常年吸烟人口约占世界总吸烟人口的25％,约3.4亿人,卷烟产销量约占世界总量的30％。 烟草行业实行国家管理专卖体制。 — 1982年中国烟草总公司成立后，实行国家专卖和对烟草行业实行集中管理体制，烟草企业的销售对象主要是烟草系统内的商业公司。 广州市达闻通用市场研究有限公司

4 一、市场总体概况（2） 烟草业的生产量。（以1982年中国烟草总公司成立为标志）
—从1982——1995年，中国卷烟生产量从1885万箱上升到3481万箱，年均增长4.8％。但自1995年开始，中国烟草开始出现总量紧缩的势头。1995——1999年，卷烟生产总量年均下降1.4％。 高税产业 — 1999年，中国烟草业共实现工商利税989亿元，相当于国家财政总收入的10％，烟草行业向国家提供的税收总额已连续13年高居国民经济各产业之首。 下降因素包括（国家卷烟生产指标，人们不再吸烟、外烟进口竞争等) 至1998年为止，全行业累计实行税利6595亿元，为国家的财政积累和现代化建设作出了巨大的贡献 广州市达闻通用市场研究有限公司

5 一、市场总体概况（3） 优势企业 中国烟草外贸
— 烟草行业已经形成了相对庞大的产业规模和较为完整的产业体系,拥有玉溪卷烟厂、上海卷烟厂、长沙卷烟厂等一批技术装备达国际先进水平、产品也有一定市场竞争力的优势大企业。 中国烟草外贸 — 由于对烟草进出口长期实行较为严格的限制，所以中国烟草的外贸依存度一直偏低,中国烟草的发展基本上是依靠国内市场实现的。 (在国际烟草出口市场上，中国卷烟出口总量只占世界出口总量的1.8％) 广州市达闻通用市场研究有限公司

6 一、市场总体概况（4） 中国香烟市场的隐患 中国烟草制品的市场容量已基本饱和，市场扩张的空间已十分有限。
—中国现有烟叶种植农户近570万户，全行业共有工业企业185家，商业企业2000多家，生产与经营十分分散。 市场集中度低致使系统内企业不能形成规模经济。 — 以烟草加工国际通行的衡量市场集中度，中国的“四厂商指数”计算仅为16％。（最大的四家企业的生产量占全行业生产总量的比重）。 美国的同一指标为96％。中国第一品牌“红塔山”的市场集中度为2％，而世界第一品牌“万宝路”的市场集中度为61％ (中国现有烟叶种植农户近570万户，全行业共有工业企业185家，商业企业2000多家，生产与经营十分分散。) 广州市达闻通用市场研究有限公司

7 一、市场总体概况（5） 资源浪费和竞争无序。 计划指标的刚性分配。 —国家计划和规定烟厂的生产量,使得生产结构与布局难以优化调整
— 主要表现在久关不闭的小烟厂和假烟、走私烟、非法烟厂生产的烟和超计划生产的烟这“四种烟”久禁不绝。 计划指标的刚性分配。 —国家计划和规定烟厂的生产量,使得生产结构与布局难以优化调整 地方保护和市场封锁。 —地方为保护烟厂，限制外地品牌进入当地市场，造成资源的内耗性损失。 目前我国的烟草行业管理体制存在着行业“统一领导”与财政“分灶吃饭”，烟草“专卖专营”与利益主体分散的矛盾，致使地方专卖、政出多门、市场分割、地区封锁、以税定产、以产定销等不正常现象大量存在，产销联系是建立在行政命令的基础上的，实质上没有切身的利益联系，使生产与销售相分离。 广州市达闻通用市场研究有限公司

8 一、市场总体概况（6） 国内香烟消费情况 中国市场与媒体研究CMMS数据显示，目前中国烟民日吸烟量人均达13.91支，烟民每月要用收入15.1%来买烟。 另外，日吸烟量在10支至19支的烟民占到了37.9％。有关专家估计，我国香烟消费量已占全球消费量的三分之一。 与此同时，也有资料显示，我国香烟年均消费量已从50年代早期的1000亿支增加到1980年的5000亿支，目前每年消费量已达到１.８万亿支。 中国市场与媒体研究CMMS数据，一项自1997年开始的调查，地区包括全国20个城市，样本50000，调查消费习惯。 广州市达闻通用市场研究有限公司

9 二、国内香烟市场结构(1) 总体结构 中国每年消费1.8兆支卷烟，占世界烟草消费量的30%，但是外国烟草公司合法出口到中国的卷烟只有3%的市场份额。 而中国的烟草业非常分散，有很强的区域性，共有2,500多个卷烟品牌，90%的卷烟是由国有烟草公司生产的。 广州市达闻通用市场研究有限公司

10 二、国内香烟市场结构(2) 香烟种类 目前香烟市场上香烟种类主要分为烤烟型及混合型，其中烤烟型卷烟占全国产量93%，另有少数功能型、外香烟等类型。 烤烟型： ---红塔山、云烟、白沙等。 混合型： ---以555、万宝路、7星等国外品牌为主,国内的有中南海及羊城等。 烤烟亦称火管烤烟，源于美国的弗吉尼亚州，具有特殊的形态特征，因而也被称为弗吉尼亚型。烤烟的主要特征是植株高大，叶片分布较疏而均匀。一般株高 cm，单株着叶20-30片，叶片厚苤适中，中部的质量最佳。栽培上不宜施用过多的氮素肥料。叶片自下而上成熟，分次采收，最初的调制方法也是晾晒，后来（1869）年改用火管烘烤，目前是在烤房内调制，烤后呈金黄色。其化学成分的特点是含糖量较高，蛋白质含量较低，烟碱含量中等。烤烟是我国也是世界上栽培面积最大的烟草类型，是卷烟工业的主要原料，也被供作斗烟。世界上生产烤烟的国家主要有中国、美国、印度，其次是巴西、津巴布韦、泰国、加拿大、日本等。我国烤种植面积和总产量都居世界第一位。重点产区有河南、山东、云南、贵州、黑龙江、湖南、湖北、陕西、安徽、等省，四川、广东、福建、辽宁、江西、广西、吉林等省（区）也有较大面积的栽培。 广州市达闻通用市场研究有限公司

11 二、国内香烟市场结构(3) 香烟包装及规格 香烟的包装主要分为软包，翻盖硬盒，也有少数收藏所用的铁盒或木盒。下图分别为软包及翻盖硬盒包装。
通常的香烟包装包括了\商标\注示\警句\防潮铝箔纸\条形码 。 广州市达闻通用市场研究有限公司

12 二、国内香烟市场结构(4) 香烟包装及规格 包装数量及长度 焦油含量 烟碱量(尼古丁) — 国内普遍一包香烟数量为20支，烟支长度84mm。
（有少数25支装数量的香烟，或烟支长度=70mm或=100mm） 焦油含量 — 按照国家标准，每支香烟中焦油含量小于１５毫克属于低焦油含量，１５—２０毫克属于中焦油含量，２０毫克以上属于高焦油含量。如今，国产烟的焦油含量基本上为１０多毫克，有少数低到８毫克。 烟碱量(尼古丁) — 国产香烟普遍不超过1.7mg。 广州市达闻通用市场研究有限公司

13 三、广州香烟市场状况（1） 广州香烟主要销售点如下: --士多、烟草批发店、商场、便利店、酒吧。 主要销售香烟品牌：
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14 三、广州香烟市场状况（2） 香烟档次分类 如按价格分，2.8元以下为低档， 元为中低档，3.5-6元为中档，6-10元为中高档，10-20元为高档，20元以上为极品。则广州香烟市面上品牌如下： ----极品：特醇芙蓉王、芙蓉王、特醇五叶神、极品云烟、特醇玉溪、特醇双喜,中华； ----高档：金装红塔山、红色红塔山、7星、特醇7星、特醇沙龙、555、国际醇555、特醇健牌、万宝路、特醇万宝路、玉溪、金装红玫、五叶神、小银狐、南洋超醇双喜、大卫杜夫、恭贺新禧 ； ----中高档：骆驼、特醇骆驼、红塔山、盒装双喜、盒装白沙、阿诗玛、盒装阿诗玛、沙龙、健牌、 希尔顿、翻盖精品白沙、银行； ----中档：美登、总督、盒装红玫、红梅、双喜、南洋双喜、醇香云烟、红山茶,中南海； ----中低档：精装红玫、盒装椰树； ----低档：椰树、广州、广州湾、全包红玫、特制幸福、全包醇羊城； 广州市达闻通用市场研究有限公司

15 三、广州香烟市场状况（3） 香烟产地分类 如按产地分，广州市面上的烟大致可分为三类:
----滇烟：红塔山、云烟、阿诗玛、红山茶、红河、红梅、美登、玉溪、恭贺新禧等系列； ----广烟：五叶神、双喜、羊城、椰树、广州、广州湾、幸福、银行等系列； ----外烟：555、7星、健牌、骆驼、沙龙、万宝路总督、等系列； 广州市达闻通用市场研究有限公司

16 三、广州香烟市场状况（4） 滇烟与外烟占据了中档层次以上的大部分市场， 而中低档以下层次则全部被广烟占领。
外烟在极品与中低档中无相应品牌，但在中高档层次大量集中，目标消费群明显。 广州市达闻通用市场研究有限公司

17 三、广州香烟市场状况（5） 香烟市场分销渠道
正规烟厂 走私烟 非法烟厂 烟草专卖局 烟草批发商 通用商品批发商 商场 士多 消费者 广州市达闻通用市场研究有限公司

18 三、广州香烟市场状况（6） 销售点与品牌关系
士多主要以国产烟为主，品牌档次偏低，价钱也较商场便宜（多为没经烟草局专卖局，假冒或走私没上税的）品牌主要集中为双喜、红塔山、羊城、椰树、总督、红山茶、红梅； 商场香烟品牌档次较高，但主要以外烟为主，当眼货架被外烟抢占，大量促销海报充斥售烟专柜，品牌主要集中为7星、555、万宝路、健牌、沙龙； ---抢占货架解释：以最顶上当眼一排或两排货架为主，全部摆放同一品牌。 广州市达闻通用市场研究有限公司

19 三、广州香烟市场状况（7） 销售点与消费群体
士多---面向消费群广，各收入层次都有，特点是方便、便宜、销售点多，缺点是走私、假劣品牌泛滥，且可供选择品牌少。 商场---消费群集中在中高收入层次者，优点是品牌选择比较多，购买有保证，令人放心。缺点是销售点过于分散，不方便。 广州市达闻通用市场研究有限公司

20 四、广告促销情况（1） 促销方式 占领货架，国内外的香烟品牌常用的方式。 投资或赞助某项活动达到宣传目的，树立品牌形象。
定点面对面促销，购烟附送礼品等。 电视特别节目赞助，与电视台联合举办活动，买断电视时段并冠名。 广州市达闻通用市场研究有限公司

21 四、广告促销情况（2） 最近促销的品牌 7星 555 骆驼 集盒换奖,收集烟盒换取礼品。 买烟送礼品，抽奖。 买礼品包装烟附送精美火机。
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22 五、广州消费者心理 (仅供参考） 数据显示，2000年广州、深圳、南京和杭州等10城市的居民吸烟率低于1999年。广州吸烟率下降了2.3个百分点，与之毗邻的深圳下降了８.５个百分点。这从一个侧面反映出许多广州人已不再把抽烟、敬烟看作是时髦和社交的必备品。 广州本地居民多数购买醇和、清雅大方、劲头适中、香气较浓郁的香烟,如555，双喜，羊城。而不太喜欢“冲”或“辣”的烟。 “中国市场与媒体研究”（CMMS） 是一项自1997年起在中国大陆进行的关于居民媒体接触习惯和产品/品牌消费习惯的单一来源年度连续调查和研究。CMMS由北京新生代市场监测机构与英国市场研究局（BMRB）联合完成，美国天盟公司（Telmar）独家提供数据分析软件。 。“2000中国市场与媒体研究”覆盖全国20个重点城市，样本总量达50000，涉及全国295种报纸、148种杂志、253家电视台、170家广播电台，28个因特网站，166类产品、5000余个品牌的关键信息，是目前国内同类调查中规模最大、访问最深的调查之一 广州市达闻通用市场研究有限公司

23 非常感谢 广州市达闻通用市场研究有限公司