私募云服务介绍

私募云服务都提供哪些服务 投资顾问的 评价管理服务 理财产品销售 管理辅助 产品引入与 设计辅助 私募客户 服务与管理 １２３４

投资顾问的评价管理服务 只需导入投顾实盘或者模拟账户的净值或持仓，即刻得到： 自动进行策略风格归类 计算策略细分下的排名与收益风险指标 鉴别投顾的风格属性： 评价投顾的投资水平 揭示投顾的风险暴露点 如：新兴产业成长型、估值趋势型、主题投资型、风格轮动型、选股型、择时型

基于此： 可进行投顾的分类管理：哪些不适合投顾工作，哪些值得培养； 账户管理人才池储备：不单可依据投顾的投资水平进行管理，还 可建立不同投资风格的人才储备； 打造投资顾问的内外部孵化机制：打造从投顾到账户管理的内部 孵化体制，并与朝阳永续 MOM 发行直接对接，形成内外部双向孵 化机制；

理财产品销售管理辅助 销售产品的管理与评价客户管理与配置指引财富销售方向指引 可对自销产品进行自动的风格 分类和投资水平分类； 生成产品基于投资实务的评价 报告，揭示产品的风格、投资 水平和潜在风险点。 可对客户的资产进行分析和评 价； 制定客户资产的配置建议，并 自动匹配相应的带销售产品； 客户所购买的产品的异动信息 追踪，以便于及时服务客户。 对市场主要风格指数、策略指 数进行分析，以揭示可能的趋 势型风险和潜在的机会； 虽然没有人可以做出对市场的 预判，但可以有效地指导和编 制销售话术。

产品引入与设计辅助 私募净调助手 从数据层面诊断基金产品以及私募投顾公司 的策略、风格、投资能力的优劣势，从而辅 助和实证实地调研的结果； 产品分析与评价 产品收益、风险、波动层面 的分析评价； 基金经理投资风格与投资水 平层面的分析； 产品的因子分析，揭示产品 在市场因子、风格因子、行 业因子、操作因子等层面。 FOF 产品优化配 置 可自由设定收益风险目标和各种投 资约束条件，系统自动生成组合配 置的优化结构 组合追踪分析 实时监控组合产品的风格偏差； 实时追踪产品风格与市场风格的偏差。

私募客户服务与管理 私募客户管理 私募客户净值及基本资料维护服务 私募客户产品分类维护服务 私募客户报表统计定制 私募客户风控服务 实时计算生成产品业绩归因分析报告，辅助 私募客户进行风险管理 深度且实务的第三方评价 私募客户评价 私募客户策略、风格等分类的自动识 别与维护 产品的特征与能力评价，辅助私募客 户的分级管理

朝阳永续私募云服务的储备 数据优势专业性优势 １２３４ 技术优势合作客户

数据优势 2006 年始积累私募数据，成就目前国内最全私募数据库 严苛的维护校对体系，打造国内质量最高的私募数据： 1 ） 多路数据源校对：一方面实现多路数据源的交叉互补，另一方面解决多路数据 的不一致问题； 2 ） 净值异常校对：针对净值披露不连续，单位净值、累计净值披露不完整的问题； 3 ） 细致而实务的分类体系：发行主体分类（如：基金子公司、私募自主发行）、 投资标的分类（如：债券、新三板）、策略分类（如：股票市场中性、套利）、应 用分类（股票多头量化、对冲策略）； 4 ） 分类维护体系：计算机文本识别、因子归因识别、人工识别、调研识别，以确 保尽量真实的进行私募的分类。

专业性优势 10 年的数据挖掘和量化研究经验； 10 年的私募评价业务； 5 年的财富产品发行、销 售实务经验； 实务的基金评价体系： 1 ） 产品收益、风险、波动层面的分析； 2 ） 基金经理投资风格及其稳定性分析； 3 ） 策略因子分析，揭示产品在市场因子、风格因子、行业因子、操作因子等层面 的能力，真正揭示能力与风险暴露点； 4 ）实地问卷调研：了解其策略的容量、投研体系的匹配性、实际操作中风控体系等 等。

技术优势 云计算部署：云存储传输、云计算引擎、云监控体系，实现全数据生产链的运处理 化，从而支持庞大的金融实时计算，如实时的持仓风格分析、 FOF 组合优化计算； VC 、 WEB 、 H5 、 APP 各类型的前端开发团队，实现各种形态终端产品的无缝对接。

合作客户 研究所客户：华宝信托、兴业信托、申万、君安、国金、中金、中信、海通、招商、 民生、上海证券 券商经纪客户：申万、广发、国金 监管机构客户：基金业协会

模块展示

评价分析 产品评价：

评价分析 投顾评价：

策略配置 FOF 组合配置：

朝阳财富的 MOM 合作

产品发行规模：每期发行规模约 1~3 亿元，每期将覆该 20 个左右的小 M （投顾），每 个投顾被分配资金额在 200 万 万不等。 为了促进朝阳永续财富业务的发展，丰富朝阳财富的产品线，继推出朝阳永续 FOF 产品之后，我们将推出朝阳永续 MOM 计划，并因此启动为该产品准备投顾池及孵化 平台的筹备合作工作。 MOM 合作模式： 1 、小 M （即 MOM 孵化的投顾）来源多样化：可以来自中国私募基金风云榜投资精英专户 组，也可以来自多家券商的推荐用户、推荐投顾。 2 、可定制合作产品：每期发行可以绑定一家券商，合作定制产品。当期产品小 M 仅来源于 该券商推荐，朝阳永续进行筛选和产品实施（或共同筛选），券商提供通道，联合营销。

可延伸至券商整体 PB 业务合作 为了促进朝阳永续财富业务的发展，丰富朝阳财富的产品线，继推出朝阳永续 FOF 产品之后，我们将推出朝阳永续 MOM 计划，并因此启动为该产品准备投顾池及孵化 平台的筹备合作工作。 券商 PB 数据与朝阳永续私募评价平台进行对接，授权的数据（包括但不限于基础信息、净 值、交易数据等）可导入朝阳永续的评价系统进行分析，该数据及分析结果，可根据券商 意愿不对外展示，仅做为券商向自己客户发布的报告，以提高服务的含金量和及时性。

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