國立高雄應用科技大學 國際企業系專題 李奕霖、林佳鳳、洪雅玲 蘇郁雯、邱雅琪、陳慧菁 指導教授：王天津 博士 探討 ECFA 對汽車零組件產業之影響

簡報大綱 一、研究背景與動機 二、研究目的 三、汽車零組件產業發展現況 四、個案公司簡介 五、研究結論與建議 1/24

一、研究背景與動機 台灣為海島型經濟體，對外貿易依存度高 近來國際間 RTA 及 FTA 之簽署為各國經貿主流我國僅與中美洲五國簽署 FTA ，出口額僅佔 0.187% 為維持對外貿易競爭力，與大陸簽署 ECFAECFA 簽訂後，將對台灣經濟及產業造成結構性的影響 2/24 一、研究背景與動機

汽車產業長期受到政府之政策保護汽車零組件產業產值超越整車產業汽車零組件產業以外銷美、日、中為主 中國大陸汽車產銷量超越美日，急遽增加之需求，對 本產業發展占有重要之地位 第一階段早收清單中，計有汽車照明設備、塑膠件、 鈑金件、輪胎等 33 項列入 3/24 一、研究背景與動機

二、研究目的 （一）分析台灣汽車零組件產業現行之競爭優勢為何。（二）分析 ECFA 簽訂後，對國內相關業者之影響程度為何。 4/24

三、台灣汽車零組件產業發展現況 (1/7) 汽車零組件 出廠原車零件 ( OE ) 原廠委託製造 ( OEM ) 原廠委託 設計製造 ( ODM ) 售後維修零件 ( AM ) 原廠零件 ( OES ) 非原廠零件 ( AM ) 汽車零組件產業之產品供應鏈 國內廠商 主要市場 5/24

原廠 OEM 零件售後維修零件 AM 市場影響與新車市場成正比。 受汽車保有量、車輛使用 里程數及使用年數成正比。 價格較 AM 貴 30% 以上。與 OEM 價差 30% 以上。 市場需求量多樣少。量少樣多。 使用場合 1. 新車發表、改款使用。 2. 原廠維修使用 (OES) 。 1. 車輛維修使用。 2. 車輛改裝使用。 模具費用 由整車廠或 Tier1 廠負擔， 良率與產能利用率為重要 競爭指標。 廠商自行承擔，提供最具 賣相及完整的產品線為重 要競爭指標。 OEM 及 AM 產品之比較 6/24 三、台灣汽車零組件產業發展現況 (2/7)

資料來源：台灣區車輛工業同業公會 年度 產量 271,704333,699386,686430,814446,345 銷售量 287,224343,909368,216423,284447,558 年度 產量 303,229283,439182,974226,356303,456 銷售量 314,878284,123186,005239,105289, ~2010 年台灣汽車產量及銷售量 單位：輛 7/24 三、台灣汽車零組件產業發展現況 (3/7)

2001~2009 年汽車產業間之產值消長 8/24 三、台灣汽車零組件產業發展現況 (4/7)

排名國別金額 ( 千元 ) 比例比例去年同期比 1 美國 57,057, %21.35% 2 日本 11,047, %26.50% 3 中國大陸 7,489, %48.60% 4 德國 4,893, %29.88% 5 澳大利亞 4,779, %27.03% 2010 年台灣汽車零組件出口金額統計表 (1~11 月累計 ) 資料來源：海關進出口統計，台灣區車輛工業同業公會整理 9/24 三、台灣汽車零組件產業發展現況 (5/7)

台灣汽車零組件產業特點 多樣少量之生產模式快速而彈性的開發能力價美質優的產品供應力和國內其他產業結合性高內需市場小，改以外銷導向市占率以 AM 市場為主，供應全球 85%~90% 零組件 各大廠多已在大陸設廠，並與當地車廠合作，供應 OEM/AM 市 場 10/24 三、台灣汽車零組件產業發展現況 (6/7)

11/24 品質已達國際水準，通過歐美地區售服 零組件相關認證 國際行銷通路完整 中衛體系配合完整，可快速互相支援 模具工業與電子技術極具競爭優勢 產品製造彈性高與供貨管理能力佳 政府積極輔導 台灣零組件廠商普遍為中小型企業，規 模經濟效益不佳 汽車內需市場小，須爭取國外訂單 關鍵零組件、技術仍仰賴國外 原物料多仰賴進口，成本居高不下 傳統產業人力不足，廠房、土地等成本 較其他競爭國家高。 規模過小，無國際競爭力的廠商將被淘汰 日商在大陸與東南亞加強投資，將造成我威 脅 加入 WTO 後關稅下降、自製率取消，對台灣 零組件業產生衝擊 受到大陸及泰國等東南亞國家之價格競爭 國內車廠相繼成立研發中心，帶動汽車上、 下游相關產業發展 外銷廠進行產銷合作，避免惡性競爭 汽車零組件與電子產業之異業合作 國際大廠釋出訂單，能參與國際分工 汽車電子產品使用比率將提昇 大陸汽車零組件 OEM 及 AM 市場深具潛力 三、台灣汽車零組件產業發展現況 (7/7)

四、個案公司簡介 ( 1/3) 項目東陽堤維西正新 產品類別 汽車保險桿、前 欄、葉子板、引 擎、塑膠、鈑金 車燈、車鏡輪胎 2010 年營收 ( 千元 ) 7,305,0316,081,16615,162,761 營收成長率 (%) 年盈餘 ( 千元 ) 1,104,438135,6388,307,956 盈餘成長率 (%) /24

四、個案公司簡介 ( 2/3) 13/24 項目東陽堤維西正新 內銷比例 10.58%0.87%65% 外銷比例 89.15%99.13%35% 主要供應市場 北美： 28.29% 中南美： 9.18% 歐洲： 10.46% 中東： 4.73% 大陸： 4.13% 東南亞： 2.66% 北美： 51.73% 歐洲： 18.13% 中東： 7.97% 中南美： 6.90% 大陸： 5.71% 大陸： 65% 歐洲： 7% 中南美： 7% 北美： 5.5% 中東非： 5%

14/24 項目東陽堤維西正新 大陸工廠有有有 市場區隔內銷 產品區隔 OEM/AM 是否切入大陸 整車廠供應鏈 是是是 已配合之整車 廠供應鏈廠商 福特、本田汽車、 馬自達汽車、裕隆 汽車、中華汽車、 東風汽車、鈴木汽 車、 Infiniti 、納智 捷、通用汽車、國 際卡車 福特、本田汽車、 裕隆汽車、 Toyota 福特、本田汽車、 美利達、 Tata 、 比雅久、寶馬 (BMW) 四、個案公司簡介 ( 3/3)

五、研究結論與建議 (1/9) 台灣希望藉由 ECFA 的簽署，能擴大台灣汽車零組 件在大陸市場的規模與佔有率，並憑藉 MIT 的品牌優勢 進軍大陸市場，以提升整體產業之產值。經本組分析 台灣汽車零組件產業之競爭力、 ECFA 早收清單相關規 定及個案公司之經營現況後，結論如下： 15/24

五、研究結論與建議 (2/9) 中國大陸開放之汽車零組件項目之分類統計 單位：新台幣仟萬元 16/24

因部份零組件重量及體積較大，運輸成本較高， 較適合就地採購，而首次列入早收清單中的台灣零組 件大廠大多已在當地設廠佈局，也已開始供應中國大 陸當地市場。 17/24 五、研究結論與建議 (3/9)

在上述情況下，早收清單的 33 項汽車零組件產 品，在調降關稅後，雖有利於國內業者出口至中國大 陸市場，但也因出口金額及相關產品所佔比率不高， 短期效益僅在關稅的減免，對於廠商的實質效益並不 明顯。 18/24 五、研究結論與建議 (4/9)

項目東陽堤維西正新 原始關稅稅則 6% ~ 10% 早收實施 第一年關稅 5% 早收實施 第二年關稅 0% 簽定 ECFA 影 響程度 中中低 影響程度分析 在大陸設廠生產， 提供大陸 OEM 及 AM 市場，台灣 廠出口以歐美市 場為主，故影響 程度不高。 在大陸設廠生產， 提供大陸內需市 場，為當地第一 品牌，未從台灣 出口到大陸，影 響程度低。 五、研究結論與建議 (5/9) 19/24

三家個案公司針對不同屬性的業務進行不同的產 銷政策，大陸工廠就直接配合當地車廠，以大陸內需 市場為主；而國內廠就以外銷歐美地區的 AM 市場為 主。因此，對於簽定 ECFA 與否，現階段對於個案公司 不具太大影響。為有效提升國家及產業競爭力，本組 建議如下： 20/24 五、研究結論與建議 (6/9)

一、世界各國近期在 WTO 多邊架構下，紛紛進行經濟區 域結盟，如東南亞國協（ ASEAN ）、亞太貿易協定 （ APTA ）、歐洲自由貿易協會（ EFTA) 等等，台灣 受限於政治因素影響之下，始終被排除在外，現階 段雖與中國大陸簽訂 ECFA ，為避免台灣產業過度依 賴大陸市場，仍應持續與其他國家洽談 FTA 或加入 區域經濟，以提升國家產業競爭力。 21/24 五、研究結論與建議 (7/9)

二、現階段台灣在整車內需市場不足，導致產能無法擴 充，經濟規模不佳，直接影響到汽車零組件的需求 。此次早收清單中，並未將整車產業納入，對提供 內需市場的汽車零組件產業效應不大，唯有將整車 產業納入 ECFA 架構內，才有機會可提升汽車產量 ，進而提升台灣汽車零組件的市場規模。 22/24 五、研究結論與建議 (8/9)

三、面對其他臨近國家如日本、韓國的競爭威脅，必須 進一步提升企業本身的創新研發能力，透過與台灣 優勢電子產業的結合，獲得低成本高品質的產品， 以提升競爭力，並切入世界大廠的供應鏈，促使產 業升級 。 五、研究結論與建議 (9/9) 23/24

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