年次级债券推介材料 平安银行股份有限公司 联席主承销商、簿记管理人

2 平安银行基本情况介绍

3 平安银行整体目标 整体 目标 借助平安集团的分支机构、客户基础、 经营效率、文化、人才和公司治理等 方面强大的优势，成为集团发展和盈 利的主要贡献力量。 为消费者提供市场先进水平的全面金 融建议、产品和服务； 为中小企业提供基于资产的融资及其 他服务； 为优秀的大型企业提供全方位的银行 服务。 公认具有先进的风险控制、内部控制 和公司治理水平。 能够吸引、留住、培训、发展并激励 优秀的银行业人才队伍； 成为令员工自豪的银行。

4 整合、提升 转型、腾飞 深商行重组阶段，提升管理团队、改进业务组合 并完成与原平安银行的合并 完成合并后的整合，信用卡业务发展快速，综合 开拓获得成功，扩展分行网络 平安银行发展简报 时间 业务亮点 2006 年 12 月 平安集团收购深商行 2007 年 5 月 完成不良贷款出售 2007 年 5 月 发行信用卡 2007 年 6 月 推出安盈理财 2007 年 7 月 吸收合并原平安银行， 更名为深圳平安银行 2007 年 9 月 推出赢动力 SME 业务 2007 年 10 月 推出新网点 时间 业务亮点 2008 年 4 月 荣获中国最佳呼叫中心奖 2008 年 8 月 信用卡累计发卡量突破 100 万 2008 年 8 月 泉州分行开业 2008 年 11 月 厦门分行开业 2008 年 12 月 荣获中国 10 佳银行理财产品奖 2008 年 12 月 被评为最佳城市商业银行 2008 年 12 月 信用卡累计发卡量突破 160 万张 2008 年 12 月 深圳分行开业（原深圳管理中心） 2009 年 3 月 杭州分行开业 2009 年 4 月 广州分行开业

5 姓 名姓 名性别年龄在本行任职从业年限分管工作范围 理查德 · 杰克逊 （ Richard Jackson ） 男 52 行长 34 年全面负责 陈 伟陈 伟女 49 常务副行长 27 年信用卡业务管理 冯 杰冯 杰男 51 常务副行长 31 年区域业务管理 谢永林男 40 副行长 14 年人力资源、运营及 IT 管理 叶望春男 53 副行长 35 年公司及中小企业业务管理 何思文 （ Stephen Harner ） 男 59 副行长 18 年全行风险控制与管理 鲍艾礼 （ Ali Broker ） 男 41 副行长兼财务总监 20 年财务及资金管理 雷志卫男 43 副行长 21 年区域业务管理 张耀麟男 50 副行长 21 年零售业务管理 经验丰富的管理团队

6 先进的管理架构 条线管理 总 行 区 域 分 行 支 行 公司业务零售业务资金业务运 营财 务风险管理 IT 后 台后 台 中 台中 台 前 台前 台 矩阵式管理 人力资源信用风险管理市场风险管理操作风险管理

7 对公业务 传统业务稳步发展 单位：人民币亿元 对公存款余额 对公贷款余额 个人业务 单位：人民币亿元

8 累计发卡量 信用卡业务快速突破 刷新银行首年 发卡量纪录 2007 年中国最佳呼叫中心 累计流通卡数累计交易金额实际呆帐率 152 万 亿 0.82% 2008 年中国最佳呼叫中心 金融业最佳客户服务中心 单位：万张 注：截止 2008 年底

9 平安银行客户资源 平安信托客户 平安养老险企业年金客户 平安资产管理公司资本市场投资客户 平安产险客户 平安证券企业融资客户 平安寿险客户 平安银行信用卡通过交叉销售取得很好的业绩。交 叉销售也是银行共享 4700 万集团客户资源的关键。 一账通服务一账通服务 实现了已整合平安集团各类型 产品的一账通网上银行服务 万里通服务万里通服务 平安银行加入万里通积分计划 激励集团内部其他子公司的客 户购买银行产品，使集团客户转 化为银行客户 基础设施建设基础设施建设 运营集中，可有效节省投入， 提高运作水平 IT 资源整合利于建立庞大的数 据库 平安良好的品牌优势可迅速转 化为银行的经营优势 依托集团资源的创新渠道建设

10 平安银行克服了转型挑战，财务指标稳步提高，近两年各项业务业绩大幅提升。 业务规模持续增长 注： 1 、 08 年特殊事项影响损益为不良贷款所得税转回； 07 年为打包出售不良资产以及拨回诉讼准备金。 2 、剔除以上一次性收入带来的正负面影响以及战略性项目上的投入，平安银行 2008 年净利润比 2007 年增长 32% 。

11 平安银行财务指标显示出较好的盈利能力及资产质量。净利差 2008 年末为 2.68% ， 2007 年末为 3.06% 。拨备覆盖率 2008 年末为 % ， 2007 年末为 82.20% 。 财务指标稳步提升

12 本次债券发行基本情况

13 本期债券发行方案 债券名称 2009 年平安银行股份有限公司次级债券 发行规模 30 亿元 债券品种 品种一： 10 年期固定利率债，第 5 年末附发行人赎回权；计划发行规模 20 亿 品种二： 10 年期浮动利率债，第 5 年末附发行人赎回权；计划发行规模 10 亿 回拨选择权发行人和主承销商根据簿记建档结果，对 2 个品种的发行规模进行回拨调整 债券利率票面利率 / 基本利差将通过簿记建档的市场化方式确定 发行对象全国银行间债券市场成员 主承销商 簿记管理人 平安证券有限责任公司、中信证券股份有限公司 信用级别经中诚信国际评定，发行人主体评级为 AAA 级，本期债券信用级别为 AA+ 级 发行方式本期债券以簿记建档、集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行 注：浮动利率债的基准利率为中国人民银行公布的 R 为一年期定期存款利率

14 近期部分次级债发行情况 名称发行人 期限 （年） 票面利率 （ % ） 发行日期 与政策性金 融债利差 （ bp ） 债券信用 评级 主体信用 评级 08 光大债固 2 光大银行 AA+AAA 08 广发债固广东发展银行 AAAA+ 08 广发债浮广东发展银行 5+5 R+2% (6.14) AAAA+ 08 招行债 01 招商银行 AA+AAA 08 广发债固 2 广东发展银行 AAAA+ 08 深发债 02 深圳发展银行 AAAA+ 08 光大债固 3 光大银行 AA+AAA 08 浦发债浦发银行 AA+AAA 09 光大债固 1 光大银行 AA+AAA 注： R 为中国人民银行公布的一年期定期存款利率

15 本期债券的定价思路 定价基准 商业银行次级债在特点和性质上与政策性 金融债较为接近，因此可参照政策性金融 债进行定价 定价思路 次级债定价 = 同期限政策性金融债利率 + 商业银行次级债与政策性金融债的利差  本期债券 5+5 年期固息品种与政策性金融债利差  参考已发行的商业银行次级债与政策性银行金融债的利差，同时考虑到发行人的信用水平 以及近期市场的波动确定  本期债券 5+5 年期浮息品种与一年期定期存款利率利差  综合考虑固息产品的定价和当前的市场利率水平确定

16 联系方式 姓名电话手机电子邮件 孙涛（ 0755 ） 陈咏梅（ 0755 ） 姓名电话手机电子邮件 张东（ 0755 ） 杨云（ 0755 ） 杨晶（ 010 ）