金融產業的發展趨勢

從三篇媒體報導說起 財訊雙週刊 第 482 期---2015/07/29 商業周刊-2015/7/30 銀行消失中 你家巷口銀行　正變身金融業小七 曾銘宗新四箭　帶頭急攻「銀行3.0」

銀行消失中... 70萬金融人員怎麼辦？ 數位金融大潮來襲，撼動傳統金飯碗 財訊雙週刊 第 482 期---2015/07/29 過去1年來，光是合作金庫銀行和渣打銀行以分行營運成本過高為由，就向金管會申請裁撤據點，一口氣就有26家分行急速消失中 著有《數位銀行》一書的金融趨勢專家Chris Skinner正在向台灣的銀行業者演講，他發出強烈警訊，「在英國已有人開玩笑地說，可以用狗去管一家數位銀行了！」

銀行消失中... 70萬金融人員怎麼辦？ 數位金融大潮來襲，撼動傳統金飯碗 財訊雙週刊 第 482 期---2015/07/29 就是葡萄牙的ActivoBank。這家銀行隸屬葡萄牙千禧銀行集團，在葡萄牙有300多家分行，然而近年來戮力發展數位化，「他們分行員工只有3到4人，而櫃台幾乎不做帳戶型的現金交易，因此也不需要設置金庫和保全。」 英國匯豐銀行拚轉型，2年內將在全球大規模裁員2萬5000人，以及1成的勞動力。 英國銀行業的分行家數每年正以2％的速度快速縮減； 荷蘭最大的金融服務公司荷蘭國際集團ＩＮＧ，宣布未來3年要裁員1700人，而省下來的薪酬，將全力用來投入網銀事業； 美國摩根大通銀行宣布，在2016年底前，將關閉300家分行，裁員5000人 美國的PNC金融服務集團，旗下曾有2,900間分行，最後因應數位時代，加上考量成本的前提下，在2013年收掉約200家分行。

《路透社》及《彭博社》-2015/09/14 德國最大銀行「德意志銀行」計畫裁減四分之一人力、大約有23,000人恐將接獲解雇通知單。其中包括分拆持有的德國郵政銀行 (PostBank) 所含 15000 名員工，以及德銀本身裁 8000 人 義大利最大銀行「裕信銀行(UniCredit)」計畫裁減7%人力、大約有10,000人恐將遭到解雇， CNNMoney 6月9日報導，歐洲最大銀行匯豐(HSBC)將出售巴西、土耳其業務，預估將可裁減2.5萬人。此外，匯豐還將裁員2.2-2.5萬人，目標是將員工總數降至208,000人。報導指出，匯豐在2011-2014年期間裁員將近4萬人。

商業周刊-2015/7/30 今年金管會推動數位化金融，未來投保、信貸、開戶，逐步開放用電腦或手機申請，分行功能將大減是此波關門潮主因。金管會銀行局副局長邱淑貞認為，繼三十八年前銀行設立ATM（自動櫃員機）後，數位金融潮將成為銀行組織最大的變化，這逼迫銀行重新考慮分行的配置

國外轉型成功案例 走進土耳其的Garanti Bank ，你看的不是領著號碼牌的排隊人潮、高高的櫃檯、成堆待填寫的表格，而是配有大量機器。顧客在少數行員的協助下，自行操作機器提存款。虛實整合下，如有VIP客戶在ATM提款，系統會立即通知行員，行員會不經意經過VIP客戶，進一步面對面銷售商品。數位化浪潮反倒成為助力，該銀行股東報酬率成為中亞區域銀行最高者

國外轉型成功案例 位於美國奧勒岡州的Umpqua Bank分行，則讓顧客像走入美術館，牆上掛起大幅畫作，舒適的沙發，搭配輕柔的音樂，該銀行還聘請麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）飯店服務團隊訓練行員，解答理財疑問，客戶不是到銀行辦事，而像到商店選購金融商品

國外轉型成功案例 今年，渣打銀行在香港中環交易廣場，打造一千三百五十坪財富管理中心，裏面看不到櫃檯行員。民眾可透過ATM跟遠端行員對話，辦好存款換匯業務，一旁的理財中心設有咖啡店，奉上免費的法式蛋糕和咖啡，穿直挺合身西裝的行員，拿著iPad幫你做理財諮詢

為何金控大老，都把兒女丟到數位金融？ 新光金控成立數位金融小組，領軍者正是新光金控董事長吳東進的小女兒吳欣儒， 國泰世華數位金融部門，由國泰金控董事長蔡宏圖兒子蔡宗翰領軍， 遠東集團董事長徐旭東也讓兒子徐國安擔任創新長

為何金控大老，都把兒女丟到數位金融？ 其金額投資太大，自己人管最穩當。金管會統計，金融業在IT的投資平均約占營業收入的八％，今年將會上調至一○％，二○一四年，本國銀行營收新台幣7300億元，以此計算今年至少有新台幣730億元將投入IT。 二來，第三代需要戰功抬轎，從零開始數位金融，比起成長緩慢的傳統業務，更有機會闖出好成績。 三來，數位金融需要摸索和創新，第三代比起專業經理人，敢衝與不怕犯錯的籌碼，比較多

商業週刊---2015/9/17 曾銘宗新四箭 帶頭急攻「銀行3.0」- 曾銘宗新四箭　帶頭急攻「銀行3.0」- 八月底，金管會公布放寬銀行、保險業投資雲端、大數據、行動支付等事業的辦法，不再受到嚴格的轉投資限制，讓科技、金融業界一同叫好。辦法才剛出，如今金管會又要出招，準備設立基金、推動辦公室、設大數據平台，就是要逼金融業快快生出金融科技（Financial Technology，簡稱FinTech）新創公司。

商業週刊---2015/9/17 今年五月份《經濟學人》（The Economist）推出一整套FinTech特別報導，分析科技新創事業切入金融服務，比銀行更靈活多元，將使銀行利潤減少、體質變得更加脆弱。 例如，個人對個人（P2P）網路借貸、群眾募資、網路行動支付以及機器人理財顧問，都是傳統銀行沒有的業務，正侵蝕金融業既有業務。

商業週刊---2015/9/17 根據金管會與資策會敲定的發展FinTech「新銘宗四箭」，第一箭是成立推動辦公室，曾銘宗更將親自領軍，拉高辦公室層級。第二箭是向銀行與周邊單位募資，在金融總會旗下設立基金，以確保資金無虞。第三箭為設立FinTech創新園區，提供機器設備、技術支援、人才媒合及租金便宜的辦公室，找來創投輔導新創事業。第四箭則是設立金融業大數據資料庫平台，曾銘宗說，金管會要帶頭開放政府資料，預計今年底前新增一千零一十八項資料，目前進度已達八成。

美國銀行家數的變化

美國銀行家數與分行數的變化

美國銀行員工人數的變化

銀行賺不賺錢呢？ -以美國為例

存放款業務收入與手續費收入

投資績效

各類金融機構家數-中央銀行金融統計月報 民 　國 總計1 全 體 貨　　幣 機　　　構 信託投資公司 人壽保險公司4 Monetary financial institutions 其 他 貨 幣 機 構 Other monetary financial institutions 本國銀行 外國及大陸銀行在台分行2 信用合作社 農會信用部 漁會信用部 中華郵政公司 年　月　底 Total Domestic Local branches of foreign and Credit co-operative Credit departments of Chunghwa Trust and Life insurance banks Mainland Chinese banks associations farmers' associations fishermen's associations Post Co. investment companies companies 總機構 分機構 總行 分行 總社 分社 本部 分部 總公司 支局3 分公司 Head Branches office 94 12 422 5,943 46 3,239 36 68 29 295 253 827 25 39 1 1,321 2 20 134 95 12 415 5,970 43 3,285 33 64 28 289 817 40 1,320 135 96 12 417 5,977 3,313 32 83 27 267 261 811 6 136 97 12 418 5,991 38 3,264 141 271 264 813 42 -- 30 139 98 12 428 5,973 3,279 133 26 258 275 129 99 12 425 5,989 3,334 92 276 810 100 12 6,016 3,359 255 277 815 1,323 101 12 427 6,034 3,416 51 24 102 12 6,050 3,442 31 257 278 823 44 1,322 123 103 12 6,055 3,460 23 246 281 820 大陸商中國銀行Bank of China Ltd.、大陸商交通銀行Bank of Communications Ltd.、大陸商中國建設銀行China Construction Bank Corporation Ltd.

Brett King 在 2010 年、2012 年相繼推出 2 本談論數位銀行的暢銷書《BANK 2. 0》、《BANK 3 Brett King 在 2010 年、2012 年相繼推出 2 本談論數位銀行的暢銷書《BANK 2.0》、《BANK 3.0》，被視為掀起全球數位銀行風潮的重要推手，並獲得有 130 年歷史的美國金融專業媒體「American Banker」評選為「年度金融創新人物」。

Bank 2.0時代 銀行將樹立以客戶為中心的觀念，充分利用電子管道和各種資訊技術手段，重新安排各種服務管道 分行的作用顯著降低，電子手段特別是互聯網和呼叫中心和移動技術則將極大地改變銀行的服務手段和能力，網上銀行、電話銀行、手機銀行、呼叫中心等各種基於資訊技術的服務手段占了主角。 由於資訊技術的廣泛運用，銀行可以快速地回應客戶的需要，滿足差異化的客戶需求

Bank 3.0時代 用戶特別是年輕用戶成長於互聯網時代，他們已經形成了對分行排隊耗時和低效的厭惡，並形成了對互聯網的依賴。他們偏好在互聯網(包括移動設備)上完成對自己帳戶的管理和購物支付，而不願意去銀行實體店面。 銀行實體店面成為可有可無的機構，失去了以往的價值，甚至將逐漸消失。 在Bank 3.0時代，銀行的宗旨是提高客戶服務的能力、充分滿足客戶的需要。一切要按照“以客戶為中心”來設計產品。

Brett King 說 隨著網路行動化、臉書按讚數多寡有可能影響你的存款利率！ 想要貸款，可能得由 LinkedIn 上的朋友背書，才有機會讓銀行點頭； 甚至當你看到一件漂亮衣服心動難耐時，也會有一個隨身理財秘書跳出來，幫你即時分析該不該買下去！ 澳洲的 CBA 銀行就與房仲業合作，從看房子、談房貸，到買房子，全程都在一台平板上完成，不用為了買屋、辦房貸東奔西跑，這就是全新的金融服務體驗

Brett King 說 網路改變人們日常生活中的行為，對銀行的需求也跟著改變。他分析，現代人每天花 94 分鐘使用智慧型手機，一天發 E-mail 及簡訊 100 次，每月使用網銀 20 ~ 30 次，一年下來，使用網銀的頻率幾乎是上銀行分行臨櫃辦事的 500 倍 未來最大的銀行，將是能透過手機，做最多生意的人！ 行動支付已經讓消費者外出消費，能完全拋棄「掏出錢包→刷卡→簽字→付帳」這一套程序，連買 Gucci 的錢包、LV 錢夾的花費都省下來。

銀行發展的四個階段 第一個階段，由於互聯網的出現而發生。互聯網改變了客戶進入銀行和操控資金的方式。 第二個階段，隨著社交媒體的廣泛應用，客戶對銀行的選擇和評價更依賴於口碑和體驗，銀行的行銷方式面臨挑戰 第三階段，電子現金和移動支付技術開始廣泛使用，銀行的支票和現金業務開始消亡，銀行實體店面逐步失去了存在價值。 第四個階段，銀行將蛻化為銀行產品的製造商和提供網路及業務處理的供應商或批發商，不再直接面對客戶，其產品行銷由各分銷商完成。”Banking is no longer a place you go, but something you do”

支付方式的改變 以英國來說 隨著手機的普遍使用，未來P2P行動支付的付款方式會越來越盛行 轉帳卡佔所有付款方式的43% 信用卡佔所有付款方式的23% 現金佔所有付款方式的32%(預計五年內會縮減20%) 支票佔所有付款方式的2% 隨著手機的普遍使用，未來P2P行動支付的付款方式會越來越盛行

現金的滅亡 澳洲在2007年-2010年間，零售交易以現金方式的比例由40%跌成30% 美國在2010年-2015年間，零售交易以現金方式的比例下跌17% 英國在2000年，零售交易以現金方式的比例還有73%，預計2018年僅剩不到1%

支票的滅亡 在美國，2000年還有59.5的零售支付以支票付款，但2010年卻只剩下4.3% 在澳洲，1995年還有約80%的零售支付以支票付款，但2010年卻只剩下3.3% 在英國，1990年平均每天開出110萬張支票，2003年增加到3600萬張，2012年已遞減100萬張，預估2018年支票佔個人付款的比率低於0.8%。

Q：台灣金融業的科技創新才剛起步，你有什麼建議嗎？ 在物聯網時代，所有的金融服務體驗都會轉到手機上，因此有沒有一個發展銀行行動應用的關鍵人物是最重要的一件事。 其次就是建立一個強大的社群媒體團隊、大數據分析團隊，跟消費者體驗團隊，這是發展金融創新最重要的 4 個基礎。

Q：要在金融體制內進行創新，往往顧慮風險因素，而使數位化、創新之路顯得困難重重，怎麼做比較好？ 已經有 200 年歷史的花旗銀行為例，他們也利用 API（application programming interface，應用程式開發介面）讓科技公司可以發揮創意，設計各種銀行服務，提供消費者使用花旗的各項產品與服務，光是去年秋天，就收到來自全球 64 個國家，包括教育兒童如何儲蓄、怎樣與穿戴式裝置結合等 744 項計畫提案。

自主創新的重要 南韓-螢幕、電子元件

手機市占率

台灣，銀行的未來 -2015/07/27-財訊 Brett King 在 2012 年出版的《Bank 3.0（銀行 3.0）》一書中提到，銀行客戶的行為改變可分為四大破壞性階段：    1.社群。    2.行動裝置。    3.行動支付。    4.銀行不再是一個地方，而是一種行為。

第三方支付 支付寶、Apple Pay、Android Pay⋯⋯ 行動支付是近幾年非常熱門的議題，而且極有可能改變我們在真實世界的交易行為。而不論是手機製造商、電信商或網路公司，無不想要（或是已經）踏入行動支付。「銀行和銀行帳戶間的『脫鉤』卻極有可能顛覆金融服務產業、掀起滔天巨浪，因為這表示銀行帳戶終將變成一種儲值的商品之一，不具市場區隔性。--- Brett King

第三方支付 六強搶先機2015-08-02 經濟日報 記者黃國蓉／台北報導  第三方支付執照本月起有望發放，銀行、遊戲業者爭搶頭香 本土電子商務龍頭網路家庭旗下子公司支付連預計本月提出執照申請，依相關時程推估，若一切順利，今年第4季有望獲照；外商如LINE、Yahoo先前都密切關注法規進展，預期也將提出申請。

銀行不再是一個地方，而是一種行為 結合網路與行動科技進行原本屬於銀行/金融業的服務（或稱「FinTech」）可說是近年的風潮，從 email 轉帳（PayPal、Square Cash）、信用卡交易（Square、Apple Pay）、證券（Robinhood）、基金（餘額寶）、線上金流（Stripe）、微型/小型信用貸款（螞蟻金服）、銀行的部分功能（Simple）與 P2P 借貸… 更不用說在中國連水電費都可以繳的支付寶 PayPal 利用Email來識別身分，進一步做支付，資金移轉動作。為甚麼不直接用信用卡，因為每交易一次，就要填一次信用卡卡號，有資料外洩風險。PayPal可讓這種風險降低。

何謂行動支付 金管會在民國 98 年制定了電子票證發行管理條例，條例中第三條明確規範，在台灣所謂的電子票券指的是「以電子、磁力或光學形式儲存金錢價值，並含有資料儲存或計算功能之晶片、卡片、憑證或其他形式之債據，作為多用途支付使用之工具。」 以上所提及的電子票證就是未來行動支付的基礎，簡單來說就是不管是實體的信用卡、悠遊卡或是店家的儲值卡（像是 7-11 的 iCash、星巴克卡或摩斯卡），在行動支付的世界裡就是將這些實體卡片虛擬化，存到手機等行動載具裡。

行動支付發展得非常快速，事實上，早在「行動支付」這四個字廣為流行之前，你我或許就曾使用過行動支付，例如搭高鐵時，利用高鐵 APP 先訂票，再利用虛擬的乘車票證搭車，這就屬於行動支付的一種。 如果你是中華電信的用戶，或許有聽過中華電信推出的「QR 扣」APP，下載這個應用程式之後，只要到中華電信的特約商店消費（例如台灣大車隊、福容大飯店、神腦國際或 Payeasy 等），結帳時利用 QR 扣的掃描功能掃描 QRCode 付款條碼，就能利用存在 QR 扣裡的信用卡付款。

手機信用卡 所謂手機信用卡就是如字面上的意思，將你的手機和信用卡結合，刷卡時只要將手機拿出來到信用卡機器上感應就可以了。手機結合的那張「信用卡」將不會再長成傳統的長方形信用卡模樣，而是將安全元件嵌入 micro SD 卡或是 SIM 卡中，因此不管是 micro SD 或是 SIM 卡，除了原先儲存和撥號的功能之外，還多了信用卡功能。 由於手機信用卡也能當悠遊卡使用，因此上下公車或進出捷運也可以刷手機就好，連悠遊卡都省了。 手機信用卡本質上還是一張信用卡，想要取得卡片同樣得向銀行申請，銀行也會審核申請者的信用紀錄才會核卡。由於利用手機刷卡時都得輸入自行設定的密碼，因此如果手機沒有遺失，密碼沒有外流，其實也不容易被盜刷

Apple Pay 蘋果推出的 Apple Pay 在美國正式上路，在上路後的 72 小時內已啟用超過 100 萬張信用卡，成為了美國最大的行動支付服務商，和手機信用卡需要額外申請一張 SWP-SIM 卡不同，Apple Pay 的服務已預裝在 iPhone 手機的 NFC 和 Secure Element 專用晶片中，搭配 Touch ID 指紋辨識功能，使用者只要將自己的信用卡卡號輸入 iPhone 裡的 Passbook 應用程式中，就可以使用 Apple Pay 服務。

就亞洲鄰近國家的經驗 日本在1990年經濟泡沫破滅後，將20家大型銀行整併為三家主力大型銀行； 1997年至2002年期間，南韓、新加坡、馬來西亞也分別將原28、6、54家銀行，整併為14、3、10家，都發揮不錯的整併綜效。

亞洲各國金融保險業占GDP比

亞洲各國金融保險業占服務業GDP比

台灣金融業就業人口

台灣近十年各行業就業人數

台灣近十年各行業平均薪資（月）

服務業與製造業佔GDP 比重：1981 - 2010 資料來源：行政院主計處 註：本處所指之服務業包含批發及零售業；運輸及倉儲業；住宿及餐飲業；資訊及通訊傳播業；金融及保險業；不動產業；專業、科學及技術服務業；支援服務業；公共行政及國防；教育服務業；醫療保健及社會工作服務業；藝術、娛樂及休閒服務業，以及其他服務業等共計13 類服務業次業別，亦包含進口稅及加值型營業稅

台灣服務業的現況 服務業GDP 比重前五大的服務業（公共行政除外）：批發及零售業，不動產業，金融及保險業，教育服務業，資 訊及通信傳播業 近五年平均成長較快的服務業：支援服務業，專業、科學 及技術服務業，資訊及通訊傳播業，藝術、娛樂及休閒服 務業，批發及零售業

台灣的服務業 台灣服務業佔 GDP 比重在1981年為 53.27%，2012年為68.2%，2013年為69.14% ；服務業佔總就業人數比例，2001年為55.9%，2012年為58.7%，2013年平均就業人數645.8萬人。 台灣服務業產值成長率年年下降，以從過去將近12%退至3%左右 國發會主委管中閔指出以下侷限：企業規模偏小、研發投資低、創新程度不足、價格戰、薪資低、服務範圍不大等問題

服務業產值平均成長率

金融3.0時代 2014年6月，金管會主委曾銘宗推動下，宣布推行數位化金融3.0時代。 金融界Bank 3.0正式啟動，除銀行的網銀服務、證券業電子下單及保險部分指定險種線上投保外，未來甚至能直接線上開戶、申辦學款或小額信貸，讓金融交易更便捷。

台灣銀行業的未來 按照這股趨勢，未來 10–15 年，台灣銀行業的環境將面臨以下幾個發展： 實體分行數減少 數位與設計部門擴充 人才需求改變   實體分行數減少   數位與設計部門擴充   人才需求改變   API(Application Programming Interface,)

台灣銀行業的未來 在美國，銀行分行總數已連續四年下降，越來越多銀行改透過網路與行動端服務顧客，放棄成本高昂的分行。甚至最近也傳出外商銀行開始關閉在台灣的分行 今年一、二月，中國信託、台新銀行和玉山銀行先後成立了數位金融的相關部門，國泰世華銀行甚至在去年初就成立了數位銀行處，這幾家銀行除了台新銀行的「數位金融部」仍是被規劃在個金處轄下，其他三家均將數位金融視為與個人金融、法人金融同階的事業處層級

API 一旦台灣的銀行建立起公開的 API，勢必會吸引許多第三方的開發者主動為銀行與顧客創造更多的價值。 顧客在電子商務 app 購買高價商品時，可於購買流程中在同一個 app 裡依據自己的財務狀況選擇最適合的分期甚至貸款方式； 銀行也不必費心開發記帳 app，而是讓第三方開發者在合於使用規範的情況下發揮創意與設計，讓使用者享受更佳的理財體驗，這方面美國 Intuit 集團旗下的 Mint.com 是箇中翹楚，他們為數以千萬計的使用者整合了各家銀行的帳戶數字。 根據 Gartner 兩年前的預測，2016 年全球前 50 大銀行中會有 75% 建立 API 平台（API，Application Programming Interface，應用程式介面）。例如花旗銀行就拿自家的 API 舉辦駭客松，發現參與者能夠開發出許多銀行想不到也做不出來的東西。