李述德 台灣金融服務業聯合總會 理事長 臺灣證券交易所 董事長 金融服務業與經濟發展 李述德 台灣金融服務業聯合總會 理事長 臺灣證券交易所 董事長

活絡金融，造福社會 以金融支援產業 以產業活絡金融

金融與個人生活息息相關 儲蓄 保險 提款 借款 消費 投資 活存、定存 壽險、產險 金融卡、ATM 信用卡 股票、基金 房貸、車貸 圖片來源：金管會、理財周刊、visa 網站

金融與企業經營密不可分 籌資 生產 貿易 通路 研發 保險 公司治理 企業社會責任 股票、DR、公司債、可轉債、金融債 貸款、授信、 商業融資 換匯、避險、結匯 帳務管理 研發 保險 公司治理 企業社會責任 海險、火險、 工程險、cargo險 輔導、強化、 資訊透明 創投 經濟、社會、環保 圖片來源:陸委會、蘋果日報、爽報、justmeans.com

金融業規模概況 人流、物流、資訊流 資金流 銀行資產47兆 股市市值24兆 銀行 證券 壽險 負債44兆 淨值2.8兆 上市櫃公司 資本額7.1兆 票券 銀行 期貨 保險資產 15兆 債券餘額 8兆 投信投顧 證券 基金規模 2兆 產險 壽險 資料來源：金管會、中央銀行，資料日期截至2012年底 人流、物流、資訊流 資金流

金融業服務概況 金融總分支機構超過8,000家* 74萬金融從業人員 平均每2,800人即有 一家金融機構服務 平均每32人即有一名 本國銀行38家 外國銀行30家 基層金融機構326家 證券商120家 產壽險公司57家 … 保險經紀人 保險代理人： 19.6萬人 平均每2,800人即有 一家金融機構服務 銀行業： 16.1萬人 平均每32人即有一名 金融從業人員服務 證券期貨業： 4.7萬人 * ： 金融總分支機構家數含銀行、證券、票券、期貨、投信投顧、壽險、產險、農漁會信用部、信用合作社、中華郵政儲匯業務。 資料日期 ：保險經紀人及代理人人數截至2011年底，其餘均截至2012年底。 資料來源：金管會、主計處、保發中心。

金融業之經濟效益 9.4兆 1.4兆 9.3兆 609億 5,942億 89兆 銀行服務 證券服務 保險服務 295萬人 144萬人 個人 對個人放款 截至2012年底 89兆 交易金額 295萬人 144萬人 集中、櫃買市場 交易人數 2012年 1.4兆 人身保險給付 2012年 銀行服務 證券服務 保險服務 個人 9.3兆 對企業放款 截至2012年底 5,942億 企業籌資金額 IPO+SPO+GDR 1,187億 債券發行4,755億 2012年 609億 財產保險給付 2012年 企業 資料來源：中央銀行、金管會、證交所、櫃買中心、保發中心

GDP(Y)＝C+I+G+(x-M) 經濟成長主要因素 淨出口(X-M)：出口之財貨與勞務(X)-進口的財貨與勞務(M)，係本國與外國「互通有無」的交易結果。 GDP(Y)＝C+I+G+(x-M)

2012年國內生產毛額分配比 固定投資 住宅投資 存貨變動 GDP (14兆元) 民間消費 60% (8.5兆元) 政府消費 12% (1.7兆元) 固定資本形成 20% (2.7兆元) 淨出口(出-進) 8% (出口10兆元 進口9兆元) 如汽車、飛機等重工業產品和製造業資本財，以及電器用品。 耐用年限較短的商品消費支出。 房屋租金、水費、電費、金融保險、醫療保險、娛樂觀光及教育文化支出等。 國防 行政 司法 治安 教育 公教人員薪資 固定投資 住宅投資 存貨變動 出口大於進口稱為「出超」 出口小於進口則稱「入超」 資料來源：主計總處國民所得統計摘要　資料日期截至2013年8月底

實質GDP各需求支出及成長率 資料來源：中華經濟研究院　2013年8月

金融服務與經濟發展 國家整體經濟 利率 匯率 通貨膨脹率 物價 股價 房價 三率 三價 實體產銷 金融服務

金融市場 M1A:4.7兆元 (全體貨幣機構以外各部門持有通貨+支票存款+活期存款) M1B:12.4兆元 (M1A+活期儲蓄存款) 貨幣市場 短期票券市場 附條件交易市場 金融業拆款市場 資本市場 股票市場 債券市場 外匯市場 金融市場 M1A:4.7兆元 (全體貨幣機構以外各部門持有通貨+支票存款+活期存款) M1B:12.4兆元 (M1A+活期儲蓄存款) M2:33.6兆元 (M1B+準貨幣*) 交易金額:89兆元 交易人數: 集中 295萬人 櫃買 144萬人 企業籌資金額: IPO+SPO+GDR 1,187億元 債券發行 4,755億元 外匯存底:4,032億美元 日平均外匯交易量:234億美元 資料來源：中央銀行、金管會 資料日期截至2012年底 *準貨幣=定期及定期儲蓄存款+外匯存款+郵政儲金+外國人新台幣存款+附買回交易餘額+貨幣市場共同基金

金融服務業架構 銀行業 銀行 票券 信託 證券業 證券 期貨 投信 保險業 壽險 產險 保代保經

金融服務業業務項目(銀行、票券、信託) 銀行 票券 信託 短期票券與金融債券之簽證、承銷、經紀、自營 政府債券之經紀、自營 收受存款 受託經理信託資金、各種財產 發行金融債券 辦理放款、票據貼現 投資有價證券、生產事業、住宅建築及企業建築 辦理國內外匯兌、商業匯票承兌 簽發信用狀 辦理國內外保證業務 代理收付款項 承銷及自營買賣或代客買賣有價證券 辦理債券發行之經理及顧問事項 擔任股票及債券發行簽證人 辦理證券投資信託 買賣金塊、銀塊、金幣、銀幣及外國貨幣 辦理與相關之倉庫、保管及代理服務業務 票券 短期票券與金融債券之簽證、承銷、經紀、自營 政府債券之經紀、自營 短期票券之保證、背書 企業財務諮詢服務 信託 特定金錢信託 員工持股信託 保險金信託 信託資金集合管理運用 共同信託基金 有價證券信託 不動產信託 金融資產證券化 不動產證券化

金融服務業業務項目(證券、期貨、投信) 結算 顧問 信託 證券 承銷 經紀 自營 受託買賣外國有價證券 債券 財富管理 期貨 投信 證券投資信託業務 證券投資顧問業務 全權委託投資業務

金融服務業業務項目(壽險、產險、保代保經) 個人人壽保險 個人年金保險 投資型保險 個人傷害、健康保險 團體保險 產險 火災保險 火災保險附加險 貨物運輸保險 船舶保險 汽車保險 航空保險 責任保險 核能保險 工程保險 信用及保證保險 傷害保險 同業再保險 保代保經 個人人壽保險規劃與銷售 團體人壽保險規劃與銷售 個人財產保險規劃 企業財產保險規劃 專業保險諮詢 節稅規劃

金融服務業發展模式 金融服務業 供給領導 需求跟隨 經濟成長產生金融服務需求 資金移轉促使金融發展在先，引領經濟成長

提升金融業的競爭力-個別企業面 個別金融業 競爭力 培育人才 形成 企業文化 嚴守職業 道德 培養高端 人才 績效考核 加強國際 交流 流程再造 公司治理 個別金融業 競爭力 E化服務 健全制度 新種商品 Source: 東證所：listed companies information  issue details  breakdown of TSE listed stocks（該網站數據未包含DR，包含DR之上市總家數可於Monthly Statistics Report取得） 港交所：統計數據及研究統計報告香港交易所市場資料（年度）市場概況。今年:WFE 新加坡：market information  market statistics 韓國：information center  KRX Review  stock market / kosdaq market  summary statistics of stock market / kosdaq market。外國家數：WFE 落實執行 資訊透明 善盡企業 社會責任 研發創新 股東權益 優先

提升金融業的競爭力-總體金融產業 經濟規模 產業策略 金融產業競爭力 經營環境 國際連結 合併整併 MBO 異業結合 分拆 Spin-off 借殼上市 產業策略 金融人才 培育 金融產業競爭力 租稅中性 正面表列 人才移動 負面表列 Source: 東證所：listed companies information  issue details  breakdown of TSE listed stocks（該網站數據未包含DR，包含DR之上市總家數可於Monthly Statistics Report取得） 港交所：統計數據及研究統計報告香港交易所市場資料（年度）市場概況。今年:WFE 新加坡：market information  market statistics 韓國：information center  KRX Review  stock market / kosdaq market  summary statistics of stock market / kosdaq market。外國家數：WFE 監理/服務 經營環境 服貿協議 國際連結 ECFA MOU 區域經濟

良性成長、互利共生 金融服務產業 產業活絡金融 市場機制 營收成長 廣設通路 促進就業 經濟繁榮 產業 金融

金融產業發展四個策略 微企金融 消費金融 科技金融 …… 財富管理 T股 寶島債 ECFA 服貿協議 FTA TPP 公司整併 策略聯盟 要服務市場 微企金融 消費金融 科技金融 …… 要創新商品 財富管理 T股 寶島債 要國際結盟 ECFA 服貿協議 FTA TPP 要擴大規模 公司整併 策略聯盟 異業結合

金融產業發展五個新契機 新商品 新市場 新機制 新資訊 新競爭 行動商機 Basel III 雲端技術 兩岸貨幣清算機制 中國大陸 歐美 人民幣商品 境外業務 創新商品 Basel III 兩岸貨幣清算機制 中國大陸 歐美 東協 其他新興市場 行動商機 雲端技術 國際金融情勢變遷 資金全球移動 新商品 新市場 新機制 新資訊 新競爭 22

結語 以金融服務 產業 以產業活絡 金融 人流 資訊流 金流 銀行 證券 保險 物流 資金供需 創造商機 增加就業 所得提升