汽车市场分析及与钢铁产业关系 中国汽车工业咨询发展公司 贾新光

1－9月汽车产销情况 1－9月累计汽车产量完成420.21万辆，比同期增长8.18%；销售完成413.62万辆，比同期增长10.12%。 乘用车累计生产285.43万辆，同比增长13.09%；销售280.33万辆，同比增长16.83%。 其中基本型乘用车累计生产199.14万辆，同比增长14.79%;销售193.37万辆，同比增长18.05%。

主要基本型乘用车厂家1-9月产销情况 厂家 产量 同比增长% 销量 上海大众 180922 -37.10 161698 -38.62 一汽-大众 175559 -25.22 150892 -23.06 北京现代 165640 72.76 166807 77.24 上海通用 218876 22.29 203864 14.95 广州本田 156318 21.78 153866 23.09 天津一汽夏利 149309 57.97 141270 63.78 奇瑞汽车 127635 100.27 128576 90.82 东风日产 115264 133.37 111702 169.12 神龙汽车 101826 41.14 105700 62.33 一汽丰田销售 81949 37.67 86506 47.26 浙江豪情 78636 97.16 81960 99.51 东风悦达起亚 72238 60.27 70253 52.52 重庆长安铃木 68436 -16.67 67006 -20.61 一汽海南 44348 15.84 45275 19.91 一汽轿车 40014 -11.05 40355 2.77 哈飞汽车 36857 68.82 31886 41.26 长安福特 36423 -9.27 34599 -9.62

由于新的许可证管理办法公布较晚，发放较迟，影响了今年的汽车进口,3月开始回升，但是今年进口肯定比上年减少了。

虽然进口汽车数量下降，但是CKD数量大幅度增加，而且集中在黄金排量（1.4-1.6升）和中高档轿车。 国内制造增长率 CKD增长率 轿车总计 11.13 13.85 排量≤1.0 99.07 1.0＜排量≤1.6 21.56 81.28 1.6＜排量≤2.0 -26.64 -30.92 2.0＜排量≤2.5 -3.72 113.03 2.5＜排量≤3.0 -22.15 851.65 3.0＜排量≤4.0

四季度汽车市场形势严峻 国家统计局透露，全国轿车产量前三季度增长17.7%，新增库存4万辆，15家主要轿车企业利润下降51.3%。四季度利润降幅将继续减缓。 一批中小轿车企业尽管产销量不大，但仍持续下降，在轿车市场的结构性调整中已逐渐被边缘化。被边缘化的企业将是年产销量在1万辆左右的小型轿车生产企业，现在已经呈现出这种企业会被淘汰的趋势。

2005年全年汽车产量预测 预计2005年全年汽车产量增长10％左右，560万辆左右。其中轿车预计在260万辆。

今明两年汽车市场影响因素分析 1.宏观经济调控还在继续，中央强调宏观调控的长期性；瓶颈约束（电、煤、运）。 发改委认为：2006年可能进入新一轮经济调整期。经济增长既面临继续调整的压力，也面临产能释放过快所导致的供给过剩压力。如果宏观经济政策把握不当或外部环境恶化，调整的幅度可能会比较大。因此，宏观经济政策一方面要适度控制投资增长，另一方面要努力挖掘消费增长的巨大潜力，使内需增长后劲充足。 投资平稳增长，需求快速增长，出口可能减速。 有人认为可能出现通缩（消费不足导致）。

今明两年汽车市场分析 2. 升息和原材料、能源涨价抬高生产经营成本。 2005年前三季度石油开采、煤炭、钢铁、化工、纺织业成为中国工业新增利润最多的五大行业。 铁矿石价格谈判：需求方认为2006年铁矿石供需状况将趋缓，价格应回归合理水平。供应方认为，铁矿石2006年将与今年一样供应紧张，因此价格应继续上涨。需方说是“供过于求”，供方则坚持“供不应求”。 涨价几乎没有悬念，只是涨幅多少的问题。

今明两年汽车市场分析 2005年1-8月,全行业完成工业总产值7557.47亿元，同比增长5.47%；产品销售收入完成7404.62亿元，同比增长6.80%；利润总额完成309.21亿元，同比下降42.52%。 预计整车价格会进一步降低。 汽车工业对钢材价格上涨的承受能力已经接近枯竭。

今明两年汽车市场分析 3. 2005年汽车金融没有明显的起色，使用贷款方式购车不足10％，对汽车消费的促进作用有限，这个因素也会影响2006年市场。 2004年银行在汽车消费信贷的业务中，大幅度提高了门槛，业务量大幅度萎缩，直接导致汽车市场滑坡。从2003年以来，已经批准了五家外资汽车金融公司，这些公司在开展业务初期也面临同样的信用环境问题，业务量很小，

今明两年汽车市场分析 4. 油价上涨对车市的影响会越来越大，燃油税的出台也会有更大的负面影响。 广东油荒已经影响汽车销售和正常使用。 更加关注燃油经济性，更多选择购买小排量车； 对经济型SUV等车型影响较大； 对经营性车辆影响较大。

今明两年汽车市场分析 国家统计局发言人郑京平说：“假定每桶油价上涨10美元，保持一年，按照1997年的投入产出表计算，油价上涨对中国GDP的影响最多是0.5个百分点。” 据国际能源署(IEA)测算，如果国际原油上升10美元，持续一年，将推动中国CPI(居民消费价格指数)上升0.8个百分点。

今明两年汽车市场分析 5. 汇率的影响 10月底，人民币汇率升至8.08：1，远期汇率7.8：1，预计还会进一步上升。 人民币升值及汇率浮动，短期影响不大，因为国家会控制浮动的幅度。人民币升值将降低进口汽车价格，包括进口零部件价格。

2006年汽车市场预测 预计2006年汽车产量的增长幅度将比2005年有所加快，但是仍然处于平稳增长的状态，大于可增长12％左右，产量大于630万辆左右，其中轿车可能突破300万辆。价格将比较稳定，不会出现大起大落。

国内汽车市场在增长中遇到巨大的困难 80年代以前，汽车生产受到资源的制约（如原材料资源不足，能源和石油供应紧张，道路和交通设施建设滞后等等），汽车市场长期供不应求。而90年代以来，道路建设和原材料供应有了较快的发展，而国内政策也从抑制汽车消费转为鼓励私人购买汽车，这是2002年“井喷”的基本条件。

国内汽车市场在增长中遇到巨大的困难 全国各方面都没有为汽车社会做好准备，而汽车的生产、销售和使用需要众多部门的配合，汽车的生产增长相对比较容易，但是道路和停车条件的增长却难度很大，因此汽车的使用条件将是制约今后汽车发展的关键因素。如上海最近禁止小型厢式车、外地牌照车辆上高架路。因此汽车市场增长速度降下来并非缺乏购买力，而是消费受到抑制。

国内汽车市场在增长中遇到巨大的困难 在环境保护、交通安全方面形势也比较严峻，比如虽然我国汽车保有量并不是很高，但是汽车排放造成的污染在大城市大气污染的分担率已经达到70％；我国每年因为交通事故死亡人数接近20万人，死亡率相当于100多辆一人，而日本和美国是每万车死亡一人。解决这些问题，都需要全社会，特别是各级政府、各部门付出艰苦的长期的努力。

国内汽车市场在增长中遇到巨大的困难 国外的经验，汽车消费贷款不仅在汽车普及的初期起到巨大的作用，即使到了相对饱和的时期，也在发挥很大的作用。但是在中国，汽车消费贷款规模反而在缩小，而银监会并不负有发展汽车市场的责任，所以它对汽车市场的增长与否并不关心，这就决定了它并不在乎汽车消费信贷规模的缩小。

国内汽车市场在增长中遇到巨大的困难 由于许多轿车生产能力将在2005－2006年形成（500万辆左右），而轿车市场的增长速度相对稳定，必将造成较大规模的生产能力过剩，市场竞争非常激烈，价格竞争将持续一段时间。

国内汽车市场在增长中遇到巨大的困难 综上所述，中国潜在的汽车市场非常巨大，这一点毫无疑义，但是要使潜在的汽车市场变为现实的市场，还需要做很多工作，并不仅仅是多生产一些产品，再降低价格就行了。 存在发展的断层。

国际汽车材料技术发展趋势 用高新科技改造和提升传统材料，提高强度，降低构件质量，延长寿命，节约使用合金元素，降低成本，降低制造成本。 采用复合材料、代用材料。

国际汽车材料技术发展趋势 国际汽车产业探索以铝代钢。 奥迪A8、捷豹全铝车身 宝马铝－镁发动机 铝－镁车轮 复合材料 减轻车身重量－－节油

宝马X5采用的铝－镁缸体 重量减轻30KG 功率增加30KW 油耗减少3％ 扭矩增加17％ 铝 镁

国际汽车材料技术发展趋势 对钢材的新要求： 外覆盖件和车架：低屈强比，高延展性，合适的烘烤硬化值，高表面质量。表面镀层。 复杂零件：超深冲成型 复合材料（夹层钢板）：减震阻尼钢板 拼焊：不同厚度、不同强度、不同表面处理的钢板。 高强度轻型钢板。 双相钢。 金属基复合材料：短纤维和粒子增强

国际汽车材料技术发展趋势 塑料：目前占车重12％，进一步提高到15％。 回收法规的影响： EU指令规定2003年7月以后，原则上禁止使用铅、水银、镉及6价铬。 再生利用率：2006年1月起的报废车为85％以上 ；2015年1月以后的报废车为95％。

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