保加利亚 个别产业领域的投资环境 上海 2012年11月

保加利亚吸收直接外资主要来源于欧盟国家，直接外资主要集中在四个投资领域，但这些投资领域呈现新的商业机遇 2,257 保加利亚吸收直接外资主要来源于欧盟国家，直接外资主要集中在四个投资领域，但这些投资领域呈现新的商业机遇 外资来源国, 1996-2011 (百万欧元) Economic sectors with high investment potential (1) 荷兰 服务业: 运输和物流 信息技术 商业程序外包 医疗以及涉及健康生活方式的旅游业 制造业: 运输设备和机械制造 电子技术和电气工程 食品加工和农业产品 (2) 奥地利 (3) 希腊 (4) 英国 (5) 德国 (6) 塞浦路斯 (7) 俄罗斯 (8) 美国 外资流入的行业, 1996-2011 (百万欧元) 不动产 10,901 金融 7,652 商业 6,522 制造业 6,479 能源 2,699 电信 2,260 其他 2,664 Page 2

保加利亚电气工程和电子产业概述 西门子从事保加利亚电报系统的建设。 1890s 1972 第一批保加利亚制造的航天设备在 6 保加利亚电气工程和电子产业概述 导线和电缆 1890s 西门子从事保加利亚电报系统的建设。 工业电池 25% 电子装置 变压器 集成电路 2% 2% 电话设备 1972 第一批保加利亚制造的航天设备在 航天飞机中飞入太空。 11% 电子面板 6% PCBs 电暖器 6% 广播和电视装备 1985 行业发展的高峰——先进电脑制造。 电脑中的电子元件25% 是保加利亚制造的。 该行业就业人员130 000人。 其他 行业概况： 2009年该产业的生产量比2000 年增长3.5 倍。 该行业产生全国总出口量的14% ，主要出口伙伴国是德国，意大利，西班牙，法国，土耳其。 保加利亚生产的电气设备的 75% 往外出口。 大约 30 000 大学生就读电子相关专业。 大约 45 000 员工受雇于该行业的2 300 家企业。 1988 保加利亚生产东欧的大型机和个人计算机的 40% 以上。 2010 行业收入超过15亿欧元，是1990年以来的最高纪录。 Page 3

电子行业的一些国际化领先企业在保加利亚投资经营 4 1997 年以来费斯托（保加利亚） 专攻生产传感器和传感器应用设计 。 该公司在索非亚和斯莫梁经营两个生产基地，雇用员工400人。 正在扩大生产规模以满足日益增长的需要。 占有汽车行业的线束器国际市场份额 35%。 矢崎 （保加利亚）主要客户为法国和西班牙汽车制造企业。 矢崎 （保加利亚） 拥有3000名员工，在保加利亚不仅设立组装厂，而且拥有工程研发部门。 电力和自动化技术以及电气设备领域的全球领导者。 ABB 在保加利亚拥有3家企业，经营5处生产基地，主要生产中高压电气设备。 ABB 保加利亚公司的产品出口到俄罗斯、伊拉克、罗马尼亚、墨西哥、巴西、瑞典、挪威、中国、德国、法国。 1997年  韩国现代重工集团收购保加利亚原国营企业 Elprom-Trafo 公司，曾是出名的变压器和控制器的生产企业。 当前现代重工集团在保加利亚雇用员工670个人，主要生产变压器、有载分接开关和无载调压分接开关。 Page 4

保加利亚化工产业概述 1901 保加利亚最早的外国投资项目之一，是鲁塞市鞋油生产企业，当今的Orgachim 公司。 1954 1901 保加利亚最早的外国投资项目之一，是鲁塞市鞋油生产企业，当今的Orgachim 公司。 1,137 出口额, 百万 欧元 823 无机产品 1954 代夫尼亚市纯碱公司创立，目前是苏威集团在欧洲最大的生产设施。 非金属的矿物产品 130 矿物或化学肥料 43 273 橡皮和塑料产品 209 1980 化工产业占全国工业产量的 17.1%和全国出口额的 20.8%。 纸张和纸品 93 化学药品和化学产品 56 60 65 有机化学品 93 93 2009 2010 产业概况: 很多国外和当地的化工企业在保加利亚成功的投资兴业，总投资额为15亿欧元。 在保加利亚， €100 的劳动力成本投资产生 €148 的产量。 1990后，大部分保加利亚企业被国外投资商收购，企业的技术设施和生产设备由此得到完善和改造。 2010年该行业的主要产品出口量增长近50% 。重要伙伴国为英国、俄罗斯、意大利、德国、塞尔维亚。 1997 比利时苏威公司收购代夫尼亚纯碱制造厂的60%。当前是欧洲最大的纯碱制造企业。 1997, 1998, 2004 霍尔希姆公司、 泰坦公司、意大利水泥集团对一些水泥厂进行了改造。 Page 5 14

全球领先公司企业已选择保加利亚为投资目的国 4 全球领先公司企业已选择保加利亚为投资目的国 Agropolychim 公司是当地区氮气和磷肥主要制造商之一 。 2010年有40万吨产品出口到欧洲、美国、中东和亚洲国家。 苏威（Solvay）公司最大的纯碱制造厂，目前年产能有150万吨。 该企业生产量的85% 出口到东欧和西欧国家、俄罗斯、南美、亚洲和非洲。 Sisecam (Trakiya Glass)工厂是保加利亚最大的新设投资项目 。 该厂主要制造玻璃器 、 平板玻璃 、 家用玻璃制品、镜子、汽车玻璃等产品 。 重要客户包括 IKEA, Coca Cola, Indesit, Bosch, Audi, BMW。 灰泥板和石膏纤维板料制造厂于1993年成立。 到目前为止，工厂累计投资8500万欧元，拥有190 员工和两个生产厂。 Page 6

机械工程和机械制造行业的概述 4 1878 Arsenal (武器装备) 企业于1878年在鲁塞市成立，是保加利亚获得独立之后第一个为新建设的保加利亚军队供应武器装备的企业。 1957 在索非亚市的工厂开始制造叉车。 发动机和发动机零件 13% 冰箱、冰柜 衔铁产品 11% 起重设备零部件 滚针轴承 10% 液体泵 1% 空调和清理设备 2% 3% 农用机械 4% 5% 自动化机械 1969 在普罗夫迪夫市的工厂开始组装雷诺(Renault) 8 和雷诺(Renault) 10型汽车。 计算仪器 打印机器 其他 运输行业概况： 该行业产生的收益10.3 亿欧元。 2010年该行业的外国直接投资比2007年增长134 %。最近5年的年均外国投资流入约6500万欧元。 就读相关专业的大学生占全国大学生总数的 11%。 该行业的1500家企业总共雇佣5万多个员工。 该行业产生全国总出口额的15%，主要出口伙伴国是德国、俄罗斯、意大利、法国等。 2008 德国 Lufthansa Technik 公司在保加利亚设立 Airbus A320 型和 Boeing 737 系列飞机维修检修厂。 2012 保加利亚利泰克斯公司和中国长春公司合作设立的汽车制造厂成功投入生产。 Page 7

保加利亚作为生产中心已经吸引到了 世界各国领导企业的关注 4 2008年，德国汉莎航空公司在索非亚机场开设了飞机维修站，作为该公司在东欧的唯一基地 拥有国家最先进的机库和设备。 超过500名员工。 D-检查，在保加利亚进行大量的定期维护 创新和高效的开发并生产锁定及闩锁系统的技术解决方案。 供应其产品至欧洲大多数汽车制造商。 正在扩大该司在保加利亚的知名度及员工数量。 Montupet是一家先进的汽车铝部件供应商 €80m的鲁塞绿地投资项目 of Audi.保加利亚工厂为奥迪4，6-汽缸引擎以及奥迪“Q”的整个系列生产引擎头 世界领先的车辆液压和真空设备的制造商之一 该公司第二大工厂位于普罗夫迪夫附近 客户群包括奔驰，宝马，保时捷，奥迪 绿地项目, 仅花费11个月就完工 Page 8

运输及物流业一览 1866年 第一条连接瓦尔纳和卢塞的铁路（224公里长）诞生 1991年 – 1995年 主要贸易合作伙伴 进口2010, EUR mln 出口 2010, EUR mln * 德国 * 1991年 – 1995年 世界著名的企业开始进驻保加利亚，如DHL, Willi Betz, In Time * 俄罗斯 * * 意大利 * * 罗马尼亚 * 2006年 索菲亚机场，保加利亚最大的客运和货运机场成功开设了二号航站楼。 * 希腊 * * 土耳其 * * 法国 * * 乌克兰 * 2010年 雅娜国际货物集散地在索菲亚市附近开始正式营业，此集散地位于欧洲交通要道，为欧洲和中亚市场服务。 * 奥地利 * * 比利时 * * 匈牙利 * * *西班牙 * 保加利亚有： 6条高速公路，一些正在建设当中 拥有230个能够装卸货物的火车站 4个国际机场 个位于黑海的主要海港 个位于多瑙河的主要内河港口 每年有3 000多个大学学生从运输及物流相关专业毕业 * 荷兰 * * 塞尔维亚 * * 中国 * * 波兰 * * 英国 * * 马其顿 * * 美国 * Page 9

扎戈拉机场：欧盟 - 中国物流中心 扎戈拉物流中心概述 现有机场使之成为大型的国际中转枢纽 联合航空/公路/铁路货运站 Zagora Logistics Hub 扎戈拉物流中心概述 现有机场使之成为大型的国际中转枢纽 面积: 5 km2 现有面积(计划扩大) 货运量：250，000吨每年 2条跑道，处理波音747和空客380 客容量：10-20百万，每年 联合航空/公路/铁路货运站 大型自由贸易工业区及组装设施 专业的海关/签证处理 中国制造商的永久贸易博览会 扎戈拉将作为欧盟 - 中国空运的主要的分销中心 分散交通流量至欧盟，独联体，北美和中东的小型机场 快速签证和海关跟踪服务 为大型飞机提供额外的着陆槽 Page 10

普通货物，散装货物， 液体货物，滚装船，集 装箱 瓦尔纳港口 港口码头 - 技术参数及未来发展 西部瓦尔纳 东部瓦尔纳 Ezerovo热电站 汽油 瓦尔纳铁路渡船 泊位 17 13 3 3 2 泊位总长度(m) 3 062 2 072 530 300 400 开放式 (m2) 存储区域 340 000 115 000 4 200 - - 仓库(m2) 36 000 23 400 - - - 设备 25电动门座式起重机 18电动门座式起重机， 2级码头集装箱起重机 6电动门座式起重机 - - 商品 普通货物，散装货物， 液体货物，滚装船，集 装箱 杂货船，散杂货，集装 箱，乘客 煤 石油产品 滚装集装箱Ro-Ro 港口发展和PPP计划： 枢纽港–超巴拿马型集装箱船处理范围为： 6 750 TEU, L – 300 m, B – 40 m., H – 14.5 m. 在瓦尔纳湖的北海岸建设谷物码头—容量：1,85 mln. t. 扩大集装箱码头– 西部瓦尔纳– 增加100000 TEU容量. 建设危险性液体货物码头– 西部瓦尔纳–1.2 mln. t.容量 建设客运和商业中心码头–东部瓦尔纳 特许权筹备: 瓦尔纳西部港口码头 ， 综合性瓦尔纳铁路渡船, 危险品码头，ezerovo热电站，石油码头

布尔加斯码头 港口码头- 技术参数与未来发展 布尔加斯东码头 布尔加斯东散货码头 布尔加斯东码头二号 布尔加斯西码头 内塞纳 停泊地 14 7 3 5 3 停泊地总长(m) 1 965 820 715 890 410 开放式存储区 (m2) 50 000 35 000 42 225 191 000 12 000 仓库(m2) 35 000 5 328 - 11 000 + 7 000 - 设备 - 23 个电动门座式起重 机 7个电动门座式起重机 11个电动门座式起重 机 - 卸货 普通货物，散装货物 普通货物，散装货物， 液体货物， 滚装集装 箱 普通货物，集装箱 普通货物，散装货物， 液体货物， 滚装集装 箱 旅客 港口发展计划和PPP: 2B码头 – 普通货物 3号码头– 滚装集装箱和和渡船运输 4号码头 – 集装箱吞吐港 旅客港建设在布尔加斯东部，作为“超级布尔加斯”项目的一部分 正在准备的项目:布尔加斯西港口, 内塞纳港口码头

保加利亚是欧洲商务成本最低的国家之一 7 欧洲最低的企业所得税率 工业用电成本是欧盟平均水平的70% 欧盟最低的农业用地成本 保加利亚 * €/kWh, 2012 保加利亚 * € / ha, 2008 保加利亚 * 爱沙尼亚 * 罗马尼亚 * 保加利亚 * 罗马尼亚 * 匈牙利 * 罗马尼亚 * 匈牙利 * 希腊 * 土耳其 * 法国 * 斯洛伐克 * 德国 * 捷克 * 欧盟平均水平* * 捷克 * 波兰 * 匈牙利 * 德国 * 克罗地亚 * 捷克 * 西班牙 * 土耳其 * 斯洛伐克 * 英国 * * 2011 来源: 欧盟统计局; Savills Page 13

超过50所大学，共有28.5万名学生 17% 的保加利亚学生所学专业为工业相关 Sofia Plovdiv Pleven Ruse Varna Burgas Blagoevgrad Pernik Silistra Shumen V.Tarnovo Svishtov Stara Zagora Gabrovo 大学: 综合性大学 科技类 医学类 经济类 Pravets Kardzhali Smolian 安赫尔肯切夫大学(鲁塞) 8500 学生 索菲亚科技大学 2.3万 学生 瓦尔纳科技大学 8000 学生 索菲亚化工科技与冶金技术大学 4000 学生 Page 14

保加利亚有许多富有潜力并值得投资的地点 保加利亚西北部 最低的商业成本 接近中西欧 新Vidin-Kalafat 大桥 中北部地区 连接罗马尼亚 工业背景 索菲亚地区 有技能熟练的劳动力 超过20所大学 索菲亚机场 黑海地区 布尔加斯和瓦尔瓦港口 旅游地 有技能熟练的劳动力 中南部地区 靠近土耳其国境与布尔加斯港口 工业与能源中心 普罗夫迪夫生活 许多跨国公司所在地 完善的工业区 Page 15

政府在投资促进法（IPA)的标准下支持特定的产业的发展 投资的行业必须与以下行业相关： 制造业 研发 教育 医疗保健 高科技服务项目 --- 仓储与物流 最低的投资金额必须超过1千万欧元 350万欧元为当地提供更多的就业机会，200万欧元需投资高科技产业项目 经过认证的投资将得到的优惠有： 偿还部分劳动力成本 减少行者手续 对购买土地提供优惠政策 对职业技术培训/教育给予财政支持 给予一定的基础设施补助金 提供个人的人性化服务 重点项目（超过5千万欧元并且在3年内创造至少200个新的工作场所）将会得到额外的补助支持。 对投资项目成本的财政补助金高达10%，其中50%用于研发过程所产生的费用. Page 16

保加利亚投资机构 索菲亚市Aksakov 街31号 电话: (+359 2) 985 5500 传真: (+359 2) 980 1320 邮箱: iba@investbg.government.bg 网址: www.investbg.government.bg