中国商业联合会第四届三次理事会 暨第七届中国零售商大会 汇报材料

内容概要 大会概况 四届三次理事会简报 零售商大会简报

内容概要 大会概况 四届三次理事会简报 零售商大会简报

一、会议概况 大会时间：2012年5月11日-14日 大会地点：江苏 昆山 主办单位：中国商业联合会 江苏省人民政府 主办单位：中国商业联合会 江苏省人民政府 参会人员：全国各业态零售商、零售市场相关企业以及各级政府相关部门、协会代表，日本、美国、亚非地区20个国家的企业界、零售业人士

大会主题: 转型•创新——导向可持续的零售发展战略

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二、四届三次理事会简报 （一）会议阶段 1.副会长姜明作《中国商业联合会第四届三次理事会工作报告》 （1）四届二次理事会以来的工作情况

深入调查研究，加强政策建议。通过各种渠道，向党中央、国务院及有关部委反映当前流通业存在的银行卡手续费问题、清理公路运输收费降低物流成本问题、工商企业水电同价问题、支持商贸企业上市融资等各种问题。并提出降低税负、努力降低针对流通企业的收费、发展现代物流、提高流通效率、支持大型商贸流通企业跨区域发展等各种建议。

加强对会员企业和地方商协会、专业协会服务与联合。 以创新为动力，着力培育建设中商联业务品牌。以“全 国年货购物节”和“中国零售商大会”为重点，培育建 设业务品牌体系。

扩大对外开放，加强与台港澳合作交流。先后组团赴新加坡、美国、日本考察，参加亚太零售商大会、美国零售商大会和日本流通博览会，并与台湾商业总会联合举办海峡两岸服务业论坛。 深化改革，完善内部机制，加强自身建设，履行代管职责。

（2）下一步重点工作 加强调查研究，提出政策建议，促进落实全国流通工作会 议精神。 加强为会员企业服务，提升服务水平。 突出特色，创办品牌协会，培育业务品牌。 发挥联合优势，加强为地方商业联合会、代管协会、事业 单位和主管报刊服务。 完善体制机制，加强规范管理和运行。

2.副会长刘建沪作《中国商业联合会第四届三次理事会财务工作报告》及《中国商业联合会会员发展情况的报告》 3.监事长张庶平作《中国商业联合会监事会工作报告》 及《关于增补中国商业联合会监事、副监事长的报告》

4.副会长王琴华作《中国商业联合会变更理事、常务理事、副会长的报告》，《关于增加中国商业联合会理事、常务理事的报告》，以及《关于增补中国商业联合会副会长的报告》 5.副会长姜明作《关于设立中国商业联合会商业金融专 业委员会的报告》

6.会长张志刚作了主题为《当前经济形势与我国流通业的展望》的报告 （1）世界经济形势 2011年世界经济增长率为3.8%，较2010年降低1.4%；世界贸易增长率为6.9%，较2010年降低5.8%。美国经济持续疲软，失业率居高不下，2011年经济增长仅为1.7%，失业率为8.9%，城市消费价格指数增长1.5%，民众个人消费开支呈上升趋势，总体经济状况有所好转。欧债危机逐渐演变为信用危机、财务危机直至社会危机，经济危机促使欧洲国家正由货币统一向财政联盟趋势发展。日本经济出现-0.9%的负增长，居民消费价格指数下降通缩-0.3%。

世界经济发展趋势的四个变与不变： 一是世界经济增长格局有所变化，经济全球化深入发展的大趋势不会改变。 二是政府维护市场正常运行的职责有所加强，但市场在资源配置中的基础性作用不会改变。 三是国际货币多元化会有所推进，但美元作为主要国际货币的地位没变。 四是发展中国家整体实力会有所上升，但发达国家综合国力和核心竞争力领先的格局没有改变。

（2）国内经济形势 国内生产总值达到47万亿，增速减缓1.1%，其中： 农业稳定增长，2011年粮食较上年增长4.5%。 工业平稳增长，规模以上工业企业利润实现5400多亿，增加值较上年增长13.9 % ，增速较上年减缓1.8%。 销售市场平稳增长，但增速下滑。2011年全社会消费品零售总额18.4万亿元，实际增长11.6%，下滑3.2%，连续两年下滑。

外贸进出口总额3600多亿，比上年增长22.5%。顺差继续舒展，贸易方式继续改善，增速减缓，但顺差在2.8%，在合理区间内。 居民消费价格指数CPI平均上涨5.4%，达到近年来最高。 城乡居民收入整体增长，农村居民收入增幅高于城镇居民。

（3）中国经济在世界中的地位 目前，中国经济总量世界第二，人均国民总收入靠后，2009年仅占世界平均水平的42%。人均谷物产量相当于美国的25%，俄罗斯的50%，石油、天然气人均储量不及世界人均水平10%，金属资源占有量不及世界25%。2011年全国人均消费额2130美元，占美国的1/7。山东人均GDP、消费额高于全国平均水平。

在经济结构方面，中国的产业和结构不合理，二产比重高，三产发展滞后。需求结构不协调，投资率偏高，消费率偏低，投资高，收益低。就业结构层次低，农业38.1%（过高），工业27.8%（发达国家工业化初始阶段），服务业34.1%（发达国家80%）。城镇化水平偏低，城镇人口51.3%，低于世界平均水平。

从经济增长质量情况看，我国经济增长效益较低。多数企业竞争力弱，核心技术依赖进口，自主创新能力差，世界名牌缺乏。科技教育水平也较低，公共教育支出只有3%，与世界平均水平4.5%仍有差距。

（4）中国流通业现状和前景 中国流通业的现状，一是消费率与人均消费额均较低。二是企业规模小，2010年我国零售百强合计占10.6%，美国稳定在40%左右。三是主要经济指标差距大，发达国家企业零售额占60%，美国达到80%，我国仅为10.6%。此外，我国流通资本周转慢，库存指数与物流成本均偏高。

中国流通业未来的发展将面临黄金机遇期，一是十二五规划将“扩大内需”作为经济发展长期坚持的战略方针；二是中国出口潜力大；三是工业与农业现代化、城镇化进程为我们提供了广阔市场；四是近期国家召开流通会议，出台一系列政策法规。建议对流通业进行财税改革，目前，营业税改增值税正在上海试点。

（二）分组讨论阶段 在分组讨论阶段，各小组围绕行业协会落实国务院关于加快流通业发展的政策的具体建议等四方面议题展开讨论，并提出意见和建议。

1.建议中商联加强对于地方行业协会的指导关心，比如成立一个各地商会指导委员会，及时指导，帮助造势。 2.十几个城市可以举行联席会议，构筑交流和共赢平台。 3.加强调查研究，开展各种形式的评选表彰活动。 4.加快转变经营模式，进行自主经营，减少中间环节。 5.商业联合会需有针对性地向政府部门提出意见建议，实行有偿服务。

6.积极宣传推广，组织去兄弟单位考察。 7.建立与下级商联会的联系机构，定期开会交流。 8.商业联合会要进一步完善组织体系，提升综合能力。 9.中国商业联合会代管协会收费普遍较高，三个协会请的演讲嘉宾雷同，建议开展活动时要注意“错位”。 10.经营网上商城投入大，收效小，因此建议开展网上商城的企业联合起来。

11.建议中商联进一步传达信息、政策，扩大影响力，同时树好典型，以便给下级商联会推荐学习。 12.建议就如何拉动内需、培养消费热点等热点问题开展相应培训。 13.认真落实流通会议精神，反对不合理竞争。 14.抓好优质服务，加强规范导购、优秀导购、职业道德建设评估，开展创建十佳商场、十佳家居评估的活动。

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三、零售商大会简报 （一）全体会议 1.会议对2011年中国零售百强经营情况分析如下： 2011年中国零售百强销售规模达到2万亿元，比2010年零售百强规模增长20.9%，增速低于2010年同期0.9个百分点。2011年中国零售百强总体呈现以下特点： （1）百强销售规模稳步扩张。过千亿企业达到4家，过百亿企业达到55家，比2010年增加10家。

（2）百强入围门槛持续提高。2011年百强企业的入围门槛提高至30. 0亿元，比2010年增加4. 8亿元，增幅为19 （2）百强入围门槛持续提高。2011年百强企业的入围门槛提高至30.0亿元，比2010年增加4.8亿元，增幅为19.0%。 （3）百强市场集中度进一步提升。2011年零售百强企业销售额占社会消费品零售总额的比重为10.9%，比2010年提高0.3个百分点。 （4）过百亿企业跨区域发展趋势明显。2011年跨区域百亿企业达到29家，区域百亿企业为26家，自2009年起，跨区域企业数量首超区域企业数量。

（5）以百货为主的多业态企业快速发展。2011年零售百强企业中，以百货+超市、百货+专业店等为主的多业态企业数量为44家，比2010年增加4家，销售规模同比增长33.4%，增速比2010年加快19.3个百分点，高于零售百强整体增速12.5个百分点。 （6）超市业态发展速度放缓。2011年超市单一业态企业销售额比2010年减少42.8%，超市+便利店为主的企业销售额比2010年增长8.5%，增速相对2010年分别放缓56.6和5.6个百分点。

（7）外资零售企业门店扩张速度大于销售规模扩张速度。2011年零售百强企业中，外资企业有22家，比2010年增加了2家，22家外资企业销售规模同比增长11.3%，增速比2010年降低12.6个百分点，门店总数比2010年增加20.7%，比百强企业整体门店增速高9.5个百分点。外资零售企业在三线城市开店速度加快。 附：2011中国连锁百强榜单

2.嘉宾对话：新经济环境下零售商业模式重塑——国内零售企业从学习追赶型、数量扩张型的传统商业向创新型的新零售模式转变 对话以中国零售业商业模式转型、创新为核心，围绕着近几年商业零售业中亮点模式：奥特莱斯模式、电子商务模式，以及如何进行渠道下沉，在四五线城市甚至农村城镇扩张发展模式等焦点问题进行探讨。嘉宾观点摘录如下：

（1）IBMG集团董事长李生：今天的零售市场，我们必须要接受这样一个现实，今年、明年、未来3-5年，或者一个较长的时期来看，国家经济放缓，增速放慢，是一个不争的事实，而对于广大商业零售企业界而言，最重要的是如何去适应一个长期较低增长的大环境，并保持利润的持续增长，永续经营。

在社会消费品零售总额逐年增量，但增量的分布会发生重大变化的过程中，未来中国传统零售企业的出路在哪里？企业的商业模式创新和转型可谓是重中之重，核心中的核心；在今天这个入世第二个十年里，成本增高竞争加剧，传统零售企业必须在模式上入手，在种子及基因上入手，打造新环境下自身模式的核心竞争力，与时俱进，转型创新。

（2）奥特莱斯中国商业运营管理公司董事长万文英：我国的奥特莱斯市场是非常广阔的。一个企业，如果想做奥特莱斯。第一，应先从地产商的思想，转向商业地产，然后再由商业地产，再深入的去了解商业零售业的理念和文化。第二，希望地产或商业地产能够和我国优秀的商业零售业合作，减轻进入零售业的门槛，专门研究奥特莱斯需求，成功率就会非常高。

对于商业地产商有三个建议。 首先，如果做商业或者是做比商业还难的奥特莱斯，老板应该转变观念。 第二，如果在地产上或者商业地产上很有实力，又特别想把奥特莱斯做好，建议和熟知的、商业实力比较强的企业合作，一起研究奥特莱斯，既节约时间，又节约精力。 第三，要有耐力，商业跟地产不一样，商业开了业以后要有培育期，这个培育期有长有短，但是只要定位是准确的，只要有消费群体，只要有充分的货源，就一定能够成功。

（3）北京长益科技信息有限公司总经理宋清：从零售业发展来看，现在转型创新很重要的方面就是企业发展模式，一个是走规模化发展的道路，还有是以效率同时发展的模式。招商是百货业非常重要的环节，如何有效的优选供应商，引进好的供应商、淘汰差的供应商，然后使合同的条件达到最佳状况，这是我们做的第一项工作。

第二项主要是围绕地均效率的管理，通过布局管理系统，提高整个卖场布局的可视化程度，使卖场每一寸面积都得到有效利用。 第三方面，整合供应链，提高企业的自营比例。 第四方面，通过更好的营销手段，包括互联网、手机、移动，改善提升顾客体验。

（二）中国零售管理创新论坛 论坛以中国零售业商业模式转型、创新为核心，围绕着近几年商业零售业中亮点模式：奥特莱斯模式、电子商务模式，以及如何进行渠道下沉，在四五线城市甚至农村城镇扩张发展模式等焦点问题进行探讨。嘉宾观点摘录如下：

1.IBM全球企业咨询流通零售行业大中国区总经理高锐：科技创新给中国零售业带来的全新机遇 IBM最近在美国收购了一个非常有名的消费者行为分析的软件。通过IBM技术来识别顾客进店后表情、动作，来分析你对一件事情的感受。通过对消费者在店内的一系列的动作和表情做更深入的分析，并不是说只有交易才可以分析。对顾客所有的行为做一些追踪，在后台建立模型。通过对顾客的识别，强化与优良顾客的顾客关系管理，培养顾客对店铺的忠诚心。通过多种形式向优良顾客倾斜，避免优良顾客的留失。放弃无利可图的顾客 。

在整个的购物环境当中，通过移动设备，将顾客从抵店到满意离开商场进行很好的分析，更好的与消费者进行互动。数据为王，只有达到一定的顾客识别管理水平，才能有针对性的"转型"和"创新"。在目前商品结构同质化、营销活动重复化、客户关系简单化的情形下，通过数据分析，了解我们的顾客群体，维护忠诚顾客是一个营销战略的问题。

不一定现阶段购买这个软件，但可以设计大量的表格进行统计，给专柜的营业人员也可以让顾客填写，当然这需要一定的激励与回馈。针对来柜消费的顾客，对其性别、年龄、职业，月内到店次数，是农村的还是城市的，消费金额等进行填写，每天由专人负责收表，进行统计。一段时间下来，结合其他方式的数据分析，甄选出到店铺销售和利润贡献最大的顾客进行重点管理。

2.红星美凯龙发展中心总经理陈鹏：红星美凯龙BSH模式解读 BSH模式主要的是自建、销售、持有。建筑设计方面提出 “腾笼换鸟”的理念，即现在位置可能不适合做商业百货，但是五年以后、十年以后可能就成为非常好的商业位置，做商业百货会更容易，这时可以把家居商场移到更远的地方去，所以叫“腾笼换鸟”。

另外美凯龙的商业模式有三种，一个是和政府直接洽谈，第二个是和有地的开发商一起开发，第三个是委托经营。委托经营主要是在三四线城市。在这里面最主要的核心内容，就是“持有”。这是美凯龙现在模式的中心。现在可能房地产行业想进入商业，或者商业单位想做房地产，但是面临两个问题：一是房地产进入商业，不知道怎么做；二是做商业的介入房地产，没有把自己的品牌运用的非常好。总之，应该在做房地产的时候，同时利用商业内容取得最好的优势。

3.中国商业联合会副秘书长兼行业发展部部长张丽君：提高认识 转变观念 创新实践——开启新时期标准化工作新局面 标准化的工作重要性日益凸现。温总理2011年11月的时候在首轮的“中德政府磋商”中发言，在发言中有这样一段话，他说：“标准明确了，质量才能落到实处。”王歧山副总理说：“质量的前提就是标准，标准一旦确定了，质量就有了秤，就好衡量了。”

在新形势下标准化工作应有新思路。举个例子，冷柜的温度应该是多少度？装冰棍和冰激淋的是多少度？装速冻饺子是多少度？-18度是一个非常好的指标，但是往往达不到。在国外这种执行力度和检查力度都是很自觉的，所以我们现在把标准增加一条，销售过程当中的控制。倘若在销售过程当中没有控制好，以后这个责任是由商家来负责的。

4.湖北富迪实业有限公司总经理李俊明：乡镇连锁的发展与创新 相对于一二级市场，乡镇市场应该还算是蓝海市场，也是当前各级政府很关注的一个市场。一是因为农村市场小店还比较多，杂货店、杂牌店、夫妻店比较多，像样的有品牌意识的店还不是很多。二是中国的农村市场正处于打造“城乡一体化”改造乡镇的阶段，大量资金将会涌入农村市场，政府也需要形象改造，因此这是政府和当地的市场，应该是“蓝海市场”。三是很多大企业、大品牌也要进入农村，只有通过富迪的网络去试水，战斗性合作。

富迪经历四次创业。第一次创业，借鉴和吸收沿海先进的零售商业模式，实现了由零售批发向连锁超市过度的转变，1995年10月开创了第一家超市。第二次创业，在一个地级城市开始涉足中小型卖场，经过10年的创业发展，在城区发展到38家，后又进军乡村市场。乘国家“万村千乡”市场东风，富迪又启动了“立足仙桃，依托荆楚，面向农村，发展乡镇，辐射江汉”的第三次创业。2005年160家，2006年260家，2007年300多家，目前富迪公司的销售额和体系在全国农村连锁里面应该是老大。第四次创业，富迪顺应农村发展趋势，引导农村消费需求，农村连锁之路越走越快。

如果说第一、二、三次是创业，是抢占地盘，外延式的规模扩张为主，2009年实施的第四次创业应该是紧贴农村以内涵式的发展提升为主。抓前台的服务、后台的支撑为两个方面。 一是深挖农民消费潜力。农民的消费能力不是很强，但消费结构却比较丰富，消费多样化，若加以引导，消费的潜力巨大。

二是打造时尚农家店，无论是门店的灯光、陈列道具等都按城市店标准进行升级。 三是增设便民服务项目，在原来的基础上又增设了早晚餐工程、快餐店、银行支付系统、农行卡消费等，同时还与农委合作在超市安装了宣传显示屏，定期向农民发布农事信息，指导农民科学养殖。

四是自建供应链系统，按照自负盈亏、独立经营的原则内设经营部门，富迪公司有25个独立部门，自负盈亏，把他当做供应商来建设，公司投资。供应链的改革和改善，不仅使富迪获得了价值控制下的价格竞争优势，差异化的竞争优势，而且还使富迪获得了更大的空间。

5.中国商业联合会专家工作委员会副秘书长、中国零售业人力资源研究中心主任曾令同：2011—2012中国零售业人力资源行业报告 2011年中国零售企业销售额年平均增长率为10—20%，与2010年相比基本持平。商品综合毛利率略有下降（12.8—13.8%），综合因素在起作用。2011年绝大多数零售企业的纯商品毛利率有0.1—0.3%的下降。超市业态的纯商品毛利率约为10.5—12.8%，百货业态的平均商品毛利率约为17%—19%。

税后净利益受“高房价、高人工成本、高能源费”的三高影响明显加大，（超市业态：1—1. 2%；百货业态2 税后净利益受“高房价、高人工成本、高能源费”的三高影响明显加大，（超市业态：1—1.2%；百货业态2.5—3%）。人均劳效指标表现正常，平均米效指标有待提升（3—4万元/人/月；1.8—2万元/米/年）。 缺人情况没有改变，绝大多数企业视“招聘难”为企业面临的最大挑战之一（缺岗率10—23%）。零售企业不断努力推出创新方法，破解“招聘难瓶颈”。

零售企业越来越关注所谓的“总部建设”，关注总部建设就是关注大脑的建设。因为总部承担了很重要的标准制定、流程再造、人员考核等核心工作。如果总部不强大，管控不力，门店一多，遥远的地方出事的概率越高。所以未来的总部建设，将会成为未来管理的重要环节。

6．日本株式会社野村综合研究所高木裕之：日本便利店多样化的功能以及其历史原因和背景 日本便利店开发和成长大概已经有40年的历史。在日本的便利店已经不完全仅仅是提供商品本身的销售，它还可以提供一些非常方便的服务，包括公共水电煤的费用交纳、ATM机的应用、足球彩票的选购等。便利店面积首先是非常小，大概一个门店只有100平米左右营业的面积，在这样非常小的面积当中凝聚了非常多的各种各样的商品，以及各种便利性非常高的服务。在日本这些品种繁多的服务，是根据国内消费者的需求，然后顺应这些需求逐渐开发起来并进行应用的。

7-11在日本就是非常灵活、非常顺应当地消费者，不断在开发、完善自己的服务。从最早的时候它只是个人商品一个迷你的小型超市到非常方便的24小时经营的便利店，然后再到提供非常丰富品类的快餐食品，还有就是能够很大程度上保证新鲜度非常高的商品，不出现缺货、断货。除了商品本身之外，他不断扩充自己非常方便于消费者的各种各样的服务内容，也都加入到便利店的经营当中。这里面有两个"转型"，一个是表层转型，还有一个是深层的转型。表层的转型，主要就是客户能够充分的体验到非常丰盛、丰富、便利的服务。

济南市商业联合会 二○一二年五月