投顾单位 ∙ 基金管理人：深圳中鑫国瑞资本管理有限公司 中鑫天星盛世新三板1号基金 基金托管人：国信证券股份有限公司 投顾单位 ∙ 基金管理人：深圳中鑫国瑞资本管理有限公司 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

基金产品要素 中鑫天星▪盛世新三板1号基金 基金名称 基金规模 人民币4亿元，超过1亿元可封闭，基金管理人认缴2000万元人民币 基金存续期 2年+1年：基金2年投资期结束后，基金管理人可选择基金封闭期延长1年。 基金运作方式 封闭式运作 认购起点 人民币100万元起（超过部分以10万元整数倍递增） 预期收益 基金年化业绩比较基准20%，加上浮动收益 绩效提成 基金年化收益20%以内不提绩效。基金清算后收益超过300%基金管理人提取基金全部 收益25%绩效提成,收益300%以内基金管理人提取基金全部收益20%绩效提成。 基金费用 认购费=认购金额-认购金额/（1+认购费率）（认购费率为1%，超过500万认购费0.5%） 托管费：0.2%/年（券商收取） 管理费：2%/年 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

亮点一：新三板投资第一机构 天星资本成立于2012年, 2013年开始全力布局新三板市场。经过近 两年的迅猛发展，已在新三板投资领域形成突出的多维优势，在团队专 业度、投资规模、投资收益等方面均遥遥领先，在业界均无争议地占据 新三板第一投资机构的地位。10月份即将登陆新三板挂牌。 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

亮点二：完善的业务架构和专业的投研团队1/2 天星资本目前下设38个业务部门，其中投研一线团队超过 300人。设有投资决策委员会、投研业务总部、风险控制 总部、基金管理总部 、资金业务总部、投后管理总部、 分公司管理总部、行政管理总部、网络科技公司、天星商 学院。 目前已布局互联网金融和商学院，将在今年设立香港、硅 谷等分公司，开拓海外市场。 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

亮点二：完善的业务架构和专业的投研团队2/2 天星资本拥有专注于新三板市场的顶尖创投团队。天星资本投研团 队成员300余人， 均拥有高学历，除了部分海外名校毕业生之外，其余 全部毕业于北大、清华两所中国最顶尖的高等学府，多数在其他金融机 构和企事业单位有着数年从业经验，还不乏具有创业经验的人才。团队 成员除了能力突出，而且有格局和理想，专业覆盖经济、金融、法律、 财务、工商管理、计算机等，同时大批成员具有复合型专业背景。 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

亮点三：敢于公开的过往业绩1/3 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

亮点三：敢于公开的过往业绩2/3 三、辉煌的过往业绩 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

亮点三：敢于公开的过往业绩3/3 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

亮点四:行业地位及荣誉 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

亮点五：可期的盈利预测及清晰的发展规划 天星资本预计2015年度的净利润将达到3-5亿元，2016年度的净利润 将达到30-50亿元，2017年度净利润将达到100-300亿元。天星资本将 在本轮定增协议中对投资者进行业绩承诺，承诺在2015年净利润不低 于3亿元，并且2016年净利润不低于30亿元。如若天星资本无法实现 业绩承诺，实际控制人将通过现金或股权对投资者进行补偿。 天星资本已于2015年3月启动新三板挂牌上市，主办券商为首创证券 （首创证券亦作为做市商之一参与天星资本首轮定增），根据挂牌上 市日程安排，于8月初完成股改，10月完成挂牌上市。本轮定增将在9 月份进行交割，10月上市后立即启动做市及第二轮定增，届时预计公 司市值不低于800亿元。2016第三轮定增估值在2000亿左右。 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

基金参与方简介 1 3 基金托管人 国信证券股份有限公司 成立于1994年，是全国性大型综合类证券公司，注册资本70亿元。截至2014年6月30日在全国设有13家分公司、85家营业网点，截至2014年6月30日，公司共有员工6,289名，其中注册保荐代表人155人、行业分析师超过60人。公司拥有齐全的证券业务牌照，以及领先行业的产品和服务创新能力,先后获得多个创新业务首批试点资格以及独家试点资格，业务体系覆盖场内、场外市场，可为广大投资者和客户提供全方位综合金融服务。 国信证券是被评审为从事相关创新活动的前八家试点证券公司之一，创新能力、竞争优势和市场地位突出。证券经纪业务股票基金交易额保持行业领先，代理买卖证券业务净收入排名行业前五。2009-2013年在证券公司营业部总交易金额排名中，公司6家营业部连续5年进入行业前十；投资银行业务方面，公司在股票和债券的保荐与承销业务方面有较强的竞争优势，2007年至2012年连续六年被深交所评为“最佳保荐机构”，在中小企业板、创业板市场保荐上市的承销家数和金额均位于行业前列，2012年和2013年公司连续两年债券主承销家数位列行业前列。 国信证券是中国证券业协会副会长单位、深圳证券业协会会长单位、上海证券交易所理事单位。根据中证协公布的证券公司会员经营业绩排名，2011年至2013年，公司总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润五项指标均进入行业排名前十位。2013年，公司共获得权威机构和专业媒体评选的多项荣誉，包括： “中国最佳证券经纪商”、“年度最佳投资银行”、“中国最佳财富管理品牌”等。 1 3 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

基金参与方简介 1 3 基金管理人 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司 【公司简介】深圳市中鑫国瑞资本管理有限公司，成立于2015年6月26日，经深圳市政府批准成立并在深圳市工商行政管理局正式注册登记，注册资本1000万。自成立以来，中鑫国瑞立志成为国内行业领先品牌，为客户的服务是中金国瑞的唯一理由，满足客户需求是我们的动力，永远以诚信务实的理念为客户创造最大价值。 公司始终秉承“诚信、共赢”的经营理念，致力于打造国内最专业的财富管理服务平台，立志成为财富管理行业中的优秀服务机构，成为客户认同的有价值的财富管理公司，以促进公司与客户的共同发展。 【核心优势】（1）引入合伙人机制：核心团队成员皆为合伙人，承担企业的无限责任，激励到位，约束严格。（2）科学的投资流程精细研究，深耕策略完善的投资组合， 全程嵌入式风控体系。（3）成熟专业的投研团队， 固收投资团队：40人 ，量化策略团队：20人， 核心成员平均从业逾20年。（4）严格的风控体系 、多级投资标的库制度 止损：权益投资亏损5% ，净值最大回撤控制等。 1 3 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

投资经理简介 杨胜军 投资决策委员会主席 天使国际投资投资股份有限公司及深圳前海中鑫国瑞资本管理有限公司CEO。早年1994 年曾经任职于中国大型有色金属铝业加工集团公司（中央直属101企业）外贸及期货部门， 1997年开始就职于大通期货经纪有限公司从事期货交易员工作，后历任多家私募机构的操 盘手及交易员，2012年任职深圳中金黄金基金经理。杨先生系国内多家银行的贵金属投资 高级战略顾问及培训导师,波浪国际投资俱乐部创始人,拥有二十一年国际证券、商品和外 汇市场投资理财、培训、分析、操作实战经验。其在海外创立的天使国际投资股份有限公 司及其旗下控股企业一直致力参与全球市场的投资策略、为国内高净值客户提供并购重组 、股权投资、借壳上市、全球资产配置、全球基金投资、全球资产管理以及全球不动产配 置。杨先生多年来致力于波浪理论与全球宏观经济、全球证券、商品及外汇市场的研究与 应用，形成了完整的依据全球宏观经济趋势和周期进行投资的理论及投资体系，近年来在 国内各大银行、投资峰会及论坛、证券期货、资产管理、投资公司等有近百场投资讲座及 报告会。 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

投资经理简介 李广新 投资决策委员会委员，19年从业律师，主要从事公司证券及重组并购业务。 主要业绩：中国农业银行股份有限公司（601288.SH；1288.HK）整体改制并境内外主板上市项目（ A+H）（项目负责人之一、签字律师）；中国重汽（香港）有限公司（3808.HK）香港主板上市项目（项目 负责人、签字律师）；中国铁建股份有限公司（601186.SH; 1186.HK）境内外主板上市项目（A+H）；华能 新能源股份有限公司（0958.HK）香港主板上市项目；东营鹏杰色织有限公司（China Pengjie）新加坡上 市项目（项目负责人）；滨化集团股份有限公司（601678.SH）A股主板首发上市项目（项目负责人，签字 律师）；信质电机股份有限公司（002664.SZ）A股中小板首发上市项目（项目负责人，签字律师）；温州 宏丰电工合金股份有限公司（300283.SZ）A股创业板首发上市项目（项目负责人，签字律师）；沈阳蓝英 工业自动化装备股份有限公司（300293.SZ）A股创业板首发上市项目（项目负责人，签字律师）；重庆宗 申动力机械股份有限公司(001696.SZ)增发项目（项目负责人）；青岛双星股份有限公司（000599.SZ）非 公开发行股票项目（项目负责人）；华油惠博普科技股份有限公司（002554.SZ）非公开发行股票项目（项 目负责人）。 编著《资产证券化融资实务》（法律出版社）；《私募股权投资基金操作图解与实例》（法律出版社 ） 深圳中鑫国瑞资本管理有限公司

谢谢观赏 深圳市中鑫国瑞资本管理有限公司 2015年8月28 日 15