中国风电发展形势及未来发展展望 --2011长江商学院新能源行业高峰论坛 中国可再生能源学会风能专业委员会 Chinese Wind Energy Association 秦海岩 Qin Haiyan 2011.04.28 1

主要内容 Content Forecasting& Outlook 2010年中国风电统计 Highlight—Key data & Figures 2010年中国风电发展形势回顾 Y 2010 Review 未来中国风电发展预测及展望 Forecasting& Outlook

2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures More than 18.9 GW wind power added in 2010, CAGR 37%; making the total achieve 44.7 GW, CAGR 73.3% 图： 2010年中国风电新增及累计装机 Figure： 2010 China Wind Power Newly and Total Installed Capacity

2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures China leads the world wind market now Unit: MW 图： 2000-2010 中国及全球累计风电装机容量 截至2010年，中国累计风电装机4470万千瓦，占到全球风电装机的23%,居世界首位 Until the end of 2010, China total installed capacity came to 44.7 GW, which is 23% of the whole world Unit: MW 图： 2000-2010 中国及全球新增风电装机容量 2010年，中国新增风电装机1893万千瓦，占到全球新增风电装机的50% In 2010, China total installed capacity came to 44.7 GW, which is 50% of the world done 美国2010年新增装机550万千瓦，累计装机4018万千瓦；全球2010新增装机3830万千瓦，累计装机1.97亿千瓦

2010年中国风电统计 ︳Highlight—Key data & Figures Unit: MW More than 30 provinces have wind power while IMAR led the demand, with 4.6 GW installed in 2010 No. Province 2009 Total 2010 Newly 2010 Total 1 内蒙古 IMAR 9196.16 4673.85 13870.01 2 甘肃 Gansu 1187.95 3756 4943.95 3 河北 Hebei 2788.1 2133.4 4921.5 4 辽宁 Liaoning 2425.31 1629.55 4054.86 5 吉林 Jilin 2063.86 877 2940.86 6 山东 Shandong 1219.1 1418.7 2637.8 7 黑龙江 Heilongjiang 1659.75 710.3 2370.05 8 江苏 Jiangsu 1096.75 371 1467.75 9 新疆 Xinjiang 1002.56 361 1363.56 10 宁夏 Ningxia 682.2 500.5 1182.7 11 山西 Shanxi 320.5 627 947.5 12 广东 Guangdong 569.34 319.44 888.78 13 福建 Fujian 567.25 266.45 833.7 14 云南 Yunnan 120.75 309.75 430.5 15 浙江 Zhejiang 234.17 64 298.17 16 上海 Shanghai 141.9 127.45 269.35 17 海南 Hainan 196.2 60.5 256.7 18 陕西 Shaanxi 177 19 北京 Beijing 152.5 20 安徽 Anhui 148.5 21 河南 Hebei 48.75 72.25 121 22 天津 Tianjin 102.5 23 湖南 Hunan 4.95 92.3 97.25 24 江西 Jiangxi 84 25 湖北 Hubei 26.35 43.4 69.75 26 重庆 Chongqing 13.6 33.15 46.75 27 贵州 Guizhou 42 28 青海 Qinghai 29 广西 Guangxi 2.5 30 香港 Hongkong 0.8 Total 25805 18928/ 44733 图： 2010年中国风电累计装机分布 Figure： Total China Wind Power Distribution by 2010 注： 台湾省2010年数据暂缺 Note: Taiwan data was temporarily exclude. Source: CWEA

2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures 机组平均功率上升趋势明显，2010年新安装风电机组平均功率达到1467kW Average rated power increasing obviously, 1467 kW in 2010 图： 2010年中国风电新增及累计装机 Figure： 2010 China Wind Power Newly and Total Installed Capacity

2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures 风电机组大型化，市场主流风电机组风轮直径普通达到70米以上 Wind turbines growing bigger，the main stream turbine rotormeter all above 70m level 32m: 300kW以下， 32-47m 500-660kW, 48-59.9 750& 850kW, 60-90 主流兆瓦级机组，1.5为70-88，目前77和82的多，2MW目前87和93的多

2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures % 2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures 1.5MW机组市场份额进一步提高，多兆瓦级和直驱机组增长明显 1.5MW continues grabbing more market share while multi-mw and direct turbines emerge 图：2010年新增装机不同功率机型所占比例(按容量分) Figure： 2010 different wind turbine market share (by capacity) 图：2006-2010不同机型市场份额 Figure： 2006-2010 different drive train market share 1% 7% 16% 25% Stall 36% 77% 76% 76% 73% DFIG geared 64% Gearless 0% 2% 2006 2007 2008 2009 2010

2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures 机组制造商装机容量 WTG Manufacturer Annual and total installed capacity 图：2010年新增装机机组制造商市场份额 Figure： 2010 Newly installed WTG Manufacturers market share 图：2010年累计装机机组制造商市场份额 Figure： 2010 total installed WTG Manufacturers market share

2010年中国风电统计 ︱Highlight—Key data & Figures 风电开发商装机容量 Wind Developer Annual and total installed capacity 图：2010年开发商新增装机市场份额 Figure： 2010 Newly installed developer market share 图：2010年开发商累计装机市场份额 Figure： 2010 total installed developer market share CGN:中广核 CPI:中电投 Suntian Green Energy: 新天绿色能源 Three Gorges:三峡

主要内容 Content Forecasting& Outlook 2010年中国风电市场发展回顾 Y 2010 Review 2010年中国风电统计 Highlight—Key data & Figures 2010年中国风电市场发展回顾 Y 2010 Review 未来中国风电发展预测及展望 Forecasting& Outlook

2010年风电相关政策︱2010 Wind Power Related Policies 政策名称 主要内容 《海上风电开发建设管理暂行办法》，国能新能[2010]29号 规范海上风电项目开发建设管理，促进海上风电康健康、有序发展。《办法》规定了项目授予、核准、建设用海、环境保护、施工竣工验收等方面的内容。 《关于调整重大技术装备进口税收政策暂行规定有关清单的通知》， 财关税[2010]17号 本土机组制造商进口符合要求的关键零部件和材料，给予进口退税优惠； 返回的税收将用于企业新产品研发； 机组企业单机功率1.5MW及以上，年销售300MW及以上；零部件企业配套功率1.5MW及以上，叶片年销售300片及以上，发电机年销售100台及以上； 2.5MW对销售量不作要求。 《促进风电装备产业健康有序发展若干意见的通知》，发改能源[2010]3019号 从市场准入，风电公共技术平台建设，风电标准、检测及认证体系建设，设备运行质量报告制度的建立，人才培养体系的建立等方面，为风电装备产业健康有序发展提供了指导意见。 《风电机组并网检测管理暂行办法》，国能新能[2010]433号 自2011年1月1日起，新核准风电项目安装并网的风电机组，必须是通过规定检测的机型，只有符合相关技术规定的风电机组方可并网运行。 检测内容包括：风电机组电能质量、有功功率/无功功率调节能力、低电压穿越能力、电网适应性（包括频率/电压适应性和抗干扰能力）、电气模型验证。

低风速风区市场需求引发关注 Concerning Lower Wind Speed Market 受益于机组成本下降、电网条件和电价政策，I、II类以外的低风速风区同样具有收益性 我国大部分地区处于Ⅰ、Ⅱ以外的低风速风资源区； 大多数低风速风区具备以下特点 年风资源可利用小时数达1800小时及以上； 电网接入条件较好，风电并网顺利； 当地用电需求大，供应短缺； 标杆上网电价高，电价补贴保证财务收益 Most part of China are III and IV areas ； Annual full load hours above 1800 hr; Better load and gird access; Higher feed-in-tariff 图 安微首个风电场 风资源区类型 标杆上网电价(元/kWh) 各资源区所包括的地区 Ⅰ类资源区 0.51 内蒙古自治区除赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市以外其他地区；新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市 Ⅱ类资源区 0.54 河北省张家口市、承德市；内蒙古自治区赤峰市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市；甘肃省张掖市、嘉峪关市、酒泉市 Ⅲ类资源区 0.58 吉林省白城市、松原市；黑龙江省鸡西市、双鸭山市、七台河市、绥化市、伊春市，大兴安岭地区；甘肃省除张掖市、嘉峪关市、酒泉市以外其他地区；新疆维吾尔自治区除乌鲁木齐市、伊犁哈萨克族自治州、昌吉回族自治州、克拉玛依市、石河子市以外其他地区；宁夏回族自治区 Ⅳ类资源区 0.61 除Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类资源区以外的其他地区 图 天津大神堂风电场 图 云南者磨山风电场

市场竞争加剧︱Fierier Market Competition 市场集中度高带来的竞争愈发激烈 High Market Concentration: 10 manufacturers hold 87% market share 图：2010年中国风电机组制造市场集中度 Figure: 2010 China wind turbine market concentration 三梯队企业市场发展空间小 Tier 3 players Facing smaller market space 机组制造商80余家，已有样机下线企业60家； 排名前10的企业占到市场85%-87%的市场份额，其他厂商市场份额不足15%； 市场排名前10企业已经同大型国有电力企业结成长期良好合作关系； 企业筹备资金进行第二轮市场竞争 市场领先企业通过上市募集资金，如华锐、金 风等； 大型国有集团企业转型注资风电，如中航工业、中船重工、北车、南车 外资企业加大对华投资力度，并调整市场策略，如Gamesa在吉林、内蒙古建立分厂，GE、Nordex寻求合资合作伙伴，Vestas、Suzlon出于对中国市场的重视，在华设立了技术研发中心 Other 25+ Top 4-10 Top 3

市场竞争加剧︱Fierier Market Competition 价格进一步的下跌考验设备供应质量和盈利能力 Price downward trend making 图：中国风电机组历年价格（投标） Figure: China wind turbine price (bidding tender) 机组价格持续下降 2010年新疆哈密、河北联合招标中兆瓦级机组平均报价已接近4000元/kW； 2011年年初已出现3600元/kW 报价； 降价带来成本和盈利压力 经济增长带来的原材料价格、 员工工资和管理费用的提高； 1.5MW机组成本在3300元/kW 左右，报价已接近成本； 2010年主要厂商机组毛利率在20%左右徘徊； 降低成本同时重视质量 降价的同时也需要关注质量

海上风电开发启动︱Emerging Offshore Wind 第一海上风电特许权启动并完成招标 1st round offshore wind concession projects 滨海海上风电项目，装机规模300MW， （大唐新能源，华锐， 0.7370元/kWh ） Binhai Offshore 300 MW Datang, Sinovel, 0.7370 RMB/kWh 射阳海上风电项目，装机规模300MW Sheyang Offshore 300MW CPI, Sinovel, 0.7047 RMB/kWh 大丰潮间带风电项目，装机规模200MW Dafeng Intertidal 200MW Longyuan, Goldwind, 0.6396 RMB/kWh 东台潮间带风电项目，装机规模200MW Dongtai Intertidal 200 MW Luneng, SEWIND, 0.6235 RMB/kWh

海上风电开发启动︱Emerging Offshore Wind 大功率陆上&海上风电机组研制进程加速

海上风电开发启动︱Emerging Offshore Wind 机组制造商加紧海上风电机组生产基地布局 山东︱莱州 天津︱Vestas V112 江苏︱大丰 江苏︱东台 江苏︱南通 上海︱临港区 处于海上风电机组研制阶段的基地 江苏︱连云港 联合动力 3MW 江苏︱盐城 上海东海大桥风电场

国际化趋势︱Going Aboard and International 参与国际化的中国机组制造企业 国际企业 已有机组出口的企业 已在中国设厂并批量生产的企业 积极开发海外市场的企业 在中国设厂未批量生产的企业

并网问题依然有待解决 延期并网或已并网风电场被限电 已经完成规划的风电场被迫延期建设 电网态度有所转变 特高压远距离输电线路建设加快 已实现电网接入的风电场，被限制发电的情况也时有发生，部分风电场损失电量高达30%； 已经完成规划的风电场被迫延期建设 2010年上半年已出现由于电网接入条件限制造成机组延迟交付的情况 电网态度有所转变 加快智能电网建设，2015年实现并网风电装机1亿千瓦； 特高压远距离输电线路建设加快 酒泉千万千瓦级风电基地750kV特高压外送线路一期建成投运，可输送400万千瓦

主要内容 Content 未来中国风电发展预测及展望 Forecasting& Outlook 2010年中国风电统计 Highlight—Key data & Figures 2010年中国风电发展形势回顾 Y 2010 Review 未来中国风电发展预测及展望 Forecasting& Outlook

Forecasting& Outlook 减排承诺和2020年15%非化石能源一次消费目标下的风电需求巨大 中国秉持科学发展观，重视可持续发展，关注气候变化，作出减排承诺 重视非化石能源、尤其是可再生能源的应用，将是解决能源安全问题、优化能源利用结构的重要途径之一 2020可再生能源将成为有效补充能源，风电作为较成熟的具开发潜景的可再生能源将得到更多利用 “到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%” --- 温家宝 2009年11月26日，国务院常务会议决定，2020年中国非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右； 2005年这一比例为7.1%，2009年大约为8% 风电在2020年非化石能源结构中将扮演重要角色，预计将达到2.04亿千瓦的装机容量 预计2020年一次能源消费总量将达52.36亿标准煤2； 非化石能源占一次能源消费量15%，即供应量约7亿吨标煤 预计2020年水电约占10% 风电约占3%，核电及太阳能、 生物质等其他可再生能源占2% 1 图片来源：新华社 注：1. 非化石能源主要包括核电和水电、风能、太阳能、生物质能等可再生能源 2. 2020年一次能源消费总量基于GDP年增长8%进行预测，丁仲仪院士，《对我国2020年二氧化碳减排目标的粗略分析》

Forecasting& Outlook 大型风电基地建设 Big wind power bases Wind Power Bases 江苏沿海千万千瓦级风电基地 河北省千万千瓦级风电基地 蒙东地区千万千瓦级风电基地 蒙西地区千万千瓦级风电基地 甘肃酒泉地区千万千瓦级风电基地 新疆哈密千万千瓦级风电基地 吉林千万千瓦级风电基地 山东沿海千万千瓦级风电基地 2020年大型风电基地 蒙东&蒙西 50GW 新疆哈密 20GW 甘肃酒泉 12GW 河北坝上 10GW 吉林 23GW 江苏 10GW （海上 7GW） 山东 10 GW（审批中） Wind Power Bases Inner Mongolia 50 GW Xinjiang Hami 20 GW Gansu Jiuquan 12 GW Hebei Bashang 10 GW Jilin 23 GW Jiangsu 10 GW （offshore 7GW） Shandong 10GW Under approval

Forecasting 2011-2015 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 新增装机 1290 3310 6150 13800 18928 20000 14000 15000 16000 年新增增长率 152% 157% 86% 124% 37% 6% -30% 15% 0% 7% 累计装机 2550 5870 12020 25803 41800 61800 75800 90800 105800 121800 年累计增长率 101% 130% 105% 115% 62% 48% 23% 20% 17%

关于风能专委会 About CWEA

北京国际风能展暨北京国际风能大会 China Wind Power 2011 时 间/Time：2011.10.19-2011.10.21 网 址/Website：www.chinawind.org.cn 主办单位/Organizers： 全球风能理事会 （Global Wind Energy Council, GWEC） 中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会 （Chinese Renewable Energy Industries Association, CREIA） 中国可再生能源学会风能专业委员会 （Chinese Wind Energy Association ,CWEA）

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