中国卫生纸市场趋势和展望 江曼霞 中国造纸协会生活用纸专业委员会

1 市场概况 2 主要制造商 3 新建项目和引进设备 4 产品结构 5 金融危机与中国生活用纸市场前景展望

概况 * 中国经济持续高速增长，GDP年增长率连续5年超过10% * 2008年GDP增长预计9%～10% * 2007年产量410万吨，消费量357.2万吨，人均年消费量2.7千克 * 2007年市场规模约340亿元（约50亿美元） * 销售额增长远高于销售量增长，说明产品平均价格提高和高档产品的市场份额扩大

出口增加 图1 出口卫生纸成品中各类产品的比率 2007年卫生纸出口约39万吨，出口额约4.25亿美元，出口产品中成品占80%以上，仍以厕用卫生纸为主： 图1 出口卫生纸成品中各类产品的比率

成本增加影响产品毛利 2007年纸浆进口总量840多万吨 进口纸浆平均价格655美元/吨，上涨18.7% 原材料、燃料、动力购进价格上涨4.4% 估计造纸企业成本上升15% 成本上升对企业毛利的实际影响约8%～10% 2007年产品价格平均上调5%，2008年上半年产品价格再上调5%～10%

制造商 统计在册的生活用纸企业1066家 其中380家是原纸生产和加工的综合性工厂 原纸生产企业比上年减少100多家

表1 2007年综合排序前15位的生活用纸制造商 序号 公司名称 品牌 生产能力/(万吨/年) 产量/万吨 1 恒安纸业有限公司 表1 2007年综合排序前15位的生活用纸制造商 序号 公司名称 品牌 生产能力/(万吨/年) 产量/万吨 1 恒安纸业有限公司 心相印，柔影 24.2 24.3 2 维达纸业国际有限公司 维达Vinda，花之韵 24.0 20.0 3 金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司 唯洁雅，清风，真真 28.0 4 广东中顺纸业集团有限公司 洁柔，C&S，太阳，紫荷 23.0 19.0 5 上海东冠集团 洁云，丝柔 5.0 7.5 6 上海金佰利纸业有限公司 舒洁，Kleenex 5.9（含加工能力） 2.0(含外加工) 7 永丰余家品（昆山）有限公司 五月花 3.9 2.8 8 东莞白天鹅纸业有限公司 贝柔 5.6 5.5 9 宁夏美洁纸业股份有限公司 美洁，滩羊，双喜 8.0(含草浆纸) 7.6 10 广西贵糖（集团）［包括广西贵糖（集团）股份有限公司和广西洁宝纸业投资股份有限公司］ 纯点，碧绿湾，洁宝 5+2.3(含蔗渣浆纸) 4.0+2.0 11 宁夏紫荆花纸业有限公司 紫金花，吉丽，吉利来 10.0(草浆纸) 7.8 12 西安市临潼区汉兴实业有限公司 汉兴，云宝 6.1(草浆纸) 6.1 13 保定市东升卫生用品有限公司 小宝贝，洁婷 3.5（含再生纸） 3.3 14 王子制纸妮飘(苏州)有限公司 妮飘，得宝 1.4 15 惠州福和纸业有限公司 福和，Conner, Kami, 绿仙子 3.7（含再生纸） 3.4

主要品牌 面巾纸依次为：舒洁、心相印、清风、洁云、妮飘 卫生纸依次为：维达、洁云、心相印、清风、五月花

主要制造商的市场份额 图2 前15位制造商占总销售额的百分比

前4位制造商：恒安、维达、APP金红叶、中顺 图3 前4位制造商占总销售额的百分比

因原材料、能源成本上升以及环境保护和产品质量标准要求更加严格，很多小纸厂关闭 前4位制造商的生产能力扩大到： 恒安：36万吨/年 维达：32万吨/年 金红叶：36万吨/年 中顺：24万吨/年

2008年新增高档纸生产能力约28万吨/年 表2 2008年中国新投产卫生纸机项目 公司名称 投产时间 生产能力(万吨/年) 幅宽(mm) 车速(m/min) 纸机供应商 纸机型号 数量 恒安（中国）纸业 2008年4月 6 5600 2000 美卓 DCT200 1台 湖南恒安纸业 2008年10月 5550 安德里茨 维达纸业（浙江） 2008年10月和12月 2 3400 1100 川之江 BF-12 2台 维达纸业（江门） 2008年11月 海南金红叶 2008年中期 2.8 2800 1800 亚赛利 惠州福和集团 2008年四季度 2850 1300 DCT60 江门中顺纸业 2008年5月 1.2 2730 700 BF－10α 上海东冠纸业 2008年12月 1000 凤凰纸业 江门仁科绿洲 2008年3月 漯河银鸽 1.5 上海轻良和韩国三养

2008年上半年企业产品售价提高，销售额上升，利润额增加，但毛利率下降

恒安国际： 1—6月，各类产品的总销售额约37.56亿港元，利润约6.28亿港元，同比增加33.4%。其中生活用纸销售额约18.17亿港元，同比上升45.4%，占集团总销售额的48.4%， 由于上半年木浆价格继续上涨，生活用纸毛利率下降到29.6%，为减少成本压力，3月起，生活用纸产品价格上调5%～10%。

维达国际： 1—6月，销售额11.8亿港元，同比增加39%，产量同比增加23%，销售额增长高于产量增长，得益于售价提高； 毛利2.21亿港元，同比增加20%，但毛利率下降到18.7%；税后利润0.61亿港元，同比增加50%。

引进纸机情况 引进纸机 新月型成形器卫生纸机近30台 BF型卫生纸机40多台 国产纸机 圆网纸机车速提高到200～300m/min

产品结构 表3 2007年生活用纸的产品结构 图4 2007年生活用纸的产品结构图示 产品 消费量/万吨 市场份额/% 厕用卫生纸 表3 2007年生活用纸的产品结构 产品 消费量/万吨 市场份额/% 厕用卫生纸 306.4 85.8 面巾纸 25 7.0 手帕纸 16 4.5 餐巾纸 5 1.4 厨房用纸 0.8 0.2 擦手纸 4.0 1.1 生活用纸合计 357.2 100 图4 2007年生活用纸的产品结构图示

金融危机与中国生活用纸市场前景展望 因为中国生产的生活用纸绝大部分为国内消费，全球金融危机和经济不景气对作为快速消费品的生活用纸影响不大；纸浆等原料成本下降将有利于企业的经营； 现在的人均消费水平仍与发达国家相距甚远，随着经济继续发展和人民收入水平提高以及城市化进程，人民健康卫生意识提高，消费市场将继续稳步增长，预计在2010年人均消费量达到世界平均水平； 厕用卫生纸仍然是主导产品，但面巾纸、手帕纸的比重继续提高，厨房用纸和擦手纸的消费量明显上升，居家外用市场扩大。

表4 生活用纸的市场预测 年份 生产量/万吨 消费量/万吨 人口/万人 人均消费量 /（千克/人·年) 2006 379.3 332.9 表4 生活用纸的市场预测 年份 生产量/万吨 消费量/万吨 人口/万人 人均消费量 /（千克/人·年) 2006 379.3 332.9 131448 2.53 2007 410 357.2 132129 2.70 2010 500 435 134500 3.23