邰俊 上海环境卫生工程设计院有限公司 中国城市环境卫生协会战略研究部 中国城市环境卫生行业 发展报告 邰俊 上海环境卫生工程设计院有限公司 中国城市环境卫生协会战略研究部

目 录 一、总体篇 二、垃圾分类篇 三、焚烧篇 四、填埋篇 五、餐厨垃圾篇 六、公共厕所篇 七、农村垃圾篇 八、环卫机械篇 九、展望篇

一、总体篇

最严法规出炉，PPP政策或成行业催化剂 2015年1月，新修订《环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号） 正式实施，被认为是史上最严环保法 2014年9月，三部委联合发布《关于调整排污费征收标准等有关问题的 通知》（发改价格[2014]2008），环境污染违法成本日益提高 2015年4月，住建部等五部委发布《关于公布第一批26个城市（区） 生活垃圾分类示范城市（区）》的通知（建办城【2015】19号） 2014年9月，财政部发布《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关 问题的通知》（财金[2014]76号），发出PPP总动员，要求积极推动 项目试点，尽快形成制度体系 2014年12月，国家发改委发布《关于开展政府和社会资本合作的指导 意见）（发改投资[2014]2724号），明确项目的范围、操作模式、工 作机制及政策保障等

生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程CJJ86-2014 行业标准与时俱进，深入规范行业发展 2014年发布标准（含修订）5项，其中工程标准2项，产品标准3项 2015年发布标准（含修订）4项，其中工程标准2项，产品标准2项 现行标准82项，其中工程标准38项，产品标准44项 在编标准项40项，其中工程标准23项，产品标准17项 2014年、2015年发布标准（含修订） 年度 工程标准 产品标准 2014年 生活垃圾堆肥处理技术规范CJJ52-2014 垃圾滚筒筛CJ/T460-2014 生活垃圾堆肥处理厂运行维护技术规程CJJ86-2014 垃圾填埋场用土工排水网CJ/T452-2014 推雪铲CJ/T459-2014 2015年 生活垃圾焚烧厂运行监管标准CJJ/T212-2015 垃圾源臭气实时在线检测设备CJ/T465-2015 生活垃圾焚烧厂检修规程CJJ231-2015 埋地式垃圾收集装置CJ/T483-2015

财政扶持稳步增长，政府投资显著增加 2014年，全国城市环境卫生固定资产投资494.8亿元，同比增加 21.16%；垃圾处理投资为130.6亿元，同比增加3.73% 2014年，全国县城环境卫生固定资产投资为97.4亿元，同比增加约 0.03%；垃圾处理投资为36.0亿元，同比降低22.76% 2004-2014年环卫建设固定资产变化

垃圾清运量增长，无害化处理率近92% 2014年全国城市生活垃圾清运量17860.18万吨，同比增加3.6%；城市生 活垃圾无害化处理率91.79%，同比增加2.79% 2014年全国县城生活垃圾清运量6657.47万吨，同比增加2.33%；县城生 活垃圾无害化处理率71.59%，同比增加5.52% 2005-2014年全国城市生活垃圾历年清运量（万吨）

填埋比例持续下降，焚烧比例不断攀升 2014年全国城市无害化处理设施817座，无害化处理量16393.74万吨 城市处理设施中，填埋、焚烧占总无害化处理设施总数的65.54%、 32.51%，同比填埋比例下降7.01%，焚烧比例上升7.77% 2014年全国县城无害化处理设施1129座，无害化处理量4766.44万吨 县城处理设施中，填埋、焚烧占总无害化处理设施总数的93.45%和 3.01% 2014年全国城市生活垃圾无害化设施比例 2014年全国县城生活垃圾无害化设施比例

粪便清运量继续下降，无害化处理率增长 2014年全国城市粪便清运量1551.97万吨，同比下降130.03万吨；城市 粪便无害化处理率44.59%，同比上升4.29% 2014年全国县城粪便清运量531.53万吨，同比下降20.98万吨；县城粪 便无害化处理率28.46%，同比上升2.31% 2008-2014年全国城市粪便清运量及处理量

二、垃圾分类篇

首批垃圾分类示范城市（区）出炉 2015年4月，住建部等五部委发文确定将26个城市（区）作为第一批示 范城市（区） 要求到2020年，各示范城市（区）建成区、居民小区和单位的生活垃圾 分类收集覆盖率达到90%，人均生活垃圾清运量下降6%，生活垃圾资源 化利用率达到60% 第一批生活垃圾分类示范城市（区）名单 序号 城市 1 北京市东城区 10 浙江省杭州市 19 四川省德阳市 2 北京市房山区 11 安徽省铜陵市 20 贵州省贵阳市 3 天津市滨海新区 12 江西省宜春市 21 云南省昆明市 4 河北省邯郸市 13 山东省泰安市 22 西藏自治区日喀则市 5 山西省太原市 14 湖北省宜昌市 23 陕西省咸阳市 6 上海市静安区 15 广东省广州市 24 甘肃省兰州市 7 上海市松江区 16 广东省深圳市 25 青海省西宁市 8 江苏省南京市 17 重庆市主城区 26 宁夏回族自治区银川市 9 江苏省苏州市 18 四川省广元市  

《杭州市生活垃圾分类与减量条例(草案)》 地方分类法规纷纷出台 2014年2月，上海市公布了《上海市促进生活垃圾分类减量办法》 2015年6月，广州市出台实施《广州市生活垃圾分类管理规定》 2015年6月，深圳市出台实施《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》 2010年以来代表城市生活垃圾分类地方法规规章列表 城市 法规规章 法规号 发布部门 发布时间 实施时间 北京 《北京市生活垃圾管理条例》 人民大表大会常务委员会公告第20号 北京市人大常委会 2011年11月18日 2012年3月1日 上海 《上海市促进生活垃圾分类减量办法》 人民政府令第14号 上海市人民政府 2014年2月22日 2014年5月1日 广州 《广州市生活垃圾分类管理规定》 人民政府令第124号 广州市人民政府 2015年6月20日 2015年9月1日 深圳 《深圳市生活垃圾分类和减量管理办法》 人民政府令第277号 深圳市人民政府 2015年6月23日 2015年8月1日 南京 《南京市生活垃圾分类管理办法》 人民政府令第292号 南京市人民政府 2013年4月5日 2013年6月1日 杭州 《杭州市生活垃圾分类与减量条例(草案)》   已经过人大初审

分类减量取得一定成效 分类覆盖面不断扩大。北京合格试点小区占全市物业管理居住小区 70%，广州分类合格社区占全市社区约90% 垃圾量增幅减速甚至降低。 2015年1-7月，杭州生活垃圾总量基本做 到“零增长”，2014年上海市末端日处理量与2011年相比下降2110吨 分类知晓率有所提高。上海部分街道知晓率高于95%，宁波垃圾分类 知晓率达84.4%

三、焚烧篇

焚烧设施建设提速，部分城市焚烧占比过半 截止2014年底，我国城市共建成焚烧设施188座，设施占比23.0%；总 处理规模185957吨/日，占无害化处理能力的34.9% 年焚烧垃圾5329.88万吨，占无害化处理总量的32.5% 江苏、福建、浙江、云南、湖北和天津等6个省市生活垃圾无害化焚烧占 比超过50%，焚烧已成为垃圾无害化处理的主要工艺 焚烧设施数量与规模（2005-2014）

中小规模焚烧厂居多，炉排炉工艺为主流 ＜1200吨/日的中小规模焚烧厂占全部焚烧厂数量的68.5% 炉排炉焚烧厂共133座，占比73.5% 流化床焚烧厂46座技术，占比25.4% 投运设施工艺类别与规模

焚烧新标实施，监督与管理更为严格 2014年7月实施《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） 2015年10月实施《生活垃圾焚烧厂运行监管标准》（CJJ/T 212-2015） 2015年9月，依据《生活垃圾流化床焚烧厂评价技术导则》（RISN- TG018-2015），住建部启动针对生活垃圾流化床焚烧厂的等级评定

资本市场交易活跃、行业集中度不断提高 2014年，5家垃圾焚烧领域企业成功上市；垃圾焚烧企业发生并购26 起，涉及交易金额100亿元以上 垃圾焚烧领域规模排名前六企业的市场总占有率已近52% 14家主要企业新增市场规模7.8万吨/日，占市场份额的近80% 2014年主要企业新增市场规模

四、填埋篇

填埋能力有所增长，处理比例持续下降 2014年，新建垃圾填埋场24座，新增垃圾填埋处理能力12534吨/日 填埋无害化处理所占比例从2001年的86.32%降至2014年的65.54% 全国城市垃圾填埋处理能力变化情况（2001-2014）

区域发展不均衡，规模化发展是趋势 中部、西部和东北地区填埋处理能力占地区总处理能力比重较高，分别为 76.05%、78.03%和80.53%，东部地区较低，占比为50.40% 东部地区新增填埋场平均单座规模超过2300吨/日 2014年我国各地区城市填埋场新建情况 地区 2014年 2013年 2014年新增情况 处理能力 设施数量（座） 设施数量 （吨／日） （座） 东部地区 142004 211 136709 209 5295 3 中部地区 78923 153 74601 147 4322 6 西部地区 78516 184 75414 171 3102 13 东北地区 35873 55 36058 53 -185 2

垃圾填埋气发电运营市场发展潜力大 2014年1月至2015年8月，新投产（含建成）国内填埋气体利用项目共 15项，其中发电项目13项，累计年发电量10835万度 在建、招标、签约项目累计达27项

五、餐厨垃圾篇

公示两批新试点，试点城市达100 个 2014年7月，陕西省西安市等17个城市入围第四批餐厨垃圾试点城市 2015年5月，湖北省十堰市等17个城市入围第五批餐厨垃圾备选城市 目前试点城市（区）已达100个，覆盖了32个省级行政区 第四批 第五批 1 衢州市 10 聊城市 十堰市 毕节市 2 镇江市 11 绵阳市 临沂市 拉萨市 3 西安市 12 淮北市 涪陵市 和平区 4 黄石市 13 暴江区 株洲市 南充市 5 娄底市 14 承德市 佛山市 焦作市 6 浦东新区 15 晋中市 绍兴市 白银市 7 呼伦贝尔市 16 东莞市 延安市 厦门市 8 吴忠市 17 吉林市 铜陵市 乌海市 9 齐齐哈尔市 扬州市

建设进度明显加快，地区总能力差异大 全国餐厨垃圾处理项目（含运行、在建、立项筹建）115座，处理能力 超过2.15万吨/日 运行设施43座，2014年新投运19座，新增处理能力0.30万吨/日 在建设施35座，处理能力0.68万吨/日 筹建设施40座，处理能力0.66万吨/日 餐厨垃圾处理设施建设进展

餐厨垃圾处理龙头企业逐步显现 桑德环境、青海洁神、山东十方、江苏维尔利、普拉克、北京驰奈、黑 龙江中科瑞合、北京嘉博文分别承建3-7座餐厨处理设施 国内餐厨垃圾处理企业市场占有情况

六、公共厕所篇

公厕数量稳定增长，仍然慢于城市发展 2014年全国设市城市拥有公共厕所124410座，同比增长1869座；三类以 上公共厕所93086座，同比增长2948座 2014年全国县城拥有公共厕所43159座，同比增长942座；三类以上公共 厕所20438座，同比增长1659座 2014年，每万人拥有公厕数量2.79座，低于国家卫生城市、国家园林城 市创建标准拥有公厕数量4座 2007年-2014年全国城市公厕数量 2010年-2014年万人拥有公厕量

多措施齐头并进，缓解如厕难题 全国30多座城市实行了公共厕所免费开放 部分城市鼓励社会单位公厕对外开放，有效补充公共厕所数量 公厕标志统一规范，导向系统逐渐完善 部分城市启用手机APP软件智能化“询公厕”服务 东营市公厕导向牌 上海公厕指南APP应用界面

七、农村垃圾篇

农村生活垃圾处理财政投入逐年增多 2009-2014年6年间，用于农村垃圾处理的财政投入年均增加26.65%。 2014年，东部地区用于农村垃圾处理的财政投入占全国61%。 2014年各区域垃圾处理财政投入比例

农村生活垃圾收集处理初见成效 2009-2014年6年间，开展垃圾收集的行政村比例年增长12个百分点 2009-2014年6年间，进行垃圾处理的行政村比例年增长21个百分点 2009年农村生活垃圾处理情况 2014年农村生活垃圾处理情况

各地推进农村垃圾治理，积累一定经验 建立了主要领导推动、严格责任考核的强有力推进机制 形成了既有村民参与、又有市场运作的高效运行机制 探索了财政资金主导、农民适当缴费的合理经费分担机制 明确了源头分类减量、相对集中处理的成熟治理模式 小黄村生活垃圾治理纪实照片

住建部启动农村5年专项治理行动计划 在2014年11月18日召开的全国农村生活垃圾治理工作电视电话会议上，住房和城乡建设部部长陈政高提出: 全面启动农村生活垃圾5年专项治理 使全国90%村庄的生活垃圾得到处理 基本扭转农村环境脏乱差的局面 形成农村生活垃圾治理的长效机制

八、环卫机械篇

道路清扫面积增长，县城增幅高于城市 2014年全国城市道路清扫面积676093万平方米，同比增长4.65%；道路 机械化清扫面积341091万平方米，占全部清扫面积50.45%，同比增加 18.84% 2014年全国县城城市道路清扫面积228999万平方米，同比增长15.9%； 道路机械化清扫面积78689万平方米，占全部清扫面积34.36%，同比增加 2.64% 历年全国城市道路清扫面积、机械化清扫面积

新能源环卫车市场升温 2014 年12月，工信部发文废止适用于国三柴油车产品，新能源环卫车市场带来利好 部分城市出台政策促新能源环卫车市场升温： 2014年7月，北京市启动编制出台清洁能源环卫车地方标准 2014年上海市绿化和市容管理局发布《关于印发上海市新能源环卫车推广应用实施方 案 的通知》(沪绿容【2014】240号)，明确采购计划和四项补贴来源

车型产销量差异大，市场集中度较高 自卸式垃圾车同比增长1.12% 洒水车、扫路车、车厢可卸式垃圾车、 压缩式垃圾分别下降6.74%、30%、 35.45%、6.25% 产量前10名企业份额在75%以上，市 场集中度相对较高 2013-2014年我国典型环卫车生产量统计 2011年-2014年环卫车生产企业竞争格局

九、展望篇

分类工作“量、质”两手抓，继续探索典型模式 强化“量的拓展”，注重规模效应，不断拓展分类区域 关注“质的提升”，稳步提升垃圾分类质量 继续探索“上海模式、广州范本”等城市典型模式，擦亮城市新名片

处理设施规模化、园区化成为趋势 五因素决定未来处理设施规模化、 园区化发展趋势 先进城市处理现状 成本与效益 污染物控制成效 建设筹备周期 土地使用

垃圾焚烧产业将呈“两低三高” 焚烧企业将面临建设标准提高、 低价竞争及成本提升成等多重压力 蓝色焚烧 年均增量降低 平均规模降低 运行水平 不断提高 技术装备 不断完善 政策支持 不断提升 商业模式 不断明晰 社会关注 不断增强 蓝色焚烧 环保标准 不断趋严 执法力度 不断加强 焚烧企业将面临建设标准提高、 低价竞争及成本提升成等多重压力 年均增量降低 平均规模降低 建设标准提高 运营水平提高 行业集中度提高

填埋场功能有所调整，中小型填埋场肩负重任 未经分类和预处理的原生垃圾直接进卫生填埋场将逐步受到限制 污泥、残渣和飞灰等特种填埋场将呈上升趋势 中小型垃圾卫生填埋场将是中小城市、中西部地区、新型城镇化地区垃圾处理的主要方式

垃圾存量整治市场巨大 1990-1999年建设的一批简易填埋场陆续关停 2005年前投入运行的300座填埋场即将停止作业，未来5年内待修复的填埋场土地近7023公顷 预计“十三五”期间国家将有超过180亿元资金支持存量垃圾治理 1979-2005年无害化生活垃圾处理设施数量

餐厨垃圾处理或迎来黄金时代 当前处理能力与“十二五”规划中存在较大差距 筹建中的40座处理设施大部分仅处于完成立项阶段 部分未建设的试点城市项目、不少试点外城市积极介入

重视公厕建设管理，树立城市文明标尺 每万人公厕量需与区域发展水平一致 通过“提升公厕人性化服务、高科技渗透、推进公厕市场化管理”等方式，解决部分公厕脏乱差局面

因地制宜推分类，吹响农村垃圾治理号角 分类减量是农村垃圾治理的重点突破口 加强农村废弃物原始数据收集统计 创新农村垃圾治理资金保障机制

垃圾收运市场商机逐渐显现 城市垃圾收运系统的关注度和投入落后于处理系统10年 农村垃圾收运市场潜力巨大

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