服貿協議簽署後 兩岸產業合作機會與挑戰 高 長 教授 東華大學公共行政研究所 投20130908 廈門

演講大綱 壹、兩岸雙邊貿易概況 貳、兩岸相互投資概況 參、兩岸產業合作現況 肆、兩岸服務貿易合作機會 陸、兩岸服務貿易合作的挑戰 投20130908 廈門

兩岸雙邊貿易發展趨勢 億美元；% 年別 臺灣對大陸出口 臺灣自大陸進口 進出口總值 億美元 比重A 比重B 1991 69.3 9.1 投1010524_進出口公會 投1001227_進出口公會 兩岸雙邊貿易發展趨勢 億美元；% 年別 臺灣對大陸出口 臺灣自大陸進口 進出口總值 億美元 比重A 比重B 1991 69.3 9.1 10.9 6.0 1.0 0.8 75.3 5.4 5.5 1995 179.0 16.0 11.2 30.9 3.0 2.1 209.9 9.8 6.4 2000 261.4 17.6 11.3 62.2 4.4 2.0 323.7 2005 562.7 (16.2) 28.4 200.9 (19.7) 11.0 2.2 763.7 20.0 2007 742.4 (17.2) 30.1 10.5 280.1 (13.0) 12.8 1.9 1,022.0 (16.1) 21.9 5.7 2009 620.9 (-16.1) 30.5 8.5 245.0 (-21.9) 14.0 1.7 865.9 (-17.8) 22.9 4.8 2010 848.3 (36.6) 8.3 359.5 (28.9) 15.3 1,207.8 (39.5) 23.0 4.9 2011 911.0 (7.4) 29.6 7.2 436.1 (21.3) 15.5 1.8 1,347.1 (11.5) 22.8 2012 872.9 (-4.2) 29.0 409.1 (-6.2) 15.1 1,282.0 (-4.8) 22.4 3.4 註：1. 比重A：係指臺灣對大陸貿易額佔臺灣同期對全球貿易總額之百分比 2. 比重B：係指大陸對臺灣貿易額佔大陸同期對全球貿易總額之百分比 投20130908 廈門 2

投1010524_進出口公會 臺灣與大陸雙邊貿易趨勢圖 (1991-2012) 投20130908 廈門

臺灣地區出口貿易地區結構 2012 2010 2008 1999 1989 國家或地區 金額 % 東協六國 美國 歐洲 日本 其他 投1010524_進出口公會 臺灣地區出口貿易地區結構 單位：億美元 2012 2010 2008 1999 1989 國家或地區 金額 % 中國大陸(含香港) 1,186.6 39.4 1,147.5 41.8 995.7 39.0 284.5 23.4 70.9 10.7 東協六國 557.1 18.5 413.6 15.1 383.9 15.0 139.8 11.5 55.0 8.3 美國 329.8 10.5 314.7 307.9 12.0 308.8 25.4 240.7 36.3 歐洲 289.0 9.6 293.8 299.5 11.7 199.4 16.4 109.4 16.3 日本 189.9 6.3 180.2 6.6 175.6 6.9 119.1 9.8 90.8 13.7 其他 472.8 15.7 396.6 14.4 393.7 15.4 164.1 13.5 96.1 14.5 投20130908 廈門

臺灣地區進口貿易地區結構 2012 2010 2008 1999 1989 國家或地區 金額 % 美國 歐洲 日本 其他 單位：億美元 投1010524_進出口公會 單位：億美元 2012 2010 2008 1999 1989 國家或地區 金額 % 中國大陸(含香港) 435.7 16.1 375.7 15.0 328.8 13.7 20.9 1.9 22.1 4.2 東協六國 313.6 11.6 287.8 11.5 255.8 10.6 144.3 13.0 31.4 6.0 美國 236.0 8.7 253.8 10.1 263.3 10.9 196.9 17.8 120.0 23.0 歐洲 294.0 10.7 260.0 10.4 244.5 10.2 175.8 15.9 109.5 日本 475.7 17.6 519.2 20.7 465.1 19.3 305.9 27.6 160.3 30.7 其他 954.8 35.3 815.9 32.5 846.9 35.2 263.1 23.8 79.4 15.2 投20130908 廈門

臺灣對外投資地區結構 (迄2012.12) 國家或地區 件數(件) 金額(億美元) 比重(%) 中國大陸 40,208 1,244.89 投1010524_進出口公會 臺灣對外投資地區結構 (迄2012.12) 國家或地區 件數(件) 金額(億美元) 比重(%) 中國大陸 40,208 1,244.89 61.66 香港 1,253 41.03 2.03 東協六國 2,098 208.23 10.31 美國 5,144 131.48 6.51 荷蘭 168 14.42 0.71 其他 4,813 377.78 18.71 投20130908 廈門

臺商對大陸投資統計 (1991-2013.07) 業別 件數 金額(百萬美元) 比重(%) 第一級產業 554 288.6 0.22 第二級產業 33,522 105,536.5 81.10 製造業 33,013 104,391.3 80.22 第三級產業 6,425 23,710.0 18.22 批發及零售業 2,684 7,569.1 5.82 運輸及倉儲業 254 765.1 0.59 住宿及餐飲業 518 756.9 0.58 資訊及通訊傳播業 902 1,920.7 1.48 金融、保險及不動產業 450 9,219.3 7.08 專業、科學及技術服務業 667 1,366.8 1.05 教育、醫療及社會工作服務業 88 354.2 0.27 藝術、娛樂及休閒服務業 417 552.9 0.42 其他服務業 445 1,205.0 0.93 未分類及其他 27 598.7 0.46 合計 40,528 130,133.8 100.00 投20130908 廈門

陸資入臺投資業別統計表（迄20130731) 業別 件數 金額（千元） 比重(％) 港埠業 1 139,108 18.73 銀行業 3 金額：千美元 陸資入臺投資業別統計表（迄20130731) 業別 件數 金額（千元） 比重(％) 港埠業 1 139,108 18.73 銀行業 3 138,335 18.63 批發及零售業 227 116,509 15.69 住宿服務業 64,913 8.74 金屬製品製造業 59,663 8.03 電腦、電子產品及光學製品製造業 17 56,736 7.64 資訊軟體服務業 25 39,828 5.36 機械設備製造業 21 25,550 3.44 電子零組件製造業 32 21,227 2.86 食品製造業 2 13,775 1.85 會議服務業 20 13,146 1.77 餐館業 19 10,677 1.44 廢棄物清除、處理及資源回收業 9,183 1.24 其他 49 33,993 4.57 合計 428 742,645 100.00 投20130908 廈門

投1010908_中華企經 投1001227_進出口公會 現行兩岸產業合作的機制 搭橋專案：「政府搭橋、民間上橋」，產官協力建 立兩岸產業合作平台，共選定中草藥、生技與醫材、 LED照明、太陽光電、車輛、通訊、商業服務、金屬 材料等十八項產業別，分別建立產業平台，舉辦論 壇探討兩岸產業合作模式 ECFA兩岸產業合作論壇：已針對LED照明、無線城市、 低溫物流、TFT-LCD和電動汽車等五個產業推動合作 計畫。 產業標準合作：透過兩岸產業技術標準推動平台， 針對各領域研發共同產業標準，推動技術、專利、 產品、應用等之合作。已簽署LED、PV、FPD三項共 通標準制訂合作備忘錄，並累計達成200多項技術標 準制訂共識。 9 投20130908 廈門 9

兩岸產業合作的新機遇（1/2) 大陸「十二五規劃」以「穩成長、調結構、促消費」 為主軸，未來各區域的產業發展將有新風貌； 投1010908_中華企經 投1001227_進出口公會 兩岸產業合作的新機遇（1/2) 大陸「十二五規劃」以「穩成長、調結構、促消費」 為主軸，未來各區域的產業發展將有新風貌； 在特別強調發展戰略性新興產業之下，今後大陸高 附加價值加工製造、節能環保、能源、原材料、資 訊、生物醫藥等產業將有較大發展。 大陸力推「轉變經濟發展方式」，可能為金融、交 通運輸、現代物流、研究與開發、電子商務等生產 性服務業，以及醫療保健、教育、資訊等現代服務 業，提供更大的成長空間。 在城市化、收入分配制度改革下，醫療衛生、教育、 交通、物流、電信等行業將有較快發展； 10 投20130908 廈門 10

大陸服務貿易「十二五規劃」 目標：2015年服務貿易進出口達6,000億美元，年均每 年成長超過11％（2010年3,624億美元） 投1010908_中華企經 投1001227_進出口公會 大陸服務貿易「十二五規劃」 目標：2015年服務貿易進出口達6,000億美元，年均每 年成長超過11％（2010年3,624億美元） 七大戰略任務：積極推動重點行業服務出口；繼續擴 大服務領域對外開放；加快服務貿易企業走出去；培 育具有國際競爭力的服務貿易企業；推動服務貿易領 域自主創新；促進服務貿易區域協調發展；加快發展 與戰略性新興產業配套的服務貿易； 30個重點扶持領域：旅遊、資訊技術、航洋、航空、 鐵路、公路運輸、保險、銀行、證券期貨等金融服務、 文化藝術等。 11 投20130908 廈門 11

當前臺灣重點發展產業 六大新興產業：生物科技、綠色能源、精緻 農業、觀光旅遊、醫療照護、文化創意； 投1010908_中華企經 投1001227_進出口公會 當前臺灣重點發展產業 六大新興產業：生物科技、綠色能源、精緻 農業、觀光旅遊、醫療照護、文化創意； 新興智慧型產業：雲端計算、智慧電動車、 智慧綠建築、發明專利產業化； 十大服務業：國際醫療、國際物流、音樂及 數位內容、會展、美食國際化、都市更新、 WIMAX、華文電子商務、教育、金融服務。 12 投20130908 廈門 12

兩岸重點發展新興產業對照表 項目 臺 灣 中國大陸 綠色能源 生技醫療 ICT技術 其他 六大新興產業 四大智慧產業 七大戰略性新興產業 臺 灣 中國大陸 六大新興產業 四大智慧產業 七大戰略性新興產業 綠色能源 智慧電動車、智慧綠建築 節能環保、新能源、新材料、新能源汽車 生技醫療 生物科技、精緻農業、醫療照顧 生物產業 ICT技術 雲端運算、發明專利產業化 新一代信息技術、高端裝備製造 其他 觀光旅遊、文化創意 13 投20130908 廈門

投1010908_中華企經 投1001227_進出口公會 兩岸產業合作的新機遇（2/2) 服務貿易協議：大陸對臺灣承諾開放80項，其中 非金融65項，金融15項；開放承諾的內容，均超出 大陸在WTO所作承諾，其中66項等於或優於中國大 陸與香港CEPA的待遇； 臺灣對大陸承諾開放64項，其中非金融55項，金融 9項；均等於或優於臺灣在WTO所做承諾； 雙方依據WTO之服務業分類，針對11個服務部門（ 商業、通訊、營造。配銷、環境、金融、健康及社會、觀光 旅遊、休閒文化及運動、運輸，及其他）做出市場開放承 諾（包括降低市場進入障礙、擴大業務範圍、提供更為便利 化措施等）。 14 投20130908 廈門 14

兩岸服務貿易合作的機會（1/2) 臺灣服務業者可取得較其他外資企業更優惠的條 件進入大陸服務貿易市場，在大陸更具競爭力； 臺灣服務業者可取得較其他外資企業更優惠的條 件進入大陸服務貿易市場，在大陸更具競爭力； 放寬持股比例限制，例如：電子商務（55%)、展覽 服務(可獨資）、文創服務（可獨資）、照護機構（可獨 資）、運輸服務（可獨資）證券服務（合資全照）等。 放寬營業地域限制，例如：電子商務（福建試點，服 務全大陸)、展覽服務(江蘇、浙、閩、魯、廣、渝、川等省市 設商業據點，在上海、福建、廣東等省市不必設商業據點）、醫 療服務（擴及22個省會城市和4個直轄市）、照護機構（廣 東、福建）、銀行服務（可在福建設立省區異地支行）等。 國民待遇，例如：運輸服務、旅行社及旅遊服務 等。 15 投20130908 廈門

兩岸服務貿易合作的機會（2/2) 擴大開放大陸服務業者進入臺灣投資，相對於其他 外資，陸資企業挾同文同種的優勢，在臺灣更具競 爭力； 放寬持股比例限制，例如：放寬陸銀參股比率 可獨資經營，例如： 「批發零售」、「電腦、租賃、 附帶於畜牧之顧問服務、附帶於礦產之服務、建築 物清理、攝影、複製及翻譯服務、線上遊戲的製作 及研發服務」、「 觀光旅遊」、「殯儀館及火化 場」、 環保服務」等。 放寬經營範圍，例如：「銀行服務」（開放增設分行（含 OBU）；開放大陸銀聯公司來臺設立分支機構）、 「證券服務」 （放寬大陸 QDII 的投資額度）。 取消資格限制，例如：銀行服務（取消陸銀來臺設立分支 機構及參股投資的OECD條件）。 16 投20130908 廈門

兩岸服務貿易合作的挑戰 大陸企業逐漸壯大，兩岸企業優劣勢消長；大陸 產業體系漸趨完整，兩岸產業競合關係改變。 因市場競爭而導致互信基礎薄弱，深層合作不易。 大陸服務貿易市場進入障礙重重：例如：經營範 疇方面，包括經營期限規定、禁止進入（如煙草批 發零售）、最低註冊資本額規定（如經營圖書報紙期刊 批發業規定不得少於3,000萬元人民幣）、持股比例限制 （如壽險公司外資持股上限為50%）等。制度面因素包 括審批障礙、非國民待遇、地方保護主義、潛規 則（如選擇性適法、偏袒內資企業）、智財權環境障礙。 17 投20130908 廈門

簡報完畢 謝謝 請指教 大陸人士 投20130908 廈門