從台灣看拉丁美洲市場 主講人：黃任佑秘魯國立聖馬可大學企業暨會計學博士 台灣阿根廷雙邊經濟聯席會議 中華民國國際經濟合作協會 E-mail:ryhuang1203@hotmail.com.tw 手機：0972-839726 經濟部前駐外商務人員(巴拿馬、西班牙、秘魯、宏都拉斯) 淡江大學美洲研究所(拉丁美洲組)兼任助理教授 中華民國企業經營管理顧問協會常務理事 台灣阿根廷雙邊經濟聯席會議 中華民國國際經濟合作協會 2014.6.24 2017/3/2

從台灣看拉丁美洲市場 前言 拉丁美洲經貿環境 拉丁美洲投資環境 拉丁美洲市場簡析 如何拓銷拉丁美洲市場 結語 2017/3/2

台灣在拉美邦交國12/23(資料來源：外交部) 遠見雜誌─拉美專刊 2012.6.30(西、英、法語系) 南美(1) 巴拉圭 中美(6) 瓜地馬拉、宏都拉斯、 貝里斯、薩爾瓦多、尼加拉瓜、巴拿馬 西印度群島(5) 多明尼加、海地、聖克里斯多福、聖文森、聖露西亞 2017/3/2

中美洲各邦交國經貿基本資料 國家 人口 人均 世銀經商 出口2011/US$ 進口2011/US$ GDP% 2,870 93/98 (IMD 2013) 世銀經商 DB2013/2012 出口2011/US$ 進口2011/US$ GDP% 瓜地馬拉 14,757,316 2,870 93/98 104億6300萬 166億 989萬 3.9(2011) 宏都拉斯 7,754,687 1,970 125/129 25億6400萬 67億6900萬 2.9(2010) 薩爾瓦多 6,227,491 3,480 113/111 53億 88萬 101億1,817萬 1.5(2011) 尼加拉瓜 5,869,859 1,170 119/120 22億6399萬 52億 374萬 4.5(2011) Costa Rica 4,726,575 7,660 110/122 103億6120萬(Intel IC廠) 162億1590萬 4.2(2011) 貝里斯 356,600 3,690 105/106 3億8186萬 6億2051萬 1.5(2010) 巴拿馬 3,571,185 7,910 61/62 7億8524萬 (未含CFZ參閱附錄) 111億4151萬 10.6(2011) 台灣 23,180,000 20,200 16/25 3,082億5316萬 2,814億3421萬 1.3(2012) 2017/3/2

11大指標(台灣25/189) 183個經濟體 前(中)段班─前60名 智利、秘魯、哥倫比亞、墨西哥 中後段班─百名之後 阿根廷、巴西 二、拉丁美洲經貿環境(1/5)─拉美國家經商環境評比 (遠見雜誌─拉美專刊 2012.6.30) 資料來源：World Bank世界銀行Doing Business 2012經商環境報告 11大指標(台灣25/189) 183個經濟體 ABC2+MP 前(中)段班─前60名 智利、秘魯、哥倫比亞、墨西哥 中後段班─百名之後 阿根廷、巴西 後段班─吊車尾 委內瑞拉、海地 2017/3/2

台灣(13/60) C智利 31 30 7 M墨西哥 41 32 P秘魯 50 43 21 B巴西 54 51 46 C哥倫比亞 48 39 二、拉丁美洲經貿環境(2/5)─拉美主要國家世界競爭力排名 “The image abroad of your countries” encourages o discourages business development 料來源：瑞士國際洛桑管理學院(IMD)「2014年世界競爭力年鑑」 台灣(13/60) 2014排名(13) 2013排名(11) 2014國家形象(22) C智利 31 30 7 M墨西哥 41 32 P秘魯 50 43 21 B巴西 54 51 46 C哥倫比亞 48 39 A阿根廷 58 59 委內瑞拉 60 2017/3/2

二、拉丁美洲經貿環境(3/5)─南美人均GDP/PIB預測 (資料來源：IMF) 遠見雜誌─拉美專刊 2012.6.30 2010年 9,032美元 2012年 10,809美元 2014年 11,920美元 2016年 13,289美元 2017/3/2

二、拉丁美洲經貿環境(4/5)─總體經濟資訊來源 基本資料(大環境中選擇目標經濟體與主題) ※國際經濟情勢(研析總體經濟如歐債發展趨勢、區域經濟整合) ※經貿強國政經走向(福克蘭群島之爭、釣魚台事件) ※個別國家經貿規模(政經社穩定性及科技發展程度) 國際貨幣基金IMF(靜態貿易統計資料) 世界貿易組織WTO(動態貿易活動) 聯合國(拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會CEPAL區域性相關資訊) 世界銀行WB(Doing Business經商環境評比) 瑞士IMD(世界競爭力評比) 經濟自由度、貪污指數、幾尼係數(貧富懸殊) 2017/3/2

二、拉丁美洲經貿環境(5/5)─拉美區域型組織 (資料來源：「新興市場調查報告系列之13、經濟部國貿局網站) 遠見雜誌─拉美專刊 2012 二、拉丁美洲經貿環境(5/5)─拉美區域型組織 (資料來源：「新興市場調查報告系列之13、經濟部國貿局網站) 遠見雜誌─拉美專刊 2012.6.30 組織名 成立時間 成員 目標 南美洲國家聯盟(UNASUR) 2004年 南方共同市場(MERCOSUR)：阿根廷、巴西、烏拉圭、巴拉圭、委內瑞拉 安第諾共同體：玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯 其他：智利、蓋亞那、蘇里南 預定於2014及2019年取消彼此關稅 玻利維亞美洲替代方案(ALBA) 2005年 委內瑞拉、古巴、玻利維亞、厄瓜多爾和尼加拉瓜 (左派聯線) 透過社會主義貿易，抵制美國的美洲自由貿易區(FTAA) 拉美及加勒比海國家共同體(CELAC) 2010年 加拿大和美國以外的所有美洲國家(CUMBRE IBEROAMERICANA伊比利美洲高峰會) 加強區域一體化，以及與其他地區國家的交流和合作 拉美太平洋聯盟(Pacific Alliance) 2012年 智利、墨西哥、秘魯和哥倫比亞(APEC Member economy) 消除關稅、加強貿易便利化，促進人員自由流動，拓展境外貿易 2017/3/2

三、拉丁美洲投資環境(1/6) 2011年拉美外人直接投資破紀錄 資料來源：聯合國拉丁美洲暨加勒比海經濟委員會(CEPAL) B巴西 666.60億美元 創下歷史新高 M墨西哥 194.40億美元 CH智利 172.99億美元(台灣) C哥倫比亞 132.34億美元 P秘魯 76.59億美元 A阿根廷 72.43億美元 委內瑞拉 53.02億美元 烏拉圭 25.28億美元 2017/3/2

三、拉丁美洲投資環境(2/6)─拉美原物料蘊藏排行 (資料來源：彭博資訊) 遠見雜誌─拉美專刊 2012.6.30 全球第一 全球第二 全球第三 全球第四 巴西咖啡 巴西鐵礦 巴西玉米 巴西石油 巴西甘蔗 巴西大豆 巴西鈾礦 智利葡萄酒 巴西柑橘 智利鋰礦 智利鉬礦 墨西哥石油 巴西海上石油 秘魯銅礦 墨西哥白銀 墨西哥鉛礦 智利銅礦 阿根廷玉米 阿根廷黃豆 秘魯黃金 玻利維亞鋰礦 委內瑞拉石油 2017/3/2

三、拉丁美洲投資環境(3/6) 產業資料(中環境中知己知彼) ※個別國家經濟與產業發展政策與策略 ※個別國家對外經濟合作關係 ※個別國家對外資及外貿管理(制)體制 經濟部主管單位： ※投資業務處(全球台商服務網) ※國際貿易局(經貿資訊網) ※工業局、技術處(工研院及特定產業研發法人機構) ※中小企業處(中小企業網路大學校) 外貿協會(貿協全球資訊網) 工總、商總、全國性與地區性產業公協會與產業園區網站 2017/3/2

(如美墨邊境台商、鴻海集團赴巴西、長榮集團赴巴拿馬之投資布局) 搭建中小企業全球化經貿投資平台連結大陸 三、拉丁美洲投資環境(4/6) 因應國際供應鏈引導大型企業投資 (如美墨邊境台商、鴻海集團赴巴西、長榮集團赴巴拿馬之投資布局) 搭建中小企業全球化經貿投資平台連結大陸 (如邦交國之經貿合作計畫及無邦交國民間組織策略聯盟、投資業務處台商聯合服務中心) 依各經濟體特質尋求不同合作模式 (如由中美洲經貿辦事處CATO、技術團、國合會等國內外相關單位研析並洽請國外配合單位規劃執行) 善用海外台商組織化區域整合籓籬為踏腳石 (如強化南方共市各會員國內台商組織間之互動) 2017/3/2

三、拉丁美洲投資環境(5/6) 1.對中南美洲友邦投資：依據投審會統計，累計至2012年1月底台商對中南美洲國家投資件數為405件，投資金額 14.7億美元。 2.另依據駐館蒐集，累計至2012年1月底，我國廠商在中南美洲友邦投資金額已超過17億美元。 台灣投資案例介紹：巴拿馬長榮投資案、大衛堡加工出口區、宏都拉斯福爾摩沙加工出口區 當地重大投資案件：巴拿馬運河擴建案與地鐵、巴西世足賽及奧運 2017/3/2

三、拉丁美洲投資環境(6/6) 經濟部“中華民國廠商海外投資叢書” 投資業務處編輯出版「投資環境簡介」內容： 自然人文環境、經濟環境、外商在當地經營現況及投資機會、投資法規及程序、租稅及金融制度、基礎建設及成本、勞工、居留及移民、結論、附錄(我國在當地駐外單位及台/華商團體、當地重要投資相關機構、我國廠商對當地投資統計、當地相關統計數據、當地稅務及規費相關資料) 國際貿易局與外貿協會彙編「海外市場經貿年報」 經濟部“中華民國廠商海外投資叢書” 「投資環境簡介」─貝里斯、巴西、智利、哥斯大黎加、多明尼加、薩爾瓦多、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森(供免費索閱) 2017/3/2

四、拉丁美洲市場簡析(1/2) 市場資料(小環境中克敵致勝)─波特五力分析 ※市場規模(經濟體) ※目標市場動態 ※市場區隔(主要供應商及市佔率、重要顧客來源分析) ※市場調查與研究(供應商與顧客集中度、產業與產品發展前瞻性或生命週期) 國內外相關專業報章雜誌刊物網站訊息遠見6.30拉美專刊 當地相關產業公協學會發佈訊息ICT 世界主要業界(者)動態 業種業態行銷通路變化與創新作法 重大天災人禍影響產業產品之發展與創新(如環保、節能減碳、防火防水避震、有機養生)相關訊息 2017/3/2

四、拉丁美洲市場簡析(2/2) 市場特性─大多數胃納小 中美洲除巴拿馬(服務業)均以初級產業為主 南美洲經濟骨幹以農漁牧礦產品及加工外銷為大宗 中美洲國外援贈及僑匯居重要地位 貧富懸殊及市場胃納有限且靠美歐 缺乏科技研發能力且區域經濟尚待整合 ─市場穩定度不足 政經穩定性與社會治安 政黨與政商關係及貪污與法治不彰 經濟政策與產業發展(生產因素) 對外來影響之承受度與跨國企業發展 生態環境保護與企業經商環境 移民政策與教育文化背景 2017/3/2

五、如何拓銷拉丁美洲市場(1/4) ※拓銷手法虛實結合(網路行銷) 財經資料(情蒐與分析)─以行銷為例 ※拓銷組合4P→6P→9P→mixP ※拓銷策略規劃與執行(PDCA) ※拓銷手法虛實結合(網路行銷) ※因地制宜彈性靈活(哥倫比亞例) ※文化風俗與消費習性顯現商機 ※服務業拓銷展望(如巴西台商代理汽車、秘魯台商旅行社、CASINO、巴拿馬箇郎台商轉口貿易、汽車旅館、素食餐飲業/翻譯─道親)─貝里斯房地產 ※進口當地產品(FTA)、相互引進餐飲連鎖店 Product,Price,Place,Person,Promotion,Purchase,Potential, Publicity,Productivity,etc. 全球化產業移動與布局及市場競爭者：台灣→大陸→東南亞→新興國(拉美及其他後進國家：柬埔寨、糆甸) 市場區隔：經濟體制與規模、產業發展與政策、消費力與習性 外在資源運用：對邦交國投資補助、拓銷團與商展（如巴拿馬EXPOCOMER） GDP(貧富懸殊與購買力)、語言(民族/主性)、宗教(消費觀念)、教育程度(生態環保意識4R、CSR) 2017/3/2

五、如何拓銷拉丁美洲市場(2/4) 拓銷組合4P→6P→9P→mixP Product,Price,Place,Person,Promotion,Purchase, Potential, Publicity, Productivity,etc 產品：產業別(消費財或資本財)、供應鏈(上中下游)、產品生命週期 價格：定價策略、市場區隔、產品價值、售後服務、價格與品質(CFZ) 地點：買方或賣方市場、競爭程度、區隔、通路(SHOPPING MALL) 人員：行銷團隊、人員配置、通路商、代理商(納智捷多明尼加、巴拿馬案) 促銷：時機與成本(節慶、折扣、附贈品、付款條件、策略聯盟) 採購：委外、OEM/ODM/OBM、庫存(箇朗自由貿易區)、JIT 潛力：消費習性、購買力、銷售對象調查(貧富懸殊) 廣告：平面、立體、網路(安可食品機械股份有限公司)、型錄 生產力：坪效、成本效益分析(產銷人發財資) 2017/3/2

五、如何拓銷拉丁美洲市場(3/4) 雙邊貿易額不高(我享貿易順差) 節能環保 vs.離岸風力機 中美洲除哥斯大黎加已簽署自由貿易協定(FTA)及檢討執行中(APEC-TPP) 技術合作仰賴我方援贈(國合會) 雙邊高層互訪以政府更迭為主(兩岸角力) 經貿外交仍以外交為重(國經協會、CATO) 年度商展及投資貿訪團(貿協) 兩岸聚焦互補產業或競合 節能環保 vs.離岸風力機 新能源 vs.太陽光電 + 綠色能源 生物醫療 vs. 生物科技 + 國際醫療(志工團) 新能源汽車 vs. 電動車關鍵零組件 + LED照明設備 新一代資訊技術vs.智慧終端 + WiMAX + 華文電子商務 高端裝備製造vs.工具機與光學製造設備 + LCD面板 2017/3/2

五、如何拓銷拉丁美洲市場(4/4) ─國際行銷應注意事項 入境問俗(穿著、禮品、宴客、時間觀念) 貿易談判與買賣合約 貿易糾紛之防範與處理(理直或理虧) 先貿易次技合後投資(代理、直銷、產銷一體、成本效益分析) 外在資源之運用(外交部、工業局、貿易局、中企處) 網路行銷(官網、目標客戶、關鍵字、多語) 建立友誼、細水長流(CRM) 2017/3/2

運用「對投資有邦交國家補助辦法」協助台商(投審會、外交部) 協助旅當地台商設公司或增資 申請投資專款參加或舉辦有關活動 結語─我駐拉丁美洲經貿單位重點工作 有邦交國配合推動經貿外交比重高 蒐報商情商機拓展市場(辦展參展) 撰寫專題報告及經貿年報 推動對當地投資及技術合作 服務當地臺商臺僑(輔導計畫) 與公私經貿及相關單位保持聯繫 運用「對投資有邦交國家補助辦法」協助台商(投審會、外交部) 協助旅當地台商設公司或增資 申請投資專款參加或舉辦有關活動 配合僑務秘書輔導及協助臺灣商會及臺僑組織(投資處專案計畫) 配合投資處辦理專案及蒐報投資環境資訊與挖掘投資機會 2017/3/2

2017/3/2 國家 雙邊貿易 比重 出口 進口 2012 (順逆差) 總額 589,687,272,874 308,253,161,506 281,434,211,368 26,818,950,138 中國大陸 127,555,177,571 21.63% 83,959,399,961 27.23% 43,595,777,610 15.49% 40,363,522,351 日本 70,426,881,783 11.94% 18,227,768,254 5.91% 52,199,118,529 18.54% 美國 62,122,491,307 10.53% 36,363,935,973 11.79% 25,758,555,334 9.15% 香港 41,759,590,052 7.08% 40,084,167,268 13.00% 1,675,422,784 0.59% 韓國 30,238,272,588 5.12% 12,378,115,728 4.01% 17,860,156,860 6.34% 前5小計 56.30% 61.94% 50.11% B巴西 5,351,559,234 0.90% 2,354,826,975 0.76% 2,996,732,259 1.06% C智利 2,568,107,868 0.43% 398,017,901 0.13% 2,170,089,967 0.77% M墨西哥 2,152,922,218 0.36% 1,534,694,038 0.49% 618,228,180 0.22% P秘魯 791,028,646 353,658,136 0.11% 437,370,510 0.15% A阿根廷 584,920,954 0.09% 378,664,918 0.12% 206,256,036 0.07% 哥倫比亞 581,643,308 400,698,405 180,944,903 0.06% 拉6小計 2.00% 1.74% 2.33% 簽FTA國 776,715,897 512,414,743 -4.59% 264,301,154 34.67% 增減率 2017/3/2

瞭解拉美商機的利基(親身體驗DOS & DON’TS) (台灣)利基商品 休閒/綠色/銀髮/教育 市場商情X消費習慣DOS 市場商情X消費習慣DON’TS 食(snack、餐廚具) 飲食文化禮儀、鮭魚頭的故事 宗教禁忌、動物內臟、稀有動物(魚刺) 衣(多功能、流行) ZARA、歐風雪衣登山行銷案 喜喪事顏色(白黑菊)、軍人節故事 住(安居、舒適) 環保建材裝潢、防震防水潮火 空間大小(巴拿馬)、電壓異濕氣大 行(環保休閒健身) 電動汽機自行車、電子零配件 左右行駛(設計)、二手車引擎回收 育(職訓、整廠) ICT、經濟教育、拉丁大學案 科技水準、公開招標與自由採購 樂(電玩、casino) 法令規定、秘魯吃角子老虎事 國際競爭者市佔者、軟硬體系統 健(醫療器材照護) 老弱婦孺、慢性病、食衛安規 保健品登記審查、糖尿測試儀案例 美(美容美齒整形) 原料便宜加工貴機器設備勝歐 巴拿馬口紅案、APEC/ADOC/ICT 心(宗教用品身心靈) 天主教、12/25-1/6(11中旬-1月上旬) 南美氣候時差相反、重休閒娛樂 2017/3/2