數位家庭產業推動策略 經 濟 部 工 業 局 中 華 民 國 96 年 3 月 8 日

簡 報 大 綱 數位家庭產業定義及範疇 數位家庭產業與市場發展 國際大廠發展現況 我國數位家庭推動範疇 願景與目標 簡 報 大 綱 數位家庭產業定義及範疇 數位家庭產業與市場發展 國際大廠發展現況 我國數位家庭推動範疇 願景與目標 我國數位家庭發展策略與措施

數位家庭產業定義及範疇

國際大廠數位家庭定義 Intel 微軟 IDC The digital home concept is that of being connected anytime, anywhere through any devices and across all types of content. 微軟 數位家庭指利用家庭無線網路當作PC與其他家電之間的橋樑，使電腦不再只有工作用途，反而是成為「家庭娛樂中心」 數位家庭係將電腦、數位電視、遊戲機、DVD、DVR、MP3、機上盒等家用設備以網路相連，藉由VOD、線上音樂、線上遊戲、安全監控等服務，播放及存取影音文字等內容 IDC

數位家庭定義 數位家庭定義 透過數位家電產品的創新與標準化，串連家庭內外有/無線網路，藉由服務提供各項應用與內容，並以家庭娛樂為核心，延伸至環保型住家，改善周遭環境，提升智慧型社區能力，實現遠距照護醫療，活化個人行動與虛擬辦公室之應用等 資料來源：資訊工業發展推動小組整理

數位家庭範疇 -以生活及娛樂為核心發展其他服務與應用- 與環境相關 個人應用相關 行車影音 資訊 Content 學習/資訊 行動應用 消費者需求推動 Control 家庭控制 保全 虛擬辦公室 Data 生活及 娛樂中心 社區/政府推動 環保節能 防災 遠距照護 醫療 Communication network 智慧型社區 資料來源：資訊工業發展推動小組整理 以生活及娛樂為核心，培育各項應用與服務能力，再延伸到其他領域 3C(Content, Communication, Control) + Data關鍵要素

數位家庭多樣化的應用範疇 Broadband Access 應用服務及內容 工作、教育 多媒體娛樂 保全、控制 醫療保健 商務 通信 … Satellite 應用服務及內容 工作、教育 多媒體娛樂 保全、控制 醫療保健 商務 通信 … CP Terrestrial CP CP Content Broadband Access Cable CP Media Center Telecom Media Renderer Service Gateway /Home Gateway Communication Control Platform CP Router Control CP Data CP CP CP CP

數位家庭發展層次 -需求層次與產業技術的結合- 能源技術與觀念推廣 社區/環保/節能/防災 數位家庭應用發展可從娛樂休閒需求先行著手 服務與商業模式的建立 需 求 發展層次 遠距照護醫療 (Microsoft, Intel) 行動與虛擬辦公室 (Microsoft, SONY, Pioneer, Boss) 行車安全、定位、資訊、 保全、娛樂整合 行車影音資訊 (Panasonic, Hitachi, Toshiba..) 家庭控制保全 與網路相連提供更佳服務 (NEC, Fujitsu, LG…) 代表性廠商： (Microsoft, Intel, SONY, Philips, …) 學習/資訊需求 從企業數位學習始，進入個人學習領域 需求佔家庭內比重最高，市場、技術、 服務機制較成熟 娛樂影音需求 技術能力與產業配合(t) 資料來源：資訊工業發展推動小組整理

數位家庭產業與市場發展

VOIP , Triple Play Service 數位家庭產品及服務演進 傳統領域1990年代 資訊家電時代2000年 數位家庭時代2006~ PC TV Car CD Game console LCD TV, HDTV,Car AVC On the go Theater, PMP/PSP, online game Entertainment PC TV Walkman Car Audio 影音娛樂 代表產品 代表服務 無線電視台 有線電視台 網路電台,Content Sharing Desktop PC 固定式電話 Notebook PC,PC Server Cellular phone, GPS Media/Home Server TOBE, 3G Phone 資訊/通訊 有線電話服務 有線電話服務 VOIP , Triple Play Service 電子血壓計 快速血糖測試計 電腦協助掛號 隨身定位器 生理訊號量測器 娛樂/照護機器人 健康照護 水銀血壓計 紙本病歷 衛生所 健檢中心 電子病歷/遠距照護 UWB, FTTx, 3G/4G WiMAX, PLC, IPv6 環保、節能、防災 基礎建設 與其他 窄頻網路 Analog Modem ADSL Cable modem 2G,2.5G, IPv4 資料來源：資訊工業發展推動小組整理

目前進程概念圖(1) --除資通訊產品外各產品呈現孤島狀態-- Cable 家庭 內容提供業 廣播事業 娛樂 視聽多媒體 行動資訊服務 Video Server 保全 白色家電 電子商務 家庭保全 Internet ISP Server 控制 資訊 網路相連 辦公室 資訊產品 認證、收費 保全業者 Service 通訊網路 Platform 通訊 醫療看護 遠距維修業 醫療 社區 資料來源：拓墣產業研究所

未來發展進程概念圖(2) --未來/資訊、通訊、娛樂、保全、控制皆由網路連接-- 家庭 家庭 內容提供業 廣播事業 娛樂 視聽多媒體 行動資訊服務 Video Server 保全 白色家電 電子商務 家庭保全 Internet ISP Server 控制 資訊 網路相連 Service Gateway /Home Gateway 辦公室 資訊產品 認證、收費 保全業者 Service 通訊網路 Platform 通訊 遠距維修業 醫療 醫療看護 任何時間、地點皆可存取各類型不同資訊 從資訊存取延伸至保全、控制、醫療看護 社區 資料來源：拓墣產業研究所

家庭網路產品整合連網功能三階段 智慧型家電產品 數位影音連網產品 通訊產品 資訊產品 整合功能，協同服務 第三階段 Future 照明裝置、恆溫空調裝置、家庭網路保全系統、 Web遠端服務…… 第三階段 Future 多媒體資源共享 數位影音連網產品 DVR、Game Console、DTV、STB、DVC 第二階段 Now 通訊產品 設備互聯與資料分享 第一階段 Switch、Router、Bridge、AP、xDSL、Home Gateway 資訊產品 PC、Printer、NB、PDA、Tablet PC 已實現 時間 1998 2000 2002 2004 2006 資料來源：工研院IEK

數位家庭相關技術領域 上下游技術鏈 Service Layer 環境監控 遠距教學 行車資訊 與定位 遠距醫療 社區照護 電子商務 ISP/內容 服務提供 廣播/傳播 網路金融 認證/收費 方式 通訊/行動 服務 家庭門禁 防災保全 VOD/ 目錄服務 Solution Layer 資訊安全 與分享 GPS 平面顯示器 內容製作 行車安全 控制 簽章/認證 設計與界面 寬頻 通訊網路整合 標準與 驗證測試 網路 服務代理 影音資料處理 感測元件 Infrastructure Layer 儲存/記憶 音視訊技術 資料運算 結構 軟體元件 通訊基礎技術 系統安全技術 遙控與 各類感測 材料 位址判定 上下游技術鏈 光電顯示 半導體製程

數位家庭市場發展新趨勢 不僅賣產品也同時賣服務 醫療照護系統為新興產品與服務 Triple Play Service 未來可望通訊、有線、網路三網合一，整合為IP Network 寬頻網路即將實現，只缺可對應之內容 Content sharing TV/Audio訊號來自伺服器，不是天線或纜線 共用影音伺服器，任何時間地點都可看到想看的內容 不僅賣產品也同時賣服務 產品與服務整合，仰賴服務賺取利潤，而非硬體本身 醫療照護系統為新興產品與服務 有生理量測產品，也牽涉龐大醫療服務體系 居家照護為新興領域

全球數位家庭硬體產品市場規模預測 Production Value (Billion USD) 205 2,500 2,000 165 1,500 120 89 1,000 From this chart we can see that-- until 2010, the production value of Software & Service will be almost double the number of Hardware. Therefore, we should never overlook the importance of the Software & Service industry. 軟體服務重要性 （2010年軟體產值將是硬體產值的2倍） 500 2005 2006 2007 2008 產品包含多媒體家電、家用多媒體伺服器與家庭網路、行動家電、健康醫療保全、 智慧型白色家電、數位汽車電子等 資料來源：IDC, TRI

全球娛樂暨多媒體服務市場預測 娛樂多媒體服務市場約為硬體的10倍規模 單位：新台幣億元 資料來源：PricewaterhouseCoopers

國際資訊大廠發展策略與現況

Intel數位家庭發展方向 以半導體晶片為基礎，於不同領域「建立硬體平台」 從PC CPU進入家庭網路，繪圖晶片、遊戲機MPU、儲存(Flash)等

Microsoft數位家庭發展方向 從PC至手機、遊戲機等領域發展「OS與應用系統」 以家庭娛樂、網路應用為發展方向

SONY數位家庭發展策略 在電視機、Walkman、Game、電影、音樂、音響等「消費電子產品固守全球第一」

Dell數位家庭策略 「資訊銷售通路與管理能力全球第一」增加銷售消費性電子產品

國際大廠發展數位家庭計畫重點 市場與標準 技術發展 生產製造 內容與服務 創新應用 利用創新技術發展創新應用及服務 國際標準 遵循設計標準，確保廠商間產品能夠互通 提供產品共同功能基準 藉由相容測試加速市場接受程度 設計、生產、改良 功能設計 外型設計 界面 綠色生產製作技術 技術發展 創新技術整合 半導體、光電、設計 軟體與服務、資料庫 有機/無機材料 感測、定位 聲音、影像 通訊、網路 生物資訊、節能、環境 生產製造 內容與服務 利用創新技術發展創新應用及服務 尋求適合我國發展之技術與應用領域 資料來源：資訊工業發展推動小組整理 創新應用

我國數位家庭產業推動範疇

TFT LCD面板、PDP面板、MPEG-2、 Demodulator、Tuner、Control IC 我國數位家庭產業推動範疇 廣義數位家庭產業 數位家庭終端產品 攜帶型影音播放器、遊戲平台、數位電視、 電子寵物、生理資訊量測器、生物辦識器、 穿戴式裝置、多媒體個人電腦… 狹義數位家庭產業 內容服務 高畫質數位電 視節目、 數位廣播服務、MOD、 線上遊戲、保全服務 數位學習與網路 服務 基礎建設 有線寬頻網路 行動寬頻網路 數位廣電網路 家庭網路 Home Server & Network 關鍵零組件 TFT LCD面板、PDP面板、MPEG-2、 Demodulator、Tuner、Control IC 1.有線寬頻網路：FTTx 、 Cable 、 xDSL 2.行動寬頻網路：GPRS、IMT-2000、 WiMAX、Satellite 3.數位廣電網路：DTV、DAB 4.家庭網路：Power Line、IEEE802.11、Ethernet、Bluetooth、UWB、Home RF

我國數位家庭服務與產品發展項目 家庭娛樂 家庭控制 網路服務 遠端服務 數位廣播服務,隨選視訊服務,隨選多媒體服務,數位電視傳播服務 居家與社區保全監控服務 居家與社區照護服務 學生安全看護 寬頻接取服務,網路應用服務,行動服務,線上音樂服務,居家學習、行車資訊服務 需求功能 內容目錄服務,內容管理服務,視訊傳送服務,影音控制服務 電源管理服務,健康照護服務,家電控制與自動化服務 家庭設備連網服務 網路產品 Media server, Media Renderer, Control point Control platform Service Gateway 終端產品 家庭劇院, 攜帶型影音播放器,遊戲平台,數位電視 ,電子寵物… White appliance,生理資訊量測器,生物辦識器,穿戴式裝置,機械狗,家庭看護… Home PC, PDA,電子書包,車用資訊裝置 ,線上音樂播放器… 標準 DLNA,IGRS,HAVi,CELF Echonet, SAA, Konnex, IGRS, OSGi, CELF OSGi, DLNA, IGRS, Echonet, CELF 狹義數位家庭產業範疇 廣義數位家庭產業範疇

我國數位家電產業產值預估 單位：百萬美元 僅計算產品中附加網路等數位家庭產品，不含手機、相機手機、傳統白色與黑色家電 數位家電產業產值可用以彌補現有資訊通訊產業產值的衰退 資料來源：資訊工業發展推動小組整理

願 景 與 目 標

「創新服務與產品」的試驗場 ，創造導入期的優勢 我國數位家庭產業發展架構 發展願景 全球4C產品設計、開發與應用服務之領航者 全球數位家庭產品供應重鎮 2008年產業產值達160 億美元 (核心產值達37億美元) 全球市場的主流產品/服務 特定市場之主流產品/服務 領航型產品與服務 「創新服務與產品」的試驗場 ，創造導入期的優勢 研發製造產業聚落 1.持續掌握既有客戶資源並進而擴及數位家庭產品 2.建構全球策略合作，加強國際大廠策略聯盟、建 立國際研發中心、全球IPO營運中心 3.重點發展網路通訊/數位影音關鍵零組件及技術 服務產業聚落 1.以旗艦應用計畫凝聚相關軟硬體技術、產品、內容、 服務、行業別之整合 2.加速上、中、下游及關聯產業聚落之成形，進而建 構 如PC 、半導體般完整強大之產業鏈 SoC、 IA 設計 數位內容 市場專業知識 Soft Skills 關鍵零組件產業 (IC, TFT-LCD) 寬頻與數位廣電基礎建設 Hard Skills Environment 資金、人才、法規、租稅優惠 資料來源：經濟部工業局

我國數位家庭發展策略與措施

強化需求研究，建立示範展示，導入新型服務，發展全球應用領航 產業發展策略與推動措施 目標： 2008年產業產值37億美元 (廣義產值目標160億美元） 發展全球市場的主流產品/服務 建構完善產業發展供應鏈 策略1 策略2 強化國際行銷與服務能力 強化需求研究，建立示範展示，導入新型服務，發展全球應用領航 強化數位家庭產品全球 製造優勢 成為全球研發與營運整合 產業聚落 推動 措施 供給面 (產業體系) 需求面 (應用與服務)

策略1：發展全球市場主流「產品」 (1/3) 健康醫療與安全 白色家電 服務、網路、標準與基礎環境 伺服器與網路 行動家電 汽車電子 影音多媒體 Follow me TV On the go Audio Wireless Home Cinema Game Machine/Console Digital Video Recorder 健康醫療與安全 生理訊號量測計 無線隨身定位器 智慧衛浴設備 家庭用機器人 門禁瓦斯火災警報 環境與遠距影音監控 小電力無線裝置 照明控制及感測 家庭門禁安全 家電自動開關 各類網路家電 白色家電 服務、網路、標準與基礎環境 伺服器與網路 Entertainment PC Home Media Server Media Adapter Media Hub Cable Modem 電力線傳送模組 行動家電 Portable DVD/PSP 雙網電話 MP3/PDA/DSC 電子書, Digital album Combo Card 行車資訊 GPS與導遊 汽車影音 Bluetooth 衛星收音機 汽車電子

策略1：發展市場主流產品及其元件(2/3)

策略1：發展全球市場主流「服務」 (3/3) 影音多媒體 商業服務 健康服務 產品、網路、標準與基礎環境 個人服務 服務公司 家庭安全/環境 -數位內容、文化創意 -MOD/VOD服務 -網路電視服務 -行車、數位廣播 -遠距視訊溝通 -遊戲等 影音多媒體 商業服務 -電子商務 -網路、行動銀行 -電子發票 -網站建設 -遠距維修 -視訊會議 健康服務 -電子病歷 -遠距醫療與照顧 -無線協尋服務 -緊急需求服務 -內容提供 產品、網路、標準與基礎環境 個人服務 -電視購物/網路購物 -遠距教學/學習 -認證/收費/繳費 -行動服務 -內容提供 -家電維修服務 -自來水、電力公司 -電信、廣播、保全 -醫院、衛生所 -休閒娛樂服務 服務公司 -水電瓦斯控制 -門禁感測 -社區協同服務 -環保節能服務 家庭安全/環境

策略2：建構完善產業發展供應鏈 產業供應鏈 Digital Radio 家庭健康醫療平台 廣播電視平台 網路教育學習平台 家庭電子商務平台 影音多媒體 傳送服務 遠距監控 汽車視聽 導航服務 ISP/ 聯網服務 遠距醫療照護 電子書製作 系統/解決方案 視訊會議 /VOD e-Learning 自動清掃服務 數位內容 製作 門禁管控 居家安全 穿戴式裝置 移動通訊產品 Game console DTV/Home theater Digital Radio MP3/PSP 可攜式家電 數位家庭 終端產品 白色家電 GPS 車用資訊系統 Home/Media Server 自動照明控制 機械狗看家 安全監控 感測 LAN/PAN 生理量測 數位家庭平台 家庭健康醫療平台 廣播電視平台 網路教育學習平台 家庭電子商務平台 數位社區管理平台 Wintel娛樂PC平台 通訊網路骨幹 衛星廣播 家庭網路 電力線傳送 產業供應鏈 資料來源：資訊工業發展推動小組整理，2005/9

推動措施1 --強化數位家庭產品領域之全球製造優勢-- 挑選具發展潛力數位家庭產品，並建立測試認證體系 Smart Phone、Game Console、Telematics、e-Book、Flat Display 、HD/DVR、STB、Network Convergence Products等 掌握全球數位家庭關鍵客戶，擴大在台採購質與量 家電類：SONY、任天堂、Microsoft Xbox、Panasonic等 資訊類：HP、Dell、SONY、 Apple、 Fujitsu、NEC、Toshiba等 政府與民間高階共同邀約或拜訪客戶總部負責人，尋求技術及業務合作商機 舉辦IPO、CTO聯誼會，強化產、官、IPO溝通管道 加強與國際大廠策略聯盟，建構全球合作生產體系 與國外大廠合作推動我國廠商取得綠色相關認證(RoHS) 促進外商來台投資或合作發展關鍵零組件：Graphic Processor, BL R/W Head, 3G RF Chipset, Flash+ Pseudo SRAM, Micro Sensor, Gyro, e-Paper, OLED, 燃料電池等

推動措施2 --成為全球研發與營運整合性產業聚落-- 推動新型技術發展，參與國際標準 運用政府資源開發或引進數位家庭關鍵技術 家庭生活環境感測(如無線、溫濕度、安全監控、生醫訊號)元件技術 影音多媒體處理技術發展(如HD AV、高容量小型記憶體、 Blue-Ray DVD等技術) 水冷式散熱技術 加強參與DLNA, ECHONET, OSGi等國際標準之訂定 推動台灣成為國際研發暨營運中心 擇定關鍵技術項目，促進外商來台設立研發中心或技術合作 運用政府科技經費由研究機構或業者研發擇定項目 協助國內業者整合國內外上下游產業 促進支援性產業(工業設計、行銷、市場情報等)與系統業者合作 元件設計製造之強化與聯盟 協助Digital Home SIG運作，建立產業交流平台 推動海內外企業間策略聯盟暨購併 透過舉辦海外媒合活動，引介當地廠商與台灣企業洽談聯盟或購併，引進關鍵技術

推動措施3 --強化國際行銷與服務能力-- 加強對歐美、日本、大陸地區行銷通路相關資訊提供 參與國際性大型計畫合作發展新領域 委託專業研究機構從事相關地區行銷通路研究，並藉由舉辦研討會及專業論壇等方式，提供國內業者相關資訊 參與國際性大型計畫合作發展新領域 芬蘭居家看護Health Kuopio Program 日本仙台FWBC計畫等 廠商參與美國退役軍人協會居家照護系統產品測試 運用創新示範性應用服務獎勵措施，強化業者服務能力 M台灣計畫(行動應用服務)、資訊服務Best計畫(資訊應用服務) 協助中小企業拓銷海外、建立自有品牌 推動資通訊、家電等企業間合作，至海外聯合行銷 運用印度、俄羅斯、巴西等新興市場，結合當地通路廠商，共同拓展市場

推動措施4 --強化需求研究，建立示範展示，導入新型服務，發展全球應用領航-- 針對重點市場使用者生活應用需求研究 國內、中國大陸地區等 建立全球領先示範展示點 與家電、建築廠商合作在國內適當地點建立領先數位家庭是範點 與國外大廠合作建立數位家庭示範點 加速推動國內數位家庭殺手級應用 數位家庭娛樂應用與市場引爆點 數位電視+STB，互動式雙向服務，全面帶動家中Video設備連網 音樂下載+DRM智財保護，全面帶動家中Audio設備連網 家庭電器及照明自動控制系統進入每一新住宅 居家照護服務體系 台北醫學院、萬芳醫院、嘉義市健康照護計畫等系統的建立與推廣 參考國外新興應用模式，建立適合我國之形態