鋼鐵工業政策環境影響評估研究計畫 範疇界定會議 金屬工業研究發展中心 2009 年 4 月 29日 1 1

議程 2 2 2

簡報內容 壹、前言 貳、鋼鐵工業衝擊影響分析 參、鋼鐵工業政策環境影響評估範疇 肆、鋼鐵工業環境影響評估指標規劃 3 3

壹、前言 4 4

一、緣起 依據92年「環境影響評估法」第26條及「政府政策環境影響評估作業 辦法」相關規定，有影響環境之虞之政府政策，應實施環境影響評估 ，且政策研提機關於政策報請行政院核定時，應檢附評估說明書。 95年4月11日環保署更正發佈之「應實施環境影響評估之政策細項」， 規定「工業政策」中之「能源密集基礎工業政策」應實施環境影響評 估。 98年全國能源會議共識意見： 能源密集產業設置應依規定儘速完成「 能源密集產業發展政策」之政策環評，減少產業重大投資案之爭議。 進行政策環評時並應召開聽證會。 歐盟於1998年提出卡迪夫進程 “Cardiff Process”，要求各政策於研 擬時需確保已妥善考量環境衝擊。政策環評（Strategic Environmental Assessment, SEA）被視為可推動卡迪夫進程 “Cardiff Process”之政策工具。 愛爾蘭、波蘭、南非、羅馬尼亞等國，已分就國家發展計畫、區域產 業發展政策、個別產業政策，採行政策環評程序。 5 5

二、政策環評相關法規依據 (一)政策環評法源 法源依據 法律授權 環境影響評估法第二十六條：「有影響環境之虞之政府政策，其環境影響評估之有關作業，由中央主管機管另定之。」(92.01.08) 作業規範 政府政策環境影響評估作業辦法(95.04.07) 管制對象 政府政策環境影響評估作業辦法第三條：「政策有影響環境之虞者，應實施環境影響評估」 於95.04.11環署綜字第0950022968號文公告工業政策中「能源密集基礎工業政策 」 為應實施環境影響評估之政策細項 評估說明書 撰寫方式 政府政策環境影響評估作業辦法第六條 政府政策評估說明書作業規範(96.01.15) 資料來源：行政院環保署 6 6 6

(二)環保署公告應實施環境影響評估之政策細項 於95.04.11環署綜字第0950022968號文公告工業政策中「能源密集基礎工業政策 」 為應實施環境影響評估之政策細項 政策名稱 政策細項 1.工業政策 工業區設置、能源密集基礎工業政策 鋼鐵工業為能源密集基礎工業，故工業局於97年度起推動鋼鐵工業政策環評程序 2.礦業開發政策 砂石開發供應 3.水利開發政策 水資源開發政策 4.土地使用政策 高爾夫球場設置、農業生產用地及保育用地大規模變更作非農業使用、自來水水質水量保護區範圍變更、飲用水水質水量保護區範圍變更、新訂或擴大都市計畫(僅適用面積10公頃以上者) 5.能源政策 能源開發綱領 6.畜牧政策 養豬 7.交通政策 重大鐵公路發展 8.廢棄物處理政策 垃圾處理 9.放射性核廢料之處理政策 核能電廠用過核燃料再處理 7 7

(三)政策評估說明書應記載事項 依據「政府政策評估說明書作業規範」之應記載下列事項進行規劃 8 8

(四)評估項目規範 政府政策評估說明書作業規範評估項目 共分為八項評估項目，以環境面向為主 環境涵容能力 空氣 水體 土壤 廢棄物 噪音 非游離輻射 自然生態 陸域生態 水域生態 自然生態景觀及棲地 國民健康 或安全 有毒有害物質傳輸 化學災害或游離輻射災害風險 土地資源 之利用 土石礦產資源 土地利用﹙方式與活動﹚ 地理景觀 文化資產 指涉及文化資產維護 之影響 水資源體 系及用途 用水標的及分配 用水排擠效應 水資源 國際環境規範 蒙特婁議定書 氣候變化綱要公約 巴塞爾公約 華盛頓公約 生物多樣性公約 世界濕地公約 斯德哥爾摩公約 鹿特丹公約 社會 經濟 人口及產業 能源使用 交通運輸 經濟效益 公共設施與社區發展 民眾意見與社會接受度 9

(五)政策環評流程 政策環評 開發行為環評 法令依據 環境影響評估法、政府政策環境影響評估作業辦法 政策研提機關研擬政策 (經濟部工業局) 研擬政策及影響評估 參酌相關機關或團體意見 修正政策評估說明書 研提政策評估說明書初稿 是 政策評估說明書定稿 簽報行政院核定 修正政策內 容及研擬因 應對策 否 環境影響為 可接受或降至最低 徵詢相關機關或團體意見 政策環評 開發行為環評 法令依據 環境影響評估法、政府政策環境影響評估作業辦法 環境影響評估法、開發行為環境影響評估作業準則 研提單位 政府部門 開發單位 作業/審查流程 政策研提機關研擬政策評估說明書 開發單位報請環保署審查，依一階段或二階段環評進行 公眾參與 徵詢相關機關或團體意見 1.公開說明會 2.現場勘察 3.公聽會(二階段環評) 後續辦理 簽報行政院核定 取得目的事業主管開發許可 10

三、鋼鐵工業政策環境影響評估之位階 層級 政策(Policy) 策略規劃(Plan) 執行計畫(Program) 個案(Project) 環境影響評估 (EIA) 政策環評 (SEA) 願景(Vision) 目標(Objective) 標的(Target) 指標(Indicator) 鋼鐵工業政策環評乃為針對鋼鐵工業升級政策(Steel Up Policy)及其替代方案進行評估，故此政策環評宜定位為策略規劃(Plan)層級。 藉由政策環評，針對不同政策選項下，對鋼鐵工業整體環境衝擊的影響，進行評估。 11

四、鋼鐵工業升級政策(Steel Up Policy) 生產值：1.54兆元 中高級鋼自給率：64.96％ 投資金額:：482億元 技術提昇、環境永續、 經濟 Up! (Sustainable Technology, Environment, and Economy Lift-Up) 生產值: 1.10兆元 自給率：67.8％ 投資金額: 512億元 生產值： 2.2兆元 自給率：90% 投資金額： 300億元 發展現況(2008年) 發展目標2009年 2025年 1.69兆元 自給率：72.6％ 150億元 2015年 願 景 發 展 策 略 供給面 掌握原料來源 技術面 研發利基產品 綠色製造科技 產業面 產業結構升級 鋼品滿足內需為原則 系統整合面 上下游整合結盟 產業群聚 環境面 節能減排技術 推動產業生態園區 （ST）締結區域聯盟，穩定鋼材來源。 （WT）與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。 （SO）發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。 （SO）鼓勵創新研發高附加價值產品。 （SO）推動綠色建築鋼材技術。 （ST）成立鋼鐵學院，培養高階冶煉技術人才，協助產業升級。 （WO）建立機制促進產業結構調整。 （WO）鼓勵電爐廠進行汰舊換新，提升企業體質。 （SO）成立產業升級研發策略聯盟。 （WO）發展下游新興產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。 （SO）結合研發聯盟與區域產業聚落。 執 行 方 案 （ST）與國外鋼鐵工業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。 （WO）煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。 資料來源：金屬中心，本研究整理 12 12 12

貳、鋼鐵工業衝擊影響分析 13 13

一、鋼鐵工業能源耗用量 煤炭使用量隨粗鋼產量增加持續增加 鋼鐵工業耗電量持續增加 1990 1995 2000 2005 2006 2007 煤及煤產品 (公秉油當量) 809,650 847,590 1,382,315 1,383,945 1,482,949 1,489,755 原油及石油 578,718 887,449 783,187 621,194 738,908 565,206 天然氣 (公噸) 15 59,936 129,370 155,599 187,870 173,705 電力 (千度) 5,343,125 7,508,480 11,732,525 13,030,868 13,830,046 14,230,650 購電 3,811,427 5,108,581 8,449,171 9,893,128 10,797,823 10,995,570 汽電共生 1,531,698 2,399,899 3,283,354 3,137,740 3,032,223 3,235,080 資料來源：經濟部能源局，歷年能源平衡表 14

二、鋼鐵工業二氧化碳排放量 我國二氧化碳排放逐年提升，自1990年CO2排放110,502千公噸，至2006年成長至265,273千噸。 各部門二氧化碳排放 單位：千公噸CO2 資料來源：工研院能環所，2007 15

三、鋼鐵工業環境負荷分析 傳統污染物排放量(2006年) 污染物 排放量（噸） 佔比 TSP 12,233 1.82 % PM10 8,535 3.17% PM2.5 5,135 4.04% SOx 21,308 13.45% NOx 18,687 3.48% NMHC 6,688 0.90% CO 52,754 4.11% 資料來源：環保署，空氣污染物排放清冊更新管 理及空氣品質質損量推估計畫，2008 16

三、鋼鐵工業環境負荷分析(續) 鋼鐵製程的戴奧辛總排放量已顯著降低，年排放量自2002年最高量179 g-TEQ，降至2006年56g-TEQ。 毒性當量(Toxic Equivalencies, TEQ) 資料來源：環保署，固定污染源毒性空氣污染物(戴奧辛及重金屬)排放清冊調查及管制計畫，2008 17

五、國家環保計畫及相關法規之影響 能源與溫室氣體排放 影響： 能源管理法修正案： 溫室氣體減量法草案 第15-1條 能源發展綱領 第15-1條 能源發展綱領 第16條 能源使用評估 第12條 總量管制前1年取得排放許可 第13條 效能標準 第14~18條 總量管制及排放交易制度 (核配、抵換、交易等) 能源稅條例： 依據單位熱值含碳量課徵 影響： 鋼鐵工業能源耗用量以及溫室氣體排放量的總量管制 新舊廠技術提昇，需符合效能標準 能源價格合理化、能源稅以及碳權交易，均將使煉鋼廠營運成本增加

參、鋼鐵工業政策環境影響評估範疇 19 19

一、評估程序 公眾參與機制 1.範疇界定會議 2.諮詢會議 3.說明會 替代政策選項 衝擊影響評估 評估結果標準化 FAHP計算及排序 範疇界定 LCA(質化、量化分析) 評估項目與評估方法 較優或較可行政策選項 鋼鐵工業政策評估說明書 公眾參與機制 1.範疇界定會議 2.諮詢會議 3.說明會 荷蘭與瑞典等國，鑑於生命週期評估(LCA)可涵蓋多個製程以及環境衝擊，且政策環評牽涉到的空間尺度為整個國家，較不需考慮空間差異性，亦已應用LCA於廢棄物政策（荷蘭第二次十年計劃案例）。 關聯效果為產業政策擬定過程中重要的考量因子，因此通常會採用投入產出分析(Input-Output analysis) 協助政策之評估。此方法亦已應用至產業環境衝擊的推估。 本團隊結合生命週期評估與投入產出分析，進行各政策選項之環境影響量化評定。 強化公眾參與程序，採客觀方式彙整環評項目結果。 20

二、鋼鐵製程污染熱點分析 熱軋鋼捲 (高爐製程) 鋼胚 (電弧爐) 依據WSA所提供的生命週期評估(Life cycle assessment, LCA)結果，鋼鐵廠最高僅佔七成。 以生命週期思考，協助範疇界定，則於環境衝擊推估時，以下製程亦應納入範疇： 1.煤礦製造 2.鐵礦製造 3.電力 鋼鐵業集塵灰高溫冶煉設施亦為戴奧辛與重金屬之潛在污染源 (94年戴奧辛排放量佔全國排放量之30.35%)。 (%) 鋼胚 (電弧爐) (%) 21 21

三、鋼鐵工業政策環境影響評估範疇 能資源生產 粗鋼提煉 一次加工 廢棄物處理 爐渣處理 高爐煉鋼 電爐煉鋼 扁鋼胚 大鋼胚 小鋼胚 鋼 錠 鋼 板 熱軋鋼捲 冷軋鋼捲 鋼 筋 H 型 鋼 盤元線材 型 鋼 棒 鋼 粗鋼 電力生產 煤礦製造 鐵礦開採 廢棄物處理 資料來源：萬用手冊，台灣經濟研究院產經資料庫整理，2007 22 22 22

肆、鋼鐵工業環境影響評估指標規劃 23 23

一、評估準則 (一)鋼鐵工業永續發展概念 國際鋼鐵協會(WSA)於2008年所發布的永續報告書，其分就環境、社會、經濟三面向提出願景與準則。 環境面向- 願景：促進整個產業鏈的生態效率 準則：氣候變遷、環境保護、負責任的自然資源使用方式 社會面向- 願景：提供一安全與健康之環境、由關懷周遭社區落實社會責任、以高道德標準對待勞工、社區、供應鍊 準則：勞工安全與健康、勞工能力訓練、與社區之關係 經濟面向- 願景：採用具有效率與財務有效的經營模式，以供應滿足顧客所需的鋼鐵產品以及提供利益相關人的價值 準則：財務績效、附加價值之提昇、技術創新之投資 24 24 24

(二)評估面向規劃 現行政策環評評估項目，多以環境面準則為主，為能符合永續鋼鐵工業政策規劃目標，本團隊以鼎足式永續發展之概念，提出『環境永續』、 『社會公平』、『經濟發展』三大評估面向 （Dimensions）。 經濟 發展 永續鋼鐵政策 環境 永續 社會 公平 25 25 25

二、評估項目與方法 社會公平 環境永續 經濟發展 從業人員 就業人口 工作條件 社會影響 社區發展 交通運輸 民眾意見與社會接受度 環境涵容能力 空氣負荷 水體負荷 廢棄物 自然生態 陸域生態 水域生態 自然棲地 國民健康或安全 有害物質健康風險 職工災害 自然資源之利用 能源使用 礦產資源 水資源(由水資源體系及其用途併入) 國際環境規範 氣候變化綱要公約 斯德哥爾摩公約 巴塞爾公約 生命週期評估 定性調查 經濟發展 經濟效益 產業帶動效果 鋼鐵業產值 產業發展 附加價值 中下游供應 供需預測 (一)以作業規範為基礎，參考個案環評重要影響項目，WSA永續報告以及Hertin等(2003)之研究 (二)評估項目與作業規範之差異 為符合鋼鐵工業政策規劃所需，調整評估層級為環境、社會與經濟三面向。 依個案環評彙整結果，整個系統邊界中，對噪音影響較小，且無游離輻射產源，故刪除之。 將能源使用，水資源體系以及土地資源三項，整併為能資源之耗用。 刪除無直接影響之國際公約。 增列與勞工及產業發展相關之評估項目。 26

三、評估項目之評估細項與指標 評估 項目 評估細項 評估指標 污染物/能資源涵蓋類別 環境涵容能力 空氣 光化學煙霧衝擊潛勢（kg-eq NOx(air)） 碳氫化合物/NOx/VOC 呼吸效應（kg-eq PM2.5air） PM10/ SOx, 水體污染物 水體污染物排放量（噸） 懸浮固體(SS) 廢棄物 事業廢棄物產生量 爐渣/集塵灰 自然 生態 陸域生態、水域生態 生態毒性衝擊( kg-2-4-D（soil）) 重金屬、戴奧辛、酸性氣體、VOCs、PAH H+濃度(酸雨) SOx、NOx、NH3、HCl、HF 自然生態景觀及棲地 各設施潛在廠址影響 各類廠址敏感區位 國民 健康 或安全 有毒有害物質傳輸 人體毒性衝擊潛勢 致癌(kg-eq Bezeneair ) 非致癌(kg-eq Tolueneair ) 職業災害風險 失能傷害頻率 （ lost-time injury frequency rate） 27

三、評估項目之評估細項與指標(續) 評估項目 評估細項 評估指標 污染物/能資源涵蓋類別 自然資源之利用 水資源 產業用水量（噸） 水 礦產資源 礦產耗用量 （噸） 鐵礦/ 煤礦 國際環境規範 氣候變化綱要公約 溫室氣體排放量 CO2, CH4 斯德哥爾摩公約 持久性有機物排放量 PAHs, Dioxins 28

三、評估項目之評估細項與指標(續) 評估項目 評估細項 評估指標 評估項目 評估細項 評估指標 從業人員 就業人口 鋼鐵業就業人口數 工作條件 每年每名員工平均訓練時數 社會影響 社區發展 對既有社區民眾生活型態之影響 交通運輸 對既有交通運輸設施之影響 民眾意見接受度 各利益相關人對各政策接受度 評估項目 評估細項 評估指標 經濟效益 產業帶動效果 產業關聯效果 鋼鐵業產值 鋼鐵業年產值 產業發展 附加價值 高級鋼材之佔比 中下游供應穩定 粗鋼自給率 29

簡報完畢 敬請指教

附件、鋼鐵工業背景資料

一、 鋼鐵工業特性 產業特質 說 明 產業關聯性大 說 明 產業關聯性大 鋼鐵業工的產業關聯效果居所有行業之冠，向上可溯及礦業，向下主要之下 游相關工業有機械業、汽車業、造船業、建築業和土木業等。用鋼成長與 GDP高度相關，為社會與經濟發展的支柱。 資本、能源密集 鋼鐵工業之土地、廠房等資本投入大，建廠時間久。鋼鐵工業之能源可分為以冶金煤為主之高爐一貫作業煉鋼廠，和以電力為主的電爐煉鋼廠兩類。 中下游產業小而多 我國鋼鐵工業中下游如製管、運動器材、腳踏車、車身零件、螺絲螺帽、鋼 線鋼纜、手工具等行業多以中小企業為主。 綠色環保材料 鋼鐵可回收再生，回收率達95%，高於鋁材的90%。由生命週期角度而言， 鋼鐵是C to C (Cradle to Cradle，從搖籃到搖籃)之環保材料。 32

二、國內外鋼鐵工業發展趨勢 全球鋼鐵工業發展趨勢 鋼鐵需求穩定成長 鋼鐵經營環境 環保議題 鋼鐵生產成本高 技術提昇 產品、服務增值 受景氣波動影響大 新興國家基礎建設投資穩定成長；中國、印度需求增加， 引發資源爭奪戰 歐美、日、韓等先進國家鋼鐵需求緩和、成熟 鐵礦、能源等價格近年震盪上漲 運輸成本因油價上升而提高 鋼鐵經營環境 各地鋼廠小而分散，競爭激烈 鋼廠兼併、重組(M&A)，大集團鋼鐵公司逐漸出現（如：ArcelorMittal），訂價能力增強 節能減碳、高效率製程技術研發 世界級鋼廠重視高附加價值鋼品研發 顧客導向之售前、售後服務 環保議題 氣候變遷議題日受重視 綠色生產概念崛起 鋼鐵生產成本高 技術提昇 產品、服務增值 33 33 33

二、國內外鋼鐵工業發展趨勢(續) 台灣鋼鐵工業發展趨勢 鋼鐵需求平穩成長 鋼鐵生產成本高 鋼鐵經營環境 環保議題 技術提昇 產品、服務增值 受景氣波動影響大 國內需求進入成熟期 鋼鐵生產成本高 原料仰賴進口 鐵礦、能源等價格近年震盪上漲，運輸成本因油價上升而提高 鋼鐵經營環境 國內基礎建設、環境優良 產業垂直體系完整且具群聚效應 產業結構上瘦下肥，中下游產業外移 政府鼓勵產業升級研發策略聯盟的組成 顧客導向之售前、售後服務 受低價鋼材傾銷威脅，宜以多元化高品級鋼材為發展目標 環保議題 氣候變遷議題日受重視 綠色生產概念崛起 國內產業政策環評 技術提昇 產品、服務增值 34 34 34

三、鋼鐵工業發展上位政策 政策架構關係圖 （上位計畫） 規劃基礎 （產業政策） 規劃主體 （策略與執行方案） 規劃實施及檢討 鋼鐵工業發展策略 鋼鐵工業發展執行方案 鋼鐵工業政策 供給→技術→產業→系統整合→環境 鋼鐵工業願景 技術提昇、環境永續、經濟 Up! 國內外鋼鐵工業趨勢分析 全國工業發展會議 基礎產業以滿足內需為原則 永續能源政策綱領 1.二高二低 2.淨源節流 政府經濟發展政策 製造業高值化、低碳化 （上位計畫） 規劃基礎 （產業政策） 規劃主體 （策略與執行方案） 規劃實施及檢討 註：參考Steiner(1969)之「企業整體規劃模式」，規劃步驟為「願景→目標→策略 →行動方案→（資源→控制）」 35 35 35 35 35

四、台灣鋼鐵工業發展策略研擬 (一)台灣鋼鐵工業競爭力分析 產業內競爭 供應商議價力 購買者議價力 潛在進入者 替代品威脅 1.上游鋼胚競爭小。 2.中下游產品技術成熟，同質性高。 3.全球整併、規模經濟、大者恆大。 潛在進入者 1.進入障礙大，固定成本高、規模經濟。 2.環評限制嚴格。 3.市場需求進入成熟期。 購買者議價力 1.下游用鋼產業眾多，但購買者力量不夠集中。 2.低品級鋼材同質性高。 替代品威脅 1.鋁鎂合金、碳纖維(量少威脅低)。 2.鋼品間替代，例如輕量化環保鋼材。 供應商議價力 1.上游：進口鐵礦砂原料來源集中。 2.中游：國內自產鋼胚不足中下游所需。 資料來源：本研究整理 36 36 36 36

(二)產業分析模型結果與策略研擬 37 資料來源：本研究整理 37 37 37 生產因素 面臨之劣勢與威脅 可掌握優勢與機會 執 行 方 案 1.原料供給完全仰賴進口，易受國際價格影響。 2.油價上漲，提高運輸成本。 3.國內勞工薪資高，年輕人才難覓。 1.基礎產業環境優良，周邊產業營運彈性佳，可因應市場快速變化。 2.居亞太中心占區域優勢之利，降低鋼材原料運輸成本。 3.專業技術人才優秀、勤勉。 1.供給面： （WT）與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。 （ST）締結區域聯盟，穩定鋼材來源。 2.技術面： （SO）發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。 3.產業面 （ST）成立鋼鐵學院，培養高階技術人才，協助產業升級。 需求條件 1.國內成長需求趨緩。 2.WTO進口鋼品零關稅，及低價鋼品傾銷。 1.中國、印度等新興國家鋼鐵需求進入成長期。 2.政府大力支持研究發展與技術升級。 1.技術面： （SO）鼓勵創新研發高附加價值產品。 2.系統整合面： （WO）發展下游用鋼產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。 相關及支持產業 1.鋼鐵中下游產業外移。 2.能源價格上漲，電力、煤礦等動力來源之確保。 3.新興國家需求提昇，引發資源爭奪戰。 1.居亞太中心占區域優勢之利，可與鄰近地區締結聯盟。 2.產業垂直體系完整且具群聚效應。 3.中下游產業眾多且技術成熟。 1.系統整合面： （SO）成立產業升級研發策略聯盟。 （SO）結合研發聯盟與區域金屬製品產業發展。 企業結構、策略與競爭對手 1.政策環評限制CO2排放量。 2.鋼鐵工業結構失衡，上瘦下肥。 3.國內小規模電爐廠家數多。 4.國際大廠整併聯盟，全球競爭加劇。 1.全球鋼廠重視高附加價值鋼品研發。 2.顧客導向之售前、售後服務。 3.國內重大公共工程計畫持續推動。 （SO）推動綠色建築鋼材技術。 （ST）大煉鋼廠之興建需符合最佳可行製程（BAT）之要求。 2.產業面： （WO）建立機制促進產業結構升級。 （WO）鼓勵電爐廠汰舊換新，提昇企業體質。 3.環境面 （WO）煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。 （ST）與國外鋼鐵工業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。 生 產因素 資料來源：本研究整理 37 37 37 37

(三)鋼鐵工業發展SWOT策略分析矩陣 優勢（S） 劣勢（W） 機會（O） SO策略 發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。 鼓勵創新研發高附加價值產品。 成立產業升級研發策略聯盟。 結合研發聯盟與區域金屬製品產業發展。 推動綠色建築鋼材技術。 WO策略 發展下游用鋼產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。 建立機制促進產業結構升級。 鼓勵電爐廠進行汰舊換新，提昇企業體質。 煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。 威脅（T） ST策略 締結區域聯盟，穩定鋼材來源。 成立鋼鐵學院，培養高階技術人才，協助產業升級。 大煉鋼廠之興建需符合最佳可行製程（BAT）之要求。 與國外鋼鐵工業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。 WT策略 與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。 資料來源：本研究整理 38 38 38