资产管理业务简介

目录 第一章、中银国际证券简介 第二章、资产管理业务简介 第三章、资产管理产品简介

公司简介 中银国际证券有限责任公司（简称“中银国际证券”）经中国证监会批准，于2002年2月28日在上海成立。

中银国际服务集团整体战略 全功能金融集团的重要组成部分 中银集团提供一体化金融服务 中银国际服务集团整体战略 全功能金融集团的重要组成部分 中国银行，中银国际，中银集团保险和中银集团投资提供多元化的服务，其中包括商业银行服务、投资银行服务、保险服务等，为客户提供一个强大、连贯及全面的银行平台 。 中银国际是少数提供A (国内上市) 及H (香港上市) 股发行服务的投资银行。因此，我们能为需求同时在国内和香港上市的客户提供一站式的投资银行服务 。 商业银行业务 投资银行业务 保险业务 其它业务 100% 100% 100% 约有11,000 间 当地分行 中银国际控股 中银集团保险 中银集团 投资 约有25 间 外地分行 49% 100% 中银国际证券 有限责任公司 （中国公司） 中银国际亚洲 有限公司 （香港公司） 中国银行(香港)控股约有300 间分行 中银集团 保险(香港) 中银集团 投资(中国) 100% 渤海产业 投资基金 中国基础设施基金 中银集团长期全面的金融服务提供商 商业银行服务 投资银行服务 保险产品 财务顾问 资产管理 私募股本投资 4 4

中银国际证券主要优势 深厚的商业银行背景：依托中国银行雄厚的实力、遍布全球的分支机构、成熟的产品和丰富的经验，中银国际证券具备协调中国银行的资源、为客户提供全方位、一站式金融服务的条件，同时，中国银行广泛而多层次的客户资源和销售网络也为中银国际证券进一步拓展业务空间提供了有力的支持。 独到的跨境服务能力：中银国际证券与中银国际控股共享中银国际的品牌价值和网络资源，在市场营销、项目开发、风险管理等方面全面携手，共同打造全方位跨境金融服务的平台。中银国际证券可根据国内外客户不同需求，为客户量身设计最佳融资项目实施方案，协助客户在境内外资本市场上实现战略发展目标。 丰富的项目运作经验：中银国际证券拥有丰富的海内外资本市场融资运作经验。自成立以来，中银国际证券已成功为数十家企业在海内外资本市场上提供专业、优质的投行服务，并在运作多种不同行业、不同类型的企业上市过程中积累了大量经验。公司还与中银国际控股携手合作，成功完成多个中国企业赴海外上市融资项目，树立了卓越的品牌形象与口碑。 强大的团队运作实力：中银国际证券采用与国际接轨的先进投行运作模式，强调行业分工与板块协作，在中外资本市场中携手中银国际控股，充分调动销售、研发、资本市场和投行的资源，进行整体营销和整体运作 ，并在众多项目的成功执行中体现了强大的团队运作实力。

公司近年所获荣誉 2013年 荣获中国证券业协会“年度证券公司投资者教育与服务优秀单位”。 荣获中国证券投资者保护基金组织“年度保护基金投资者调查年终考评优秀证券公司”。 荣获《新财富》年度“大项目能力最佳投行”、最佳IPO项目（中国交建）、最佳公司债项目（12石化01）。 荣获《21世纪经济报道》“最佳承销保荐业务证券公司”奖。 荣获《证券时报》“最佳并购重组业务投行”、“最佳IPO项目（中国交通建设股份有限公司主板IPO暨换股 吸收合并路桥建设项目）”、“最佳IPO项目（港中旅华贸国际物流股份有限公司IPO）”、“最佳并购重 组项目团队（华数传媒借壳嘉瑞新材项目团队）”、“最佳债券承销团队（公司定息收益团队）”、“ 中国最具成长性资产管理券商”、“中国百强证券营业部——中银国际证券深圳中心四路营业部”。 公司证券非现场开户项目被《证券时报》评为“2013年度中国互联网金融十大创新案例”（综合奖）。 荣获《上海证券报》“第五届中国最佳私募基金评选”券商大集合理财产品三年长期优胜奖（中国红基 金宝）、“第七届中国最佳投资银行最佳推介团队奖”、“第五届中国券商理财金榜产品奖（大集合） 最佳混合型券商集合理财计划”（中银国际证券中国红1号）。 荣获《理财周报》“2013中国最佳新锐经纪业务证券公司”、“2013年度中国券商最佳保荐代表人” 。

公司近年所获荣誉（续） 2012年 2011年 获中国证券业协会“年度证券公司投资者教育与服务优秀单位”。 获中国证券投资者保护基金组织“年度保护基金投资者调查年终考评优秀证券公司”。 获《21世纪经济报道》“最佳承销保荐业务证券公司”奖。 获《新财富》“大项目能力最佳投行”、“最佳IPO项目（中国交建）”、“最佳公司债项目（12石化01）”奖。 获《证券时报》“最佳并购重组业务投行”、最佳IPO项目（中国交通建设股份有限公司主板IPO暨换股吸收合并路桥建设项目、 港中旅华贸国际物流股份有限公司IPO）、最佳并购重组项目团队（华数传媒借壳嘉瑞新材项目团队）、最佳债券承销团队（ 公司定息收益团队）、“中国最具成长性资产管理券商”奖。 获《上海证券报》“第五届中国券商理财金榜产品奖（大集合）最佳混合型券商集合理财计划”（中银国际证券中国红1号）。 获“亚洲货币（Asiamoney）最佳分析师”集体奖项评比“中国最佳券商”第三名、“进步最快研究机构”第二名、“最具独 立性研究机构”第三名。 2011年 2008至2011年，连续四年荣获财政部记账式国债承销团成员优秀奖。 获国家开发银行金融债券优秀承销商荣誉。 获《21世纪经济报道》“2011年度中国最佳投行证券公司”奖。 获《证券时报》2011年度“中国最佳零售客户服务商”、“中国最佳机构客户服务商”、“中国最佳特色证券经纪商”、“中 国百强证券营业部”（中银国际证券北京宣外大街证券营业部）、“中国最佳固收资管产品”（中银国际证券中国红货币宝）、 “最具区域影响力投行”、“最佳IPO项目” （中国水利水电建设股份有限公司IPO） 、“最佳并购重组项目” （金隅股份换 股吸收合并太行水泥及A股IPO） 、“最具创新项目” （金隅股份换股吸收合并太行水泥及A股IPO）等各项荣誉。 获《理财周报》“2011中国最佳证券公司”、“2011中国最佳投资银行”、“2011中国最佳债权再融资投行”奖。 公司“中国红货币宝”集合理财计划获朝阳永续2011年度中国私募基金风云榜“最受欢迎的理财产品券商集合理财组冠军” 。

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资产管理业务战略规划 资产管理是公司的重要业务方位之一。 公司将加强与中国银行的系统性联动，发挥自身特有的专业优势，努力开发现金管理类、固定收益类、结构性投融资类、股票投资类、量化对冲类和跨境投资类理财产品，最大程度地满足客户日益多元化的投资理财需求，力争三年内（2014-2016年）资产管理业务进入市场领先，成为行业内领先的固定收益投资管理机构、领先的私募产品和工具产品提供商。

资产管理业务近年荣誉 年度最佳奖 中国红稳定价值 2014 优秀资产管理机构 中银国际证券 2014 最佳财富管理机构 最具成长性资管券商 中银国际证券 2013 最佳私募基金 三年长期优胜奖 中国红基金宝 2013 最佳理财产品 中国红1号 2012 最受欢迎理财产品 券商集合理财冠军 中国红货币宝 2011 中国红稳定价值集合资产管理计划2014年在国金证券和《上海证券报》联合主办的 “第六届中国最佳私募基金评选”中，荣获“年度最佳奖”。 在中央国债登记结算公司2014年中国债券市场优秀成员评选中，我司获“优秀资产管理机构”。 在《证券时报》2013中国最佳财富管理机构评选中，我司获“中国最具成长性资产管理券商”。 中国红基金宝集合资产管理计划2013年在金牛理财网推出的“券商集合资产管理计划绩效报告”中，荣获“中、长期（两年、三年）最高5星评级”，且综合得分位列榜首；在由国金证券与《上海证券报》联合主办的“第五届中国最佳私募基金评选”中，荣获“券商大集合理财产品三年长期优胜奖”。 中国红1号集合资产管理计划2012年荣获《上海证券报》“第五届中国券商理财金榜产品奖（大集合）最佳混合型券商集合理财计划”；2010年荣获《理财周报》“中国证券公司最佳理财产品”奖和“朝阳永续中国私募基金风云榜最受欢迎理财产品券商集合理财组冠军”。 中国红货币宝集合资产管理计划2011年荣获“朝阳永续中国私募基金风云榜最受欢迎理财产品券商集合理财组冠军”。

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公募产品 风险 高 混合型 中国红1号 中国红稳定价值 FOF型 中国红稳健增长 中国红基金宝 债券型 中国红债券宝 货币市场型 第六届中国私募基金 年会年度最佳奖 中国红稳定价值 2014 高 低 风险 收益 中国红1号 中国红稳定价值 中国红稳健增长 中国红基金宝 中国红货币宝 中国红债券宝 混合型 FOF型 债券型 货币市场型 优秀资产管理机构 中银国际证券 2014 最佳财富管理机构 最具成长性资管券商 中银国际证券 2013 最佳私募基金 三年长期优胜奖 中国红基金宝 2013

获奖产品 中国红稳定价值——产品概要 法定名称 中银国际证券中国红稳定价值集合资产管理计划 集合计划简称 中国红稳定价值 集合计划代码 A80004 风格属性 混合型 集合计划类型 非限定性集合资产管理计划 管理人 中银国际证券有限责任公司 托管人 华夏银行股份有限公司 投资主办人 商小虎、罗众球 存续期(年) 15 最低参与金额(万元) 10 开放期 每满3个自然月后的5个工作日为开放期。 投资目标 通过科学合理的资产配置和精选的投资组合，追求集合计划资产净值持续稳健增长，为投资者提供长期稳定的增值服务。 投资理念 企业的内在价值是决定企业股票价格的走势的核心因素，通过深入研究公司基本面，寻找价值低估的股票进行精选投资。 投资范围 本集合计划投资范围包括国内依法公开发行的上市公司股票、证券投资基金、可转换债券（含可分离交易可转债）、权证、国债、企业债券、公司债券、金融债、央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证、银行存款以及法律法规允许集合资产管理计划投资的其他金融工具。 投资比例限制 股票类资产（包括股票、股票型证券投资基金、可转换债券、权证等）：0-90%，其中权证投资比例不超过3%； 固定收益类（包括国债、企业债券、公司债券、金融债、债券型证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持受益凭证、银行存款、货币市场基金等）：0-100%。 管理人在开放期间应保持现金、货币市场基金、到期日在一年以内的政府债券等现金类资产投资比例不低于10%。 风险收益特征 本集合计划以各类证券为主要投资对象，风险高于限定性集合资产管理计划，属于中高预期风险和预期收益的集合资产管理计划，适合具有一定风险承受能力的投资者。 收益分配 在符合分红条件的前提下，计划收益每年最少分配2次，每次收益分配比例不低于可供分配利润的50%。 管理费 1.00% 托管费 0.20% 业绩报酬 提取参与期间年收益高于10%部分的10%为业绩报酬。

获奖产品 中国红稳定价值——业绩表现 本产品自2010年11月19日成立至2013年12月31日，累计单位净值增长率为9.71%； 2013年，产品收益率43.11%，相比全市场同类可比241只偏股型券商集合计划，本产品业绩排第3名； 2014年1季度，产品收益率5.59%，相比全市场同类可比453只偏股型券商集合计划，本产品业绩排第32名。 中国红稳定价值与沪深300指数的周收益率走势比较 统计区间：2013年1月1日至2014年3月31日 数据来源：WIND资讯

获奖产品 投资主办人 中银国际证券：商小虎 上海社会科学院经济学博士，现任中银国际证券资产管理部研究副总监，投资主办人，13年投资、证券从业经历，美国特许金融分析师（CFA）。历任日本东京三菱银行旗下和升证券行业分析员，上海国有资产经营有限公司投资经理并于2005年选派至香港工作任职副总经理。从2012年4月担任该中国红稳定价值投资投资主办人至今不到两年时间内，已经获得了57%的收益率。 投资主办人 中银国际证券：罗众球 中国药科大学药学硕士，通过美国特许金融分析师二级考试（CFAⅡ），2013年8月加盟中银国际证券资产管理部，现任中银国际证券资产管理部行业研究员。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部；2010年至2012年任职于恒泰证券资产管理部，担任医药行业研究员；2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司，担任医药行业研究员。

地址：上海浦东银城中路200号中银大厦41层 电话：（8621）400-620-8888 传真：（8621）50372359 免责申明：本资料所提供资讯讯息的获得尽可能可靠、准确及完整，但资讯内容仅供参考，且公司不对其精确性及完整性作出保证。公司也不对任何错漏或疏忽承担任何法律责任。公司承诺以诚实守信、审慎尽责的原则管理和运用资产管理计划资产，但不保证计划资产一定盈利，计划资产的过往业绩不代表未来表现。郑重提请投资者在进行投资决策前，请仔细阅读产品的说明书和资产管理合同等法律文件。 地址：上海浦东银城中路200号中银大厦41层 电话：（8621）400-620-8888 传真：（8621）50372359 邮编：200120 网址：www.bocichina.com