移动互联网：网络经济发展的新纪元 曹军波 Bob 艾瑞研究院院长/首席分析师 www.iresearch.com.cn Internet Research, Insight Research 2010. 04 .22 艾瑞咨询集团 上海·北京·广州

目录 移动互联网发展现状及趋势 手机网民属性和行为特征

移动互联网是过去50年以来第5个信息技术发展周期 1960S 1970S 1980S 1990S 2010S 微软 思科 英特耳 苹果 甲骨文 EMC 戴尔 康柏 个人电脑 大型机 小型机 谷歌 美国在线 eBay 雅虎 亚马逊 腾讯 阿里巴巴 百度 Rakuten 桌面互联网 电信运营商？ 终端厂商？ 信息服务提供商？ 移动互联网 IBM NCR Control Data Sperry 霍尼韦尔 Burroughs Digital Equipment 惠普 Data General Prime Computervision 王安实验室 谁是新赢家？ 超过100万台 超过1000万台 超过1亿台 超过10亿台 超过100亿台？ 智能手机 电子阅读器 平板电脑 蜂窝电话 掌上电脑（PDA） 汽车电子产品（GPS/ABS/音频/视频） MP3 移动视频设备 家庭娱乐设施 游戏 无线家电 不仅只有电话 Source：摩根士丹利,2010

移动互联网用户规模和市场规模快速增长 注：网络经济规模是互联网和移动互联网市场规模之和. Source: iResearch,2010/4

3G演进和三网融合推动移动互联网引领信息技术变革 高度个性化应用服务 丰富的高品质移动产品和服务 跨网络/跨终端深度融合 网络和终端技术演进 高速无线宽带 全新产业链生态系统 3G 电信网络 广播电视网络 互联网 实现无缝的一体化信息服务 基础电信服务 增值电信服务 广播电视节目内容制作及信号传输 信息技术服务和 数字内容服务 监管融合 网络融合 终端融合 业务融合 网络监管和内容监管融合 电信网络、广播电视网络和互联网融合 手机、电脑和电视三屏合一 语音、数据和视频服务融合 电视 电脑 手机 三网融合的关键问题不是技术和资金，而是产业体制机制改革和生态系统建立 IPTV和手机视频是三网融合关键业务 三网融合

2008-2009年不同地区智能手机占整体手机出货量份额 智能手机成为用户获取网络体验的活跃终端 终端设备融合发展 2008-2009年不同地区智能手机占整体手机出货量份额 无线接入技术推动网络融合 语音/数据服务融合 有线宽带接入 应用服务创新推动网络融合 移动宽带接入 Smartphone MID UMPC Netbook Laptop Cellphone Telephone PC 数据服务 语音服务 全球智能手机出货量持续增长，智能手机在发达国家市场占有率迅速增加，在新兴市场增长潜力巨大 Source: Gartner ,2009 Symbian/iPhoneOS/Android/Windows Mobile 将重塑手机操作系统竞争格局 2008-2009年全球手机终端市场份额 2008-2009年全球智能手机市场操作份额 2009 2008 2009 2008 Source: Gartner,2010/2

深度个性化服务满足用户多元和差异化需求 个性化服务 高度个性化的移动互联网服务 商业和生活服务 移动电子商务/ 移动支付 / 位置服务 / 安全 / 拍卖 … 商业和生活服务 互联网接入/ 搜索 / 导航 / 视频/ 音乐/ 游戏/ 动漫 / TV … 信息和内容服务 短信 / 彩信 / Push to Talk / 电子邮件/ 即时通讯/ 视频电话 … 通信服务 GSM / CDMA / GPRS/EDGE / TD-SCDMA / WCDMA / CDMA2000 EV-DO/ 3G LTE/ 4G 移动网络和移动终端演进发展

平台化发展是中国移动互联网企业的成长路径 2000-2010年中国移动互联网发展路径 2010 移动平台服务 2007 开放/协作/共享 手机客户端软件 移动终端产品 信息/内容/应用服务 平台激励机制… 2004 手机门户网站 手机浏览器 手机即时通讯 手机输入法… 移动终端+ 产业链生态系统 2000 移动增值服务 资源下载 新闻资讯 … 桌面平台+深度个性化服务 移动梦网 移动信息服务平台 SP/CP 品牌媒体+社交网络 智能网络+平台服务 平台战略是国际移动互联网领先企业的最佳实践： NTT Docomo：Network+Handset+(i-mode+FOMA) Apple：(iPhone+iTouch)+（iTunes+AppStore+iBook）+iAd Facebook：SNS+Application+Mobile Network

实施平台战略抢占移动互联网价值链制高点 电信运营商 手机终端厂商 信息服务提供商 价值链整合和控制 用户需求整体解决方案 最佳产品和服务 手机操作系统、手机搜索、手机浏览器和手机输入法，是电信运营商、手机终端厂商和信息服务提供商战略布局移动互联的重点领域 网络 + 平台 终端 应用 门户 软件 用户需求整体解决方案 最佳产品和服务 电信运营商 手机终端厂商 信息服务提供商 价值链整合和控制

竞合关系驱动手机应用服务生态系统发展 Mobile Internet 位置服务、手机支付和身份识别，对移动互联网应用服务发挥重要支撑作用，市场发展前景广阔 优惠卷 电子商务 支付 身份识别 位置服务 动漫 社区交友 游戏 音乐 广播 安全 搜索 阅读 视频/TV 电信运营商 互联网服务 提供商 移动互联网服务 手机终端厂商 Mobile Internet

目录 移动互联网发展现状及趋势 手机网民属性和行为特征

女性用户比例保持上升趋势，18~24岁用户规模快速增长 在性别层面， 2010年男性手机网民比例为80.3%；女性手机网民为19.7%，较去年上升1.9个百分点 在年龄层面，18-24岁手机网民占比为57%，比2009年增加6.3% 30岁以下青少年是手机上网活跃群体，黏性和活跃度快速增加 18~24岁手机网民规模增速明显快于其他年龄层次，90后群体正在改变手机网民群体结构和行为特征，未来五年90后群体影响力将逐步显现 男女性别比趋向均衡是移动互联网市场发展逐步成熟的重要指标 样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.

样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得. 大学学历手机网民较去年明显增加 从学历层次看，2010年具有大学本科和专科学历的手机网民占比分别为22.9%和20.9%，较去年增加3.6%和3.0% 高学历群体增速较快，逐步改变手机网民群体结构和行为特征 手机上网体验明显提高，增强对中高端用户的吸引力，该用户群体整体受教育水平较高，且用户数量增速快于低端用户，从而增加高学历群体占比 样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.

样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得. 个人收入超过2000元的手机网民增速较快 2010年中国手机网民个人月收入主要集中在2000元以下，占比为67.0% 个人收入超过2000元的手机网民群体增长速度较快，其中3000~5000元的用户群体占比为29.5%，较去年增长4.7% 具备较高消费能力的用户群体规模的增长，将会促进手机应用服务和广告服务的快速发展，有利于移动互联网产业链生态系统形成正循环发展 1000元以下以学生群体为主，尽管大多数学生是无收入或低收入群体，但是手机消费文化对其具有较强影响力，具有一定程度的消费能力或潜力，手机消费意识形成将对移动互联网商业模式产生重要影响 样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.

样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得. 学生群体手机上网强劲增长 2010年企业普通员工占比为29.6%，与去年基本持平，保持手机上网最大用户群体地位 学生用户规模强劲增长，占比为29.0%，比2009年增加9.5% 配合3G市场推广宣传攻势，三大电信运营商在全国范 围内开展大规模校园营销活动，更好地满足高校学生 获取网络体验，对资费、应用服务、终端和自助服务 等多元化需求，取得较好营销效果，促进手机上网高 校学生群体快速发展 中学生同样是通过手机获取网络服务的活跃群体，个 体容易受到群体行为影响，对手机上网接受程度高， 聊天、阅读和游戏是手机上网主要目的 样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.

样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得. 制造业与服务业的手机网民分布趋向新平衡 2010年制造业手机网民规模占比为19.4%，比去年下降3.8% 教育/科研手机上网用户规模占比达到8.2%，比2009年增长1.4个百分点 学生群体大幅增长带动其他行业占比增长 样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.

样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得. 手机上网时长超过1小时的用户规模大幅增长 2010年手机上网1~3小时的用户占比达到63.3%，手机应用服务丰富和网络体验提高增加用户黏性和活跃度 手机上网1~2小时的手机网民数量最大，占比达到26.1% 8小时以上手机网民占比为6.1%，深度用户规模还将持续增长 手机网民随时、随地和随需获取网络体验的碎片时间呈现累积效应，越来越多的手机上网用户使用即时通讯和社交网络，长时间处于在线状态，累积效应持续放大，用户形成使用手机在线产品和服务的消费习惯，在很大程度上增加黏性和活跃度 少于0.5小时的手机网民占比大幅下降，手机上网用户黏性和活跃度快速增加是主要原因 样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.

样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得. 72.5%手机网民在家里手机上网 用户主要在家里和交通工具上使用手机上网，两者占比分别为72.5%和51.5%，较去年均小幅增长 在公共和户外场所使用手机上网的用户占比为39.2%，比2009年增加3% 用户最常使用手机上网的场景是家庭，对于具备家庭上网条件的用户而言，选择手机而非桌面电脑获取网络体验的行为特征值得关注，在不同需求场景中，多终端用户会根据需求选择适用与有效的接入方式和终端产品 样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.

主流手机应用服务的用户渗透率呈现较大幅度增长 2010年中国手机网民手机上网主要活动集中在看新闻资讯、聊天/交友和搜索信息 主流手机应用服务的用户渗透率呈现较大幅度增长 受3G快速发展，手机上网资费下调、智能手机普及率提高、高品质应用服务日趋丰富等因素影响，自2009年下半年开始，手机网民的规模、黏性和活跃度均呈现出大幅增长态势，移动互联网市场进入发展活跃期 与去年相比较，搜索和资源下载的用户渗透率增幅超过20%，聊天、阅读、在线音乐、手机网游、访问论坛社区和电子邮件的用户渗透率增幅超过10% 样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.

82.0%手机网民手机上网平均每月消费金额不超过20元 2010年82.0%的中国手机网民手机上网平均每月消费金额不超过20元 手机网民平均每月手机上网流量费用集中在20元以下，占比达到82.3% 电信运营商下调手机上网资费策略效应显现 样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.

样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得. 华东和华中手机网民规模保持增长态势 广东省手机网民规模占比持续下降，手机网民地域分布趋向分散态势已经逐步显现 样本描述: N=66941；于2010年2-3月在10家主流手机网站联机调研所得.

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