台灣科學園區之展望 國科會 戴 謙 副主委

目 錄 壹、前言 貳、科學園區管理局的定義及任務 參、我國科技產業發展與成果 肆、科學園區的發展現況與未來佈局 伍、結語

壹、前言 永續發展之意義 -永續發展係指做到滿足當代需求，同時 不損及後代滿足其需要之發展 。 （環境基本法） 永續發展三大要件 -生態、經濟和社會。 永續發展之內涵 -公平性 、永續性、共同性三個原則。

產業園區永續利用發展策略 彈性土地使用管制機制 土地公有 土地儲備 有效率之經營服務 持續的發展檢討機制 設置營運基金

貳、科學園區管理局的定義及任務 定義 科學工業園區是一個具有完善管理功能的 園區，與一個或一個以上的大學、研究 中心、研究組織或其他高等教育組織之間 有正式及運作上聯結區域的關係，其目的 是為了促進以知識為基礎之工業的形成與 成長。(引自許金涼﹐2001)

設立宗旨 引進高科技人才 吸引國內外高科技廠商投資 促進高科技工業發展 特色 政府開發管理，提供單一窗口服務 特別法規範，確保投資者權益 特別基金開發，可充裕開發經費

任務 科學 工業園區 高科技產 業聚落 建構優質 投資和生活 環境 行政效率 創新研發 及專業人才培訓

科學園區競爭與招商優勢 --優質環境之建構 優質環境之科學園區 人流 物流 金流 自然資源 萬流歸宗 資訊流 … 充足空間 …等 （水、電…） 充足空間 萬流歸宗

園區廠商引進現況 產業別 竹科 南科 中科 園區合計 積體電路 190 25 6 221 光電產業 71 54 21 146 電腦週邊 57 單位：家數 產業別 竹科 南科 中科 園區合計 積體電路 190 25 6 221 光電產業 71 54 21 146 電腦週邊 57 3 2 62 通訊產業 48 17 1 66 精密機械 56 29 110 生物技術 27 31 12 70 其他 4 14 30 小計 422 198 85 705

園區營業額成長概況 年度 竹科 南科 中科 園區合計 90 6,613 502 - 7,115 91 7,041 1,031 8,072 單位：新台幣億元 年度 竹科 南科 中科 園區合計 90 6,613 502 - 7,115 91 7,041 1,031 8,072 92 8,564 1,553 10,117 93 10,859 2,594 0.5 13,454 94 9,879 3,528 609 14,016 95 11,209 4,516 1,785 17,510

園區就業人數成長趨勢 年度 竹科 南科 中科 園區合計 90 96,293 9,467 - 105,760 91 98,616 15,071 單位：人 年度 竹科 南科 中科 園區合計 90 96,293 9,467 - 105,760 91 98,616 15,071 113,687 92 101,763 21,374 123,137 93 113,329 32,793 1,724 147,846 94 111,583 41,270 7,557 160,410 95 121,792 47,371 17,855 187,018

參、我國科技產業發展與成果

全球競爭力總體排名 IMD WEF 國家 2004 2005 升降 美國 1 ▂ 芬蘭 香港 6 2 ↑4 新加坡 3 ↓1 瑞典 冰島 5 ↑ 1 丹麥 加拿大 ↓ 2 台灣 ↓ 1 12 11 7 日本 23 21 ↑ 2 9 ↓ 3 泰國 29 27 南韓 17 ↑ 12 馬來西亞 16 28 ↓12 31 24 ↑ 7 35 ↑ 6 ↓ 7 中國 46 49 印度 34 39 ↓ 5 55 50 資料來源：IMD, World Competitiveness Yearbook 2005；WEF，Global Competitiveness Report 2005/2006.

台印中韓專利產出之國際評比 所有型態專利 發明專利 ２００５排名 ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ 4 台灣 5,806 6,545 6,730 6,676 7,207 5,991 5 南韓 3,472 3,763 4,009 4,132 4,671 4,591 18 中國 163 265 390 424 597 565 21 印度 131 180 267 355 376 403 發明專利 4,667 5,371 5,431 5,298 5,938 5,116 3,314 3,538 3,786 3,944 4,428 4,352 119 195 289 297 404 402 19 178 249 341 363 384 資料來源：台經院計算自美國USPTO資料。 註：由於某些專利申請時的技術性因素，所以2005年全球各國在美所獲得專利均呈現負成長。

台印中韓半導體產業發展重點 台灣 印度 中國大陸 韓國 發展重點 全球地位 代表廠商 發展重點 全球地位 代表廠商 專注半導體 晶圓代工(1) 台積電 EDA ARM 垂直分工 封測(1) 聯電 設計服務 TI 微處理器 IC 設計(2) 日月光 矽智財SIP 軟體 STMicro 晶片組 DRAM ( 2 ) 聯發科 IC 韌體與嵌 入式軟體 Cadence 等國外大廠 SoC 聯詠 Foundry 力晶 DRAM 南亞 SiP 中國大陸 韓國 發展重點 全球地位 代表廠商 發展重點 全球地位 代表廠商 積極技術移 轉建構半導 體產業鏈 IC 市場成長 率(1) 華虹NEC 消費性IC DRAM ( 1 ) Samsung Hynix 上海先進 記憶體 晶圓代工(2) 中芯 DRAM 訂定自有標準 和艦 Flash 註: ()內為2004 年全球排名 資料來源: 工研院IEK ( 2006/03 ) 飛思卡爾

2005 年台灣IC 產業在全球的地位 供給面 註()為2004 年數據 單位: 百萬美元 產值 全球佔有率 全球排名 領先國 自有IC 15,494 8.0(8.1)% 4 美、日、韓 DRAM 5,640 22.0(21.6)% 2 韓 MASK ROM 280 91.2(90.9)% 1 台 LS-LCD Driver 1,220 40.8(36.0)% DVD IC 1,696 55.4(63.1)% 設計業 8,851 23.9(22.6)% 美 製造業 18,242 11.8(12.0)% 晶圓代工 11,931 69.2(71.6)% 封裝業 5,528 44.8(43.9)% 測試業 2,096 60.0(60.0)% 製造業產能 - 15.0(13.2) 3 美、日 註()為2004 年數據 資料來源:WSTS； 工研院IEK ( 2006/03 )

2005 Worldwide Semiconductor Sales Leaders (Companies with ≥ $1.0B in Sales) 2005 Rank 2004 Rank Company Headquarters 2004 ($M) 2005 05/04% Change 1 Intel U.S. 30,900 35,475 15 % 2 Samsung South Korea 15,830 17,830 13 % 3 TI 10,700 11,330 6 % 4 7 Toshiba Japan 8,531 9,500 11 % 5 6 ST Europe 8,756 8,870 1 % Infineon 9,180 8,400 -8 % Renesas 9,000 8,310 - 8% 8 TSMC Taiwan 7,648 8,217 7 % 9 12 Sony 5,070 6,025 19 % 10 Philips 5,692 5,925 4 % 11 Freescale 5,519 5,780 5 % NEC 6,469 5,735 -11 % 13 14 Hynix 4,648 5,495 18 % Micron 4,652 4,970 15 Matsushita 4,335 4,120 -5 % 16 22 AMD 2,659 3,775 42 % 17 19 Qualcomm 3,224 3,475 8 % 18 Fujitsu 3,535 3,410 -4 % UMC 3,900 3,259 -16 % 20 IBM 3,150 3,250 3 % 資料來源：IC Insights(2006)；工研院IEK(2006/03)

肆、科學園區的發展現況與未來佈局

台灣科學園區地理位置 新竹科學園區 中部科學園區 南部科學園區 中正機場 台中 台北 台南 台灣 日本 韓國 菲律賓 香港 台灣位於太平洋西岸之樞紐位置, 介於日本與菲律賓之間,西與中國大陸隔著台灣海峽相鄰. 竹科園區位於中山高速公路98公里交流道附近, 離中正機場約50分鐘車程, 離台北一小時又十五分車程, 離台中兩個小時車程, 交通便捷, 便利貨物的運送.

成立日期：民國69年12月 管理機關：科學工業園區管理局 新竹科學工業園區 成立日期：民國69年12月 管理機關：科學工業園區管理局 新竹科學園區於民國69年12月成立, 園區管理局隸屬於行政院國家科學委員會之下, 設有六個組, 包含企劃組, 投資組, 勞資組, 工商組, 營建組, 建管組, 為區內廠商提供單一窗口服務. 行政大樓

新竹園區 工研院 Spin-off: 40 清交大 Spin-off: 15 開發期程：69年開始 產業聚落：半導體、光電 入區廠商：392家 基地面積： 625 公頃 可出租面積：253.5公頃 未出租率：3.03% 園區三五路用地（約31公頃）已編土地購置預算，廠商等待進駐。 二期 165 公頃 (72年4月) 三期 250 公頃 (79年6月) 一期 210 公頃 (67年1月) 園區三五路約31公頃 工研院 Spin-off: 40 清交大 Spin-off: 15

竹南園區 開發期程：87年開始 產業聚落：光電、生技 基地面積：141 公頃 公司數:33家（其中12家生物科技）就業人數：約9,500人 群創 9.1870 92.5.28 標準廠房 豪雅 2.312862 93.1.21 台超 0.932092 90.3.15 糖科0.415204 90.10.1 卓越 0.903180 90.9.1 沛鑫 2. 003594 91.7.5 中強(二) 1.163540 92.11.1 中強(一) 1.223613 90.7.1 統寶(一) 7.317738 90.2.12 統寶(二) 10.116599 93.2.1 晶宇0.698682 連勇0.745272 90.5.10 微型(一) 0.348391 90.6.15 動科所 7.7391423 90.5.1 頂園 0.206064 88.8.17 科中路 科北二路 科研路 東側聯外道路 南側聯外道路 國家衛生院 科東三路 悠景(二) 1.087012 92.12.1 悠景(一) 1.855291 91.3.1 竹南三期 18公頃 科學路(苗二號道路) 科北六路 科西二路 科西一路 科東一路 科東二路 科北五路 科北一路 科北三路 1.78 93.4.6 1.95007 專五 預定地 2.396858 科學城物流0.998570 93.11.1 中美矽晶1.200474 94.3.17 羅門哈斯 2.304030 94.10.1 1.729837 展旺 0.910445 94.9.8 大豐 1.006268 94.12.1 0.711136 未出租土地 2.341978 0.80032 開發期程：87年開始 產業聚落：光電、生技 基地面積：141 公頃 公司數:33家（其中12家生物科技）就業人數：約9,500人 可出租面積：52.2公頃(95.10） 未出租率：9.96%，洽談中預定租用：9.96﹪

銅鑼園區 開發期程：93年~102年 產業聚落：規劃設置軍民通用科技專區。 基地面積：350 公頃 建廠用地：100公頃 已完成「軍民雙用科技專區籌設計畫」可行性探討，計有國內外20餘家廠商有意願進駐。科管局亦與國防部、中科院等相關單位洽商合作事宜。

新竹生物醫學園區 開發期程：92年 產業聚落：生技 基地面積：38 公頃(開發中） 可供建廠用地：26.6公頃 92年3月28日行政院核定計畫 已完成都市計畫、環境影響評估，刻正積極進行園區公共工程建設。 95年9月21日院同意國科會陳報推動組織架構。 已有流感疫苗及生產藥用蛋白質廠商有意願進駐。 衛生署防疫中心將入區設置

龍潭園區 開發期程：93~100年 產業聚落：光電 基地面積：107 公頃 建廠用地：44.22公頃 未出租率：0﹪ 93年1月28日奉行政院核定。 第1期面積76公頃，已有3家廠商進駐，其中廣輝、燦圓及光林已建廠並開始營運。 第2期規劃31公頃作為公共設施用地，目前正進行環境影響評估送審作業。

宜蘭園區 開發期程：96年~101年 產業聚落：通訊知識服務 基地面積：101 公頃 三星紅柴林基地 宜蘭城南基地 五結中興基地 宜蘭市 羅東鎮 員山 壯圍 五結 三星 2 7 194 196 9 甲 丙 開發期程：96年~101年 產業聚落：通訊知識服務 基地面積：101 公頃 初期開發「通訊知識服務園區」 (宜蘭城南基地及五結中興基地)，其中中興基地採分期開發。

竹科園區歷年公司成長圖 395 384 382 370 400 350 300 250 200 150 100 50 335 272 292 312 245 203 289 180 165 140 137 121 105 150 此張圖表顯示竹科園區歷年廠商家數成長狀況, 目前廠商家數為 392 家. 94 77 59 50 44 37 26 17 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

國 籍 廠 商 家 數 343 52 合 計 395 本國企業 外國企業 美 洲 歐 洲 亞 洲 36 3 13 竹科科學園區廠商國籍-以資金來源分 國 籍 廠 商 家 數 本國企業 外國企業 343 52 美 洲 歐 洲 亞 洲 36 3 13 合 計 395

竹科園區歷年從業人員成長圖 單位:人 121,762 115,477 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 102,775 98,616 72,623 54,806 此張圖表為竹科園區歷年員工成長狀況, 94年底員工總人數為114,836人. 33,538 25,148 22,356 16,445 8,275 4,502 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

竹科園區就業人員教育程度比率圖 總計 : 121,762人 其 他 博 士 1,354 9,332 1% 22,539 7% 19 % 碩 士 1,354 1% 9,332 7% 22,539 19 % 大 學 高 中 31,105 26% 31,675 26% 博士 碩士 大學 專科 高中 其他 園區就業人員教育程度相當高, 碩士以上程度就有約佔19%, 大學以上程度約為41%. 專 科 專 科 專 科 25,767 21% 總計 : 121,762人

教育程度: 64% 專科以上學歷 平均年齡: 30歲 性別: 男性 54% 女性 46% 海外學人: 4,646人 參與設立公司數:105 竹科園區就業人員 教育程度: 64% 專科以上學歷 平均年齡: 30歲 性別: 男性 54% 女性 46% 海外學人: 4,646人 參與設立公司數:105 專科以上程度占66%. 員工平均年齡為30歲. 在此要特別提及海外華人工程師, 他們的背景大概是在國內工科大學畢業後, 到美國深造, 取得碩, 博士學位後, 在國際知名之科技公司有多年工作經驗. 這些海外華人工程師被園區吸引回國創業或工作, 創造其事業的第二春, 為園區主要吸引對象之一, 此種海外人才人數在園區超過5000人, 參予創立的公司超過110家.

94年度經費：2,960萬 竹科園區專業技術訓練經費比重 醫藥生技 資訊儲存 8%, 240萬 6%, 180萬 資訊軟體 7%, 200萬 光電技術 13%, 380萬 化學品安全技環境工程 7%, 200萬 通訊與電腦整合 應用 13%, 400萬 核心優勢 6%, 180萬 專案管理 7%, 200萬 管理局94年度投入之訓練經費超過新台幣2900萬元, 課程含括各種產業專業人才訓練,例如: 半導體設計, 製程, 光電技術, 通訊與電腦整合, 化學品安全等課程. 另不定期舉辦法令宣導說明研討會. 附近大學並提供EMBA學位. 半導體數位學習 5%, 150萬 半導體製程 10%, 300萬 光學數位學習 5%, 150萬 特許財物管理 6%, 180萬 半導體設計 7%, 200萬 94年度經費：2,960萬

竹科園區歷年研發經費統計表 67510 58938 59907 58866 63397 7 6 5 4 3 2 1 8.9 40064 8.5 7.8 研發經費 (百萬元) 研發經費/營業額 (%) 35454 32322 6.8 5.8 23526 6.0 17824 5.4 5.4 7.0 4.6 園區歷年來研發經費占營業額比率皆有 4%以上, 93年底達到5.8%, 而全國的比率約為2.54%, 故園區研發比率較全國高出甚多. 此數據代表園區主要競爭力. 4.9 4.6 12570 6.2 5.4 8204 5.6 6293 4.2 3429 4204 4458 4.2 2563 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

竹科園區發明專利與全國之比較 園區件數 年 全國件數 本國人 外國人 園區佔本國 人專利% 87 88 89 90 91 92 93 904 1260 2366 2991 2688 3026 3101 16417 18052 23737 32310 24846 30955 33517 8634 11092 14928 21479 20196 22079 16093 5.5 7.0 10.0 9.3 10.8 13.7 園區廠商獲得國內核准專利件數93年底約占全國9.3%.

竹科園區成功模式 管理局 產 園區廠商 官 工研院 清大交大 學 研 國家實驗室 研 師生、同學、同事 專業指導 建教合作、捐贈 技術回饋 人才培訓 創新研究獎助 人才培訓 創新研究獎助 專業指導 人才提供、人才培訓 專案研究、技術spin off 官 專案研究﹝產品技術、工安衞) 技術spin off、人才培訓 投資案審查、專案研究、人才培訓 投資案審查、專案研究 人才培訓 工研院 管理局 清大交大 學 研 園區廠商成功模式主要為產, 官, 學, 研相互間之技術交流, 互動與合作. 例如: 大學除提供優秀充沛的人力, 另提供專業研究, 專業人才在職培訓及 EMBA課程等, 工研院除技術移轉廠商, 提供專業研究, 技術認證, 並技術指導廠商改良製程等, 國家實驗室則提供廠商研發實驗設備, 技術指導等, 園區廠商除常常捐助大學獎學金及捐贈設備, 提供學校建教合作機會, 並常專案委託學校及研究機構共同研發新產品及技術. 管理局除提供良好的 三生 園區環境並提供研發獎助鼓勵廠商與大學及研究機構間之研發合作計劃. 此外, 人際關係也是一項重要資源, 例如: 園區多家公司的合夥人, 原來是同學, 同事或是師生關係. 交通大學也號稱, 園區 65% 經理級以上主管是交通大學校友. 提供設立 環境 提供廠商研發實驗設備 技術指導交流 合作計畫、 技術指導交流 國家實驗研究院 提供研發實驗設備 提供研發實驗設備 提供研究實驗設備 奈米實驗室 晶片設計 高速電腦 精儀中心 太空計畫室 國家實驗室 研

竹科園區歷年實收資本額圖 單位:新台幣億元 11,344 11,293 10,859 9,853 9,607 8,590 6,945 6,183 5,106 3,756 園區歷年累計實收資本額至94年底為新台幣1.13兆元 2,584 1,477 935 282 427 551 628 669 158 41 12 20 32 27 106 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 (95/10資料)

竹科園區歷年營業額趨勢圖 ( ): 成長率% 億元 (14) 11209 (27) 10859 (-9) 9879 (43) 9293 (22) 8578 (6.5) 7055 (-29) 6625 (43) 6510 (14.6) 4550 (26) 4002 (6) 3182 此表為園區歷年來營業額成長趨勢, 94年營業額為新台幣9879億元, 較93年衰退9%. 主要因為油價的上漲及去年電子產品供過於求. (68) 2992 (38) 1778 (48) 1290 (12) 870 (19) 777 (17) 655 (14) 560 (62) 275 (78) 490 (62) 170 (217) 95 (11) 105 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

竹科園區產業狀況 產業別 家數 就業人數 積體電路 電腦及週邊 通 訊 光 電 精密機械 生物科技 合 計 184 65 55 47 21 95/12營業額 產業別 家數 就業人數 實收資本額 (新台幣億元) 金 額 (新台幣億元) 佔有率% 積體電路 電腦及週邊 通 訊 光 電 精密機械 生物科技 合 計 184 65 55 47 21 23 392 68,502 12,725 5,726 28,426 1,530 981 117,890 8,388 719 261 2,048 50 48 11,514 7,971 1,015 453 1,606 133 31 9,282 70.9 9.1 3.9 14.6 1.2 0.3 100 此表為園區各產業營運狀況, 可看出半導體產業投資額及營業額約占全園區總投資額及營業額三分之二, 最右欄位為各產業之佔有率.

竹科園區廠商進出口統計表 出 口 貿 易 進 口 貿 易 1,166 36% 670 20% 187 6% 185 6% 153 5% 單位:台幣億元(%占有率) 出 口 貿 易 進 口 貿 易 1,166 36% 670 20% 187 6% 185 6% 153 5% 847 27% 3,208 100% 1,086 22 % 849 17 % 596 12 % 465 11 % 439 9 % 1,346 29% 4,825 100% 中 國 香 港 日 本 馬來西亞 美 國 其 他 總 計 日 本 美 國 新加坡 中國 香港 其他 總計 園區94年出口貿易總額為新台幣4942億元, 進口貿易總額為新台幣3348億元. 主要進口貿易國依金額大小排名為日本, 美國, 新加坡, 香港, 韓國, 前五大進口國佔總進口比率77%. 主要出口貿易國為中國, 香港, 美國, 日本, 韓國, 前五大出口國佔總出口比率73%. (95/10資料)

我國IC製造業的策略聯盟 雙 贏 策略 台積電 聯盟 華邦 茂矽 力晶 聯電 茂德 旺宏 南亞 世界先進 Philips Fujitsu Analog Device AMD ISSI 雙 Motorola Oki Siemens Toshiba 策略 聯盟 台積電 贏 華邦 Mitsubishi 茂矽 力晶 聯電 茂德 Alliance S3 Trident Lattice OAK ATI Opti ISSI Xilinx Cirrus logic Catelyst 旺宏 Cypress 南亞 園區另一個成功因素是廠商(尤其是IC產業)與國際大廠間之策略聯盟, 以台積電為例, 策略聯盟之國際廠商就包括: 飛利浦, Fujitsu, AMD等, 以確保最新製程技術之取得, 創造雙贏的局面. NKK Sanyo 世界先進 Oki Sharp Matsushita Motorola

竹科園區IC產業結構圖 製程工具及設備儀器 17(應材,沛鑫) 光罩4 (新科凸版, 電路設計 93(聯發科,凌陽) EDA 台灣光罩) 電路設計 93(聯發科,凌陽) EDA 5(智原,思原) 製造14 (台積,聯電) 氮氣1 (聯亞) 封裝10 (南茂,頎邦) 導線架 3(復盛,高技) 矽晶圓 5(中德,信越) 半導體產業是園區第一大產業, 亦為其他產業重要零組件, 在園區已形成完整的上下游垂直整合,例如: 上游之IC電路設計, 晶圓之製造, 光罩, 矽晶片製造, 到下游之封裝,測試. 及相關輔助IC電路設計用軟體工具, IC製程設備儀器等. 測試 2(立翰,科儀)

竹科園區電腦及週邊產業結構圖 關 鍵 組 件 次 系 統 系 統 產 品 記憶體模組 記憶體晶片組 個人電腦 (硬體+軟體)： 無線滑鼠 緯創、神達、神基 太瀚、漢基、致遠 無線滑鼠 CRT/TFT LCD 監視器終端機 影像感測器 掃描器/數位相機 電腦及周邊產業包括: 軟體,如: CAD 電腦輔助設計, 多媒體處理軟體 輸入設備,如: 掃描器, 滑鼠 儲存設備,如: 硬碟機, 光碟機, 隨身碟, 燒錄機 輸出設備,如: 印表機, 監視器 網路設備,如: 網路卡, 集線器 系統設備,如: 個人電腦, PDA, 筆記型電腦 軟體：致遠、星友 、全景、益華、 力新(分)、威播 、 優網通、核心智識 列 印 頭 彩色印 表 機 讀 寫 頭 硬碟/光碟機 通訊IC/軟體 無線網路卡/集線器

竹科園區通訊產業結構 關 鍵 組 件 通 訊 設 備 有 線 用戶端 IC (華邦、旺宏...) 雷射二極體 無 線 數據機 (合勤...) 視訊設備 (全陽...) 用戶端 IC (華邦、旺宏...) 雷射二極體 (嘉信、光環、國聯.) 光放大器 (東盈...) 光纖被動元件 (上詮...) 微波光電共振元件 (捷普...) 行動電話 (東訊...) 個人無線通訊設備 (全聯通、連揚...) 商用小型衛星地面站 (台揚…) 微波/毫米波衛星接受系統 (大紘、啟碁) 無 線 光纖電纜 (聯合光纖、卓越) 數位用戶迴路載波機 (DLC) (榮群...) 高速數位數據機 (CSU/DSU) (星通、仲琦...) 數位多工機 (南方資訊) 非對稱數位用戶迴路設備 (ADSL) (國庭、正華、悅達) 無線區域網路系統 (WLL) (星通、智捷) 通訊產業包括: 局端設備,如: 數位式交換機 傳輸設備,如: 光纖電纜, 無線區域網路系統, FDDI網路設備,SDH及ATM寬頻傳輸系統 用戶端設備: 再細分為 有線,如: 數據機, 視訊設備 無線,如: GPS衛星定位系統, 行動電話, 網路電話, 商用小型衛星地面站 傳輸設備 交換設備 數位式交換機

Opto-electronic Materials Device & System 光電產業 材料元件與 Opto-electronic Materials Device & System ►雷射二極體 LD (Laser Diode Chips) ►檢光二極體 Photo Diode Chips ►發光二極體 LED (Light Emitting Diode Chips) ►電荷藕合元件 CCD (Couple Charged Device) ►影像感測元件 CMOS Sensor ►導電膜 ITO (Indium Tin Oxide) ►薄膜被動元件 Thin Film Passive Component ►OLEP顯像器發光材料Material of OLEP 光學元件系統 Optical Device   ►數位相機 Digital Camera ►相機手機銠頭模組CMOS Imagine Sensor Module ►多層度膜光學元件(高密度波分多工器、濾波器、分光鏡) Mutil-Layer Optical Coating (DWDM , Filter , PTV) ►LCD光學檢測設備 LCD Panel Inspecting System 電池 Battery   ►鎳氫電池 NiH-Batterues ►鋰離子電池 Lithium Batteries ►高分子離電池 Lithium Polymer Batteries ►太陽能電池 Solar Cell ►燃料電池 Fuel Cell 顯示器 Display   ►薄膜液晶顯示器TFT-LCD (Thin Film Transistor-Liquid) ►矽基液晶微型顯示器LCoS (Liquid Crystal on Silicon Microdisplay) ►場發射顯示器 FED (Field Emission Display) ►低溫多晶矽液晶顯示器LTPS TFT-LCD (Low Temperature Poly Si TFT-LCD) ►有機發光顯示器 OLED (Organic Light Emitting Display) ►高分子有機發光顯示器PLED (Polymer Light Emitting Display) ►彩色濾光片 Color Filter ►玻璃基板 TFT-LCD Glass Subutrate 光學資訊 Optical Information   ►噴墨列印頭 Printer head ►光學讀取頭 DVD Pick Up Head ►數位多功能光碟機DVD-ROM , DVD-RW , DVD-RAM DRIVES ►液晶投影機引擎 LCD Projector Engine ►無機高倍運算雙層可錄光碟片 Inoiganic High Speed Dual-Layer Recordable DVD

竹科園區LED產業現況 發光二極體 雷射二極體 磊晶片 晶粒 雷射模組 系統產品 (國聯、晶元、 信越、連勇、 光磊、 鼎元、 漢光) 上游磊晶片 中游晶粒 次係統 應用產品 晶粒 紅、橘、綠、藍、白 顯示模組 顯示幕 戶外看板交通號誌 磊晶片 紅、橘、綠、藍、白 (國聯、晶元、 信越、連勇、 光磊、 鼎元、 漢光) 發光二極體 (光磊、漢光、 鼎元) (晶元、國聯、 信越、連勇、 旭明) (光磊、鼎元、點晶) 磊晶片 晶粒 雷射模組 系統產品 雷射二極體 醫療用高功率： 　嘉信 通訊模組： 　光環 光學讀取頭： 　鴻景 光收發模組： 　前源、光環 園區光電產業成長快速, 目前僅次於半導體產業, 為園區第二大產業,並且為通訊產業及電腦產業關鍵零組件. 在園區已形成產業聚落, 有完整的上下游整合, 包括: LED: 可再細分為 發光二極體: 由上游磊晶片到中游晶粒到下游顯示模組, 最終產品可製造成戶外看板及交通號誌等. 雷射二極體: 由上游磊晶片到中游晶粒到下游雷射模組應用在醫療高功率,通訊模組, 光學讀取頭及光收發模組等,最終產品可製造成光纖連接器,放大器,多工器 光纖連接器： 　上詮、台晶 光放大器： 　東盈 多工器： 　波若威 面射型： 　嘉信、威凱 　晶誼 邊射型： 　嘉信 可調變波長： 　龍彩 (光環、嘉信、 龍彩、威凱、 前源)

園區LCD產業現況 上游材料 中游面板 系統產品 玻璃基板 彩 色 濾光片 ITO 玻璃 光 罩 偏光板 背光模組 驅動IC 冷陰極管 彩　色 濾光片 ITO 玻璃 光　罩 偏光板 背光模組 驅動IC 冷陰極管 上游材料 協臻*、 住華* 、 力特*、 台灣日東° 康寧° * 、 日東國際* 奇美*、 南鑫* 一點零* 盟圖、 台灣豪雅、 頂正* 中強、 大億* 聯詠、奇景*、 凌越、華邦、 旺宏、盛群等 西虹*、 斯坦雷* 台達分* 中游面板 TFT LCD STN LCD LPTS LCD OLED 奇美*、友達° 、 元太、彩晶、 群創 統寶光電、奇美* 統寶光電 悠景、光磊 LCD 包含完整的上游材料, 中游面板至下游之系統產品: 上游材料, 如: 玻璃基板, 彩色率光片, ITO玻璃, 光罩, 偏光板, 背光模組, 驅動IC, 冷陰極管. 中游面板 , 如: TFT LCD, STN LCD, LPTS LCD, OLED等. 系統產品, 如: 前後投TV, LCD投影機, 筆記型電腦 LCD 監視器, 數位相機 系統產品 LCD投影機 前後投TV 數位相機 N/B LCD Monitor 神達、緯創、 中強 華晶、鴻友 普立爾等 光群、中強 光峰科技、 中強 *：南科廠商 ° ：中科廠商

竹科園區投影機產業現況 關鍵組件 次系統 應用產品 Lcos面板 光源 光機引擎 鏡頭 投影機 鍍膜元件 光源模組 分合光菱鏡 (晶讚光電) (聯誠光電、台灣微影) 光源 光機引擎 (晶讚光電) (中強、 揚明、光群、 鴻友、示創) 鏡頭 投影機 (光群、揚明光學) 投影機產業 關鍵組件, 如: Lcos 面板, 光源, 鏡頭, 鍍膜原件, 分合光菱鏡. 次系統, 如: 光機引擎, 光源模組. 最終產品, 如; 投影機 (中強、 揚明、 光群、 鴻友、 示創) 鍍膜元件 光源模組 (晶讚光電) 分合光菱鏡 (揚明光學)

竹科園區生技產業現況圖 合計24家 生化健康食品 農業生物產業 醫藥產業 生技支援性產業 環保生技產業 醫療器材(含檢驗試劑)產業 *新藥開發 (健亞、永昕、創盛基因) *生醫材料 (聯合骨科、華健、聿新) *原料藥 (展旺、美驊) *藥物傳輸 (信東、華健) *植物種苗(新高) *植物保護劑 (百泰) *水產養殖檢驗試 劑(國朕) *食品添加物 (人宇) *機能性保健品(美蔘、五鼎) 合計24家 *檢測分析(中美生化) *檢驗試劑 (普生、永進、 晶宇、台欣) *醫療器材(喬聯、聿新 洹藝、晶宇、五鼎、 、熱映、台元、 華聯) *廢水處理 (五鼎) 園區生物科技產業主要包括: 農業生物類,如: 植物種苗, 保護劑及養殖檢驗試劑. 生化健康食品類,如: 食品添加物, 保健品等. 醫藥類,如: 原料藥及新藥開發,生物晶片等 此外尚包括環保生技, 醫療器材, 檢驗試劑及生技支援性產業等 生技支援性產業 環保生技產業 醫療器材(含檢驗試劑)產業

竹科姊妹園區國際合作 1 2 1 1 1 7 1 1 CANADA USA The Science Council of British Columbia (93/12) Quebec Metro High Tech Park(02/09) Tri-Cities Science & Technology Park (97/06) City of San Jose (97/10) The California St. University (00/10) The Economic Develop. Alliance for Business (01/03) Sandia Science & Technology Park 、The Arrowhead Science Park、The Science & Technology Park at the New Mexico University (04/08) The Federal Uni. of Rio Grande Do Norte (95/11) Mjardevi Science Park AB (98/07) Sophia Antipolis Science Park (95/10) Parque Tecnológico de Andalucía(00/12) Moscow State University Science park(04/09) Gyeonggi Technopark (00/07) Kitakyushu Science and Research Park(04/12) 園區擴展科技外交, 除參予亞洲科學園區(Asian Science Park Association, ASPA), 國際科學園區協會(International Association of Science Park, IASP) 及大學研究園區協會 (Association of University Research Parks,AURP)年會活動, 分享園區發展經驗. 成為會員外, 並與全球9個國家, 如; 美國, 加拿大,巴西, 法國, 瑞典, 西班牙,俄羅斯, 韓國, 日本等16個園區締結姊妹園區, 簽署合作備忘錄, 加強雙方技術, 資訊交流 及推廣雙方貿易及投資. BRAZIL SWEDEN FRANCE SPAIN RUSSIA KOREA SOUTH JAPAN

成立日期：民國84年5月 管理機關：南部科學工業園區管理局 東大門

南科園區現況 南科園區聚落(合計約1,608公頃) 竹科園區聚落(1980) 中科園區聚落(2003) 台北 高雄 台南園區 高雄園區 國際日東 晶元 東宇 一期：638公頃 84年5月核定 二期：400公頃 90年9月核定 570公頃 90年4月核定

南科園區96年雙52目標 營業額 就業人數 95年：4,516億元 預計96全年：5,200億元 95年：47,371人。（約58％住台南縣市，12％住高雄縣) 預計96年底： 52,000人

南科園區光電產業聚落 累計核准奇美等54家廠商進駐 95年營業額3,224億元(71％) 95年底員工數29,810人(63％) 液晶電視（LCD-TV）專區 台南縣政府、聯奇公司共同推動 面積約247公頃。 提昇產業國際競爭力，讓南科光電產業聚落更為完整 增加30,000就業人口 增加2,000億元年產值 晶元 東宇 國際日東 瀚宇彩晶 住華 智索 西虹 台灣康寧 國際日東 帆宣 台灣應材 北儒 液晶電視專區 (樹谷) 茂迪 元砷 晶元 南鑫 優貝克 大福 安川 奇美

南科園區光電產業聚落 液晶 & 配向膜 智索 液晶面板 奇美 瀚宇彩晶 製程設備 東捷、億尚 優貝克、東台 台灣應材、北儒 台灣大福、帆宣 安川、由田新技 鈞豪 光罩 頂正 偏光板 力特光電 住華 彩色濾光片 和鑫光電 展茂光電 玻璃基板 康寧 LCM模組 奇美 瀚宇彩晶 驅動IC 南茂 LCD-TV 駿林 CCFL 西虹、恩益禧 斯坦雷 LED 元砷、晶元、燦圓 平面光源 奇達 背光模組 中強光電、大億 瑞儀、和立聯合 聚光片 3M

南科園區積體電路產業聚落 積體電路 累計核准台積電、聯電等25家廠商進駐 95年營業額1,102億元(24％) 晶元 東宇 國際日東 積體電路 累計核准台積電、聯電等25家廠商進駐 95年營業額1,102億元(24％) 95年底員工數10,569人(22％) 台積電 台灣應材 漢民 南茂 景岳 聯電 優貝克

南科園區積體電路產業聚落 材 料 長興化工 (CMP研磨液) 台南石英 (石英爐管) 億尚、寶晶 (晶圓盒) IC設計 IC製造 IC封測 材　　料 長興化工 (CMP研磨液) 台南石英 (石英爐管) 億尚、寶晶 (晶圓盒) IC設計 IC製造 IC封測 益詮 台積電 聯　電 南茂 旺矽 設　　備 台灣應材　　科林研發　 慶康　　　　　漢民微測　　　 弗侖斯　 　蔚華　　　 盟立自動化 　　 帆宣

南科園區生技產業聚落 生技產業 核准31家廠商進駐 核准投資額153億元 營業額 95年底員工數917人(2％) 92年0.5億元 晶元 東宇 國際日東 生技產業 核准31家廠商進駐 核准投資額153億元 營業額 92年0.5億元 93年11.5億元 94年15.4億元 95年20億元 95年底員工數917人(2％) 台灣 神隆 景岳 中研院 南部生物技術計畫中心 生技標準廠房 動物中心

南科園區生技產業聚落 生技保健食品 製藥 生技 生物晶片 農業生技 生醫材料 桐核麥、喬志亞、東揚、綠益康 神隆生技 台灣神隆 亞洲基因 賽亞基因 台灣神隆 金穎 展旺 德英 東宇 景岳 儕陞 亞洲基因 聯華生技 公準 龍騰 農業生技 生醫材料 豆朋 雙美 王纏

南科建設生技醫療器材產業專區 與財團法人金屬研究發展中心合 作，結合週邊精密機械、航太產業及義守醫院、成大醫院和奇美醫院等教學醫院於高雄園區建構生技醫療器材產業專區。 未來發展之產業包含： 人工植入物及手術工具 醫療儀器 高功能醫療用機器人及輔具 電信 園區 生技 醫療器材 產業專區

南科發展高雄電信園區 電信技術中心2004年2月於高雄園區成立 推動電信、資通安全及廣電技術之研究、技術移轉及培育人才 國際級資通訊設備驗證中心，達成「國內一次驗證，全球通關」之目標 發展高雄電信園區之工作重點： 全園區佈設寬頻光纖 廣佈無線寬頻網路接入點 建構國內電信應用示範區 強化招商與宣傳工作 電信 園區 生技 醫療器材 產業專區

南科園區爭取研發機構進駐 南科管理局 統一集團 中央研究所 國立成功大學 及附屬醫院 台糖研究所 國立成功大學 研發中心 工研院 南科分院 奇美醫院暨 醫院研究中心 亞洲蔬菜中心 高雄園區 產學創新中心 國家高速 電腦中心 工研院數位 家庭與數位電視 驗證實驗室 中華民國南部科學園區產學協會 電信技術中心 義大醫院 南科管理局 經濟部中小企業處 南科育成中心 國立中正大學創新研發中心 國家實驗動物中心 南科中心 南台科技大學 育成中心 行政院農委會水試所台南分所 國家奈米元件 實驗室 中研院南部生物技術計畫中心 國家晶片系統 設計中心 金屬工業 發展中心 行政院農委會 畜產試驗所 行政院農委會台南區農業改良場

南科園區建構與世界接軌的國際學校 國立南科國際實驗高級中學 -2006.08.01正式設校 路竹中學(雙語教學) 蔡文國小(雙語教學，寬頻區域網路ｅ化示範學校) 馬禮遜外僑學校(美式自由教育，幼稚園～9年級) 高雄市美國學校(幼稚園～6年級) 義大國際中小學(位於高雄縣大樹鄉) 高雄市日僑學校(國中、小)

成立日期：民國92年7月 管理機關：中部科學工業園區管理局 大度山新地標 – 中科西區高架水塔

中科台中園區開發現況 面積： 413公頃，位於台中 縣大雅鄉及台中市 西屯區交界處。 可出租面積： 191.25公頃 已核配面積： 台中榮總 面積： 413公頃，位於台中 縣大雅鄉及台中市 西屯區交界處。 可出租面積： 191.25公頃 已核配面積： 184.07公頃 土地核配率： 96.25％ 現在位置

中科后里園區開發現況 面積： 255公頃，位於后里鄉都市 計畫區南、北兩側，涵蓋 台糖公司后里農場及七星 農場二塊基地。 可出租面積： 148.24公頃 已核配面積： 146.54公頃 土地核配率： 98.85％ 中山高速公路 第二高速公路 國四號道路 后里農場 七星農場

中科園區開發重要成果 ．核准廠商進駐家數 -85家，投資額1.7兆元(至95年底) -已量產家數28家，動工興建中有29家 ．營業額 -94年：609億元 -95年：1,785億元 -96年：預估可達2,400億元以上 ‧園區就業人數 -95年：17,855人

中科園區營業額連續三年倍數成長

中科與竹科、南科營業額比較 中科第2年 中科第3年 南科第7年 竹科第10年 竹科第14年 南科第8年 600 中科第3年中 竹科第13年

中科園區外商投資情形 公司名稱 投資金額(億) 主要產品 美商台灣康寧 454.2 TFT-LCD玻璃基板 美商亞斯特 1.5 美商台灣應用材料 0.18 半導體模組 日商捷時雅邁 8.1 彩色光阻材料 日商台灣日東 22.4 偏光版 日商佳能半導體 0.08 半導體製造設備 韓商弘榮光罩 21.5 光罩 韓商信安高新科技 3.5 玻璃研磨 法商亞東氣體 2 氮氣、氧氣 法商法液空電子設備 1 氣瓶櫃、閥箱 合 計 514.46

機械設備廠商 和大 台灣應用動力 高峰 瑛瑜精密 中科園區光電產業聚落 機械設備廠商 和大 台灣應用動力 高峰 瑛瑜精密 全量 均豪精密 元翎精密 高僑自動化 程泰 亞崴 台灣懷寧 優力特 玻璃基板 台灣康寧 光罩 PKL 中游面板 下游應用 上游關鍵元件 材 料 磊晶片 聯勝 廣鎵 彩色光阻 JSR 玻璃研磨 信安高新 偏光板 台灣日東 TFT-LCD 友達光電 TFT-LCD 華映 左右 光電產業，因其專業分工細，技術複雜度高，已經發展出許多密切的上下游產業。 精密機械以提高附加價值的產品為業界共識，已積極轉型，陸續投入光電及半導體生產設備國產化，例如高鋒工業未來三年內將投入10億元資金，研發真空幫浦等設備及高僑自動化將生產整廠搬運儲存設備。 液晶電視 友達光電 液晶電視 華映

計畫主持人：國立中正大學校長 羅仁權 協同主持人：國立中正大學企業管理學系 鍾憲瑞副教授 國立嘉義大學企業管理學系 侯嘉政副教授 「嘉義地區發展科學園區產業分析」 委辦案 計畫主持人：國立中正大學校長 羅仁權 協同主持人：國立中正大學企業管理學系 鍾憲瑞副教授 國立嘉義大學企業管理學系 侯嘉政副教授

壹、產業分析結果及建議配套措施（1/5） 產業 廠商建議配套措施 優先次序 廠商建議配套措施 期中提出 期末提出 電動自走車 第 一 優 先 園區內的電力必須充足 燃料電池廠區需到達無塵的標準 租稅優惠不能比中國大陸遜色太多 建立同業資訊交流機制 建立產學合作機制的 硬體 標準廠房 宿舍 污染控制 軟體 地區性的租稅優惠 精密模具 設立研發人才培育中心 創造足以留住人才的生活環境 驗證測試服務 研究機構 創新育成中心 租稅優惠（土地租稅優惠，或地價不宜超過四萬元） 產學合作 人才

壹、產業分析結果及建議配套措施（2/5） 產業 廠商建議配套措施 優先次序 廠商建議配套措施 期中提出 期末提出 運動器材 第 二 優 先 良好的行銷整合平台 比中國大陸更優惠的誘因 硬體 道路運輸 協力廠商供應鏈之提供 研究機構 創新育成中心 重要儀器共用中心 軟體 勞力提供協助 品牌與通路協助建立 產學合作 租稅優惠 單一窗口 精密馬達 設立更強大的研究機構 創造足以留住人才的生活環境 同精密模具

壹、產業分析結果及建議配套措施（3/5） 產業 廠商建議配套措施 優先次序 廠商建議配套措施 期中提出 期末提出 醫 療 器 材 第 二 優 先 就現有廠商之研發實力進行輔導 鼓勵產業進行整合、聯盟，壯大國內廠商實力 硬 體 檢測認證中心 重要儀器共用中心 研究機構 標準廠房 宿舍 創新育成中心 軟 產學合作 行銷整合平台、國際行銷的包裝 生活機能 租稅優惠 單一窗口 智慧 機器人 以創意設計、整合應用為主，尋求與中科的銜接及差異化 創造足以留住人才的生活環境 建立產學合作機制 同精密模具

壹、產業分析結果及建議配套措施（4/5） 產業 廠商建議配套措施 優先次序 廠商建議配套措施 期中提出 期末提出 保健食品 第 三 優 先 法規及相關補助希望能放寬 硬 體 相關檢驗單位及機構，以取得認證 增加休閒空間 軟 行銷管道 產學合作，配合醫療院所、食品研發單位學校機構 人力資源供應 資金協助（銀行及政府補助、研發補助、投資獎勵 醫藥原始材料 可考慮結合嘉義大學資源，發展農、林、漁、牧產業 可考慮建置醫療服務及養老、養生園區 （無）

壹、產業分析結果及建議配套措施（5/5） 產業 廠商建議配套措施 優先次序 廠商建議配套措施 期中提出 期末提出 生質能源 第 三 優 先 ‧成本過高，需政府補助 ‧生產過程會排放廢氣，因此需注意地方環保問題 硬體 重要儀器共用中心 軟體 租稅優惠，如Australia發展 替代能源的補助 化妝保養品 輔導國內廠商行銷能力 輔導國內廠商符合化妝品GMP等認證要求 加強研發學術資源 專業軟體人才的養成 應加強產學合作研發

貳、產業廠商投資意願（1/2） 旗艦廠商至嘉義投資的可能性及需要科學園區服務的程度 保健食品 旗艦廠商至嘉義投資的可能性：高 需要科學園區服務的程度：普通 生質能源 需要科學園區服務的程度：高 化妝保養品 運動器材 旗艦廠商至嘉義投資的可能性：普通

貳、產業廠商投資意願（2/2） 旗艦廠商至嘉義投資的可能性及需要科學園區服務的程度 醫療器材 旗艦廠商至嘉義投資的可能性：普通 需要科學園區服務的程度：普通 精密機械 需要科學園區服務的程度：高 電動車 旗艦廠商至嘉義投資的可能性：低

參、嘉義地區政府應努力的方向（1/4） 人才培育與長駐 嘉義地方政府可加強各產業與學校之間的建教合作，增加產業人才培育的機會，尤其是建立合作的軟體平台，讓產學之間的資訊流能夠更加流通，嘉義地方政府也須加強生活機能的便利性，提升當地生活品質，才有助於廠商進入嘉義地區投資的機會。

參、嘉義地區政府應努力的方向（2/4） 資本資源 地方政府能積極向中央政府申請經費補助各產業投資，並且中央或地方政府若能提供募集資本、研發資金補助這類協助。另外，嘉義地區若能先讓國際或國內規模較大的金融單位在嘉義地區設立服務據點，這對於各產業來說也是很大的誘因之一 。

參、嘉義地區政府應努力的方向（3/4） 技術研發 嘉義地區必須先籌劃設立相關的技術研究單位，才能夠進而吸引產業的加入，透過技術交流增加創新的機會，甚至產生聚落效果。唯有讓廠商看到地方政府規劃出如此的願景，才能進一步吸引廠商投資。

參、嘉義地區政府應努力的方向（4/4） 硬體設備 嘉義地區需整合所擁有的硬體設備，例如：高速公路、高鐵、機場等交通設施，使外來廠商對於嘉義地區有很明顯的認知。此外改善交通上與生活上的便利性，例如：增加交通指示、建立便利的生活聚落等等

科學園區未來佈局 園區別 轄屬園區 面積 主要發展產業 竹科 (1352公頃) 竹科園區 632 積體電路、光電、通訊 竹南園區 141 積體電路、光電、生物技術 銅鑼園區 350 國防科技工業 新竹生醫園區 19 生物技術 龍潭園區 107 光電 宜蘭園區 103 通信知識服務、數位創意 南科 (1608公頃) 台南園區 1038 光電、積體電路、生物技術 高雄園區 570 光電、精密機械、生技醫療器材、電信 中科 (756公頃) 台中園區 413 光電、精密機械、半導體 虎尾園區 97 光電、生物技術 后里園區 246 光電、半導體、精密機械

伍、結語 2007年挑戰目標 園區整體產值上看新台幣1.9兆元 -竹科 12,000億 -南科 5,200億 -中科 2,400億

綠色矽島之實現 竹科、中科、南科相連成網，建立科技島之架構 符合綠色矽島永續發展與國家資源風險分擔概念 科學園區帶動區域性經濟及人文發展原動力，建置人文與產業永續發展的和諧空間 新竹生醫園區 龍潭園區 新竹科學園區 宜蘭園區 竹南園區 銅鑼園區 中部科學園區 后里園區 雲林園區 南部科學園區 高雄園區

謝謝您的聆聽 敬請指教