中国生活用纸行业的概况和展望 江曼霞 中国造纸协会生活用纸专业委员会 2010年11月

目录 1 生产和市场概况 2 主要制造商和品牌 3 主要新增产能项目 4 产品结构 5 区域消费情况 6 市场展望

生产和市场概况 外部经济大环境 2009年是中国经济发展最为困难的一年，政府刺激经济政策效果显现，经济领先全球回暖。GDP总量达到33.54万亿元，比上年增长8.7%。 2010年国家加快经济发展方式转变和结构调整，继续朝着宏观调控的方向发展，经济运行态势总体良好。上半年GDP总量达到17.28万亿元,同比增长11.1%。

生产和市场概况 外部经济大环境 根据AC.Nielsen数据，2009年快消品零售额增长8.7%。 2009—2010年商品浆价格经历了下跌到谷底再上升至最高峰，并趋于平稳的过程。2009年因有低价浆库存，企业全年原料成本较低。2010年原料成本普遍上升，产品出厂价格有10%的涨幅。企业经营情况整体良好。

生产和市场概况 表1 2009年生活用纸的产量和消费量 2009年 2008年 同比增长/% 产量/万吨 479.1 443.7 8.0 表1 2009年生活用纸的产量和消费量   2009年 2008年 同比增长/% 产量/万吨 479.1 443.7 8.0 净出口量/万吨 42.2 39.1 7.9 消费量/万吨 419.7 391.3 7.3 年人均消费量/千克 3.14 2.95 6.4 市场规模/亿元 453.7 408.9 11.0

主要制造商和品牌 统计在册的生产商有1140家 其中约520家是原纸生产和加工的综合性工厂 生产企业众多 统计在册的生产商有1140家 其中约520家是原纸生产和加工的综合性工厂 全国性的主要品牌：心相印、维达、清风、洁云、舒洁、洁柔、五月花、妮飘等

主要制造商和品牌 表2 2009年综合排序前15位的生活用纸制造商 序号 公司名称 品牌 1 恒安纸业有限公司 心相印，柔影 2 表2 2009年综合排序前15位的生活用纸制造商 序号 公司名称 品牌 1 恒安纸业有限公司 心相印，柔影 2 维达纸业集团 维达Vinda，花之韵 3 金红叶纸业（中国）有限公司 唯洁雅，清风，真真 4 中顺洁柔纸业集团 洁柔，C&S，太阳， 5 上海东冠集团 洁云，丝柔 6 上海金佰利纸业有限公司 舒洁，Kleenex 7 永丰余家品（昆山）有限公司 五月花 8 东莞白天鹅纸业有限公司 贝柔 9 宁夏美洁纸业股份有限公司 美洁，滩羊，双喜 10 广西贵糖（集团）［包括广西贵糖（集团）股份有限公司和广西洁宝纸业投资股份有限公司］ 纯点，碧绿湾，蝶恋花，洁宝 11 宁夏紫荆花纸业有限公司 紫金花，吉丽，吉利来 12 王子制纸妮飘(苏州)有限公司 妮飘，得宝 13 惠州福和纸业有限公司 福和，Conner, Kami, 绿仙子 14 胜达集团江苏双灯纸业有限公司 双灯，蓝雅，欧风，老好 15 河南省奥博纸业有限公司 奥博

主要制造商和品牌 2009年排名前15位的制造商的产量占总产量的35.1%，销售额合计约占总销售额的40%。 图1 前15位制造商占总销售额的百分比

主要制造商和品牌 序号 公司 生产能力/（万吨/年） 产量/万吨 销售额/亿元 1 恒安 42 28.04 2 维达 32 24.3 3 表3 2009年前4位制造商的产能和产量 序号 公司 生产能力/（万吨/年） 产量/万吨 销售额/亿元 1 恒安 42 28.04 2 维达 32 24.3 3 金红叶 42.2 30.8 4 中顺洁柔 18.6 15.35 合计 134.8 98.5 112.9 销售额合计比2008年增长约9.5%,占行业总销售额的27.2%。

主要新增产能项目 据Tissue World杂志调查，中国新增卫生纸机项目居全球首位。在2010-2012年期间全球新增产能中占53%,约238万吨。 从企业发展规划来看，APP金红叶（2013年达到110万吨）、恒安（2012年达到90万吨，2015年达到120万吨）、维达（70万吨）都将跻身全球最大的卫生纸制造商行列。

主要新增产能项目 恒安 1998年在香港H股上市。 2009年生产能力42万吨，有8台新月型纸机。 至2010年底将增加到54万吨，有10台纸机。 2012年前将再增加6台纸机，年产能达到90万吨。 规划2015年达到120万吨。

主要新增产能项目 恒安

主要新增产能项目 恒安 生产基地将从目前的3个增加到5个，分别位于湖南常德、山东潍坊、福建晋江、安徽芜湖和重庆巴南。 在PPI按营业收入排序的2009年全球前100家制浆造纸企业名单中，为上榜的7家中国企业之一，排第60位（含吸收性卫生用品）。

主要新增产能项目 金红叶 是APP在中国的生活用纸企业。 2009年生产能力42.2万吨，包括苏州和海南2个生产基地的20台纸机。 将在四川雅安和湖北孝感建设生产基地，生产基地增加到4个。 2010年新增3台纸机，2011年新增4台纸机，产能达到85.2万吨。 计划到2013年产能达到110万吨。

主要新增产能项目 金红叶

主要新增产能项目 维达 2007年在香港H股上市。 2009年生产能力32万吨，包括广东新会、湖北孝感、北京、四川德阳、广东江门、浙江龙游6个生产基地的21台纸机。 计划在2011年底之前增加16万吨/年产能，达到48万吨/年，包括新增辽宁鞍山的生产基地。 产能发展目标为70万吨/年。增加在山东莱芜的生产基地，生产基地达到8个，在全国形成覆盖面更大的米字形布局。

主要新增产能项目 维达

主要新增产能项目 中顺洁柔 2010年在中国A股上市，为A股生活用纸第一家。 2009年生产能力18.6万吨，包括广东中山、湖北孝感、四川成都、广东江门、浙江嘉兴5个生产基地的12台进口纸机和65台国产小纸机。 计划在2011年内再增加5万吨/年以上产能。 2010年增加了在河北唐山的生产基地，生产基地达到6个，覆盖了原来比较薄弱的北方市场。 上市募集的资金将用于唐山新建项目、中山新增项目和江门新建项目，建成后合计新增产能16万吨/年，使总产能达到30万吨/年以上。

主要新增产能项目 中顺洁柔

主要新增产能项目 产能发展特征 生产其他纸种的造纸企业或外行业企业投资生活用纸大项目。如晨鸣、南纸、华机、重庆轻纺等。 单条纸机生产线能力达6万吨/年的新项目明显增加。2009年为2条，2010年为6条，2011年为12条。

主要新增产能项目 产能发展特征 2009年新增产能33.3万吨 2010年新增产能62.6万吨 2011年新增产能110.6万吨 现代化产能迅速增长（不含国产小纸机） 2009年新增产能33.3万吨 2010年新增产能62.6万吨 2011年新增产能110.6万吨 3年合计增加产能206.5万吨

主要新增产能项目 2009年内投产的项目 表4 2009年中国新投产卫生纸机项目一览表 公司名称 项目地点 规模（万吨/年） 纸机 投产时间 表4 2009年中国新投产卫生纸机项目一览表 公司名称 项目地点 规模（万吨/年） 纸机 投产时间 供应商 备注 恒安纸业 湖南恒安（湖南常德） 新增6 1台新月型（幅宽5600mm，设计车速2000m/min） 2009年1月 安德里茨 进口 1台新月型（DCT200，幅宽5600mm，生产车速1900 m/min，软靴压） 2009年12月 美卓 金红叶纸业 海南 新增7 新月型纸机数台 2009年 金顺 国产 维达纸业 广东江门 新增2 1台BF-12（幅宽3400mm，车速1100m/min） 2009年4月 日本川之江 中顺洁柔纸业 浙江嘉兴 新增1.2 2台BF-10EX（幅宽2760mm，设计车速770m/min） 2009年7月 湖北孝感 安徽比伦公司（广州士美） 安徽当涂 新建1.5 新月型（Intelli TissueTM900幅宽2820mm，工作车速1150m/min） 2009年5月 波兰PMP集团 惠州福和纸业 广东惠州 新增2.2 新月型DCT-60，幅宽2850mm，设计车速1300m/min） 上海东冠纸业有限公司 上海 BF-12EX（幅宽3400mm，设计车速1100m/min） 2009年2月 山东东顺集团有限公司 山东东平 BF-10EX（幅宽2760mm，设计车速770m/min） 2009年10月 美洁纸业 宁夏贺兰 新增1 真空圆网型（幅宽2660mm，车速800m/min），麦草浆 2009年8月 中日合资宝拓 中外合作 胜达集团江苏双灯纸业 江苏射阳 真空圆网型（幅宽2800mm，车速600m/min） 杭州大路 东莞白天鹅纸业 广东东莞 杭机所和贵阳轻工机械厂 总计 33.3 注：上表中未包括年度新增的国产普通圆网纸机项目。

主要新增产能项目 2010年中国新投产的项目 表5 2010年中国新投产卫生纸机一览表 公司名称 项目地点 规模（万吨/年） 纸机 投产时间 表5 2010年中国新投产卫生纸机一览表 公司名称 项目地点 规模（万吨/年） 纸机 投产时间 供应商 备注 恒安纸业 恒安中纸（福建晋江） 新增6 新月型（幅宽5600mm，生产车速2000m/min） 2010年6月 意大利亚赛利 进口 山东恒安（山东潍坊） 新月型（DCT200，幅宽5600mm，生产车速1900 m/min，软靴压） 2010年12月 美卓 金红叶纸业 湖北孝感等地 18 3台新月型（幅宽5600mm，生产车速2000m/min） 2010年 维达纸业 辽宁鞍山 新建2.5 2台BF-10EX（幅宽2760mm，设计车速770m/min） 日本川之江 湖北孝感 新增2.5 2010年底 中顺洁柔纸业 广东江门 1台新月型（AHEAD1.5，幅宽3450mm，设计车速1500m/min，不锈钢烘缸） 意大利特斯克 寿光美伦(晨鸣) 山东寿光 新建6 1台新月型（靴式压榨），（幅宽5600mm，车速2000m/min） 安德里茨 重庆维尔美纸业（江苏华机集团投资） 重庆潼南县 新建2.4 2010年年底 惠州福和纸业 广东惠州 新增2.3 新月型DCT-60，幅宽2850mm，设计车速1300m/min） 2010年3月

续表 公司名称 项目地点 规模（万吨/年） 纸机 投产时间 供应商 备注 唯尔福集团 浙江绍兴 新增1.2 1台BF-10EX（幅宽2760mm，设计车速770m/min） 2010年8月 日本川之江 进口 山东东顺集团 山东东平 1台BF-10EX 2010年6月 荆州市知音纸业 湖北荆州 新建1.2 BF-10EX（幅宽2760mm，设计车速770m/min） 2010年 东莞永昶纸业 广东东莞 新建2 1台BF-12（幅宽2700mm，车速1000m/min) 河南银鸽 河南漯河 新增1.5 1台新月型（幅宽2800mm，车速1150 m/min） 2010年10月 上海轻良和韩国三养合作 中外合作 紫荆花纸业 宁夏 新增2.8 1台新月型（幅宽2850mm，设计车速1200m/min，1.8万吨/年） 1台真空圆网型（幅宽2700mm，设计车速700m/min，1万吨/年），草浆 山东华林与韩国合作、山东华林 中外合作、国产 南宁佳达纸业 广西南宁 新建2.5 2台真空圆网型，蔗渣浆 2010年4月 中日合资宝拓 东莞白天鹅纸业 新增1 1台真空圆网型 杭机所和贵阳轻工机械厂 国产 胜达集团江苏双灯纸业 江苏射阳 真空圆网型（幅宽2800mm，车速600 m/min） 2010年1月 杭州大路 总计 62.6 注：上表中未包括计划新增的国产普通圆网纸机项目。

主要新增产能项目 2011年及之后将投产的项目 表6 2011年及之后将投产的卫生纸机项目一览表 公司名称 项目地点 规模（万吨/年） 纸机 表6 2011年及之后将投产的卫生纸机项目一览表 公司名称 项目地点 规模（万吨/年） 纸机 投产时间 供应商 备注 金红叶纸业 （规划2013年前年产能达到110万吨） 四川雅安等地 25 4台新月型 2011年 福伊特,亚赛利   进口 24.8 2013年之前 恒安纸业 （规划2012年产能达到90万吨，2015年达到120万吨） 恒安中纸（福建晋江） 新增12 2台新月型（幅宽5600mm，生产车速2000m/min，16英尺钢质烘缸） 安德里茨 重庆巴南 新建12（项目规划20） 2012年  安德里茨 安徽芜湖 2台新月型（幅宽5600mm，生产车速2000m/min） 2012年5月 福伊特 维达纸业 规划2011年产能达到48万吨，发展目标为70万吨 辽宁鞍山 新增2.5 2台BF-10EX（幅宽2760mm，设计车速770m/min） 日本川之江 湖北孝感 浙江龙游 新增5 4台BF-10EX（幅宽2760mm，设计车速770m/min） 四川德阳

续表 公司名称 项目地点 规模（万吨/年） 纸机 投产时间 供应商 备注 中顺洁柔 （上市募集资金新增产能投产后，总产能达到30万吨/年） 河北唐山 新建2.5（项目规划10） 1台新月型（AHEAD1.5，幅宽3450mm，设计车速1500m/min，不锈钢烘缸） 2011年 意大利特斯克 中山 新建6 江门 新增2 福建恒利集团 福建南安 新增6 1台DCT200(幅宽5600mm，生产车速2000m/min，软靴压） 2011年第3季度 美卓 进口 唯尔福集团 浙江绍兴 新增1.2 1台BF-10EX（幅宽2760mm，设计车速770m/min） 2011年2月 日本川之江 山东东顺集团 山东东平 2.4 2台BF-10EX 河南银鸽集团 河南漯河 新建12（项目规划24） 2台新月型（幅宽5600mm，设计车速2000 m/min） 福伊特 厦门新阳纸业（福建南平纸业等4家公司投资） 福建 6 1台新月型（DCT200 HS，幅宽5600mm，生产车速1900m/min，软靴压）  美卓 南宁凤凰纸业 广西南宁 4 1台新月型 安德里茨 紫荆花纸业 宁夏 2.5 1台新月型（幅宽3600mm，设计车速1500 m/min）

续表 公司名称 项目地点 规模（万吨/年） 纸机 投产时间 供应商 备注 东莞永昶 广东东莞 2012年 川之江 进口 福建铭丰 福建龙岩 1台BF-12EX（幅宽3400mm，设计车速1100m/min） 2012年 川之江 进口 福建铭丰 福建龙岩 1台BF-12 （幅宽3400mm，设计车速1100m/min） 2011年 保定港兴 河北保定 1.2 1台BF-10EX（幅宽2700mm，设计车速770m/min） 上海东冠纸业 上海 新增7(2.5+3.5) 2台新月型(1台DCT100,1台DCT135) 分别于2011年第2季度和第4季度 美卓 歌芬卫生用品（福州）有限公司 福建福州江阴港 新建6（项目规划18） 1台新月型（DCT200，幅宽5600mm，设计车速1900m/min，软靴压） 抚顺矿业集团 辽宁抚顺 新建6 1台新月型(幅宽5600mm，设计车速2000m/min) 安德里茨 雅安西龙纸业 四川雅安 新建2.4 2台BF-10EX（幅宽2700mm，设计车速770m/min） 重庆龙璟纸业（重庆轻纺控股集团公司投资） 重庆 2台BF-10EX（幅宽2760mm，设计车速770m/min） 日本川之江 赣州华劲 江西赣州 新建12 2台新月型(幅宽5600mm，设计车速2000m/min)

续表 公司名称 项目地点 规模（万吨/年） 纸机 投产时间 供应商 备注 武汉东冠华洁纸业（上海东冠投资） 湖北武汉 项目规划15   广西柳江纸业（两面针集团） 广西柳江 项目规划8 恒联光华纸业 山东费县 项目规划10 为100万吨/年浆纸项目第三期工程的项目之一。 美利纸业 宁夏 项目规划3.5 惠州福和 广东惠州 规划新增4 安徽比伦(广州士美) 安徽马鞍山 预计1.7 总计 183.9 注：上表中未包括计划新增的国产普通圆网纸机项目。总计新增产能按已经宣布实施的部分计算。

产品结构 产品结构 图2 2009年生活用纸的产品结构图示

产品结构 表7 维达的产品结构 产品 按销售额计/% 按销售量计/% 2009年 2008年 厕用卫生纸 62.4 62.1 66.1 表7 维达的产品结构 产品 按销售额计/% 按销售量计/% 2009年 2008年 厕用卫生纸 62.4 62.1 66.1 66.5 手帕纸 10.8 11.3 7.7 8.1 盒装面巾纸 5.7 6.5 3.3 3.9 餐巾纸 4.5 4.7 4.4 软抽面纸 6.2 4.8 5.4 4.2 其他（原纸、湿巾等） 10.4 10.6 13.1 12.6

图3 2009年生活用纸（卫生纸和面巾纸）各类产品的份额 产品结构 根据AC.Nielsen调查，生活用纸产品以卫生卷纸、软抽面巾纸和手帕纸为主，占80%以上。 图3 2009年生活用纸（卫生纸和面巾纸）各类产品的份额 （按占销售额%计）

产品结构 另据AC.Nielsen调查，2009年厕用卫生纸市场中，卫生卷纸占80%以上份额。 表8 2009年厕用卫生纸各类产品的份额 有芯卫生卷纸 无芯卫生卷纸 其余卫生纸 （抽取式、平板等） 销售量份额/% 42.9 40.8 16.3 销售额份额/% 48.2 32.1 19.7

区域消费情况 各地区生活用纸的消费量/额主要由经济发展水平、人口数量（包括外来人口）、城市化程度、消费习惯和零售业发展情况（门店密集程度）等因素决定。 根据AC.Nielsen调查，广东、江苏是生活用纸消费额最高的省份，上海、北京是生活用纸消费额最高的城市。

图4 各区域生活用纸的消费份额（以销售额计） 区域消费情况 图4 各区域生活用纸的消费份额（以销售额计）

市场展望 中国生产的生活用纸90%以上为国内消费； 我国经济继续回暖，2010年政府工作报告确定GDP的增长率在8%左右，并继续出台一系列鼓励企业发展的政策； 生活用纸属于快速消费品，受经济不景气影响较小； 纸浆成本压力加大； 国内市场和出口市场的竞争将更加激烈。 为应对金融危机，国家出台了有利于行业和企业发展的政策。

市场展望 市场潜力巨大 2009年中国生活用纸人均消费量为3.14千克，尚未达到世界平均水平（4.1千克），与发达国家水平差距则更大。随着经济继续发展和人民收入水平提高以及城市化进程，人民健康卫生意识提高，零售业的发展，生活用纸消费市场将继续稳步增长。

市场展望 2005—2013年高档生活用纸新一轮产能的增加对行业的技术进步有推动作用，但期间可能会出现产能集中增加而市场需求跟不上的剪刀差时期，行业将遭遇市场困难周期。 由于消费量的基数增加和我国GDP在一定程度上受投资和出口拉动的因素综合考虑，未来生活用纸消费量的年增长率将与国家GDP的增长同步或稍低（系数为0.8～1.0）。预计在2015年我国的人均生活用纸消费量达到世界平均水平，2020年达到5千克。

市场展望 市场预测 表9 生活用纸的市场预测 年份 生产量/万吨 消费量/万吨 人口/万人 人均消费量 /（千克/人·年) 2007 表9 生活用纸的市场预测 年份 生产量/万吨 消费量/万吨 人口/万人 人均消费量 /（千克/人·年) 2007 410.0 357.2 132129 2.70 2008 443.7 391.3 132802 2.95 2009 479.1 419.7 133474 3.14 2010 510 445 134500 3.3 2015 680 580 138000 4.2 2020 830 710 141500 5.0

谢谢！ 江曼霞 中国造纸协会生活用纸专业委员会 E-mail: 2004ads@sina.com Http://www.cnhpia.org