台灣金融產業的 變遷與挑戰 楊崇德

個人資歷 東海大學管理研究所畢業 新竹商銀個金部授信管理中心科長 渣打銀行CB助理副總裁 南華大學企管系兼任講師 虎尾科大企管、財管系兼任講師 台中縣社區大學理財規劃講師 大東海文教機構講師 外交領事人員、金融特考及格 專長：變革管理、財務管理、投資學

通過證照 人身保險業務員 產物保險業務員 信託業務人員 銀行內部控制 初階授信人員 理財規劃人員 外匯人員 稽核人員 徵信主管

金融市場之功能 （間接金融） （直接金融） 資金供給者 資金需求者 金融機構資金融通市場（銀行、信託、保險機構等金融中介機構） 證券票券之發行 市場（承銷商、票券金融等直接金融服務機構） 借入憑證 (存摺、定存單、保單) 擔保品、信用 資金流出(存款、保費) 資金流入(貸款) 購買證券、票券 資金流出(證券投資) 發行證券、票券 資金流入(增資、負債) （間接金融） （直接金融）

台灣銀行業現況 金融控股公司 本國銀行 外商銀行 其他金融同業

金融市場演變 金飯碗變成玻璃碗 賣方市場變成買方市場 年資制變功績制〈關係VS能力〉 等客戶上門變成出去找客戶 高尚經理變高級推銷員 書呆子換成俊男美女 Call Center變成出氣筒

台灣金融自由化歷程 1989年7月取消存放款利率上下限 1991年財政部開放16家新銀行設立 2000年12月完成金融合併法 2001年6月通過金融六法

金融控股公司架構 商業銀行 壽險公司 證券公司 票券公司 創投公司 資產管理公司

金融控股公司 國泰金控、富邦金控、中信金控、新光金 控、台新金控 第一金控、華南金控、兆豐金控 玉山金控、復華金控、日盛金控、永豐金 控 中華開發金控、國票金控 14家金控，90家子公司〈銀行13家、保險7 家、證券商14家〉

新竹國商業銀行 成立於1948年 1999年改制商業銀行 資本額220億 總存款3171億、總放款2882億 員工3617人、分行數83家

股東會 會監察人 常務監察人 董事會 董事長 副董事長 常務董事 董事 總經理 副總經理 業務部 監察人 秘書室 人力資源部 會計室 資訊室 法務室 國外部 財務部 國際金融業務分行行 消費金融部 審查部 信託部 儲蓄部 各分行 中小企業輔導中心 營業部 稽核室 總稽核 證券經紀商

股東會 常務監察人 監察人 董事會 董事長 副董事長 常務董事 董事 總經理 副總經理 協理 法人金融部 秘書室 人力資源部 會計室 資訊室 法務室 金融業務部 證券部 信用卡部 國外部 財富管理部 個人金融部 信託部 各逾放中心 營業部、分行 中小企業輔導中心 國際金融業務分行 電子商務部 總稽核 稽核室 各作業中心 證券經紀商

新竹商銀部門簡介 總行─行政管理、人力資源、會計、資訊 法務、風險管理、稽核 營業單位─個人金融部：信用、房貸、信用卡 法人金融部：企金、國外 財富管理部：信託、證券、保險 私人銀行 電子商務部：客訴、電話行銷 金融業務部：各分行

銀行業組織架構 前台作業、後台作業 總管理處與分行單位 個人金融、法人金融、財富管理、資金營 運、電子商務中心 行政管理、人力資源、法務、稽核室、資 訊室、會計部

外商銀行購併 渣打併竹商銀分行數由3家躍升為85家 花旗並僑銀分行數由11家提高為64家 荷銀ABN以40億標得東企 日本新生銀行入主日盛金控公司 美商新橋、日商野村入股台新金控 新加坡淡馬錫入股玉山金控 GE資融入股萬泰銀行

花旗集團 全球消費金融事業〈Global Cosumer Banking〉 全球企業金融事業〈Global Coporate Banking〉 資產管理事業〈Asset Management〉 投資活動事業〈Investment Activities〉

渣打銀行 在倫敦證交所及香港證交所掛牌上市 有150多年歷史 在亞太、南亞、中東、英國及美洲等90個 國家地區擁有1400多家分行 有來自90個國家的60000多名員工 世界上少數國家最大外商銀行 亞洲、非洲及中東地區提供95%營運收益

Standard Chartered Bank Cosumer Banking Global Markets Cilent Relationship Information Finance Corporate Affairs Legal & Compliance Human Resources Risk

Cosumer Banking WM SD SME CCPL M & A Service OR

2005年年報 總資產：2150億美元 稅前淨利：26.81美元 營收：68.61億美元 EPS：1.537美元 每股股息：0.64美元

崛起的東方睡獅 中國有13億人口 2040年將有4億老人 2億中學生 2000萬幼稚園學童 每天有2萬4千BABY出生 每天有4萬8千對新人結婚 一天吃掉120萬頭豬 一天吃掉2400萬隻雞

中國即將面對問題 民族問題：疆獨、藏獨、台灣問題 政治問題：一黨獨大 經濟問題：貧富懸殊、下崗人潮、貪腐 社會問題：人口老化、能源問題、法輪功

到中國工作可能性 從台商、台幹到台勞 不得不的選擇，踏上不歸路 工作超時，福利一般，最容易被取代 香港、新加坡逐漸取代台灣成為亞洲總部 海歸派威脅 本土金融業動彈不得 行銷研發可考量尤以保險業

渣打銀行在中國 1858年進入中國，已有148年歷史 中國大陸歷史最優久、擁有最完整分行網 絡，最多業務執照許可外商銀行 有11家分行、4 家支行、3家代表處 2006年12月1日全面開放人民幣業務 2007年服務據點將超過20家

銀行業發展趨勢 國際上銀行發展朝綜合銀行之型態經營 國際間銀行業一再吹起並合併風潮 網路技術發展使業界產生新的商業模式 資訊科技運用決定未來銀行利基所在 全球化經營市場 CRM漸受重視 銀行業競爭對手將不僅限銀行業本身

台灣金融業發展瓶頸 商品創新能力不足 全球化 服務品質提昇 固定資產未有效利用 人才缺乏 策略運用

台灣金融業挑戰 Overbanking 八國聯軍強鄰壓境 兩岸困境 全球化不足 NPL嚴重 資本適足率偏低 獲利能力不足，缺乏創新

銀行員不被允許行為 參與投機性交易 對外以職務名義為人作保 利用職務關說貸款 與客戶有金錢往來 洩漏客戶資料 吸食毒品、賭博與其他違法行為

金融人員應有法律常識 個人資料保護法 洗淺防治法 公平交易法 刑法：圖利、背信、貪污、侵占 民法：損害賠償

銀行從業人員之法律責任 顧客資料保密責任 不得收受不當利益 教唆侵占詐騙責任 洩漏與交付洗淺犯罪責任 損害賠償責任

未來銀行業捍衛戰士 專業財務學養 國際化視野 外語能力 人際網絡建構 證照 電腦技能

金融相關專業證照 金融控股公司 保 險 信 託 銀 行 證 券 期 貨 銀行內部控制與內部稽核 理財規劃人員 外匯人員 授信人員 保　險 信　託 銀　行 證　券 期　貨 銀行內部控制與內部稽核 理財規劃人員 外匯人員 授信人員 證券商業務人員 證券商高級業務人員 證券投資分析人員 投信投顧業務員 股務人員 債券人員 資產證券化 企業內部控制 票券商業務人員 期貨商業務員 期貨交易分析人員 人身保險業務員 財產保險業務員 投資型保險商品業務員 保險經紀(代理、公證)人 個人(企業)風險管理師 人壽(財產)保險核保理賠人員 信託業業務人員

國際證照之取得 CIIA CFA CFP 主要通行 地區 歐洲 美國 對會員國當地文化 與法規之尊重 　　歐洲 　　美國 對會員國當地文化 與法規之尊重 經認證過之會員 國當地測驗可抵 免其初階測驗 會員國當地測驗無 法抵免任一階段之 測驗 會員國當地測驗可 以抵免部分測驗 命題方式 全球統一 　全球統一 非全球統一 測驗與訓練 之結合 應試人可自行 準備 應試人可自行準備 應試人必須參加 訓練課程方可應試 測驗使用 語言 英文 　 英文 中文

企業與學生對專長認知

幫娃娃業務員快快長大 穿著正式得體 放慢講話速度、降低音調 避免手勢與口頭禪 恰當透露資歷或業績 事前做好準備工作 提出顧客感興趣問題及訊息 用心傾聽、了解顧客需求 建立專業、穩重形象

企業最怕用的10種新鮮人 敬業精神不佳 不能吃苦耐勞 遇挫折容易退縮 沒有團隊合作精神 罵不得

企業最怕用的10種新鮮人 抗壓性低 太固執 不夠謙虛 欠缺職場倫理 不夠Open-minded、學習動機不強

員工的類型 缺乏經驗、績效不佳但有心學習 表現不佳、拒絕建議並改善 表現不佳一點也不在乎 表現良好、滿足現況 表現傑出對新挑戰充滿期望

最受主管喜愛員工 作事主動積極 企圖心強 虛心肯學習 體察上意 溝通協調能力佳 遵守規定 工作能力強

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