2014年北京市企业 创新调查问卷培训 （建筑业企业用） 2014年12月

内 容 提 要 1 填报规定及要求 2 报表填报说明 3 联网直报平台操作 4 练习

一、填报规定及要求 创新情况表 （Ⅶ 502-1表） 所有纳入调查范围的企业，不论是否进行了与创新相关的活动，都应填报本表；由问题回答情况判断是否有创新活动；

一、填报规定及要求 企业家问卷 （Ⅶ 502-2表） 此表应由了解企业创新全面情况的企业家回答。如果不方便通过网络作答，可通过网络打印等方式得到纸质问卷，待企业家完成后，再由统计人员通过联网直报系统上报。 所有纳入调查范围的企业，不论是否进行了与创新相关的活动，都应填报本表。 本问卷应在创新情况表之后作答。填报人最好能先行阅览创新情况表的填报内容，以避免两表信息不一致、出现审核关系不通过而影响上报。 副总经理以上高层管理人员，考虑到企业家的实际情况，

二、报表填报说明 报表内容 核心指标与审核规则 以工业用问卷为主，建筑业和服务业问卷主要讲不同之处

（一）报表内容 创新情况表 —— 工艺创新 —— 产品创新 —— 正在进行或中止的产品或工艺创新活动 —— 产品或工艺创新活动情况 —— 产品或工艺创新信息来源 —— 产品或工艺创新合作情况 —— 知识产权及相关情况 —— 产品或工艺创新的阻碍因素 —— 组织（管理）创新 —— 营销创新

（一）报表内容 企业家问卷 —— 基本信息 —— 创新的作用 —— 各种创新对企业的影响程度 —— 创新获得成功的影响因素 —— 创新激励措施及效果 —— 政策对创新活动的影响程度 —— 创新战略目标 —— 反馈信息

（二）核心指标与审核规则 创新指本企业推出了新的或有重大改进的产品或工艺，或采用了新的组织管理方式或营销方法； 拓展了创新的定义，包括技术层面的产品、工艺创新，增加非技术层面的组织、营销创新。 组织 管理 创新 营销 工艺 产品 明确创新的概念。创新不是发明、不要求一定是创造性的工作。创新比研发R&D涉及面要宽泛。比如采用了对本企业来说是新的技术，在生产经营中引入了新工艺设备，虽然不是研发，但是一种最小程度的创新，属于创新活动。

企业创新情况 应包括其他营业活动有关的创新，不要漏填

第一部分 工艺创新 指企业采用了全新的或有重大改进的施工工艺、生产工艺或辅助性活动； 第一部分 工艺创新 指企业采用了全新的或有重大改进的施工工艺、生产工艺或辅助性活动； 工艺创新的“新”要体现在技术、设备或流程上，降低生产成本，提高产品质量； 辅助性活动指企业的采购、物流、财务、信息化等活动。

工艺创新 1.针对已经实现的创新 不包括：正在进行的或中止的创新活动 2.上述活动它对本企业而言必须是新的， 但对于其他企业或整个市场而言不一定 是新的。 实现：一项新工艺被企业的运营业务实际使用 本企业新：企业引入的工艺设备，用于本企业的生产运营中 3. 包括：与工艺有关的辅助性活动； 不包括：单纯的组织管理方式的变化

企业创新情况 根据建筑业的特点，工艺创新更为普遍。 建筑业特有的

审核：如果企业01题或02题中的任意一项选择了1.是，说明企业有工艺创新，则03题谁研发不能为空 建筑业特有的 注意跳答 审核：如果企业01题或02题中的任意一项选择了1.是，说明企业有工艺创新，则03题谁研发不能为空

开展了多项工艺创新时，可多选

建筑业将国内市场新与国际市场新合并称为市场新 市场新指工艺不仅对于本企业而言是全新的或有重大改进的，对于国际或国内市场及其他企业而言同样也是

第二部分 产品创新 产品创新是指企业向市场推出或向客户交付了全新的或有重大改进的产品； 第二部分 产品创新 产品创新是指企业向市场推出或向客户交付了全新的或有重大改进的产品； 新产品的“新”要体现在产品的功能或特性上，包括在技术规范、材料、组件、用户友好性等方面有重大改进的产品。 这里的产品既包括货物，也包括服务。 全新的产品：较之以前有不同的特性、用途或功能 显著改进的产品：在材质、组成部件和其他特征上有更好的表现

产品创新 1.针对已经实现的创新，即新产品已推向 市场；不包括：正在进行的或中止的创新、 非报告期实现的创新 2.上述活动对本企业而言必须是新的， 对于其他企业或整个市场而言不一定是新的 1.小修小改不算 2.判定企业的产品功能或用途等是否为创新的最低标准是，考量它对企业而言是否是新的或显著改进的。 3.不包括：仅有外观变化或其他微小改变的 产品，或直接转销的产品。

创新及相关情况并不局限在本企业的主营活动上。例如，建筑业企业同时也生产建筑构配件，这虽具有明显的制造业活动特征，但有关活动需要填报，属于建筑业的产品创新，不要漏填。

审核：若企业有产品创新，则07题谁开发、08题新颖度、09题产品份额不能为空。 注意跳答 审核：若企业有产品创新，则07题谁开发、08题新颖度、09题产品份额不能为空。 第一部分各题

有多个产品创新时， 可多选 分四个层次：开发者：战略创新者、间断创新者、改进创新者、接受创新者

市场新包括国际市场新和国内市场新 当企业有多项产品创新时，则08题可多选 审核：09题各新颖度新产品的销售份额之和应等于100

需要注意的问题 推向市场：不要求一定要形成交易，即使销售失败也可算作成功推向市场，可以有产品创新但无新产品销售收入； 关于新颖度：创新产出应体现为经济价值。专利、论文、商标、版权等一般是R&D活动的产出成果，但不能算作创新产出。

第三部分 正在进行或中止的 产品或工艺创新活动 第三部分 正在进行或中止的 产品或工艺创新活动 与产品创新、工艺创新共同判断企业有无创新活动，以避免遗漏在研项目等情况； 正在进行的创新活动：指正在进行、尚未完成预定目标任务的产品或工艺创新活动； 中止的创新活动：指由于各种原因中断、延期、放弃或失败的产品或工艺创新活动。

注意跳答

第四部分 产品或工艺创新活动情况 1.内部R&D活动 2.外部R&D活动 3-8.为实现创新进行的非R&D活动 第四部分 产品或工艺创新活动情况 1.内部R&D活动 2.外部R&D活动 前三部分是判断各种创新类型，第四部分是另一个层次的分类问题，后续测算创新费用的重要依据。 3-8.为实现创新进行的非R&D活动

第五部分 产品或工艺创新信息来源 限选3项

第六部分 产品或工艺创新合作情况 创新合作：指企业与其他企业或机构共 同开展产品或工艺创新活动； 要求企业必须是积极主动参与的， 第六部分 产品或工艺创新合作情况 创新合作：指企业与其他企业或机构共 同开展产品或工艺创新活动； 要求企业必须是积极主动参与的， 不包括纯外包项目； 双方不一定要取得商业利益。 外包：企业为节省人力成本、高效管理，将企业内部非核心的业务委托其他专业公司代理。不是合作关系。 应是主动开展的

注意跳答 审核：若工艺或产品创新03、07题选择了合作开发，则14题不应为空（C类核实性）

注意跳答 审核：若14题选择了创新合作伙伴，则15题应填报哪种合作伙伴最有价值 审核：若14题选择了“2.高等学校”或“3.研究机构”，则16题创新合作形式不能全为空

第七部分 知识产权及相关情况 企业由于率先开发出某种产品或工艺创新，或率先进入某一个领域，从而获得领先其他企业的市场竞争优势。

第七部分 知识产权及相关情况 新工法：保证工程质量与安全、环保、提高施工效率、降低工程成本而开展的施工工艺。 第七部分 知识产权及相关情况 新工法：保证工程质量与安全、环保、提高施工效率、降低工程成本而开展的施工工艺。 企业由于率先开发出某种产品或工艺创新，或率先进入某一个领域，从而获得领先其他企业的市场竞争优势。 新工法：保证工程质量与安全、环保、提高施工效率、降低工程成本 期末有效发明专利：指报告期末企业作为第一专利权人拥有的、经境内外知识产权行政部门授权且在有效期内的发明专利件数。 不包括：实用新型和外观设计专利

专利申请号：201410025832.8 流水号 年份 2013或2014 1发明专利 2实用新型 3外观设计 按照由左向右的次序，专利申请号中的第1—4位数字表示 受理专利申请的年号，第5位数字表示专利申请的种类（1 表示发明专利申请；2表示实用新型专利申请；3表示外观 设计专利申请；8表示进入中国国家阶段的PCT发明专利申 请；9表示进入中国国家阶段的PCT 实用新型专利申请） 第6-12位数字（共7位）为申请流水号，表示受理专利申请 的相对顺序，最后再加上小数点和校验位。 32

期末有效发明专利 报告期末企业作为第一专利权人拥有的、经国内外知识产权行政部门授权且在有效期内的发明专利件数 应填时点数 有效期：从申请年份开始算起 定期交纳维护年费

第八部分 阻碍因素 限选3项 审核：第八部分阻碍因素不宜全为空，不论是否开展创新活动（C类核实性） 第八部分 阻碍因素 限选3项 一些企业有可能因为某些阻碍因素而无法开展创新，所以全部企业都要填报 审核：第八部分阻碍因素不宜全为空，不论是否开展创新活动（C类核实性）

第九部分 组织(管理)创新 企业采取了此前从未使用过的全新的组织管理方式，主要涉及企业的经营模式、组织结构或外部关系等方面。 第九部分 组织(管理)创新 企业采取了此前从未使用过的全新的组织管理方式，主要涉及企业的经营模式、组织结构或外部关系等方面。 不包括:单纯的合并或收购,而应是企业管理层战略决策的结果。 此处的“新”是指它对本企业而言必须是新的，但对于其他企业而言不一定是新的。

组织管理创新的例子 经营模式方面 首次组建新的工作团队加强知识共享 首次对供应商和分包商启动质量控制标准 团队或个人绩效奖励手段的首次采用 远程办公或无纸化办公的首次采用

组织管理创新的例子 组织结构方面 职责改变，给予某部门更多的工作职责 采用具有组织结构简单、工作轮换性强、 沟通渠道畅通等特点的新型高绩效工作系统 采用新的培训或教育系统 外部关系方面 研发或生产业务外包的首次使用 与科研机构之间建立新型合作机制

第十部分 营销创新 企业采用了此前从未使用过的全新的营销概念或营销策略。 不包括：季节性、周期性变化和其他常规的营销方式变化。 第十部分 营销创新 企业采用了此前从未使用过的全新的营销概念或营销策略。 不包括：季节性、周期性变化和其他常规的营销方式变化。 对本企业而言必须是新的，但对于其他企业或整个市场而言不一定是新的。 更好地应对消费者的需求，开发新市场，或重新定位一个企业在市场中的产品

21：在形式和外观上有所变化，不改变产品的功能或用户特性 22：推广公司的商品和服务的新理念 23：新的销售渠道 24：用新的定价策略营销企业的商品（返利、打折）

营销创新的例子 产品外观设计或包装方面 现有产品的创意设计，如将优盘设计成可佩戴的首饰 为消费者着想的新设计，如为很小的公寓设计的家用电器 产品推广方面 首次在电视、电影、书籍上使用植入式广告 为新产品开发新商标

营销创新的例子 产品销售渠道方面 首次使用仅针对持卡会员服务的店内销售 首次使用独家零售，如在特定的商店仅销售高端产品 产品定价方面 首次使用可变价格，定价依购买的时间与地点进行变化 首次使用折扣系统，如会员卡

需要注意的问题 “有重大改进”是不算作组织或营销创新的，强调“全新”、“首次”； 应填报已经实现的组织或营销创新， 不应填报正在进行或中止的组织或营销创新。 组织和营销创新的判断强调“首次”

3.兼有多种创新类型的企业，不要漏填 仅有产品创新：研发出全新的或有重大改变的产品，无工艺变化； 仅有工艺创新：为提高生产效率，购买新设备、改进新的生产方式或技能，无产品创新； 既有产品创新又有工艺创新：引入新产品的同时，也开发了一套新的工艺； 既有产品创新又有营销创新：对新产品进行外观或包装方面的设计（为销售新产品引进了新的营销方式）； 既有工艺创新又有组织创新：引进新工艺技术的同时采用了一种新的组织管理方式 不要漏填。许多创新具有不止一种创新类型。

4.本表问题设置的整体结构 在组织创新和营销创新出现之前，各问题都仅限于产品创新、工艺创新以及与之相关的创新活动。 产品创新 工艺创新 及相关活动 第一部分至第八部分：先判断有无产品或工艺创新活动，再针对产品或工艺创新活动进行询问，然后是针对所有企业的竞争力与创新阻碍问题。 1.工业数据可以更好的衔接 2.这一架构是与CIS标准问卷相吻合的。 组织创新 营销创新 第九部分、第十部分：判断有无组织创新或营销创新。

创新调查企业家问卷 问卷中绝大部分问题是单项选择题，有少量开放式问题。最后一题为选答题，可以多选，也可以不回答。

第一部分 企业家信息 企业家基本信息，不得漏填。

第二部分 企业家对创新重要性的认识 不能为空，所有企业都需填报。

第三部分 创新对企业的影响 各类创新对企业的影响是创新实施后对企业产生的实际效果和影响，不是企业设定的目标 第三部分 创新对企业的影响 各类创新对企业的影响是创新实施后对企业产生的实际效果和影响，不是企业设定的目标 审核：若企业有产品创新，则每题都不能为空 核实性审核：各项一般不能同时填4.无 49

生产的灵活性：生产系统对用户需求变化的响应速度，反映生产系统适应市场变化能力

若四种创新的影响不全为空，则05题需要回答哪类影响最大

第四部分 创新获得成功的因素 基本延续上次调查的问题 审核：若企业有创新活动，则第四部分应填报（C类核实性）

第五部分 创新激励措施 区别：开展了创新活动 措施效果选项有调整 审核：若企业有创新活动，则第五部分应填报（C类核实性）

第六部分 政策对企业开展创新的影响 审核：若企业有创新活动，则第六部分应填报（C类核实性） 第六部分 政策对企业开展创新的影响 审核：若企业有创新活动，则第六部分应填报（C类核实性） 审核：若影响程度选择了“低”或“无”，则原因不能为空

有关政策 企业研发费用加计扣除税收优惠政策 高新技术企业所得税减免政策 企业研发活动专用仪器设备加速折旧政策 科技开发用品免征进口税收政策 技术转让、技术开发收入免征增值税和技术转让减免所得税优惠政策 鼓励企业吸引和培养人才的相关政策 优先发展产业的支持政策 金融支持相关政策 创造和保护知识产权的相关政策 1.前面几项财税优惠政策比较重要，也比较普遍，设置了较为具体；后面几项较为笼统宽泛 各项政策的介绍和出台的具体政策措施，参见指标解释 2.本问卷的政策影响部分所列出的各项政策，并不一定对各个行业、各类企业都是适用的，但这些政策基本上都具有普适性，因此不同行业所用问卷都收录了这些政策。如果某些行业的企业对这些政策的适用度很低，也是有可能的。 各项政策，并不一定对各个行业、各类企业都是适用的，某些行业的企业对这些政策的适用度很低，也是有可能的。

第七部分 创新战略目标 审核：第七部分是否制定战略目标不能为空

第八部分 反馈信息 增强对调查对象的服务意识 选答题，可不回答；唯一可多选 可能根据该结果向企业反馈汇总数，或在资料开发中增加相应内容

需要注意的问题 注意填报顺序 创新及相关情况的判断以创新情况表为准 法人原则：某项创新是在集团子公司实现的，则母公司不应填报相应情况

三、联网直报平台操作

网址：北京统计联网直报系统 http://www.bjes.gov.cn 并通过联网直报平台完成数据的采集、审核、汇总

Ⅶ502-1表的表式

Ⅶ502-2表的表式

跳答设置

跳答设置

限选3项

多选题

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澄清说明

四、练习题 创新类型的判断 创新指标的计算 练习1 练习2 1.创新类型的判断是创新调查相关工作人员的基本技能，重要性大抵与科技年报中判断R&D类型相似。

（二）创新指标计算 第2题 注意两个关键因素： 创新与创新活动的区别 此处的创新活动仅指产品或工艺创新活动

1 2 3 4 5 6 7 8 总结几个规律（1-8格代表8种分类）： 有1或2必有3，反过来有3必有1或2至少一个 有3或4必有5，反过来有5必有1或2或4至少一个 是否有6和7与1-5都没有关系 1-7全没有才选8

谢 谢！