報告人：劉國安 總經理 單 位：寶碩財務科技股份有限公司 臺北國際金融資訊協會理事長 數位金融為金融業帶來之衝擊 --以證券業的社群金融為例 報告人：劉國安 總經理 單 位：寶碩財務科技股份有限公司 臺北國際金融資訊協會理事長 2016/05

大綱 證券商與營業員的困境 營業據點變革的建議 營業員變革的建議 資訊服務變革建議 社群工具變革建議 --潮股機器人

數位金融3.0，實體據點與營業員功能降低！ 數位金融3.0多元化趨勢改變客戶交易模式，客戶對證券營業據點（實體通路）功能要求，與對營業員的服務需求大幅改變，證券商須重新定位營業員與據點的實質功能與使用效能． 券商近年網路交易佔比 富邦證券近年交易來源統計

降低小型券商承作財富管理業務門檻，小型券商才有生存空間 ! 小型券商，業務功能較少，轉型更不易 ! 商品多元化趨勢，證券客戶不再只需求台股商品，多元資產配置已成證券業務重要課題，但小型券商因規模較小而無法承做相關業務 ! 降低小型券商承作財富管理業務門檻，小型券商才有生存空間 ! 近年整體市場複委託與台股交易人數比較圖 2015各項業務券商類別佔比

兩岸三地，證券業務比較 ! 2015兩岸三地日均交易量(億/台幣)，台灣/1168億、大陸/52424億、香港/5186億。香港營業員可從事業務依牌照分級，1號牌為可接單的營業員，人數2.3萬人，可執行資產管理建議為9號牌，目前人數近1萬人。 (億台幣) (萬台幣)

大綱 證券商與營業員的困境 營業據點變革的建議 營業員變革的建議 資訊服務變革建議 社群工具變革建議 --潮股機器人

券商因應之一 ：依特性不同領域發展 資本額>100大型券商 發展行動交易 財富管理-信託 國際化策略 借貸款項 資本額<100 中型券商或金控集團型 券商 發展行動交易 財富管理 資本額<50 小型券商 發展行動交易 特色券商 專業券商 代銷基金 合作推廣

券商因應之二 ：進入財管與國際化時代，擴大商品層面 財富管理 基金保險 接單 亞洲盃 負債管理

券商因應之三 ：仿美國券商經營模式，重新定位 全能投行：資本實力雄厚、牌照齊全、機構客戶基礎好的大型券商，具這種特徵的是元大、凱基、富邦、永豐金等。 嘉信模式：中小客戶為主，兼顧大客戶，網上網下管道相互配合，目前有這種戰略雛形的是群益、元富、日盛、統一……等。 網路折扣經紀商：基本不依靠線下營業部，主要以網路管道發展經紀業務，輔以簡單的產品銷售和諮詢服務，如國泰證券、 新光證。 社區經紀商：盈利模式和競爭力不突出的券商中產生，如區域型的專業經紀商。

證券營業據點優化重點&營運模式 營運模式 場地配置 營運管理 制度規劃 經紀、財管業務並重 實體、線上服務並行

券商營業點轉型”1+N、O2O”的模式佈局 數位金融3.0背景下的營業點建設不能按照傳統思路，要按照新形式打造輕型營業點，在管理上形成總部—營業點之間 ”1+N ”的新模式；營業點與互聯網交互的O2O新模式。 總部需要給營業點的支持有下列三個方面： 1.IT系統的支持：這種模式總部與營業點之間的高效溝通全部依靠互聯網，所以對於內部IT系統構建要求很高，這是1+N模式的基礎。 2.數據處理能力：只有通過充份數據挖掘，才能發揮出輕型營業點在客戶維護及開發過程中的作用，並做出積極反饋。 3.明確目標：主要明確業務方向、產品輸出以及營業點KPI。 輕型營業點在建設過程中，也存在三個發展要點： 1.因地制宜：應衡量營業點客戶分級、金融專業知識、營業貢獻度等要素，分設旗艦型、財富管理型、或微型網點。 2.智慧化終端及設備：輕型營業網點雖小，但功能不能縮減，智慧終端的使用有助於與總部數據對接，同時也有助於功能豐富。 3.注重員工綜合金融能力與數位行銷能力：以O2O雙軌服務客戶。

營運模式：經紀，財管並重！ 問題討論 證券分公司設置財管櫃台 的條件放寬 ! (分公司財管櫃台 無須單獨設立) 經紀業務競爭與環境改變，日均交易量成長率不如複委託交易量成長率、 財富管理AUM成長率。證券營運模式應朝經紀、財管並重 ! 問題討論 證券分公司設置財管櫃台 的條件放寬 ! (分公司財管櫃台 無須單獨設立) 共同行銷業務放寬，給予 協助推薦客戶之人員獎勵 條件放寬 ! (壽險agent不需證照 可領取推介獎勵) 設置台股交易中心，同複 委託業務設立交易室，開 放客戶直接下單至交易室 ! 現貨日均交易量=2015.11m/2014.11m 複委託交易量=2015.11m/2014.11m 信託AUM=2015.Q3/2014/Q3 2015年證券主要業務YOY比較圖

營運模式：實體，數位並行 ! 問題討論 開放營業員可就證券提供 意見! 多帳戶整合下單平臺 ! 線上申請應用程式介面 （API）服務 數位金融趨勢，實體通路使用效能雖降低，但加重財富管理業務後。應充分利用網路即時性的效益，結合實體通路與人的互動，加強業務推動的效益。 問題討論 開放營業員可就證券提供 意見! 多帳戶整合下單平臺 ! 線上申請應用程式介面 （API）服務 近年富邦行動下單佔比與智慧型手機普及率比較圖

場地配置 : 整併外如何有效提升附加功能? 問題討論 開放證券分公司可以跨業 經營(賣咖啡….) 因業務效能降低以致證券分公司數逐年減少，證券營業據點除場地面積縮減或整併外，營業據點放寬複合式經營，以增加附加價值 ! 問題討論 開放證券分公司可以跨業 經營(賣咖啡….) 數位化後分公司人員與器 材配置需求可簡化，或調 整分公司設立標準。(後台人 員、股市觀測站設備….簡化) 近年券商營運據點成長圖

營運管理與管理制度 : 業務面 風險管理面 作業管理面 T+2交割制度變革(交易股票先圈存) ! 問題討論 T+2交割制度變革(交易股票先圈存) ! 業務面 線上申請應用程式介面（API）服務及簽署推介契約等文件 風險管理面 數位化，作業事項可集中作業，無須存在於分公司 作業管理面

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財富管理人員數位創新人員法遵風管人員跨界合作人員 從業人員配置板塊移動趨勢 財富管理人員數位創新人員法遵風管人員跨界合作人員 營業員 分公司人員 總公司中後臺人員 稽核人員

從業人員轉型規劃 陪伴客戶家族 管理財富 數位金融 策略規劃 轉型數位 職能人員 中高階人才 提升視野 總分公司中後台、稽核 轉型 數位、法遵、風管 及跨界人才 受託買賣人員 兼任 財富管理人員

營業員未來發展前景在於中產階級財富管理 銀行、基金、保險及證券四大傳統金融行業，近期在數位金融3.0及金融科技破壞式創新的衝擊下，已產生質與量的變革，營業點及從業人員的數位轉型已如火如荼的展開，中產階級的財富管理業務將成為公司獲利的主要來源。無論是傳統金融機構或新興的金融科技公司，均以不同形式從事資產管理及財富管理業務。營業員應該重視綜合金融能力與數位行銷能力，才有機會爭一席之地。 銀行業私人銀行業務 目前規模逐漸擴大的中產階級，是證券公司服務的主要用戶群體。而且憑藉證券公司多年積累的行銷經驗，已經建立和用戶間的信用，這種信用是未來證券公司最大的競爭壁壘，而藉由O2O模式，則可以將這種優勢最大限度的發揮。 高利潤業務 （財富管理） 部分資本實力雄厚的大型綜合證券公司可以覆蓋企業及私人客戶 中利潤業務 （產品銷售） 幾乎所有傳統金 融機構及互聯網公司 均可針對這部分使用者提供服務。 銀行、保險、基金、證券在金融產品銷售領域的競爭無大差異，高端理財產品銷售對象上，可以覆蓋到互聯網公司很難覆蓋的中高淨值客戶。 低利潤業務 （金融資訊） 低淨值客戶 （普通股民） 高淨值客戶 （社會精英） 中產階級 銀行 基金公司 保險公司 證券公司 互聯網公司

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共創、共享證券業金融科技生態圈 Financial Institution SaaS & SaaS+ Solution Provider On-line Service：電子交易 O2O Service：財富管理-信託、諮詢、代銷 A：旗艦型 B：附加功能型 C：簡易型 D：延伸服務型 E：虛擬型 大型&金控券商 中型&金控券商 特色券商 專業券商 SaaS & SaaS+ Solution Provider 程式下單 AP下單 加值型APP APP下單 網頁下單 行情資訊前台 交易/風控中台 帳務/金流後台 ISVs,Sis & API Providers 證券/期貨業金融服務生態雲，共享流程服務(BPaaS) 電子券商 線上服務 客戶分流 差異化服務 社群金融 Data Providers 證券/期貨業大數據應用開發維運平台(PaaS) VCs，Mentors 證券/期貨大數據水庫資訊共享服務(AaaS) 證券 期貨 債券 基金 證券/期貨業大數據水庫資訊共享服務(DaaS) Innovative Startups 交易 新聞 政府 社群 APIM DevOps Dashboard IDC Partners 私有雲 混合雲 公有雲 雲端機房/雲端運算/雲端儲存

數位3.0，客戶需要價值服務、更效率化的下單機制 ! 數位化趨勢應提供給客戶更即時、更多元、更加值的大數據資訊服務。另交易平臺應簡化多帳戶的下單需求，並提供更smart的下單功能。 現貨/期貨。複委託。信託。 下單平臺 證券商 證券雲 資訊商 交易功能 整合 價值服務 多帳戶整合的下單平臺 更效率化的下單機制(程式下單普及化) 證券業務價值服務。 大數據整合服務。

跨平台及裝置的資訊服務

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