Challenges and Opportunities facing the Chinese Dairy Industry 中国乳品业面临的挑战和机遇 Challenges and Opportunities facing the Chinese Dairy Industry 罗伯特 • 华生 Robert Watson

机遇 消费者对乳制品的需求增加。 挑战 1) 乳品业的获利能力 a)      每头奶牛的产量低， b)      饲养成本高， c)      饲养场规模小， d)      牛奶价格低， e)      疾病预防与控制。 2) 牛奶质量 a)      消费量的持续增长 b)      进口奶粉的威胁

人均年牛奶消费量—中国 年度 城镇地区人均（千克） 农村地区人均（千克） 全国人均（千克） 1995 16.0 0.64 5.1 1996 0.8 5.4 1997 14.7 0.95 1998 15.5 0.93 5.8 1999 17.3 0.96 6.7 2000 19.8 1.06 7.8 2001 22.1 1.2 9.1 2002 28.4 1.19 11.8 2003 34.5 1.7 15.1

奶牛场生产体系 Farming Systems

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奶产量（千克/头/年）-黑龙江省 24家共拥有680,000头奶牛的乳品企业调查-黑龙江

饲料成本高 草料质量低 用浓缩饲料补充 对价格波动的脆弱性增加 集约化牛奶生产强调高质量的草料生产 需要更多的教育

加拿大的乳品业 1970/71 2001/02 %变化 农场数 122194 18673 -85% 母牛数（千头） 2390 1137   1970/71 2001/02 %变化 农场数 122194 18673 -85% 母牛数（千头） 2390 1137 -52% 牛场产奶量（百万升） 7705 7600 -1% 每个牛场的产奶量 （升） 63100 408200 +545% 牛场平均母牛数 20 61 +205% Year 1970/71 2001/02 % CHANGE Number of Farms 122,194 18,673 -85% Number of Milk Cows (thousand head) 2390 1137 -52% Volume of Milk Produce (million litres) 7705 7600 -1% Volume of Milk per Farm (litres) 63100 408200 +545% Average Cows per Farm 20 61 +205%

鲜奶价格-中国（人民币元） 来源：海通证券研究所（2004） 鲜奶价格-加拿大（人民币元） 年度 1997 1998 2000 2001 2002 牛奶价格 （人民币元） 3.64 3.56 3.61 3.69 3.84

鲜奶收购价格，1998年 联合国粮农组织乳品业展望，1998年6月

疾病控制与预防 动物健康体系不够完善 奶农不能得到保护其投资的服务 流行病和生产性疾病威胁着乳品工业 兽医教育非常关键

牛奶质量标准 传统上关注脂肪、蛋白质和细菌水平， 质量标准的实施留给了加工商 不容许抗菌素残留物的政策非常关键 The uruguay round of trade agreements has opened up the world dairy market through the reduction of tarriffs. The face of protectionism has changed and now trade barriers are established through quality standards. Consumers are demanding higher levels of food safely The national level standards in China include mercury, DDT as well as fat and protein requirements. Standards set at the municiple level in China are tougher than the national level, but still not at the standard levels of other countries. This will be a major obsticle to the development of the dairy industry in China and western China. Consumers in China will demand higher quality milk as their living standard increases and the processing companies will demand a higher quality product from their producers. If they can not get the milk locally they will simply inport high quality goods. Markets will be lost to imported brands if the consumer percieves that imported milk is of a higher quality.

乳制品的净进口量- 换算成等值鲜奶，1995-2004（单位：百万吨）   来源：中国乳业年鉴（2004）

全脂奶乳制品价格（大洋洲，指标性出口价格，离岸价），2003和2004年 美元/吨

加入WTO后乳制品关税年度降低额 关税率: % 乳制品规范 入世时的关税 2002 2003 2004 2005 鲜奶 乳制品规范 入世时的关税 2002 2003 2004 2005 鲜奶 04011000 21 19 17 15 04012000 21 19 17 15 04013000 21 19 17 15 奶粉 04021000 15 13.8 12.5 11.3 10 04022100 20 17.5 15 12.5 10 04022900 20 17.5 15 12.5 10 04029100 36.7 30 23.3 15 10 04029900 36.7 30 23.3 15 10 酸奶 04031000 34 26 18 10 04039000 38 32 26 20 乳清 04049000 38 32 26 20 黄油 04051000 36.7 30 23.3 15 10 04052000 36.7 30 23.3 15 10 04059000 36.7 30 23.3 15 10 奶酪 04061000 34.8 27.2 19.6 12 04062000 34.8 27.2 19.6 12 04063000 34.8 27.2 19.6 12 04064000 36 29 22 15 04069000 34.8 27.2 19.6 12 数据来源：MOFTEC

结语 国内的牛奶消费量预计将继续上升，这为中国的奶制品生产领域的发展创造了机会， 每头牛的平均产奶量低，广泛采用的粗放型畜牧业规范，将导致集约型农业生产体系中出现难以接受的低盈利能力 ， 品种改良体系需要得到增强，以防止中国品种质量继续受到冲击。

饲养管理必须强调高质量草料生产，尽量减少对浓缩饲料的依赖 — 教育是关键 应该鼓励扩大饲养场规模，使乳品生产体系更加稳定，改进牛奶质量 疾病处理与预防体系需要得到增强，增加获得兽医服务的机会 — 教育是关键 牛奶质量标准的严格执行，是保证消费者对奶制品需求的持续增长的关键所在。杜绝使用抗生素的政策是惟一可行的解决办法 关税的降低和市场准入的放松，使得国外的优质奶粉得以进入中国，对国内的乳品业造成了威胁