2015-2018年中国农药行业研究报告 农药是当前世界农业发展最重要的增产方法之一，农药生产主要包括农药中间体、原药合成和制剂加工三大环节。 2006-2014年，中国农药原药（折有效成分100%）产量的年均复合增长率达14.2%，预计2015年将达到366万吨左右。中国农药原药的生产主要集中在江苏省、山东省、河南省、浙江省等地，2014年这四个地区所占比例接近70%。 农药制剂主要包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂三类。2006-2014年，中国除草剂在农药制剂中的比例快速上升，而杀虫剂则持续下降，杀菌剂相对来说变化不大。2015年，预计中国除草剂、杀虫剂和杀菌剂的产量将分别达到175万吨、53万吨和18万吨。 中国不仅是农药生产与消费大国，也是农药出口大国。2010-2014年，中国农药出口量的年均复合增长率达17.3%，预计2015年将达到130万吨左右。但是中国农药出口单价远低于进口单价，主要原因是进口产品多为创新药，而出口产品多为原药、仿制药等。 全球农药公司可分为研发型和过期专利型两类，前者主要为先正达、陶氏、巴斯夫、拜耳、孟山都等大型跨国企业。中国农药生产企业由于规模小、技术差，多为过期专利型企业，主要做原料药和仿制药。   来源：中国统计局；整理：水清木华研究中心

 目前，中国农药生产企业达2000余家，市场集中度极低，主要上市公司有红太阳、新安股份、扬农化工、辉丰股份、诺普信等。2015年，中国有多家农药企业进军资本市场，如国光股份、利民股份和广信股份。此外，还有多家农药企业筹划上市，如江苏中旗作物保护股份有限公司、江苏苏利精细化工股份有限公司等。 近年来，在互联网提升传统产业竞争力的大趋势下，中国部分农药生产企业也开始逐步探索“互联网+”模式。如诺普信建立了田田圈、农集网、农金圈，打造完整的互联网农业服务生态链；辉丰股份联合中国农药发展与应用协会等单位共同发起设立农一网，专门从事农资电子商务。 水清木华研究中心《2015-2018年中国农药行业研究报告》主要包括以下几个内容： 中国农药行业供需分析、进出口分析、行业运营情况、竞争格局等； 中国农药行业发展环境、发展趋势及预测等； 中国16家农药生产企业的运营状况、农药业务分析及发展预测等。

2. 5. 1 国际市场 2. 5. 2 中国市场 2. 6 进入壁垒 2. 6. 1 严格的行政许可 2. 6. 2 较高的资本壁垒 2 2.5.1 国际市场 2.5.2 中国市场 2.6 进入壁垒 2.6.1 严格的行政许可 2.6.2 较高的资本壁垒 2.6.3 环保方面的障碍 2.6.4 先进技术引进的障碍 2.6.5 市场进入障碍 第三章 中国农药行业发展环境 3.1 政策环境 3.1.1 监管政策 3.1.2 行业政策 3.2 上下游行业 3.2.1 上游行业 3.2.2 下游行业 第四章 中国农药行业发展预测 4.1 农药原药产能向中国转移 4.1.1 中国企业主要做“仿制药” 4.1.2 低成本优势承接产业转移 4.2 农药景气度 4.3 中国农药市场供需分析 报告目录 第一章 农药行业概述 1.1 定义 1.2 分类 1.3 产业链 第二章 中国农药行业发展现状 2.1 生产情况 2.1.1 农药原药产量 2.1.2 农药制剂产量 2.1.3 分省市产量 2.2 销售情况 2.3 进出口情况 2.3.1 进口情况 2.3.2 出口情况 2.3.3 进出口价格 2.4 经营情况 2.4.1 企业数量 2.4.2 营业收入 2.4.3 利润水平 2.5 竞争格局

4. 3. 1 行业整合加剧 供给能力增强 4. 3. 2 农药产品结构将逐步优化、合理 4. 3. 3 农药市场内外需求将保持稳定增长 4 4.3.1 行业整合加剧 供给能力增强 4.3.2 农药产品结构将逐步优化、合理 4.3.3 农药市场内外需求将保持稳定增长 4.4 中国农药行业政策变化趋势 4.4.1 未来政策面将继续保持紧缩 4.4.2 环保管理逐步走向正规化与国际化 第五章 中国主要农药企业 5.1 红太阳 5.1.1 企业简介 5.1.2 经营情况 5.1.3 营收构成 5.1.4 毛利率 5.1.5 研发 5.1.6 农药业务 5.1.7 预测与展望 5.2 江山股份 5.2.1 企业简介 5.2.2 经营情况 5.2.3 营收构成 5.2.4 毛利率 5.2.5 研发 5.2.6 农药业务 5.2.7 预测与展望 5.3 利尔化学 5.3.1 企业简介 5.3.2 经营情况 5.3.3 营收构成 5.3.4 毛利率 5.3.5 研发 5.3.6 农药业务 5.3.7 预测与展望 5.4 扬农化工 5.4.1 企业简介 5.4.2 经营情况 5.4.3 营收构成 5.4.4 毛利率 5.4.5 研发 5.4.6 农药业务 5.4.7 预测与展望 5.5 长青股份 5.5.1 企业简介 5.5.2 经营情况 5.5.3 营收构成 5.5.4 毛利率 5.5.5 研发

5. 5. 6 农药业务 5. 5. 7 预测与展望 5. 6 新安股份 5. 6. 1 企业简介 5. 6. 2 经营情况 5. 6 5.5.6 农药业务 5.5.7 预测与展望 5.6 新安股份 5.6.1 企业简介 5.6.2 经营情况 5.6.3 营收构成 5.6.4 毛利率 5.6.5 研发 5.6.6 农药业务 5.6.7 预测与展望 5.7 升华拜克 5.7.1 企业简介 5.7.2 经营情况 5.7.3 营收构成 5.7.4 毛利率 5.7.5 研发 5.7.6 农药业务 5.7.7 预测与展望 5.8 沙隆达 5.8.1 企业简介 5.8.2 经营情况 5.8.3 营收构成 5.8.4 毛利率 5.8.5 研发 5.8.6 农药业务 5.8.7 预测与展望 5.9 辉丰股份 5.9.1 企业简介 5.9.2 经营情况 5.9.3 营收构成 5.9.4 毛利率 5.9.5 研发 5.9.6 农药业务 5.9.7 预测与展望 5.10 湖南海利 5.10.1 企业简介 5.10.2 经营情况 5.10.3 营收构成 5.10.4 毛利率 5.10.5 研发 5.10.6 农药业务 5.10.7 预测与展望 5.11 利民股份 5.11.1 企业简介 5.11.2 经营情况 5.11.3 营收构成

5.11.4 毛利率 5.11.5 研发 5.11.6 农药业务 5.11.7 预测与展望 5.12 联化科技 5.12.1 企业简介 5.12.2 经营情况 5.12.3 营收构成 5.12.4 毛利率 5.12.5 研发 5.12.6 农药业务 5.12.7 预测与展望 5.13 蓝丰生化 5.13.1 企业简介 5.13.2 经营情况 5.13.3 营收构成 5.13.4 毛利率 5.13.5 研发 5.13.6 农药业务 5.13.7 预测与展望 5.14 诺普信 5.14.1 企业简介 5.14.2 经营情况 5.14.3 营收构成 5.14.4 毛利率 5.14.5 研发 5.14.6 农药业务 5.14.7 预测与展望 5.15 新奥股份 5.15.1 企业简介 5.15.2 经营情况 5.15.3 营收构成 5.15.4 毛利率 5.15.5 研发 5.15.6 农药业务 5.15.7 预测与展望 5.16 国光股份 5.16.1 企业简介 5.16.2 经营情况 5.16.3 营收构成 5.16.4 毛利率 5.16.5 研发 5.16.6 农药业务 5.16.7 预测与展望 第六章 总结与预测

6.1 总结 6.1.1 技术 6.1.2 进出口 6.1.3 产销量 6.1.4 企业 6.2 预测

图表目录 表：农药分类和主要品种 图：农药产业链 图：2006-2015年中国化学农药原药（折有效成分100%）产量 图：2006-2015年中国农药制剂主要产品产量 图：2014年中国化学农药原药（折有效成分100%）产量结构（按省市） 图：2014年中国杀虫剂产量结构（按省市） 图：2014年中国除草剂产量结构（按省市） 图：2014年中国杀菌剂产量结构（按省市） 图：2006-2015年中国化学农药原药（折有效成分100%）销量及产销率 图：2010-2015年中国农药进口量及增长率 图：2010-2015年中国农药进口金额及增长率 图：2010-2015年中国农药出口量及增长率 图：2010-2015年中国农药出口金额及增长率 图：2010-2015年中国农药进出口平均价格 图：2006-2015年中国农药行业企业数量 图：2006-2015年中国农药行业亏损企业占比 图：2006-2015年中国农药行业主营业务收入 图：2006-2015年中国农药行业利润总额 图：2006-2015年中国农药行业毛利率 表：2013-2015年中国主要企业农药业务毛利率

表：2013-2015年中国农药行业主要企业农药业务收入 表：2013-2015年中国农药行业主要企业市场份额 表：2015年中国上市/拟上市农药企业及募投项目情况 表：中国农药行业监管政策及主要内容 表：2005-2015年中国农药行业主要政策 表：2013-2017年中国到期的农药专利产品 表：2008-2015年中国农药行业重要兼并重组事件 表：新版《农药管理条例》（征求意见稿）与旧版比较 表：中国农药行业“十二五”规划 表：全球农药行业相关的国际条约 表：中国农药相关环保政策 图：2011-2015年红太阳营业收入和净利润 表：2013-2015年红太阳（分产品）营业收入 图：2013-2015年红太阳（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年红太阳（分地区）营业收入 图：2013-2015年红太阳（分地区）营业收入占比 图：2013-2015年红太阳（分产品）毛利率 图：2013-2015年红太阳研发支出及占营业收入的比例 表：2015H1红太阳主要子公司营业收入及净利润 表：2014-2018年红太阳营业收入和净利润预测 图：2011-2015年江山股份营业收入及净利润 表：2013-2015年江山股份（分产品）营业收入

表：2013-2015年江山股份（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年江山股份（分地区）营业收入 图：2013-2015年江山股份（分地区）营业收入占比 图：2013-2015年江山股份（分产品）毛利率 图：2013-2015年江山股份研发支出及占营业收入的比例 图：2013-2014年江山股份农药产销量 表：2014-2018年江山股份营业收入和净利润预测 图：2011-2015年利尔化学营业收入及净利润 表：2013-2015年利尔化学（分产品）营业收入 图：2013-2015年利尔化学（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年利尔化学（分地区）营业收入 图：2013-2015年利尔化学（分地区）营业收入占比 图：2013-2015年利尔化学（分产品）毛利率 图：2013-2015年利尔化学研发支出及占营业收入的比例 图：2012-2014年利尔化学农药产销量 图：2013-2015年江苏快达营业收入和净利润 表：2014-2018年利尔化学营业收入和净利润预测 图：2011-2015年扬农化工营业收入及净利润 表：2013-2015年扬农化工（分产品）营业收入 图：2013-2015年扬农化工（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年扬农化工（分地区）营业收入 图：2013-2015年扬农化工（分地区）营业收入占比

图：2013-2015年扬农化工（分产品）毛利率 图：2013-2015年扬农化工研发支出及占营业收入的比例 表：2012-2014年扬农化工农药产品产销量 表：截止2015年6月30日扬农化工主要农药产品产能 表：2015H1扬农化工主要子公司营业收入和净利润 表：2014-2018年扬农化工营业收入和净利润预测 图：2011-2015年长青股份营业收入及净利润 表：2013-2015年长青股份（分产品）营业收入 图：2013-2015年长青股份（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年长青股份（分地区）营业收入 表：2013-2015年长青股份（分地区）营业收入占比 图：2013-2015年长青股份（分产品）毛利率 图：2013-2015年长青股份研发支出及占营业收入的比例 表：截止2015年6月30日长青股份主要农药产品及产能 表：2012-2014年长青股份农药产品产销量 表：2015H1长青股份主要子公司营业收入和净利润 表：2014-2018年长青股份营业收入和净利润预测 图：2011-2015年新安股份营业收入及净利润 表：2013-2015年新安股份（分产品）营业收入 图：2013-2015年新安股份（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年新安股份（分地区）营业收入 图：2013-2015年新安股份（分地区）营业收入占比

图：2013-2015年新安股份（分产品）毛利率 图：2013-2015年新安股份研发支出及占营业收入的比例 图：2012-2014年新安股份农药产销量 表：2014-2018年新安股份营业收入和净利润预测 图：2011-2015年升华拜克营业收入及净利润 表：2013-2015年升华拜克（分产品）营业收入 图：2013-2015年升华拜克（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年升华拜克（分地区）营业收入 图：2013-2015年升华拜克（分地区）营业收入占比 图：2013-2015年升华拜克（分产品）毛利率 图：2013-2015年升华拜克研发支出及占营业收入的比例 表：2014-2018年升华拜克营业收入和净利润预测 表：沙隆达主要产品体系 图：2011-2015年沙隆达营业收入及净利润 表：2013-2015年沙隆达（分产品）营业收入 表：2013-2015年沙隆达（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年沙隆达（分地区）营业收入 表：2013-2015年沙隆达（分地区）营业收入占比 表：2013-2015年沙隆达（分产品）毛利率 图：2013-2015年沙隆达研发支出及占营业收入的比例 表：2014年沙隆达主要产品产能 表：2014-2018年沙隆达营业收入和净利润预测

图：2011-2015年辉丰股份营业收入及净利润 表：2013-2015年辉丰股份（分产品）营业收入 图：2013-2015年辉丰股份（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年辉丰股份（分地区）营业收入 图：2013-2015年辉丰股份（分地区）营业收入占比 图：2013-2015年辉丰股份（分产品）毛利率 图：2013-2015年辉丰股份研发支出及占营业收入的比例 表：2014年辉丰股份主要农药产品及产能 表：2014-2018年辉丰股份营业收入和净利润预测 图：2011-2015年湖南海利营业收入及净利润 表：2013-2015年湖南海利（分产品）营业收入 图：2013-2015年湖南海利（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年湖南海利（分地区）营业收入 图：2013-2015年湖南海利（分地区）营业收入占比 图：2013-2015年湖南海利（分产品）毛利率 图：2013-2015年湖南海利研发支出及占营业收入的比例 图：2013-2014年湖南海利农药产销量 表：2014-2018年湖南海利营业收入和净利润预测 图：2011-2015年利民股份营业收入及净利润 表：2014-2015年利民股份（分产品）营业收入 图：2014-2015年利民股份（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年利民股份（分地区）营业收入

图：2013-2015年利民股份（分地区）营业收入占比 表：2014-2015年利民股份（分产品）毛利率 图：2013-2015年利民股份研发支出及占营业收入的比例 表：2012-2014年利民股份主要产品产销量 表：2014-2018年利民股份营业收入和净利润预测 图：2011-2015年联化科技营业收入及净利润 表：2013-2015年联化科技（分产品）营业收入 图：2013-2015年联化科技（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年联化科技（分地区）营业收入 表：2013-2015年联化科技（分地区）营业收入占比 图：2013-2015年联化科技（分产品）毛利率 图：2013-2015年联化科技研发支出及占营业收入的比例 图：2012-2014年联化科技农药中间体产销量 表：2015H1联化科技主要子公司营业收入和净利润 表：2014-2018年联化科技营业收入和净利润预测 图：2011-2015年蓝丰生化营业收入及净利润 表：2013-2015年蓝丰生化（分产品）营业收入 图：2013-2015年蓝丰生化（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年蓝丰生化（分地区）营业收入 图：2013-2015年蓝丰生化（分地区）营业收入占比 图：2013-2015年蓝丰生化（分产品）毛利率 图：2013-2015年蓝丰生化研发支出及占营业收入的比例

表：2012-2014年蓝丰生化主要产品产销量 表：2014-2018年蓝丰生化营业收入和净利润预测 图：2011-2015年诺普信营业收入及净利润 表：2013-2015年诺普信（分产品）营业收入 图：2013-2015年诺普信（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年诺普信（分地区）营业收入 图：2013-2015年诺普信（分地区）营业收入占比 图：2013-2015年诺普信（分产品）毛利率 图：2013-2015年诺普信研发支出及占营业收入的比例 图：2012-2014年诺普信农药制剂产销量 表：2014-2018年诺普信营业收入和净利润预测 图：2011-2015年新奥股份营业收入及净利润 表：2013-2015年新奥股份（分产品）营业收入 图：2013-2015年新奥股份（分产品）营业收入占比 表：2013-2015年新奥股份（分地区）营业收入 图：2013-2015年新奥股份（分地区）营业收入占比 图：2013-2015年新奥股份（分产品）毛利率 图：2013-2015年新奥股份研发支出及占营业收入的比例 图：2012-2014年新奥股份农药产销量 表：2015H1新奥股份农药相关子公司经营情况 表：2014-2018年新奥股份营业收入和净利润预测 表：国光农化主要产品

图：2011-2015年国光股份营业收入及净利润 表：2013-2015年国光股份（分产品）营业收入 表：2013-2015年国光股份（分产品）营业收入占 表：2013-2015年国光股份（分地区）营业收入 图：2013-2015年国光股份（分地区）营业收入占比 表：2013-2015年国光股份（分产品）毛利率 图：2013-2015年国光股份研发支出及占营业收入的比例 表：截止2015年6月30日国光股份募集项目进展情况 表：2014年国光股份主要原药及制剂产品产能 表：2012-2014年国光农化主要原药及制剂产品产量 表：2012-2014年国光股份主要农药产品产销量 表：2014-2018年国光股份营业收入和净利润预测 图：2010-2015中国农药进出口量 图：2006-2015年中国农药原药（折有效成分100%）产销量 表：2015H1中国主要企业农药业务收入及市场占有率 图：2014-2018年中国农药原药（折有效成分100%）产量预测

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