台灣中古車市場現況 發表者:曾文姬 2011．6.　2

目次 一.研究動機及目的 二.目前台灣整體中古車市場概況 三.中古車經營型態 四.消費者客群分析 五. 總結

一. 研究動機及目的 台灣1995年中古車的過戶數首次超越新車的領牌數，2005年中古車過戶數高達90.5萬輛,以不重複過戶數推估交易量有63萬輛，大於新車51萬 。2010年新車交易量為30萬輛而中古車卻仍有40萬輛的水準 雖然中古車市場也隨著新車市場之低迷受影響，但依交通部監理單位統計台灣目前中古車的產值一年仍達1000億元，故此回欲探討此項不可忽視之產業現況。 .

2010.10止 台灣汽車保有車齡 車輛高齡化 七年以上 73% 三年以上 6.6% 十年以上 56%

二. 台灣中古車市場概況 新車市場近年萎縮,中古車市場產值不可忽視

台灣新車市場大幅衰退,各大車業者看準國內起碼40萬台以上的高級中古車市場規模，紛紛投入中古車市場之經營 。 目前台灣整體中古車經營型態 -車業者投入 台灣新車市場大幅衰退,各大車業者看準國內起碼40萬台以上的高級中古車市場規模，紛紛投入中古車市場之經營 。 繼台灣賓士、和泰凌志、台灣奧迪、保時捷之後、2010年BMW/MINI總代理汎德在新北市竹圍亦正式成立兩大品牌原廠認證中古車 專賣據點--汎德台北中古車展示中心。

各大車業者進入中古車市場年份 汎德 2010 台灣賓士 2008 和泰凌志 2004 保時捷 台灣奧迪 台灣中古車市場 各大車業者

三.中古車經營型態 傳統模式 個人式店面 車廠直營中古車- 如TOYOTA中古車,福斯中古車, 賓士中古車等 加盟式連鎖- SUM,GUM, CGM ,福利汽車,SAVE行將認證車商聯盟等 :

中古車買賣約有5%-15%利潤,一般店面租金是最大負擔,車輛購置成本為最大成本, 人事支出不多,客源大多為附近居民,車商 經營型態分析 1.個人式店面: 中古車買賣約有5%-15%利潤,一般店面租金是最大負擔,車輛購置成本為最大成本, 人事支出不多,客源大多為附近居民,車商 亦提供保養維修但卻沒有保證車輛品質, 故消費者買賣糾紛較常發生。

經營型態分析 2.加盟式連鎖服務: 加盟業者提供車輛來源與車輛保固給車商,如 福利汽車提供車源外並提供區域報紙刊登; 匯豐汽車SUM優質車商聯盟提供車商網路之 銷售平台外,並強調三大保證(無泡水車,無引擎 變造車,無重大事故車)且有三大保固(引擎,變速 箱,方向機) 並提供消費者車輛查定服務-在拍賣系統上公平公開合理販售自己的車輛。

SUM中古車網站

匯豐汽車- SUM

匯豐- SUM特色 除了一般的連鎖快速保修服務外，SUM體系因為有匯豐汽車強大的後盾，因此提供坊間保修廠所難以做到的服務。2003年，匯豐汽車成立變速箱再生研發中心，2005年則開始研發鈑噴集中生產流程與估排程系統，2006年，匯豐汽車將SUM 汽車保修聯盟、零件供應中心、專業鈑噴中心、變速箱再生中心由匯豐汽車獨立出來，使產值與效益更加提升。

a.行將企業:裕隆集團旗下之中古車事業公司,由裕隆汽車、中華汽車、裕融企業、格上租車等共同合資成立,並引進SAVE 經營型態分析 3.大型車廠直營中古車- a.行將企業:裕隆集團旗下之中古車事業公司,由裕隆汽車、中華汽車、裕融企業、格上租車等共同合資成立,並引進SAVE 系統(車輛價值評鑑系統),為國內最大的中古車競拍中心,並經營SAVE汽車商聯盟 b.小象中古車收購店: 由裕隆汽車,中華汽車與日本伊藤忠商事共同合資。提供車況透明的查定,電腦鑑價情報系統,以供開合理價格出售車輛

SAVE查定制度 SAVE認證車聯盟與日本最大的中古車流通業者技術合作，引進在日本已施行超過廿年、最具公信力的中古車輛查定制度。配合我國中古車產業的實際生態作調整、修訂，成為“SAVE車輛價值評鑑系統”－SAVE (Sinjang Automobile Value Evaluation)。 所謂的SAVE查定制度，是由經認證合格的專業查定人員，進行車籍資料確認、外觀鈑件及內裝狀況檢視、車體結構骨架整修履歷判斷、配備功能及機能件運轉測試，提供「車況資訊透明陳述」，避免車輛價值遭受損失。減少交易誤差糾紛。

裕隆中古車網站

TOYOTA中古車網站

小象中古車網站

SAVE認證車聯盟 承諾3大保證及3大保固： 3大保證：凡具有《SAVE車輛查定認證書》的好車，皆以書面保證該車 非泡水車、非車身/引擎號碼異常、非重大事故車。 3大保固：購車後於7日內持《SAVE車輛查定認證書》及行照，到裕隆集團匯豐汽車全省直營保養廠進行引擎、變速箱、方向機等3大系統的查驗。查驗通過並付費執行定期保養之後，便可啟動引擎、變速箱、方向機等3大系統1年 or  2萬公里的保固服務。為車主提供標準化服務、合理化收費及高品質保固。

C. 和運勁拍股份有限公司: 和泰汽車利用集團 資源及品牌形象,建構中古車拍賣平台,提供 車輛拍賣。 經營型態分析 3.大型車廠直營中古車: C. 和運勁拍股份有限公司: 和泰汽車利用集團 資源及品牌形象,建構中古車拍賣平台,提供 車輛拍賣。 D. 和泰汽車中古車部,賓士汽車中古車部等等: 比照新車的的中古車展場,強調車輛保固的 品質讓消費者放心,安心。

和運勁拍股份有限公司 和運勁拍中心引進日本Toyota先進電子拍賣系統，並參酌台灣市場現況開發出全國唯一的「無線電子競拍系統」。所有參拍者皆能夠在公開、公正、透明、快速的環境下，拍購符合自己所需車輛。

TOYOTA中古車認證

高級舒適中古車展示場 台灣奧迪 Audi .

聯盟系統 1.匯豐汽車- MITSUBISHI / SUM優質車商聯盟 (裕隆集團持股) 2.裕隆汽車- NISSAN / SAVE系統 (裕隆集團旗下SUM、CAR OK順心兩優質車商 聯盟、SAVE認證車聯盟) 3.和泰汽車- TOTOTA / TOTOTA原廠認證 (與坊間中古車商結盟組裝HOT好車大聯盟)

中古車商聯盟以SUM之加盟數為最多, 其次為SAVE認證車商聯盟。 SUM優質車商聯盟343家, SUM汽車保修聯盟152家 (2011.2) SAVE認證車聯盟 130-150家 (2010年底)

台灣中古車市場銷售情形 依據2008年台灣中古車過戶數 1.北市區(台北市、宜蘭縣、花蓮縣)過戶數 為85,421台 占12.1%，全省佔有率為最低 2.北縣區(基隆市、台北縣)過戶數為104,264台占14.8% 3.桃苗區(桃園縣、新竹縣市、苗栗縣)過戶數為117,341台 占16.7%， 4.中區(台中縣市、南投縣、彰化縣)過戶數為162,674台 占23.1%，佔有率為全省最大 5.嘉南區(雲林縣、嘉義縣市、台 南縣市)過戶數為118,716台 占16.9% 6.高屏區(台東縣、屏東縣、高雄縣市)過戶數為115,969台 占16.5%

1. 性別: 男性消費者多於女性消費者 2. 年齡: 31-40歲人口 3. 職業: 服務業 4. 收入: 1-4萬 中古車 消費客群分析 1. 性別: 男性消費者多於女性消費者 2. 年齡: 31-40歲人口 3. 職業: 服務業 4. 收入: 1-4萬 5. 婚姻: 已婚消費者()多於未婚消費者 6. 主要資訊來源:1.親朋好友介紹 2.至中古汽車商購買 3.汽車展覽會場 參考:張文峰(2010)

12. 暢銷品牌: TOYOTA 其次MITSUBISHI 參考:張文峰(2010) 中古車 消費客群分析 7. 教育程度: 大學(專) 8. 購買價格: 20.1-30萬及30.1-40萬 為主流 9. 中古車使用年限: 2-3年最普遍 10. 購買考量: 1. 支出費用 2. 配備舒適 11. 購買動機: 休閒娛樂與工作需求並重 12. 暢銷品牌: TOYOTA 其次MITSUBISHI 參考:張文峰(2010)

結論-1. 中古車銷售影響因素 1 各地區大眾 運輸系統之 完整性 例如台北 2 國家整體經濟力之強盛衰弱 3 中古車商之品質信類度提升

結論-2. 社會型態演變 整體戰略 B E C D A 競爭激烈化 價格平民化 品牌戰略 資訊透明化 通路戰略

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