石化工業發展願景與策略 報告人：郎若帆 中華民國九十年五月七日

內 容 大 綱 現況說明 產業範圍 產銷現況 供需預測 環境因素 面臨問題 發展願景 發展目標 發展方向 提升全球競爭力 發展策略 1

石化工業的範圍 煉油工業 石 化 工 業 石化下游加工業 塑膠原料 人纖原料 原油 輕油 石化基本原料 橡膠原料 石油化學品 石 化 工 業 石化下游加工業 塑膠包裝袋、瓶罐、日用品、塑膠建材、玩具手提箱包、家電及電腦外殼 塑膠原料 人纖原料 聚酯纖維、聚醯胺纖維等 原油 輕油 石化基本原料 橡膠原料 輪胎、輸送帶橡膠鞋、接著劑等 石油化學品 染塗料、樹脂、醫藥品等 2

我國石化工業的地位 國 名 人 口 面 積 裂解進 料能力 乙 烯 產 能 人均乙烯需求量 日 本 125.6 37 5,059 7,634 國 名 人 口 (百萬人) 面 積 (萬平方公里) 裂解進 料能力 (千桶/日) 乙 烯 產 能 (千公噸/年) 人均乙烯需求量 (公斤/人年) 日 本 125.6 37 5,059 7,634 47.6 南 韓 46.0 10 5,540 5,000 71.6 台 灣 21.9 3.6 770 1,465 118.0 中國大陸 1,243.7 960 4,346 4,135 4.9 菲律賓 73.5 30 389 -- 泰 國 60.6 51 712 1,701 16.6 馬來西亞 21.7 33 474 630 新 加 坡 3.7 0.06 1,172 965 印 尼 199.9 191 929 510 5.4 印 度 955.2 329 1,141 1,995 1.3 3

千公噸 乙烯原料供需情形 千公噸 4

千公噸 千公噸 丙烯原料供需情形 5

千公噸 千公噸 丁二烯原料供需情形 6

千公噸 千公噸 芳香烴原料供需情形 7

近十年乙烯原料自給率 % 8

乙 烯 產 能 預 測 萬公噸 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 中油 95.5 -- 94.5 59.5 39.2 六輕一期 34.1 六輕二期 81.0 六輕去瓶頸 54.0 五輕去瓶頸 8.0 四輕去瓶頸 22.5 45.0 三輕去瓶頸 二輕復工 七輕投產 八輕投產 108 合 計 129.6 159.2 237.5 225.4 227.2 281.2 335.2 524.2 9

未來乙烯原料供需預測

近年來石化業重大投資案(一) 廠商名稱 投資金額 (億元) 產 品 設廠地點 預定完 工日期 台塑企業 3,450 煉油及輕油 雲林麥寮 產 品 設廠地點 預定完 工日期 台塑企業 3,450 煉油及輕油 雲林麥寮 2000.12 七 輕 1,963 台南七股 2008 八 輕 3,400 未 定 中石化 100 CPL 高雄小港 1999.12 長春集團 126 丙二酚、甲醛、己二酸 彰濱工業區 2001.4 170 醋酸乙烯等 2001.12 台 化 50 PTA 宜蘭龍德 11

近年來石化業重大投資案(二) 廠商名稱 投資金額 (億元) 產 品 設廠地點 預定完 工日期 中美和 100 PTA 台中沙鹿 產 品 設廠地點 預定完 工日期 中美和 100 PTA 台中沙鹿 2002.12 和桐化學 31 正烷烴 2001.12 台泥化工 52 丁二醇等 彰化線西 永嘉化工 4.4 聚丙烯 高雄林園 台塑石化 131.5 油品儲運 五個儲運站 2003.12 台達化工 6.5 GPS/HIPS 高雄 2001.4 國喬石化 3.5 SAN 高雄大社 2002.4 12

影響發展之環境因素 七輕與八輕 國內資源的限制 二氧化碳排放管制 高雄煉油廠遷廠問題 中油民營化時程 大陸投資管制的放寬 13

面 臨 問 題 下游加工業外移嚴重 土地成本高，取得不易 環保抗爭頻繁 東南亞及中國大陸大肆擴充石化產能，嚴重威脅我國既有市場 水電資源缺乏且供應品質欠佳 原料關稅偏低 廠商自主性研發不足，有礙技術升級 下游加工業外移嚴重 東南亞及中國大陸大肆擴充石化產能，嚴重威脅我國既有市場 部分原料對大陸市場依賴過深，易受兩岸政經情勢及大陸政策影響 14

發 展 目 標 項 目 1998 1999 2000 2006 廠家數(家) 45 43 44 46 從業人員數(人) 43,000 發 展 目 標 項 目 1998 1999 2000 2006 廠家數(家) 45 43 44 46 從業人員數(人) 43,000 44,000 45,000 年產值(億元) 3,810 4,200 6,000 7,000 乙烯產能(萬公噸/年) 147 247 273 乙烯需求量(萬公噸/年) 257 283 271 328 乙烯生產量(萬公噸/年) 93.5 129.5 159.2 227.2 自給率(%) 36.4 45.8 58.7 69.3 研發經費/營業額(%) 0.7 1.0 2.5 15

發 展 方 向 整合產銷體系 中油民營化 高雄煉油廠遷廠 七輕與八輕 策略聯盟 改善投資環境 大陸投資 加入WTO 16

提升全球競爭力發展策略 協助推動中油輕油裂解廠之汰舊更新計畫，並 尋求與地方社區之共同發展 加速中油民營化，並開放民間石化業者參與認 股，以強化石化上下游關係 儘速鬆綁石化上游業赴大陸投資之限制 17