国际贸易交易中运输风险 的认识和防范 风险的种类 树立风险防范意识

个人简介及工作经历 1981年温一中毕业，考入中国唯一航运类 重点大学《大连海运学院》现大连海事大学 的航海驾驶专业 85年毕业分配至浙江远洋公司，历任水手、驾助、 三付、二付。 90年脱离”苦海”上岸，调动至<中外运浙江 温州公司>，并工作至2006年；共计十七年； 历任：码头外勤、仓库员、报关员、单证员、船勤、配载、 调度、二程控制、操作员、船代部副经理、海运部经理、综 合部经理、总助、副总、总经理。 2006年至今<温州航华国际船务有限公司> ----世界第一大港上海“上港集团”的温州子公司（上市公司）；

个人简介及工作经历 代理温州港第一条“温州-香港”的集： 客、杂货、集装箱为一体的综合班轮- “雁荡山”号。 首次运营温州地区的两辆集卡（汽车） 首次开通并成功营运<中国>第一条沿 海公共内支线 首次开通温州-上海、宁波的“铁海”联 运五定班列

树立风险防范意识 某公司因为提单上的"CY／CY"打 印为"CFS／CY"，结果被判承担l000 多万人民币的损失。 风险如果变为现实损失，造成的 损失都将可能是致命的，而一个小 的疏忽可能蕴藏着巨大的风险。 某公司因为提单上的"CY／CY"打 印为"CFS／CY"，结果被判承担l000 多万人民币的损失。  

树立风险防范意识 有这样一个案件，某托运人口头托运某 尺寸货物，要求海运后转火车运输，承运 人审核后确认该尺寸货物可以火车运输。 托运人于是填写托运单，托运单上货物实 际尺寸超出原先口头托运尺寸，但承运人 没有审核，而是直接安排运输，因货物不 能通过火车隧道，临时改为汽车运输，导 致额外损失16000美元，因托运单就是证据， 承运人无法向托运人追偿。 5

风险的种类 一类是无法控制的风险； 另一类是可以避免的风险; 另一类是由于对方及其它相关方原因 引发的风险。

树立风险防范意识 货物积载或装箱 投保与保险运用 F0B背后暗藏信用陷阱 与风险 货运代理的选择 货物包装 货物申报 目的港提货 如何鉴定检验 报告的公证性

货物积载或装箱 托运人的义务之一： 妥善积载是托运人的一项义务 托运人的义务之二： 装箱前检查集装箱的义务

货物积载或装箱 *托运人货物积载不当导致的责任 《案例1》钢管箱丢弃案：1995年上 海新海船务一艘船，航行遇大风浪， 一只集装箱内发出碰撞箱体巨响， 箱体变型。船方经研究后，决定连 箱带货抛弃；并向托运人索赔箱体 和运费；货主欲哭无泪。

货物积载或装箱 *托运人检查集装箱的责任 《案例1》 2001年8月份，温州某货主出口五 金产品，由于货装箱前没有仔细检查， 该集装箱的门上端受损过，导致密封不 紧，航行过程中遇风遇浪，货至目的港 中东，交货时，共有300多件货物（近 三分之一）受湿发生锈蚀，损失巨大； 由于最后检查结果，系装了有缺陷的集 装箱，托运人负主要责任；

货物积载或装箱 从《案例2》透视运输(提箱与装货)环 节的风险与漏洞 2007年7月份，在中国的航运中心-上 海市，发生了一件很轰动的“集装箱”丟 失大案件，共有150X40HQ空高柜集装 箱，关联到近十家大型的船公司； 这些“空柜”，是怎么丟失的？ 到底被弄到哪去了？ 为什么这么容易遗失？

货物积载或装箱 从《案例3》透视运输环节的风险与漏洞 这些“空柜”，到底是怎么丟失的？是怎么被骗 子弄到手的？-利用正规手续 1.货主/货代给一张“托运单” 2.-货代/船代“订舱单” 3.-船代/船公司开出“提箱单”交给货代 4.-货代把“提箱单”交车队 5.-车队凭“提箱单”去指定集装箱堆场提出空集 装箱；去货主那儿装货；一去不复回！ 《注意：上面的环节中只有单证流转，并没有 费用结算产生》

货物积载或装箱 风险控制重点： 1、装货(箱)前的风险控制： 2、装箱过程中的风险控制 3、装货(箱)后的风险控制：  

货物积载或装箱 风险控制重点： 1、装货(箱)前的风险控制： 1)、确定货物是否适合集装箱运输； 货物装箱前，托运人应该先确定装箱 方案，根据货物重量、重心位置等确 定集装箱内不同货物的摆放位置，计 算集装箱箱体强度、防止货物位移的 绑扎强度等。 

货物积载或装箱 风险控制重点： 1、装货(箱)前的风险控制： 2)、装箱前的再确认重点流程： a、必须取得“运输代理公司的装箱通知 书”；内容必须含有‘司机姓名、手机号、 卡车号、集装箱号’和相关装箱关联信 息； b、装货前必须核对上述信息，做好记 录；发现疑点，要弄清楚后再装柜。

货物积载或装箱 风险控制重点： 1、装货(箱)前的风险控制： 3)、提箱至装货前会有一个运输过程， 期间有可能发生箱子损坏，装箱前的 箱体检查和验收：应注意装货前的空 箱体检查和验收：派人对外部表面及 内部进行全面的检查，发现有裂缝或 裂痕的集装箱，要拒装；时间紧迫时 要采取应急补救措施（仅只应对小裂 缝）；

货物积载或装箱 风险控制重点： 1、装货(箱)前的风险控制： 4)、认真检查集装箱状况，包括集装 箱内部是否留有上航次货物余味，底 板是否有油污等，确认提取的集装箱 适合其托运的货物运输。垫料应清洁、 干燥；对箱体内打扫与清洁；对严重 污染、湿潮的集装箱要拒装/或清理 后再装；

货物积载或装箱 风险控制： 2、装箱过程中的风险控制 1)、熟练掌握装箱技术；装箱过程中应注 意，货物之间的装载应紧密不留空隙， 以充分利用箱容，并防止货物相互碰撞； 垫料应清洁、干燥；箱内重量应分布均 衡，不能某一部位过重，以免集装箱局 部弯曲，桥吊吊装时集装箱倾斜；

货物积载或装箱 风险控制： 2、装箱过程中的风险控制 2)、不同货物混装时，应根据重下轻 上的原则，根据不同包装强度、货 物性质等确定堆码层数、顺序；对 装载的货物应安全系牢，防止运输 中摇晃；封箱前要注意采取措施， 避免重新打开箱门时货物倒塌。

货物积载或装箱 风险控制： 3、装货(箱)后的风险控制： 1)、装箱后，应对积载外表、集装箱的 封子号（放大）、施封后箱状态、集 装箱车（含有箱号、车号）状态进行 图文记录留底；（最后最好传给客 人）； 2)、把装箱后的实际数据以及车动态告 知“货代”。

投保与保险运用 无论是海牙规则、汉堡规则，还是 各国海商法，都含有大量承运人在一些特 定情况下免责的规定。 随着海上风险的降低，承运人责任严 格化的趋势日渐明显，但只要存在承运人 可免责的事项，托运人就有遭遇海上风险 而导致巨额损失的可能。 为此托运人有转移风险，就货物运输 向保险人投保的必要。

投保与保险运用 其次应及时支付保险费，因为保险费 未支付，视为保险合同并未成立，如果发 生了保险事故，保险人可以以保费未支付 为由，辩称保险合同尚未生效： 再次，托运人应对投保的事项负责， 正确申报投保的货物种类，起始、到达地 点、船名航次等，对可能影响到保险人对 风险的判断的事项变化，应及时通知保险 人。

投保与保险运用 最后，在遇到货损的情况下，正确行 使被保险人的权利，提供必要的资料，向 保险人提赔，并按照保险人的要求提供其 可能要向承运人追偿的充分资料，不影响 保险人代位求偿的权利。 23

投保与保险运用 实务中，托运人因为不了解保险合同 中他所享有的权利而导致额外损失的例子很 多，下面就有一个： 某集装箱班轮于2002年1O月底从中国港 口出发开往欧洲，途中发生不明原因货物爆 炸和火灾，一名船员当即死亡，一名船员落 水后伤势严重，船长宣布了共同海损。由于 船上装有多种危险品(均符合危险品申报、装 运、积载等程序，不违背国际危规)，包括40 个40英尺的烟花(Firework，1．4级危险品)， 在施救过程中，船舶不时发生爆炸，只能采 取向船舶注水等措施。

投保与保险运用 船员全部撤离船舶，救助拖轮只能远远 观看，无法靠近。整个船舶燃烧、冒烟持续 一个月，又过一个月左右，在确认火势完全 控制并联系好靠泊港口后，船舶被拖往新加 坡，经检验，船舶本身推定全损，承运的 4000多TEU货物约40％全损，3O％推定全损， 20％完好，1O％部分损坏，总的损失超过3亿 美元。由于爆炸及火灾原因确认不明，船东、 船舶及承运人应该可以依据免责条款而免除 对货方的赔偿责任。

投保与保险运用 约一个半月后，检验完毕，承运人将完 好的货物仍运往目的港，部分损坏的货物在 重新整理装箱后也分批运出。既然宣布了共 同海损，承运人在放货时必须获得共同海损 理算师的确认，收货人已经按要求提供了共 同海损担保，本事故中：担保要求是货值8O ％的现金担保。由于货物实际上延期三个多 月才到达目的港，很多收货人拒绝提货，出 于客户关系的考虑，托运人基本上都不通过 贸易合同主张收货人违约而是自己承担了货 物延期的损失，

投保与保险运用 提货及处理货物的责任落在了托运人身 上。 此时，托运人需要提供共同海损担保， 如果货物运输有投保，则托运人可以要求保 险人代为提供担保，参加共同海损分摊，托 运人不会有额外损失。 但在本事故处理过程中，很多托运人有 投保，但却不知道可以由保险人代为提供担 保。而承运人已经将有关担保的格式分成了 两类，清楚地写明，其中一种是用于货物有 投保的情况，由托运人转发其保险人，由其 保险人负责提供担保。

投保与保险运用 由于实际上很多托运人有保险的情况下 也迟迟未要求保险人提供担保，导致一些货 物超期堆存，额外产生很多费用，需要托运 人承担，有的货物被承运人拍卖，扣除承运 人拍卖费、堆存费等之后，所剩无凡，有的 甚至不能弥补承运人的损失。 需要提醒的是，前面已经提到对海上 货物运输，托运人有必要投保。在上述事件 的处理当中，笔者也发现很多客户抱着侥幸 的心理没有投保，只能自行承担全部损失。 货物全损的情况不用说，在货物完好的情况 下，经过共同海损分摊，托运人也所剩无几。

十七号台风 ——一九九四年八月二十一日，第十七号台风在浙江 省瑞安市登陆。强台风正面袭击浙江省温州等地，造 成了百年不遇、历史上罕见的特大风暴潮灾害。浙江 省共有十个市地、四十八个县市遭受台风袭击，受灾 一千三百九十二点八二万人，死亡一千一百二十六人， 倒塌民房二十万八千三百零六间，受灾农田五十点二 一万公顷，直接经济损失一百七十七点六亿元。 上海台风，CMA大船 ２０００年８月２９日晚９时多，法国达飞轮船有限 公司所属“达飞坦尼亚”轮在上海港载满３０００多只 集装箱，启程前往宁波。第二天凌晨，因为１２级台 风“派比安”来袭，“达飞”轮在长江口锚地抛锚。到了中 午时分，船长根据天气预报报道的台风移动方向，决 定起锚驶离锚地。     天有不测风云。８月３１日凌晨１时４５分，“达 飞”轮进入台风眼，船舶剧烈横摇达３０度，共有２５ 个２０英尺集装箱和９４个４０英尺集装箱落入海中。

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 问题1： FOB术语下，如果买方(国外客商) 不及时租船(非班轮)/不能订舱(班轮) 等原因使卖方无法按合同规定交货， 谁的责任更大？谁冒的风险更大？

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 问题1.1 什么情况下容易发生？ @租船市场价格太高，买方故意拖延 @买家的货物市场价格大减，买方故意 拖延， @班轮爆舱，FOB货订载难，卖方被迫 拖延 @预付运价高，船公司不接低价的FOB 货载订舱,卖方被迫拖延 31

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 由于CFR和CIF是由卖方办理运输的， 因此，卖方可根据自己的备货情况， 灵活选择多家及时的进行装运，船货 衔接的风险要小得多，并且还可以节 省码头的仓储费用，缩短收汇时间。

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 而在FOB条件下，船货衔接的问题就 比较突出，因为由买方租船定仓后， 卖方才能够装船，装船日期的选择就 小得多，如果卖方不能在L/C规定的装 运期装船，卖方就不能交单议付，即 使卖方考虑到装船日期的影响，提前 备货在装运港，等待买方船只装货， 这样还会增加卖方在港口的仓储费。

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 问题2：F0B条款下的存在保险盲区吗？ CFR/CIF条款下呢？ 一九九四年八月二十一日，第十七号 台风在浙江省瑞安市登陆。货损巨大！

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 “仓至仓”条款（Warehouse to warehouse clause）是保险责任的起 讫期限， CIF术语下，卖方是在货物运离出口地 仓库之前，就已办好了保险手续，因 此“仓至仓”完全能实现。

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 “仓至仓”条款 而CFR、FOB术语下，买方只在货物装 上船之后，开船之前才办理保险，从 出口地仓库起到装入船舱为止这一段 没有得到保险，所以“仓至仓”不能完全 实现，只能是“港至仓”。 因此，卖方在FOB、CFR术语下存在漏 保的盲区，在货物越过船舷之前的风 险必须由卖方自行负担。

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 问题3： F0B的条款下，运费是由买方支付的 肯定无疑；但货到达目的地后，如客 户既不要提单也不要货，也不付钱， 任凭货放在目的港产生诸多连带费用， 结果会变成怎样？卖方该如何是好？

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 风险控制： 尤其需要注意的是， 风险控制： 尤其需要注意的是， 在FOB条款下，卖方在运输合同中的 责任： 合同法》第六十五条规定“当事 人约定由第三人向债权人履行债务的， 第三人不履行债务或者履行债务不符合 约定，债务人应当向债权人承担违约责 任。 也就是说：即使是提单上明确地 约定运费到付，但如收货人不付，发货 人仍要支付或被追偿。

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 我国<海商法》第88条规定了无人提取 货物时承运人拥有留置权和拍卖权， 货物拍卖后承运人损失不足以弥补的 情况下向托运人的追偿权。作为运输 合同中的一方当事人，在发生无人提 货的情况时，托运人有责任支付到付 运费、滞期费、集装箱超期使用费等 费用。

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 FOB条款表面上看似乎节省了货主的 人力、物力和财力，但实际操作中却非 常容易遭遇钱货两空的风险，导致得不 偿失。F0B条款隐藏了巨大的风险！ 因此，企业在使用FOB条款时，要 想最大限度地规避风险，了解自身存在 的问题则是首要出发点。

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 中小企业存在的问题: *在运输环节由外商掌握的情况下，盲目听从 境外贸易买家及其(国内和国外)代理的指令； 发生纠纷后，坚持认为货物交给买家代理人， 错误认定买家代理人就是承运人：这后果尤 为严重！

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 *国际贸易的运输环节中“代理”是不可或 缺的、是必需的重要环节！F0B条款实 质上无形地剥夺了卖家自由选择“代理 人”的权利，买家所指定的国内代理人 变成了实质上卖方的货运“代理人”，其 代理人的过失实质上变成了卖方的过 失！成了名副其实的“冤大头”！

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 *在收到境内代理签发的提单时，从未 要求出具提单的船公司或货代公司出 具保函(注：作用名不副实)，对提单 或提单签发所显示的承运人或提单(是 否在本国交通部备过案)是否合法不作 审查; *在收到境外海运公司签发的提单时， 从未要求出具提单的船公司或货代公 司出具保函(注：作用并不大)，对提 单或提单签发所显示的承运人是否合 法不作审查;

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 *在没有任何设防的情况下，接受境外贸 易买家的在小批量货物出口成功、小金 额外汇结汇成功的情况下，盲目扩大规 模和向银行贷款，在结汇未成的情况下 短时间内多次大批量出口货物，很可能 造成"小赢大亏"的情形;

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 建议企业应熟悉FOB条款：企业出口 货物尽量使用ClF和C&F条款，签约前应 主动掌握外商的资信等情况：贸易双方 如约定FOB条款，不能接受未经我国有关 部门批准在华经营货代业务的货代企业 或境外货代企业以及资信情况不明的公 司签发的提单和安排运输。

F0B条款下发生的案例 2001年浙江省粮油温州公司主要业务员王某， 发生的与台湾贸易3x20’诈骗案 2007年;“温州圣利”与美国贸易发生的无单放 货案件；

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 风险控制： 尤其需要注意的是， 在F0B价格条款下，中小企业应力 拒信用证条款中“客户检验证书”等软条 款：外商资信不明的，即使先前双方有 贸易来往，在F0B贸易条款下，中小企 业尽可能结汇成功后再继续分批出口： 国内货代企业作为代理人接受境外公司 委托办理集港装船、订舱等业务，应当 与委托人签订内容明确的书面协议：

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 风险控制： 货代企业将境外公司签发的提单 传递或邮寄给中小企业时，应通过网上 等各种有效办法认真审查该货代提单是 否登记备案，该提单显示的承运人是否 存在：货代企业和中小企业应加强内部 管理，防止企业内部业务员和境外货代 或进口商合谋骗货。

欺诈案件的特征和相关法律关系分析 此类案件通常具有下列基本特征：　　　　　　　　　 （一）．买卖双方订立FOB条款的国际贸易合 同，由国外买方指定承运人，控制运输过程； 我国国内的卖方负责将货物交付给买方指定的 承运人或其代理人以换取提单。 买方通常委托一家与其关系“特殊”的境外货 代公司充当承运人，后者并不具备运输货物的 资质和能力，有些甚至是“皮包公司”。被选择 的境外货代公司以自己的名义签发提单（也有 委托国某一指定货代签提单的情况），在法律 上处于契约承运人的地位，其签发的提单在航 运实务中也称为HOUSE提单 ，这份HOUSE提 单就用于换取卖方交付运输的货物。这种做法 为国外买方与契约承运人的合谋无单放货、事 后逃避赔偿责任打下了伏笔。

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 （二）．由于买方选择的契约承运人 没有实际运输货物的能力，因此该契 约承运人又委托我国国内的货运代理 人另行向实际承运人订舱运输货物， 完成从卖方处接收货物并交给契约承 运人的交接过程。这种做法还有另一 个潜在目的：让国内卖方较为熟悉的 国内货运代理人与卖方直接接触，增 加卖方的“安全感”。

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 国内货运代理人完成上述货运代理业务的 操作惯例是： 1.与国内卖方联系、接收货物，同时将契 约承运人（或自己）签发的提单转交给卖 方； 2.向真正具有运输能力的实际承运人订舱， 将货物运输至目的地；取得实际承运人签 发的提单之后，将该提单寄交契约承运人， 后者凭此提单从实际承运人处提取货物。

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 （三）．买方在货款结算环节（信用 证议付）设置圈套，使卖方提交的 HOUSE提单等议付单证被银行以单证 不符为由退单止付，造成卖方无法结 汇；而契约承运人取得货物后，直接 将货物无单放货给与其关系“特殊”的国 外买方，造成卖方持有代表货物物权 凭证的HOUSE提单，实际上却已货、 款两空。

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 　　开证　 信用证开证及议付银行　　 议付 　　　　　　　　 ╱　　　　 FOB贸易合同　　　　╲ 　　　 国外买方 ←―――――――――――――――→ 国内卖方★ 　 无单放货↑∣委托运输　　　　　 交HOUSE 提单↑∣交接货物 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　 　　　 ∣∣ 　　　　　 ∣∣　 委托代理: 1.（交接货物、转交HOUSE提单） ∣∣　 　　　　　∣↓　　　　 2.订舱运输　　　　 →　 ∣↓ 　　　国外契约承运人　　　　　　　　　　 　 国内货运代理 人★ 　　　　　　　　 ↖　　　　←　转交海运提单　 　 ↗ 　　　　　 交付货物 ╲ ╲　 交付海运提单　　 交付海运提单　 ╱ ╱　　 订舱运输 　　　　　　　　 ╲ ╲　　　　　　　　╱╱ 　　　　　　　　　　　 ↘　 实际承运人　↙

F0B背后暗藏信用陷阱与风险 从上述特征分析，其中真正完成货物运输的海 运提单恰恰与卖方无关，而是由契约承运人掌 握并籍此提取货物；而与卖方直接相关并由其 掌握的HOUSE提单虽然为卖方提供了表面上的 合同保证，实际却近乎“废纸”一张。由此可见， 境外买方及其指定的契约承运人正是利用这张 HOUSE提单和两者之间的“特殊”关系实现其骗 取国内卖方货物的目的，而国内的货运代理人 就成为境外契约承运人从国内卖方处取得货物 的一枚“棋子”。

国际货运代理的选择 承运人(CARRIER) 无船承运人(NVOCC) 船舶代理(SHIPPING AGENCY) 货运代理(FREIGHT FORWARDER)

国际货运代理的选择 货代(The Freight Forwarder)   是接受客户的委托、根据客户的指示， 充当代理的角色；替发货人或货主安排货物的 运输，垫付运费、保险费、包装费、海关税等； 为客户的利益而揽取货物运输的人。 一代、二代 国际货代服务的主要对象：从事进出口业务的 贸易厂/商。 国际货代服务的主体对象之实物：货物。

国际货运代理的选择 货代充当的是“代理”角色，代理人在委托人的 委托授权范围内从事代理的相关业务，其责任 主体是委托人而非“代理”！ 由于委托人选择了不当的“代理”，由“代理”过错 的引发的相关责任，委托人极可能被追溯责任 或负连带责任

国际货运代理的选择 车XX 运费诈骗案！ 宁波最近发生的运费大诈骗案！ 不少客户为其错选代理而买“单”。

1、经常自问的一个问题：万一货物损坏或丟 失，我们何以为凭(什么)追究责任；利益 能得以保全吗？ 问题结论： 1、经常自问的一个问题：万一货物损坏或丟 失，我们何以为凭(什么)追究责任；利益 能得以保全吗？ 2、在任何情况下：选择有可靠实力和信誉背 景的‘客户’以及‘规范服务的代理’是 关键，是首要任务！其次是执行严密操作 流程，是保障！ 以上的风险控制方案你都做了多少？都做到 位了吗？ 59

控制风险，减少损失 1、加强对买方的资信调查，选好客人 为第一要务！！ 2、拒绝FOB条款；争签CIF;CFR； 3、有条件接收FOB条款：只接受L/C情 况下 ；拒绝L/C任何软条款； FOB;CFR国内段运输投保！ 4、+EX WORKS 5、国内自定代理

控制风险，减少损失 6、国外自定代理 7、有条件接收FOB条款： M.B/L掌握主 动权；不接受货代提单H.B/L； 8、延迟装船赔偿条款 9、分批运输分散风险。 10 、选好真正可靠的自已的“代理”！ 61

秦俊毅 我的名片 温州航华国际船务有限公司 董事 总经理 电话： 0577-88932277 手机: 13906631000 温州航华国际船务有限公司 董事 总经理 电话： 0577-88932277 手机: 13906631000 E-mail: john.qin@chinasailing-wz.com MSN: chinasailing99@hotmail.com