国际工程项目简介 BRIEF INTERNATIONAL CONTRACTING FOR CONSTRUCTION 中国长江三峡集团公司 中国水利电力对外公司

第 一 部 分 国 际 工 程 承 包 概 述

1、国际工程承包定义 　 国际工程承包（International Contracting for Construction）是一项国际间综合性商务和经济交往活动，是一种通过国际性招标、投标、议标或其它协商途径，国际承包商以提供技术、资本、劳务、管理、设备材料、许可权等方式，按与项目所有（业主）签订的合同条件完成工程项目或从事其他有关经济活动，并收取费用的国际经济技术合作方式，是国际贸易的一种表现形式 - 国际服务贸易。

2、国际工程承包的业务范围 - 土建施工 - 机电设备供应、安装及运行、维护管理 - 工程规划、设计、咨询及监理 - 技术转让 - 劳务派遣、人员培训 - 项目管理咨询

3、国际工程承包业务的实施主体 业主（甲方） 工程项目的投资人（或投资人代表）和拥有人（或拥有人代表）；工程承包合同签约一方，项目建成后接收并管理项目。 承包商（乙方） 工程项目的实际建设者，工程承包合同签约另一方，项目建成后交付给业主。 -咨询工程师 由业主聘请在工程项目建设过程中为业主提供技术、管理、咨询服务，在业主授权范围内对承包商在项目建设期间的履约过程进行管理、监督，FIDIC条款同时赋予咨询工程师第三方公正人的身份，负责协调业主和承包商的关系，解决业主和承包商的合同争议。

4、国际工程承包业务基本流程 前期业务阶段 项目资审阶段 业主：项目规划、可研、设计、 编制招标书、落实资金、 决策项目上马 承包商：收集信息 市场调研 项目筛选 项目资审阶段 业主：编制并发布资审公告 评审资审文件 选择投标人 承包商：购买资审文件 编制并送交资审文件

招、投标阶段 签约阶段 项目实施阶段 业主：向有资格的承包商发出投标书 组织现场考察、答疑、 澄清标书、评标、决标 承包商：购买标书、现场考察、 澄清标书、组织编标、 投标、向业主答疑、澄清 签约阶段 业主：合同谈判、发中标通知、 接受中标承包商的履约保函 签订承包合同 承包商：合同谈判、收中标通知书 向业主开出履约保函 签订承包合同 项目实施阶段 业主：聘请咨询工程师按合同管理和 监督承包商实施工程， 向承包商支付工程款 承包商：组织资源按合同进行工程建 造，按期、保质完工； 接收业主支付的工程款

5、国际工程承包的特点 - 地域广阔：全球性业务（主要在第三世界），承包商拟“流浪者”。对企业信息资源掌握带来挑战；对企业科学、合理、优化地配置和使用资源带来挑战。 机遇性强：无论是投标还是项目实施，成功与否，既决定于自身努力，也决定于机遇。努力使必要的条件，但不是必要、充分条件；努力是前提，但努力不一定必然成功（如NJ项目投标）。因此，要善于抓住机遇，机遇稍纵即逝。 - 竞争激烈：西方公司多，当地公司多，中国公司更多。许多公司根据自己经营策略，压价竞争十分严重。

涉及面宽：组织管理（施工组织，中方和当地人员管理）、技术工作、合同管理（结算、索赔）、物资工作（采购、运输、结关、库存和现场管理）、保险、银行业务（保函、信用证、银行账户、资金管理等）、成本控制和核算、外帐及税务、移民事务、社会关系应对（当地政府、警察部门、社团组织、当地居民）。 管理要求高：合同条款标准化（FIDIC），业主修改FIDIC更有利于业主。业主、咨询管理严格，只要拖期，业主一定说成是承包商的责任。平时现场施工受制于现场工程师，而他们不希望工程按期完工，因此，他们会尽可能按合同规范要求进行监督，甚至故意发难。 风险与利益共存： 风险：工期长，施工和经营环境变化大，搞不好就会亏损。 利益：有风险就有赚取利益的机会，世界上很多富豪（如：世界前50个富豪之一；黎巴嫩前总理就是在中东当承包商发家的）和中国很多民营企业家都是当建筑承包商起家的。关键是如何化风险为机会。

6、国际工程承包标准合同版本 1、ICE合同条件 由英国土木工程师学会（THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS）编写。 FIDIC合同条款是参照ICE最早版本编制的。 2、AIA合同条件 由美国建筑师学会（THE AMERICAN INSTITUTION OF ARCHITECTS)编写。 根据业主与承包商、业主与建筑师、建筑师与咨询等合同关系人分A、B、 C、G系列。 3、FIDIC合同条件 由国际咨询工程师联合会（FEDERATION INTERNATIONAL DES INGNIEURS CONSEILS/International Federation of Consulting Engineers）编 写。 主要包括:施工合同条件、生产设备和设计-施工合同条件、EPC、简明合 同格式。通常也称为：红皮、黄皮、银皮、绿皮书。

7、国际工程主要招标方式 1、国际公开招标 以公告形式发布信息的招标，是政府机构或公共事业部门以及世行、亚行、非行等国际性金融机构投资项目的主要招标形式。 2、限制性招标 - 邀请招标：业主有选择地邀请承包商进行投标。 - 排他性招标：将一些特定的承包商排除在外的招标。如上世纪80- 90 年代，阿盟成员国规定与以色列有贸易关系的企 业不得参与阿盟成员国投标。 3、议标性质招标 业主在选定的承包商范围内通过谈判方式拟定合同及价格条件并确定最 终的承包商。

8、国际工程承包合同的主要类型 1、 设计-招标-建造合同 design-bid-build；DBB 2、 设计-采购-施工合同（“交钥匙”合同） engineering procurement construction；EPC 3、 建设-营运-移交模式（投资性承包合同） built operate transfer; BOT

1、设计-招标-建造合同 design-bid-build；DBB 设计-招标-建造是被广泛使用的传统的国际工程承包合同类型。 这种合同类型的特点是按设计、招标、建造的顺序进行，设计和建设为不同的承包商，业主与设计和建设承包商形成各自独立的合同关系。 建造合同又分为单项工程合同和总承包合同两种类型。 目前世界银行、亚洲开发银行、阿拉伯经济发展基金、日本海外经济协力基金贷款和使用国际咨询工程师联合会（FIDIC）施工合同条件的项目多采用这种模式。

参与项目的三方，即：业主、承包商、设计/咨询在各自合同的的约定下行使各自的权利和履行自己的义务。 - DBB的优点 参与项目的三方，即：业主、承包商、设计/咨询在各自合同的的约定下行使各自的权利和履行自己的义务。 - DBB的缺点 由于项目管理是严格按照线性设计、招标、施工顺序进行，对业主来说项目建设周期较长、投资和管理成本相对较高，同时由于承包商不参加设计工作，在施工过程中因设计的“施工的可行性”和设计缺陷，会导致设计频繁变更，从而引起承包商大量的索赔。

-DBB模式关系图 合同关系 协调关系 设计/咨询 业 主 贷款方 监理 承包商 A 承包商 B 承包商 C

2、设计-采购-施工 engineering procurement construction；EPC 承包商根据合同规定承担工程项目的设计、采购、建造、试运行等工作，并对工程项目的技术性能指标、质量、工期、造价、安全负全部责任。 在EPC模式下，承包商可根据合同规定为业主提供包括项目融资、设计、施工、设备采购、安装调试等项目竣工移交前的全套服务，业主接收项目后，“转动钥匙”即可运行，所以EPC通常也称为“交钥匙总承包”。 EPC总承包有以下三大特点： （1）项目可研甚至规划阶段的投入和风险一般由承包商承担。 （2）一般为固定总价合同。 （3）业主不聘请咨询工程师，项目实施过程的监督较宏观， 但竣工验收严格，项目投入运行后不满足功能设计标 准，对承包商罚款严厉。

EPC合同的优点 (1) 易于实现资源的优化配置，利于项目技术经济目 标的实现。 　　 EPC总承包把设计、采购和施工三者结合在一起， 克服了设计、采购、施工责任分离，相互制约和脱节 的矛盾，使整个项目在一个统一的框架下整体运作， 能够最大限度地发挥承包商在设计、采购、施工技术 和组织方面不断优化资源配置的积极性和创造性，并 能够直接促进新技术、新工艺、新方法的应用，利于 工程项目各项技术经济最佳目标的实现。

（2） 易于明确各方责权利的范围，利于实现责权利的 统一，有效控制和降低项目风险。 EPC总承包模式将项目建设期间项目业主与不同 阶段的多个承包主体间的合同关系简化为与总承包商 的一个合同关系，大大简化了承包合同中的权利、义 务和责任的划分，更易于实现责权利的统一，同时减 少了业主在项目实施过程中大量的协调工作，从而更 利于实现对各类项目风险的有效控制和项目目标的实 现。 （3）易于业主控制成本，转嫁风险。而承包商是风险与机 遇同在。 EPC实行固定总价合同，将技术、地质、市场等风险 都转嫁给承包商，而承包商对EPC合同的报价一般较 保守，报价水平较高。

（4） 有利于承包商转变项目执行模式，实现规模效 益。 EPC总承包模式要求承包商在项目执行的组织形 式上从单一型向综合型转换，从传统型向现代开放 型的转变，最终整合为优势各异的资金、技术、管 理密集型的大型企业集团，进而形成规模经济并谋 求最大效益。 （5） 有效降低交易成本和缩短交易时间，利于降低项 目投资和缩短建设周期。 由于简化了合同关系，从而大大减少了业主与 承包商达成一致所付出的交易成本和所耗费的交易 时间，进而利于整个项目投资的降低和工期 的缩 短。

EPC 的缺点 EPC模式要求总承包商具有很高的资源整合能力以及经营管理和风险管控水平。 承包商除了承担施工的风险外，还要承担不良或未预计到的自然条件以及在设计工作中出现失误、缺陷、采购等更多的风险。 对于承包商而言，特别是在决策阶段，在初步设计不完善的条件下，要以总包价签订总承包合同，存在工程量不清、价格不定等不利因素，因此投标报价（或议标）时，在报价中很难将各种可能发生的风险全部摊入报价中。　 　

-EPC模式关系图 项目业主 业主代表 业主咨询机构 设计 设备材料供应商A 项目EPC总承包商 设备材料供应商B 监理 分包商 A

3、建设-营运-移交 built operate transfer; BOT 由项目所在国政府或所属机构为项目的建设和经营提供一种特许权协议作为项目融资的基础，由本国或外国承包商作为项目的投资和经营者安排融资，建设-运营并承担风险，在特许运营期内经营项目并获取商业利润，在特许经营权结束时将项目移交给项目应机构。 根据BOT模式条件、情况等差异还派生出以下模式： BOOT、BOO等。 由于BOT项目由承包商提供全部资金建设，且在数年甚至数十年项目运行期间逐渐回收投资，因此，严格的说BOT、BOOT、BOO项目不是承包业务项目，而应视为投资类项目。

BOT方式的优点 项目所在国政府： 降低政府财政负担，可利用自身的天然资源借助承包商的资金投入，改善本国基础设施、电力供应等条件，在约定的时间后取得项目经营收益。 承包商： 利用承包商的资金、技术等优势在约定的时间内可取得相对稳定的收益。 BOT方式的缺点 在特许期内，政府对项目失去控制权。 项目准备期过长，项目前期费用较高，承包商投资风险较大。

- BOT模式的关系人 一个以BOT方式投资建设的项目,涉及的角色包括政府、项目发起人、项目公司、债权人、供应商、保险公司、运营商、承包商和产品购买者等, 每个角色与项目公司之间以合同或协议的形式联系起来, 也就是说,项目公司是基于一系列合同或协议之上的有多种角色组合而成的严密的商业组织。

- BOT模式关系人的作用 （1）项目所在国政府（项目的所有者） 在BOT 方式中具有双重身份,既是公共基础设施的管理者;也是项目特许权的授予者。政府批准BOT项目,进行公开招标, 授予私营机构特许权。在特许权协议中,政府需承担相应义务和一定风险,并提供一定政策保证。如果项目所在国的法律与BOT的通则相抵触,或回报率满足不了要求,政府需提供进一步的支持和相应的法律措施以保证项目的可行,政府对BOT项目的态度以及在其实施中给予的支持,会直接影响项目的成败。 （2）项目发起人： 项目发起人可以是公司、实体或个人,他们提出项目建议，并获得项目所在国政府批准, 取得经营项目所必须的特许权,并将项目关系人以合同或协议的形式联系在一起。项目发起人一般是项目公司股本投资者,即项目的实际投资者和主要承办者,他通过项目的投资活动和经营活动,获得投资收益。

(3)项目公司: 项目公司是项目的具体实施者，其最重要的作用就是在项目发起人投资的资本金到位的条件下通过国际银团贷款、发行股票债券等手段筹集巨额 融资资金。 根据国际惯例，一个国家的BOT融资贷款债务是不计入项目所在国的外债帐目的。因此，项目公司作为项目的承办人与融资者必须设置为私营公司。 （4）项目承包商： 项目承包商负责设计、建造项目，它可以是项目的发起人自己，也可以通过招标选择其它承包商。

（5）项目运营商： 有时项目公司自己就是运营商,有时它可以通过合同委托其他经营商经营。独立的运营商依照约定接管竣工项目,负责对项目经营和维护,并收取费用，运营商也可以是项目公司的股东之一。 （6）产品购买商或接受服务者： 作为基础设施项目,项目建成后应有长期的产品购买商,并且购买商必须具有长期的赢利历史和良好的信誉保证,购买产品的期限至少与项目的贷款期相同。 产品的价格也应保证使项目公司足以回收股本,支付贷款本息和股息。并有利润可赚。

（7）保险公司： 其责任是对项目运行中各个角色都不愿意承担的风险进行保险,包括建筑承包商风险(主要是意外造成的) 、业务中断风险、整体责任风险、政治风险等。由于这类风险不可预见性强,造成损失巨大,所以对保险公司的财力、信誉要求很高。 (8)其他关系人： 在BOT 项目实务中,还有其他参加者,如供应商、金融顾问、信用评估机构、国际担保机构、实际管理者、财务部门、律师和其他专业人士。

- BOT模式关系图 项目股东及债权人 设计承包商 项目所在国政府 项目公司 总承包商 施工承包商 设备材料供应商 运营商 产品购买商

第二部分 我国国际承包工程发展简史

我国国际承包工程发展阶段 回顾我国国际工程承包业务30年来走过的历程，根据新签合同额和完成营业额的总量变化，以及国内外环境的重大变化，我国对外承包工程历经了四个发展阶段： 1950年 - 1978年 （经济援助时期） 1978年 - 1982年 起步阶段 1983年 - 1989年 稳步发展阶段 1990年 - 2001年 调整阶段 2002年 - 规模发展阶段

1950 – 1978 经济援助援助时期 我国国际工程承包业务是在对外援助的基础上起步的，经援实际上也是国际承包的其中一种模式。 根据外交部解密档案记载，1976年以前我国曾向朝鲜、越南、阿尔巴尼亚等110多个国家和地区提供过经济援助，到1985年，中国对外援助实际支出达人民币411.81亿元，占同期国家财政支出的1.73%。 其中： - 成套项目和技术援助为158.72亿元，占38.54%； - 物资援助为225.74亿元，占54.82%； - 现汇援助为27.35亿元，占6.64%。

1978－1982 起步阶段 20世纪70年代末，阿拉伯石油输出国掀起大规模的建设高潮。1978年11月国家批准成立了中国建筑工程总公司等企业抓住国际市场有利时机，率先进入中东地区市场，使我国国际工程承包劳务业务初见成效。 1979 - 1982年国务院及外经贸部又先后批准成立了港湾、路桥、中航技、中水电、石油、化工、冶金等有对外经营权的专业公司，其中：中水电对外公司是1979年国务院批准拥有对外工程承包经营权的“八大公司”之一。 1978-1982年，我国共批准了29家企业从事对外承包工程和劳务合作业务，累计签订对承包工程和劳务合作合同755项，合同额12.5亿美元，完成营业额5.6亿美元。

1983－1989 稳步发展阶段 进入20世纪80年代，国际石油市场由70年代的供不应求变成了供过于求，石油价格不断下跌，导致石油输出国外汇收入大幅度下降。加上两伊战争旷日持久，也使得中东海湾国家的经济受到很大的影响。 这一时期，国际承包公司之间的竞争也愈趋激烈，业主越来越多地以带资承包，延期付款和以实物支付等作为发包条件。这些因素，给起步不久的中国对外承包工程事业带来了很大的困难，也使刚刚进入国际承包市场，实力较弱的中国公司面临严峻的考验，尽管如此，在这一时期我国的国际工程承包业务也得到稳步发展。 1983-1989年，我国累计签订对外承包工程和劳务合作合同额115.6亿美元，完成营业额72.2亿美元。其中，签订对外承包合同额合计为97.3亿美元。

1990－2001 调整阶段 1990年海湾战争爆发，中东建筑市场出现严重衰退，包括我国企业在内的众多国际承包工程业务受到很大冲击。 这一时期，正值东亚、东南亚地区经济快速发展时期，基础设施建设和工农业生产出现了前所未有的繁荣景象。中国公司抓住机遇，及时地进入了东亚和东南亚承包劳务市场。由于地理位置的接近和文化背景的相同或相近，中国公司很快就在这个市场上取得了突破性的进展。 1997年7月爆发了一场始于泰国、后迅速扩散到整个东南亚并波及世界的东南亚金融危机。这些国家和地区的建筑业投资大幅下滑，有的国家建筑市场至今未能完全复苏。 2000年初开始，西方股市泡沫破裂、“9·11”恐怖袭击事件等一系列事件相继爆发，世界经济陷入长达3年的温和衰退中。受各种不确定因素影响，国际建筑市场持续出现波动。 这一时期，我国国际工程承包业务处于调整阶段，不少公司由单一承包业务向多领域投资方向转变。 在此期间我企业累计签订对外承包工程合同额890.4亿美元，完成营业额651亿美元。其中，1999年新签合同额首次突破100亿美元大关。

2002－ 规模发展阶段 2003年以来美、欧、日三大经济体全面复苏，从而推动全球经济持续向好，相应地国际工程承包市场也开始逐步摆脱萧条，发生了令人欣慰的变化。随着全球经济的持续增长，国际建筑市场资本投入呈现持续增长的趋势，国际工程承包市场日益繁荣，为各国际承包商带来了更多的机遇。 2002年－2009年，我国对外承包工程业务呈现规模增长，累计新签合同额4606亿美元，累计完成营业额2692亿美元。

第三部分 我国国际工程承包业务 发展特点与趋势 第三部分 我国国际工程承包业务 发展特点与趋势

特点一 经营主体队伍不断壮大 1980年，我国拥有对外工程经营权的企业只有8家，经过三十年的发展，2008年底，经商务部批准有对外承包工程经营权的企业已有2300多家，共在全球近200个国家（地区）开展对外承包工程业务。截至2008年底，我国累计完成对外承包工程营业额2630亿美元,签订合同额4341亿美元。经营主体队伍不断壮大

特点二 市场格局进一步完善 我国企业从最早的以非洲、中东为主要市场，现已发展到目前遍及全世界180多个国家和地区，基本形成了“亚洲为主、发展非洲、恢复中东、开拓欧美和南太”的多元化市场格局。 继中建公司在美国房建领域取得突破性进展后，中国冶金建设集团公司按EPC交钥匙模式总承包的美国热、冷轧钢板厂项目是我国公司首次在美国本土工业建设领域获得总承包项目，这标志着中国公司在开拓美国等发达工程承包市场方面又有了重大的进展。 随着我国和拉美国家经济关系日益密切，我国在拉美国家的承包工程市场上合同额和营业额成倍增长。

特点三 业务集中度提高 2008年我国对外承包工程业务完成营业额566亿美元，较上年同期增长39.4%；当年新签合同额首次突破1000亿美元，达到1046亿美元，较上年同期增长34.8%，合同额在5000万美元以上的项目347个，占新签合同总额的76.2%,上亿美元的项目有195个(上年同期138个)。 近年来，中国企业承揽了一大批对外具有重大影响的对外承包工程项目，总承包和交钥匙项目增多，技术含量和档次不断提高。如：2006年，中国铁道建筑总公司中标尼日利亚铁路现代化建设项目，合同额83亿美元，中信-中铁建联合体中标阿尔及利亚中、东西高速公路工程，合同额达63.2亿美元。2008年中国石油工程建设公司承揽的阿联酋阿布扎比原油管线项目32.9亿美元。这表明，我国国际工程承包的产业具备了集中度较高的特点。

2009年项目大型化的趋势更为特出和明显， 2009年中国对外承包工程企业的新签合同中，合同金额在5000万美元以上的项目有440个，比上年同期增加了93个，合计金额1017亿美元，占新签合同总额的81％。其中，上亿美元的项目240个，较上年同期增加了45个，它们主要集中在铁路、公路、电站、房屋建筑以及石油化工领域。 中国中铁股份有限公司承接的第纳科一阿纳科铁路项目和中国石化工程建设公司承接的Hormuz炼厂EPC项目合同额均超过70亿美元。

2009年度ENR全球最大225家国际承包商 ENGINEERING NEWS RECORD(ENR) The McGraw-Hill Companies USA 部分中国公司排名情况 公 司 名 称 排名 17 中国交通建设股份有限公司 25 中国建筑股份有限公司 28 中国机械工业集团公司 51 中国铁建股份有限公司 56 中国水利水电建设集团公司 122 中国水利电力对外公司 214 中国水电工程顾问集团公司

中国国际工程承包的发展趋势 对外承包工程事业影响力日增 对外承包工程规模将继续保持快速增长 固传统市场的同时，将 进一步开拓非洲、中东、南美、中东欧和亚洲新兴市场 EPC、 BOT、PPP等高级业务形式将占据主导地位

谢谢！ 再见！