鋼鐵工業政策環境影響評估研究計畫 專家問卷座談會 金屬工業研究發展中心 國立成功大學 2009 年 6 月 24日 1 1

簡報內容 壹、前言 貳、政策方案規劃 參、鋼鐵需求預測 肆、第一次問卷結果

壹、前言 依據「環境影響評估法」第26條及「政府政策環境影響評估作業辦法」相關規定，有影響環境之虞之政府政策，應實施環境影響評估，且政策研提機關於政策報請行政院核定時，應檢附評估說明書。 民國95年4月11日環保署更正發佈之「應實施環境影響評估之政策細項」，規定「產業政策」中之「能源密集基礎工業政策」應實施環境影響評估。 綜此，為提升工業局研提之鋼鐵工業相關政策之可行性並預防及減輕對環境之可能衝擊，需辦理「政策環境影響評估」作業（簡稱「政策環評」），以順利推動我國鋼鐵產業之發展。

貳、政策方案規劃 4 4

一、鋼鐵工業政策(STEEL-Up Policy) 鋼品附加價值提升 鋼鐵「供需平衡」為主軸 投資金額：300億元 願 景 技術提昇、環境永續、經濟 Up! (Sustainable Technology, Environment, and Economy Lift-Up) 2025年發展目標 發 展 策 略 供給面 掌握原料來源 技術面 研發利基產品 綠色製造科技 產業面 產業結構升級 鋼品滿足內需為原則 系統整合面 上下游整合結盟 產業群聚 環境面 節能減排技術 推動產業生態園區 （SO）發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。 （SO）鼓勵創新研發高附加價值產品。 （SO）推動綠色建築鋼材技術。 （ST）成立鋼鐵學院，培養高階冶煉技術人才，協助產業升級。 （WO）建立機制促進產業結構調整。 （WO）鼓勵小電爐廠進行汰舊換新，提升企業體質。 （SO）成立產業升級研發策略聯盟。 （WO）發展下游新興產業所需之特殊規格產品，降低進口需求。 （SO）結合研發聯盟與區域產業聚落。 執 行 方 案 （ST）締結區域聯盟，穩定鋼材來源。 （WT）與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。 （ST）與國外鋼鐵業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。 （WO）煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。 資料來源：金屬中心，本研究整理。 5 5 5

二、政策方案規劃原則 方案原則 方案設計: 等產量曲線（Isoquant Curve）→等需求量線 滿足產業升級、未來國內用鋼需求。 符合環保相關規範。 以「供需平衡」為主，並考量能源政策、環境保護與經濟發展等面向。 方案設計: 等產量曲線（Isoquant Curve）→等需求量線 6 6 6

二、政策方案規劃原則(續) 1989～2008年台灣粗鋼供需分析 單位：萬公噸 項目 年 A.粗鋼自產量 B.進口量 C.出口量 D.表面消費量 E.供需 缺口 F.生產成 長率 H.消費成長率 I.自給率(%) 1989 904.7 225.2 30.3 1099.6 194.9 - 79.52 1990 974.7 251.4 4.3 1221.8 247.1 7.74 11.11 79.42 1991 1097.2 385.6 5.6 1477.2 380.0 12.57 20.90 73.90 1992 1070.6 545.2 3.6 1612.2 541.6 -2.42 9.14 66.18 1993 1197.0 751.9 1.1 1947.8 750.8 11.81 20.82 61.40 1994 1158.9 773.4 1.8 1930.5 771.6 -3.18 -0.89 59.94 1995 1160.5 747.4 2.9 1905.0 744.5 0.14 -1.32 60.77 1996 1235.0 594.2 1.4 1827.8 592.8 6.42 -4.05 67.49 1997 1559.7 701.4 2259.7 700.0 26.29 23.63 68.96 1998 1688.6 752.6 2.0 2439.2 750.6 8.26 7.94 69.15 1999 1537.7 911.4 3.8 2445.3 907.6 -8.94 0.25 62.73 2000 1684.0 902.2 9.3 2576.9 892.9 9.51 5.38 64.99 2001 1721.3 547.8 6.6 2262.5 541.2 2.21 -12.20 75.79 2002 1823.0 731.7 6.4 2548.3 725.3 5.91 12.63 71.29 2003 1883.2 703.8 20.1 2566.9 683.7 3.30 0.73 72.58 2004 1959.6 878.3 2817.8 858.2 4.06 9.77 68.83 2005 1856.6 704.2 24.2 2536.6 680.0 -5.26 -9.98 72.24 2006 2009.1 668.8 16.0 2661.9 652.8 8.21 4.94 74.88 2007 2090.0 509.0 37.0 2562.0 472.0 4.03 -3.75 80.13 2008 1988.2 520.4 56.5 2452.0 463.8 -4.87 -4.29 78.78

三、政策方案規劃 由前述鋼鐵供需預測結果顯示，由於國內鋼鐵需求有趨緩現象，以及考量建廠風險等因素，本研究假設未來粗鋼需求為中成長率（CAGR＝1.53％）之估計值，2025年約有505萬公噸粗鋼供需缺口。 方案分析 方案一： 完全自產 方案二： 自產:進口=90:10 自產:進口=70:30 方案四： 完全進口 內容 興建高爐（500萬） 電爐汰舊換新（450萬） 進口補足缺口（50萬） 電爐汰舊換新（350萬） 進口補足缺口（150萬） 完全進口（500萬） 優勢 產業完全升級。 新建鋼廠產能高、污染低。 提升高級鋼品自給率。 自產為主，進口為輔。 對環境衝擊較低。 既有鋼廠擴容提昇效率。 維持現行比例。 兼顧經濟發展、環境影響。 減少環境污染 鋼品來源多樣化 劣勢 環保相關規範。 建廠風險。 產業升級效果依調整比例而定。 產業升級受限。 高級鋼品自給率提升受限。 鋼品來源仰賴進口，具有風險。 8

四、政策方案比較 方案分析 方案一： 完全自產 方案二： 自產:進口=90:10 方案三： 自產:進口=70:30 完全進口 供給面 中下游供給來源穩定 1 2 3 4 技術面 高級鋼材研發技術 產能使用效率 產業（經濟）面 經濟效益 就業人口 產業升級 環境面 環境涵容能力 能源、資源使用 供給面（汰舊換新受景氣影響，速度較慢） 1.維持現狀仍不足下游所需 2.高級鋼品自給率 *表中數字為政策方案之優劣順序。 9

五、政策方案內容 方案設計 內容 結合STEEL-Up Policy 方案一： 完全自產 興建高爐（500萬） 方案三： 技術面 發展最佳可行製程技術，提昇煉鋼效率。 系統整合面 成立產業升級研發策略聯盟。 環境面 與國外鋼鐵業交流合作，建立競爭標竿，發展潔淨生產技術。 煉鐵、煉鋼廢棄物回收再利用。 方案三： 自產:進口=90:10 電爐汰舊換新（450萬） 進口補足缺口（50萬） 產業面 建立機制促進產業結構調整。 鼓勵小電爐廠進行汰舊換新，提升企業體質。 自產:進口=70:30 電爐汰舊換新（350萬） 進口補足缺口（150萬） 方案四： 完全進口 完全進口（500萬） 供給面 締結區域聯盟，穩定鋼材來源。 與原料供應商簽訂長期礦約或合作開發。

參、鋼鐵需求預測 11 11

一、專家問卷暨座談會內容 (一)主題 (二)目的 (三)進行方式 最適鋼鐵需求預測方法 最適鋼鐵自產/進口比例 經由專家問卷與座談會之討論得出共識，確認未來國內鋼鐵需求之最適預 測方法，以及鋼鐵自產與進口之最適比例組合，做為後續推動我國鋼鐵工業政策環評之基礎。 (三)進行方式 12

二、專家問卷名單 編號 單位名稱 1 經建會經研處產業經濟組 2 政治大學國際經營與貿易學系 3 成功大學材料科學及工程學系 4 台灣區鋼鐵工業同業公會 5 燁輝企業(股)有限公司 6 東和鋼鐵企業(股)有限公司 7 燁聯鋼鐵(股)有限公司 8 威致鋼鐵工業(股)有限公司 9 中鋼公司 10 新光鋼鐵(股)有限公司 11 盛餘(股)有限公司

三、鋼鐵需求預測 鋼鐵業為國家重要工業，鋼鐵供需是否協調，將影響國家經濟發展，鋼鐵供需分析亦為未來制訂鋼鐵工業政策重要參考依據。 本研究主要分析鋼鐵業上游粗鋼之供需情形，將粗鋼需求成長率分為高成長、中成長以及低成長三群，藉此建立並預測2025年不同情境之鋼鐵需求量，再與鋼鐵產量做比較，預測未來供需缺口。 需求模型 粗鋼需求量＝表面消費量＝國內自產量+進口量-出口量 期間：1989～2008年資料，N=20。

四、需求預測方法 (一)計量模型預測 根據材料消費密集度之概念，意即當經濟快速發展時，材料消費密集度會隨之快速增長，而當技術逐漸進步，材料使用效率提升，材料消費密集度便會呈現下降趨勢，函數關係圖形為倒置U型。研究方法設計如下： 1.以人均GDP*為自變數，建立粗鋼需求計量模型。 *2025年之GDP預測值(台電，2008)： 2008～2012年間＝5.12%；2013～2017年間＝4.16%； 2018～2022年間＝3.48%；2023～2025年間＝2.51%。 2. 推算2009～2025年均複合成長率(CAGR＝2.58％)為中成長率，並以正負一個標準差(±0.61％)做為高、低成長率之假設。

四、需求預測方法(續) (二)指數平滑法+群集分析法 由於歷年粗鋼表面消費量受到景氣循環因素影響，整體呈現劇烈的趨勢波動，為消除各種隨機因素之影響，合理推估未來粗鋼需求發展，本研究方法設計如下： 指數平滑法 取平滑係數α=0.9是由於歷年鋼鐵趨勢波動大，誤差平方和雖非最小，但預測結果最為合理且符合現實狀況。因一次指數平滑後之粗鋼表面需求量仍存在趨勢波動現象，因此需以二次指數平滑法進行修正。 群集分析法 對二次指數平滑後之粗鋼表面消費量成長率進行群集分析。 年均複合成長率 求算各群組之預測粗鋼表面消費成長率。 CAGR = (期末值/期初值)^(1/N)– 1 16

AAGR＝[(期末值-期初值)/期初值]^(1/N)-1 CAGR = (期末值/期初值)^(1/N)– 1 四、需求預測方法(續) (三)年平均成長率(Average Annual Growth Rate, AAGR) AAGR＝[(期末值-期初值)/期初值]^(1/N)-1 根據公式計算出1989～2008年粗鋼表面消費量之平均年成長率為1.04％，較符合台灣鋼鐵業已進入成熟期的實際情況，再以粗鋼之年平均成長率，預估未來2015、2025年之表面消費量。 (四)年均複合成長率(Compound Annual Growth Rate, CAGR) CAGR = (期末值/期初值)^(1/N)– 1 2005～2010年 CAGR＝3.1％ 2011～2015年 CAGR＝1.9％(WSA，95年10月。 2016～2025年 CAGR＝0.5％(金屬中心)

五、預測方法結果彙整比較 年度 未來粗鋼總產量 計量模型 指數平滑+群集分析 1989~2008AAGR=1.04% CAGR 高成長 (3.19%) 中成長 (2.58%) 低成長 (1.97%) (3.06%) (1.53%) (0.41%) 2009E 1,950 2,770 2,531 2,516 2,501 2,528 2,490 2,463 2,478 2,529 2010E 2,200 2,866 2,612 2,581 2,550 2,607 2,473 2,504 2011E 2,310 2,967 2,695 2,647 2,600 2,687 2,567 2,483 2,530 2,657 2012E 2,560 3,073 2,781 2,716 2,652 2,606 2,493 2,556 2,707 2013E 3,163 2,870 2,786 2,704 2,856 2,646 2,503 2,583 2,758 2014E 3,257 2,961 2,858 2,757 2,944 2,514 2,610 2,811 2015E 3,356 3,056 2,931 2,812 3,035 2,728 2,524 2,637 2,864 2016E 3,458 3,153 3,007 2,867 3,129 2,769 2,534 2,664 2,879 2017E 3,564 3,254 3,085 2,923 3,225 2,545 2,692 2,893 2018E 3,657 3,357 3,164 2,981 3,325 2,855 2,555 2,720 2,907 2019E 3,753 3,465 3,246 3,040 3,428 2,898 2,566 2,748 2,922 2020E 3,853 3,575 3,330 3,100 3,534 2,943 2,576 2,777 2,937 2021E 2,660 3,955 3,689 3,415 3,161 3,643 2,988 2,587 2,806 2,951 2022E 4,062 3,807 3,504 3,223 3,755 3,034 2,597 2,835 2,966 2023E 4,130 3,928 3,594 3,286 3,871 3,080 2,608 2024E 4,199 4,054 3,687 3,351 3,991 3,127 2,619 2,894 2,996 2025E 4,270 4,183 3,782 3,417 4,114 3,175 2,629 2,924 3,011 2025缺口 - 1,610 1,523 1,122 757 1,454 515 -31 264 351

五、預測方法結果彙整比較(續) 計量模型預測 情境 2025年需求量 供需缺口 高成長(3.19%) 中成長(2.58%) 1523萬 高成長 低成長 中成長 1122萬 757萬 情境 高成長(3.19%) 中成長(2.58%) 低成長(1.97%) 2025年需求量 4,183 3,782 3,417 供需缺口 1,523 1,122 757

五、預測方法結果彙整比較(續) 指數平滑法+群集分析法預測 情境 2025年需求量 供需缺口 高成長(CAGR=3.09%) 低成長 中成長 515萬 1454萬 單位：萬噸 情境 高成長(CAGR=3.09%) 中成長(CAGR=1.53%) 低成長(CAGR=0.41%) 2025年需求量 4,114 3,175 2,629 供需缺口 1,454 515 -31 20

肆、第一次問卷結果 21 21

一、第一部份第一題問卷結果 請專家就下列四項粗鋼預測方法，依序選擇最適粗鋼需求預測方法(1最適合～4最不適合)。 4 1 2 3 預測方法 2025年表面消費量 2025年缺口 總和 平均 變異係數 適合度排序 計量模型 4270 1610 16 1.45 0.56 4 高成長(3.19%) 4183 1523 中成長(2.58%) 3782 1122 低成長(1.97%) 3417 757 指數平滑+群集分析 高成長(3.06%) 4114 1454 33 3.00 0.37 1 中成長(1.53%) 3175 515 低成長(0.41%) 2629 -31 AAGR 2924 264 31 2.82 0.31 2 CAGR 3011 351 29 2.64 3 註：權重計分依適合度排序：排序1以四分計算、排序2以三分計算、排序3以二分計算、排序4以一分計算。

二、第一部份第二題問卷結果 統計結果預估未來(2009～2025年)平均年成長率為1.02％。 專家 預估平均年成長率 專家1 1.5%~2% 專家2 ＜1％ 專家3 2％ 專家4 0％ 專家5 1～2％ 專家6 1~1.5% 專家7 1.2％ 專家8 1.02％ 專家9 0.5％ 專家10 ＜0％ 專家11 1％ 專家12

三、第一部份第三題問卷結果 請專家就下列選項，預估未來(2025年)可能的粗鋼供需缺口(X)，並說明理由。 供需缺口 (萬噸) 總和 平均數 變異係數 適合度 排序 -100≦X≦0 25 2.50 0.74 4 0≦X≦100 38 3.45 0.27 2 100≦X≦500 47 4.27 0.21 1 500≦X≦1000 34 3.09 0.40 3 1000以上 19 1.90 0.58 5 註：權重計分依適合度排序： 排序1以五分計算、排序2以四分計算、排序3以三分計算、排序4以二分計算、排序5以一分計算。

四、第一部份第四題問卷結果 鋼材 總和 平均 適合度排序 鋼板捲 鋼板 67 6.09 2 熱軋 73 6.64 1 冷軋 65 5.91 馬口鐵 14 1.27 鍍面鋼板 熱浸鍍鋅 61 5.55 5 電鍍鋅 32 2.91 10 彩色鋼片 28 2.55 電磁鋼片 26 2.36 棒鋼 44 4.00 8 線材 57 5.18 6 鋼筋 34 3.09 9 鋼管 24 型 鋼 H型鋼 角鋼 12 1.09 U型鋼 不 銹 不銹鋼熱軋 55 5.00 7 不銹鋼冷軋 62 5.64 4 不銹鋼管 不銹鋼棒線 18 1.64 由於第一回合問卷結果稍發散，因此將修正於第二回合問卷。

五、第二部份第一題問卷結果 請專家就下列選項，評估政策方案之自產與進口最適比例組合及說明理由。 自產：進口 總和 平均 變異係數 適合度 排序 10：90 15 1.36 0.88 5 30：70 23 2.09 0.40 4 50：50 32 2.91 0.32 3 70：30 43 3.91 0.33 1 90：10 42 3.82 0.35 2 註：權重計分依適合度排序： 排序1以五分計算、排序2以四分計算、排序3以三分計算、排序4以二分計算、排序5以一分計算。

六、第一回合問卷結果討論 1.最適粗鋼需求預測方法：指數平滑+群集分析 2.預估未來(2009～2025年)平均年成長率：1.02％ 鋼鐵需求進入成熟期，成長趨緩，宜以最保守方式估計。 產業環境近年來變化大，以歷史資料為基礎，加上對未來判斷予以調整，較符合實際。 2.預估未來(2009～2025年)平均年成長率：1.02％ 鋼鐵消費密集度為倒U字型，故成長有限。 除高級鋼材外，其餘鋼品（如碳鋼）在台灣之使用成長將趨緩。 3.預估未來(2025年)可能的粗鋼供需缺口(X)：100≦X≦500 需求成長有限，供需缺口>1000萬噸的機率不高。

六、第一回合問卷結果討論(續) 4.帶動粗鋼需求（形成供需缺口）之主要鋼材： 熱軋鋼板、鋼板捲、冷軋鋼板、不銹鋼冷軋 考量既有市場規模，內外銷市場發展性，下游市場成長性等因素。 鋼板:國內一向有缺口，政府正大力推動公共工程、擴大內需，未來缺口更大。 不銹鋼之使用與國民所得成正相關，未來用量將越來越大 所圈選者皆為多層次加工及可提高生活品質之產品。 5.最適自產與進口最適比例組合： 自產：進口＝70：30 鋼鐵業產業關聯度高，宜提高自產比例。 基於國際環保政策之發展趨勢，有必要開放適當幅度之進口供給。 台灣鋼鐵上游粗鋼應維持適度比例(10%~30%)的進口，有利於產業整體發展健全。

簡報完畢 敬請指教