中国网游行业发展趋势和网游用户研究 By--曹军波 www.iresearch.com.cn Internet Research, Insight Research 2009年5月

目 录 一、中国网络游戏市场现状分析 二、中国网络游戏市场发展趋势研究 三、中国网络游戏用户行为分析 目 录 一、中国网络游戏市场现状分析 二、中国网络游戏市场发展趋势研究 三、中国网络游戏用户行为分析 扩大用户群（SNS特性 网页游戏 手机游戏） 提高收费金额 （不推荐） 提高收费率 （不推荐） 增加收入来源（游戏出口业务，游戏媒体化，手机游戏）

中国游戏产业PEST分析 中国政府采取了大量扶植和保护产业策略，中国网游市场相对封闭 相关部门监管严格，有较多的制约性政策条款 政治环境 中国政府采取了大量扶植和保护产业策略，中国网游市场相对封闭 相关部门监管严格，有较多的制约性政策条款 经济环境 04-08年网游产业复合增长率高达59% 产业平均利润率达到50%以上，居各行业之首 用户受教育程度、收入水平指标等均高于整体网民 技术环境 研发能力有长足进步，但与发达地区仍有差距 自主研发已成为市场主流 社会环境 经过10年发展已经相对成熟，用户基础庞大 负面舆论较多，社会认可度较低 中国游戏产业的环境与韩国较为相似，特别是在社会环境方面，几乎两都者都面临相同的问题。（如网瘾等） 最大的区别在于中国在政策法律的限制。

©2009.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn P:中国政府高度重视游戏产业 国家颁布的网络游戏相关政策法规 序号 颁布日期 名称 管理机构 意义 1 2003.9.23 《健康游戏公告》 新闻出版总署 标志着政府已经开始重视网络游戏产业的发展 2 2005.7.12 《关于网络游戏发展和管理的若干意见》 文化部/信息产业部 第一份正式的网游管理方案，对游戏运营、研发、审批等各环节进行监管 3 2007.7.16 《网络游戏防沉迷系统》 新闻出版总署与教育部、公安部等8部委 保护未成年人，并为将来可能推广的网络实名制进行铺垫 4 未发布 《互联网游戏出版服务管理办法》 规范市场竞争环境，细化政府工作职能 ©2009.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 韩国企业进中国面临的最大的难题是政府关

E:网游产业是中国网络游戏的支柱 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 2004-2008 2009-2012e 网上购物 35.8% 126.1% 搜索引擎 76.2% 48.2% B2B电子商务 76.5% 36.9% 网络经济 61.2% 40.3% 网络游戏 59.0% 33.9% 网上招聘 35.4% 31.0% 旅行预订 47.7% 29.5% 品牌网络广告 62.8% 28.8% 中国互联网细分行业不同时期 年均复合增长率（%） 电商由于起步较晚，因此在04-08这区间进行统计时，其复合增长高于网游。 Source: 艾瑞咨询，2009.5 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

S:中国是世界网游用户最集中的区域 网民渗透率快速提高，增长潜力依然很大 网游用户占比62.8%，市场潜力巨大 Source: CNNIC,2009.1。 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

T:自主研发已成为市场主流 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 2007年中国网络游戏产品产地分布 2008年中国网络游戏产品产地分布 注1：2008年中国正式运营的网络游戏约333款，2007年约为207款 注2：数量通过网上搜索采集获得，可能存在缺失，最终结果仅供参考 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

小结：中韩网游环境差异分析 不同点 共同点 政策限制： 中国政府对网游行业实行严格限制，主要目的是为了扶植民族产业和保护竞争环境，因此境外企业在中国从事网游行业比本土企业门槛更高。 收入来源： 中国企业绝大部分收入来源于用户，游戏出口业只在近期刚刚起步，而韩国的游戏出口已经相当成熟，市场份额也比较高。 共同点 文化差异： 两国同属东亚，文化差异较小。这使得两国用户的游戏喜好接近，特别是奇幻，武侠类题材的游戏尤为突出。 舆论环境： 对于网游带来的一些负面现象在中国与韩国都被舆论放大，特别是“网瘾”对青少年的影响关注度极高。如果改变舆论导向是两国从业者面临的难题。 网游普及度： 中、韩两国是世界网游普及度最高的国家，虽然中国互联网普及度不高，但游戏玩家在网民的比例已经超过60%。

目 录 一、中国网络游戏市场现状分析 二、中国网络游戏市场发展趋势研究 三、中国网络游戏用户行为分析 目 录 一、中国网络游戏市场现状分析 二、中国网络游戏市场发展趋势研究 三、中国网络游戏用户行为分析 扩大用户群（SNS特性 网页游戏 手机游戏） 提高收费金额 （不推荐） 提高收费率 （不推荐） 增加收入来源（游戏出口业务，游戏媒体化，手机游戏）

09年后中国网游市场增长趋于平缓 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 686 550 427 311 207.8 136.5 76.8 48 33.3 Source: 《iResearch-2008-2009年中国网络游戏产业发展报告》2009.3 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

? 中国网游产业正在寻找新的增长点 2002-2012年中国网络游戏市场规模增长趋势 计时制为主 道具制为主 用户增长推动 ARPU值接近极限 道具模式推出 用户增长推动 ARPU值增长推动

企业总收入等于 游戏用户 X ARPU值 X 付费率 + 其他收入 艾瑞认为： 未来中国游戏产业的发展趋势将紧紧围绕着以上四个要素！！

用户:传统网游用户面临流失 20左右岁踏入社会（或进入大学后）开始大量接触网游 20-30岁左右用户有稳定收入来源，成为网游用户的中坚份子 30岁以后生活工作压力增大，逐步减少游戏时间甚至离开游戏。 　　中国网络游戏到2008年正好经历了10年的变迁，在第一个10年中，游戏用户从20岁玩到30岁，用户数量连续数年呈爆炸式增长，而受限于中国人口结构和增长速度，在今后的几年中中国网络游戏用户增长将非常有限，甚至出现负增长。

SNS是互联网用户最集中的服务

趋势一：SNS+游戏 艾瑞认为： 　　在网游中加入SNS元素是扩大中国网游用户群的捷径，亦是未来的趋势。 开心网 摩尔庄园

ARPU值：提升空间有限 提高游戏价格将超出中国用户的承受能力 以每位用户30元*12个月，可以得出一个普通游戏用户全年游戏支出为360元： 　　以每位用户30元*12个月，可以得出一个普通游戏用户全年游戏支出为360元： 游戏支出约占城镇居民平均年收入的2.3%，占农村人口收入的7.6%。 大型多人在线用户的游戏支出则占城镇居民收入的7.3%，占农村人口收入的24.2%。 提高游戏价格将超出中国用户的承受能力

趋势二：收费模式回归时间制 艾瑞认为： 基于高ARPU值和低付费率的现状，回归按时间收费将成趋势！ 游戏用户付费情况 2008年中国游戏各消费类型用户分布 游戏用户付费情况 无度消费用户 1.1% 月消费1001元以上 重度消费用户 4.3% 月消费301-1000元 50.8%的用户价值被埋没 服务各类型用户的成本是相同的 用户深度挖掘所需成本上升 中度消费用户 9.1% 月消费101-300元 普通消费用户 12.1% 月消费51-100元 轻度消费用户 22.6% 月消费1-50元 蝗虫型用户 50.8% 在游戏中从不消费 样本描述： N=22550；2008年11-12月通过iUserSurvey在84家网站上联机调研获得 ———————————————————————————————————————— ©2009.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 艾瑞认为： 　　基于高ARPU值和低付费率的现状，回归按时间收费将成趋势！

40.8亿 趋势三：网络游戏媒体化运营 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 网络浏览时间52.5% 2008年网络广告市场规模170亿 互联网用户玩游戏时间12.6% 游戏内置广告的理论价值是多少？ 未来游戏收费模式将回归按时间收费，提高用户付费率 40.8亿 Source: iUserTracker 2009.5，基于对10万多名样本的长期网络行为监测，代表2.1亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

美国游戏媒体已成为一个产业 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 大哥大 10.00 9.70 9.30 8.22 6.65 5.02 大哥大 Source: 《2008年中国游戏内置广告行业发展报告》2008. 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

2011年IGA市场规模将破10亿 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn Source: 《2008年中国游戏内置广告行业发展报告》2008. 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

网游是中国年轻网民最集中的地方 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 样本描述：网游用户=2520；2008年6月通过艾瑞iClick调查获得; 网民样本=70000; 2008年11-12月通过iUserSurvey在84家网站上联机调研获得 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

半数以上游戏用户受过高等教育

网游用户收入明显高于普通网民 65%的网民收入在2000元以下 63.8%的网游用户收入在2000元以上 月收入1000元以下 网民比例36.7% 网游用户比例8.4% 65%的网民收入在2000元以下 63.8%的网游用户收入在2000元以上 样本描述：网游用户=2520；2008年6月通过艾瑞iClick调查获得; 网民样本=70000; 2008年11-12月通过iUserSurvey在84家网站上联机调研获得 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

网游用户将三成以上时间用于游戏 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 样本描述：网游用户=2520；2008年6月通过艾瑞iClick调查获得; 网民样本=70000; 2008年11-12月通过iUserSurvey在84家网站上联机调研获得 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

用户的游戏时长远高于看电视时长 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 样本描述：网游用户=2520；2008年6月通过艾瑞iClick调查获得; 网民样本=70000; 2008年11-12月通过iUserSurvey在84家网站上联机调研获得 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

网络是游戏用户获取信息的最主要途径 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 样本描述：N=2520；2008年6月通过艾瑞iClick调查获得 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

网络游戏用户黏性极高 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn Source: iUserTracker 2009.5，基于对10万多名样本的长期网络行为监测，代表2.1亿中国家庭及工作单位（不含网吧等公共上网地点）网民的整体上网属性数据。 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

创新的媒体形式给IGA注入新动力 游戏 网络游戏内置电台流程 游戏运营商：服务更多元化 游戏玩家：进一步提高游戏黏着并对 唱片公司：增长媒体宣传途径 唱片公司 投放广告 提供音乐版权 艺人参与互动 增加定制电台可听性 增加媒体宣传途径 游戏 游戏运营商 游戏玩家 内置电台 收听最新的音乐 与其他用户沟通 与艺人互动 提供广告接口 制作节目内容 与玩家互动 增长游戏用户黏性

网络游戏媒体化是提高收入的捷径 艾瑞认为： 在用户数量增长放缓、ARPU值提升空间有限的前提下，调整网络游戏运营模式，充分挖掘网络游戏的媒体价值，增加企业收入来源是近期运营商提高收入的最佳方案 性价比高： 运营商无需投入太多成本， 回报周期短： 网游企业开放IGA接口创收的回报期远远开发其他项目 收入多元化： 网络游戏媒体是互联网两大支柱产业的完美结合，运营商收入由纯个人付费往双向收入过渡，突破原先仅在用户端纵向挖掘的现状，往横向发展，实现收入多元化。

小结 艾瑞认为未来中国网游市场将呈现以下四大特点： 游戏与SNS社区相结合，社区化游戏逐步成型 收费模式回归时间制，用户付费率提高 网络游戏媒体化运营开始，真正的免费游戏面世 游戏产品走出国门，成为中国企业重要的收入来源

目 录 一、中国网络游戏市场现状分析 二、中国网络游戏市场发展趋势研究 三、中国网络游戏用户行为分析

游戏平台在中国的普及率最高 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 样本描述： N=22550；2008年11-12月通过iUserSurvey在84家网站上联机调研获得 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

用户选择游戏更看中自身感受 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 排名前三项均出于主观的选择目的而非外界影响。 这可以看出随着中国游戏用户的成长，跟风型玩家和从众型玩家比例越来越少。 样本描述： N=22550；2008年11-12月通过iUserSurvey在84家网站上联机调研获得 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

中国理性玩家比例很高 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 样本描述： N=22550；2008年11-12月通过iUserSurvey在84家网站上联机调研获得 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

社交因素最能吸引中国玩家停留 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 样本描述： N=22550；2008年11-12月通过iUserSurvey在84家网站上联机调研获得 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

安全问题是导致用户流失的主要原因 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 样本描述： N=22550；2008年11-12月通过iUserSurvey在84家网站上联机调研获得 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

中国用户消费观念比较理性 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 前两个选项均为必须性消费，而购买avatar道具、积累人脉等选项都比较靠后 样本描述： N=22550；2008年11-12月通过iUserSurvey在84家网站上联机调研获得 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

尽量减少支出是用户的主要心态 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn 样本描述： N=22550；2008年11-12月通过iUserSurvey在84家网站上联机调研获得 艾瑞咨询 www.iresearch.com.cn

索取PPT: BOB@iresearch.com.cn 共同开拓互联网经济 艾瑞与您同在！ 曹军波 索取PPT: BOB@iresearch.com.cn