第十六章 旅游资源调查与评价

第一节　旅游资源调查的内容和方法 第二节　旅游资源调查系统 第三节　旅游资源评价的内容和方法 第四节　旅游资源评价因子系统

第一节 旅游资源调查的内容和方法

旅游资源调查是按照旅游资源的分类标准对旅游资源单体进行的研究和记录：即运用科学的方法和手段，有目的、有系统地收集、记录、整理、分析和总结旅游资源及其相关因素的信息与资料，以确定旅游资源的存量状况并为旅游经营管理者提供客观决策依据的活动。旅游资源调查是进行旅游资源评价、开发、规划及合理利用保护的最基本的工作。

一、调查的原则 1.内外结合原则 进行旅游资源的调查，不仅要掌握旅游资源的形成机制、分布规律、旅游业发展的基本规律、旅游者的消费需求等基础理论，搜集整理旅游资源方面的文献、报告、志书、图表等文字、影像资料并进行分析，还要亲临现场进行田野考察、测量、拍照、录像、分析、记录等，撰写调查报告。采用内外结合的方法，研究资源的性质、价值、等级、开发利用现状及潜力等。

2.综合调查原则 旅游资源的调查涉及众多学科的理论与实践。一方面，调查人员的结构要尽量吸纳旅游、地理、经济、管理、环境等专业人员，以便充分利用不同学科的特长及研究方法，优势互补；并尽量取得各有关部门的支持与配合。另一方面，要对调查区域内的自然景观资源，人文景观资源以及所依托的经济、社会、交通条件，客观状况和地理背景等进行全面的调查分析，以获得综合、系统的资料。

3.创新原则 人们对旅游资源的认识，会随着社会经济的发展，生活水平的提高以及观念、价值观、人生观等诸多方面的变化而提升，使旅游资源的吸引力发生改变。因而，在调查过程中，要准确把握被调查对象在当前及将来市场吸引力的变化和趋势，深入了解已开发景区旅游资源的吸引力，发现旅游资源新潜力及可能进行深度开发的内容，作出准确评价。深刻了解市场潜在需求，从旅游资源可转变为创新性的旅游产品方面，认识、发现和评价旅游资源。

4.选择性原则 旅游资源调查应贯彻为旅游业服务的思想，根据客观市场现实、潜在需求，分析、筛选旅游资源，以适应旅游业发展对旅游产品的要求。资源调查内容应突出重点，选择那些市场需求大的、有价值的旅游资源单体；对一些极具特色或有可能发挥其特殊旅游功能的旅游资源，也要给予充分重视；同时，对那些暂时不具有开发价值或暂时不具备开发条件的旅游资源也须进行调查。

二、调查的内容 1、旅游资源形成的背景条件 1)自然环境的调查。包括调查区概况、地质地貌要素、水体要素、气象气候要素、动植物要素等。 2)人文环境的调查。包括该地的历史沿革，调查区的经济环境和发展水平，制度措施，法制环境和交通、邮电通信、供水、文化医疗卫生等基础条件，同时还应调查当地的旅游业发展水平和当地居民对发展旅游业的态度。 3)环境质量调查。调查影响旅游资源开发利用的环境保护情况，包括工矿企业生产、生活、服务等人为因素造成的大气、水体、土壤、噪声污染状况和治理程度，以及自然灾害、传染病、放射性物质、易燃易爆物质等状况。

2.旅游资源本身的调查 包括对旅游资源的类型、特征、成因、级别、规模、组合结构等基本情况进行调查，并提供调查区的旅游资源分布图、照片、录像及其他有关资料，以及与主要旅游资源有关的重大历史事件、名人活动、文艺作品等。

3.旅游资源开发现状及开发条件的调查 1)旅游要素调查。食、住、行、游、购、娱是构成旅游活动六大要素的调查。 2)客源市场的调查。 3)邻近资源及区域内资源的相互关系。

三、调查的方法 1.资料统计分析法 几乎所有的调查都可始于收集现有资料，通过收集旅游资源的各种现有信息数据和情报资料，从中选取与资源调查项目有关的内容进行分析研究。这种基本的统计分析资料方法，对确定一个调查区的旅游特色和旅游价值具有重大意义，也是旅游规划和生态环境建设的基本依据。这种方法包括对现有资料的收集、预测和对调查过程中所取得的资料的统计、分析等。该方法适用于调查区资料较多且对于旅游资源分析有价值的区域。

2.现代科技分析法(3S) 现代科技手段的应用为旅游资源的调查带来了许多方便。在进行野外实地考察的时候，使用现代声像摄录设备，如照相机、摄像机等，可以将野外考察过程全面地记录下来，真实地显现出旅游资源地的原貌。现代科技手段应用于旅游资源调查主要采用遥感技术、全球定位系统(GPS)、现代测量技术、物探技术等。

3.田野勘测法 对旅游资源的分布位置、变化规律、数量、特色、特点、类型、结构、功能、价值的认知，只有通过现场综合考察，才能核实、获得各种资料，得出相关的旅游资源分析、评价意见。调查人员通过观察、踏勘、测量、登录、填绘、摄像等形式直接接触旅游资源，可以获得宝贵的第一手资料，通过专业人员的感性认识和客观分析，才能得到详实可靠的结果。

4.询问调查法 询问调查是旅游资源调查的一种辅助方法，调查者可用访谈询问的方式了解旅游资源情况。应用这种方法，可以从资源所在地部门、居民及旅游者中及时地了解旅游资源客观事实和难以发现的事物现象。通常可以采用设计调查问卷、调查卡片、调查表等，通过面谈调查、电话调查、邮寄调查、留置问卷调查等形式进行询问访谈，获取需要的资料信息。如果是访问座谈，要求预先精心设计询问或讨论的问题，且调查对象应具有代表性。如果是问卷调查，要求问卷设计合理、分发收回的程序符合问卷调查的规定，以保证其结果的有效、合理性。

第二节 旅游资源调查系统

一、调查的程序 1.区域旅游资源综合调查 (1)调查准备阶段 组织准备：确定调查人员，成立调查组。 资料准备：搜集一切与调查区有关的资料。主要包括本区和邻区的旅游资源，自然、社会经济和环境方面的文献资料、图形资料、照片音像资料。 制定计划和仪器准备：制定旅游资源调查的工作计划和方案。包括调查目的、调查区域、调查对象、主要调查方式、所需设备器材、调查经费、需完成的图表以及调查成果的表达方式等。

(2)野外实地调查阶段 确定调查小区和调查线路。调查小区一般按行政区划分，也可按现有或规划中的旅游区域划分。调查线路按实际要求设置，一般要求贯穿调查区内所有调查小区和主要旅游资源所在的地点。尽量做到覆盖面大，避免遗漏某些内容，并不走回头路。

(3)室内整理分析阶段 1)调查资料整理。调查资料包括文字资料、照片、录像片、图表等。将野外考察的现场调查表格归纳整理为调查汇总表，将野外拍摄的照片和录像片进行放大或剪辑编辑，并附上文字说明。 2)调查图件绘制整理。整理反映旅游资源调查工作过程和工作成绩的填绘图件、手绘草图，进行复核、分析、整理，并与原有地图和资料互相对比，做到内容与界限准确无误，形成正式图件。

(4)编写旅游资源调查报告 1)前言 2)调查区旅游环境 3)旅游资源开发历史和现状 4)旅游资源基本类型 5)旅游资源评价 6)旅游资源保护与开发建议 7)主要参考文献 8)附图

2.专题旅游资源调查 是指为了区域旅游规划与策划、旅游资源研究、旅游资源保护、专项旅游产品开发等目的而进行的旅游资源调查。其调查的程序与方法基本上与上述相同。但在实际调查中可视具体情况简化工作程序，主要进行如下调整： 1)一般不需要成立调查组，或视其调查工作量、调查精度要求而确定。 2)资料收集、工作底图根据调查目的确定。 3)一般不需要对区域内的全部旅游资源进行调查，可按研究目的需要选定相应的调查对象。

二、调查资料的分类 1.分类的意义和目的 旅游资源调查资料分类的目的是：揭示资料的内容、性质、形式、体裁等，针对不同使用目的提供不同的资料，根据资料间的关系组成一个科学有序的资料系统，以便进行调查资料的科学管理。

2.调查资料分类的方法 (1)选择分类标准 (2)资料归类 (3)填写调查文件

第三节  旅游资源评价的内容和方法

　　一、旅游资源评价的目的及原则 　　旅游资源评价是项极其复杂的工作，旅游资源包罗万象，涉及多学科多方面的知识，且不同的人有不同的审美情趣，必然导致评价结论的差异。为了尽量减小这一差异，做到尽量客观，应统一认识旅游资源评价的目的，遵循一定的原则。综合各方面的研究成果，认为旅游资源的评价应在6个原则基础上，基于3方面目的而进行。具体如下：

通过对调查区旅游资源、旅游环境及开发利用的综合评价，直接为调查区旅游资源开发的重点、步骤等宏观规划研究提供理论依据。 （一）评价目的 1.规划的目的 　　通过对调查区旅游资源、旅游环境及开发利用的综合评价，直接为调查区旅游资源开发的重点、步骤等宏观规划研究提供理论依据。 　　2.开发的目的 　　通过对调查区旅游资源特色、结构、功能和性质的评价，在宏观规划的指导下，为新旅游区具体资源开发方向和专项旅游建设项目提供论证，为已经开发和部分开发的老旅游区提供改造和扩大的依据。

3.管理的目的 通过对旅游资源的质量、规模、水平的鉴定，为旅游资源的分级管理提供系列资料。具有世界罕见的国际意义的旅游资源地，经申报批准后可作为世界遗产等的管理级别来进行管理，同样也有国家级、省级和地县级的旅游资源的管理级别。

　　（二）评价原则 　　1.客观实际的原则 　　旅游资源是客观存在的事物，其特点、价值和功能也是客观存在的，评价时应实事求是，对其价值和开发前景既不夸大、也不缩小，应做到客观实际、恰如其分。

　　2.全面系统的原则 　　全面系统的评价原则体现在两个方面，一是旅游资源的价值和功能是多方面、多层次、多形式、多内容的，就其价值来讲，有历史、文化、艺术、观赏、科考和社会等价值；功能也有观光、度假、娱乐、健身、商务、探险、科考等，故评价时要全面、系统、综合地衡量。二是涉及到旅游资源开发的自然、社会、经济环境和区位、投资、客源、施工等开发条件要给予综合考虑。

　　3.符合科学的原则 　　这一原则主要是针对旅游资源的形成、本质、属性、价值等核心问题，评价时应采取科学的态度，不能全部贯以神话传说，更不能相信和宣传迷信色彩的东西，要给予正确的科学解释，适当加以神话传说以提高旅游资源点的趣味性，适应大众化旅游的口味。

　　4.效益估算原则 　　旅游资源评价的最终目的是为了开发利用，开发的首要目的是要能够取得效益，而且要考虑的是经济、社会和生态综合效益，因此，评价时要估算其效益，如开发后得不偿失则不宜开发。

　　5.高度概括的原则 　　旅游资源评价过程中涉及的内容众多，为了使评价结论有可操作性，评价结论应明确、精炼，高度概括出其价值、特色和功能。

　　6.力求定量的原则 　　旅游资源的评价方法发展到目前已日臻完善，在评价调查区域旅游资源时，应尽可能避免带有强烈主观个人色彩的定性评价，力求定量或半定量评价，并要求不同调查区尽量采用统一定量评价的标准，以便评价过程中的比较。

二、旅游资源评价的内容 （一）旅游资源特点的评价 1.旅游资源特色 　　二、旅游资源评价的内容 　（一）旅游资源特点的评价 1.旅游资源特色 　　“特色”是旅游资源吸引游客出游的关键性因素，是旅游资源开发的灵魂。通过对调查区与其它旅游区的比较研究寻找出旅游资源的特色，为确定旅游资源的开发方向和具体旅游项目的建设提供依据。

　　2.旅游资源的价值与功能 　　旅游资源的价值决定其旅游开发的功能。拥有观赏、历史、文化、科学、经济和社会等价值的旅游资源，一般均具有观光、度假、健身、商务、探险、科考、娱乐等旅游功能，据此决定其开发方式和保护前景。

　　3.旅游资源的结构和规模 　　一些独个孤立旅游景观，即使特色、价值很高，功能也多，但其开发价值并不一定高。只有在一定地域和时间内，多种类型旅游景观的协调布局和组合，形成一定规模的旅游资源结构模式，才能形成一定的开发规模，获得较高开发效益，故旅游资源的结构和规模应是其评价不可缺少的内容之一。

（二）旅游资源环境的评价 1、旅游自然环境 　　旅游自然环境指调查区内的地质、地貌、气象、水文、生物等组成的自然环境。旅游自然环境对旅游资源的质量、时间节律和开发有着直接的决定作用。首先，不少自然环境的组分如植被、水文、气象本身就是旅游资源不可分割的一部分，直接影响旅游资源的质量与品位。世界闻名的自然旅游资源都是与自然环境协调、融为一体的优美自然景观。其次，旅游自然环境的某些因子如气候的季节变化，直接决定与影响到调查区旅游的淡旺季。另外，旅游自然环境的某些因子如地质、大气、水体和生态环境质量也会影响旅游资源的开发。

2.旅游社会环境 　　旅游社会环境指旅游资源所在区域的政治局势、社会治安、医疗保健和当地居民对旅游的认识等条件。一个地区的政治局势和社会治安稳定与否，直接影响旅游者的出游决策，政局不稳、战争频发、社会治安差的地方，既使有丰富而高品位旅游资源，游客出于人生和财产安全的考虑，也不敢前来旅游。医疗保健条件较好的地区能保障和及时处理旅游过程中游客的疾病、意外伤害和生命安全。若当地居民对旅游业有正确的认识，热情好客，使游客有一种宾至如归的亲切感受，则对旅游资源开发和发展旅游业有积极的作用。

3.旅游经济环境 　　旅游经济环境指能够满足游客开展旅游活动的一切外部经济条件，包括交通、水电、邮电通讯、各种档次的食宿服务和其它旅游接待设施。由于不少旅游资源位于偏僻山区，交通条件往往成为旅游资源开发的一个限制性因素，直接影响游客的可进入性。水电等基本生活需要若不能保障，直接影响旅游接待条件。邮电通讯对于出门在外的游客，无论是家庭还是公务联络都颇为重要。各种食宿和旅游接待设施及服务质量同样影响旅游资源的开发和旅游经济效益。

4.旅游环境容量 　　旅游环境容量指调查区在一定的时间内旅游资源及自然、社会、经济环境，在不影响旅游活动和旅游业持续发展的基础上，所能容纳游客的限定数量，超出这个数量，旅游活动就会受到影响，旅游资源及其环境就会受到破坏。具体又可细分为旅游资源容量、旅游自然环境容量、旅游社会环境容量、旅游经济环境容量等。

（三）旅游资源开发条件的评价 1.区位条件 　　区位条件包括旅游资源所在地区的地理位置、交通条件及与周围旅游区的关系。世界许多旅游点（区）因其特殊地理位置而增强了吸引力，如位于经度和时间起点的英国皇家天文台、赤道上的厄瓜多尔的加拉加利镇、位于北半球极昼极夜起点的瑞典斯德哥尔摩等地均为世界旅游热点地。旅游资源区的交通区位条件也决定了旅游资源开发的难易程度。调查区周围若有名山、名湖、名城等旅游热点，则有利于旅游资源的联片和成规模开发。

2.客源条件 　　游人数量是与经济效益直接挂钩的，没有一定量的游客则旅游资源的开发不会产生良好的效益。客源条件有个时空问题，在时间上，客源的不均匀分布形成旅游的淡旺季，这与当地气候季节变化有一定关系，如哈尔滨冬季观冰雕，形成了它一年一度的旅游旺季。空间上，客源的分布半径范围及其密度，由旅游资源的吸引力和社会经济环境决定，旅游资源特色强、成规模、社会和经济接待环境好的旅游区，其客源范围和数量都极为可观，相应的经济效益也高，这种旅游资源是值得开发的。

3.旅游投资条件 　　旅游资源的开发需要大量的资金，需要吸引国内外的投资。调查区旅游资源的品位和社会经济环境，以及经济发展战略和给予投资者的优惠政策等因素，都直接影响投资者的决策。为此，有必要研究寻找既使旅游区有实惠，又能给予投资者较大优惠的良策，以发挥旅游资源的开发效益。

4.施工条件 　　确定旅游资源开发项目必须考虑其工程量的大小和难易程度。首先是工程建设的自然基础条件，如地质地貌、水文气候等条件；其次是工程建设供应条件，包括设备建材、食品等。对开发施工方案需进行充分技术论证，同时要考虑经费、时间的投入与效益的关系，以确定合理的施工方案。

5.旅游资源开发现状条件 　　有的调查区旅游资源已有一定程度的开发利用，评价时应注意总结开发过程中的成功经验和失败教训，找出存在的主要问题，为下一步旅游资源的开发和保护提供具有建设性的建议。

第四节 旅游资源评价因子系统

　　旅游资源评价的内容确定之后，其评价工作分为两大部分：确定各评价因子的权重，获得各评价因子的评估值。由于评估的目的在于对同一类型中的不同旅游资源进行比较或排序，因此对于模型中因子的评价必须遵循统一的标准，依据该标准对评价因子建立一个评估系统。

　　一、评价权生系统 　　1.选择评价因子的原则 　　（1）代表性和重要性 　　（2）层次性和系统性 　　（3）非兼容性和区别性 　　2.权重系统的建立

　　二、评价因子指标系统 　　1.建立步骤 　　（1）对评价因子进行指标分级 　　（2）对评价因子进行指标量化 　　（3）计算评价分值 　　2.指标分值的具体确定 　　（1）三项评价 　　（2）旅游资源评价分值的计算

三、评价等级划分 见P288表。