银团贷款市场发展与展望 2014年10月

目录 我国银团贷款市场发展概况 银团贷款与交易委员会工作 银团贷款服务系统介绍 银团贷款市场展望与思考

一、我国银团贷款市场发展概况

（一） 银团贷款市场发展历程及特点 我国银团贷款起步于20世纪80年代。 自90年代开始，我国银团贷款进入发展阶段，国内主要的金融机构开始参与并组织银团贷款为相关项目进行融资。 进入21世纪后，随着我国金融市场化步伐的加快，银团贷款合作的理念及分散和防范风险的优势日渐为市场所接受，国内银团贷款业务得到快速健康发展。

（一） 银团贷款市场发展历程及特点 银团贷款与传统双边贷款相比所具的独特优势日益明显： 促进同业合作和行业规范； 提高信贷资产及流动性管理水平； 推动我国利率市场化改革； 分散和防范信贷风险。

（二）银团贷款余额整体增长情况 我国银团贷款余额从2006年的3884亿元，增长到2014年上半年的48512亿元，实现稳步增长。

（三）银团贷款余额占对公贷款余额比例情况 银团贷款余额占全部对公贷款余额的比例从2006年的1.72%增长到2014年上半年的10.27%，与去年同期相比提高0.15个百分点，与去年年底10.56%相比略有下降。

（四）大型银行在银团贷款市场继续发挥主导作用 2014年上半年，我国新签订银团贷款项目合同金额6652亿元。从市场份额来看，含政策性银行在内的国有大型银行仍是银团贷款主力军，发挥了引领和主导作用。

（五）银团贷款行业分布情况 从行业分布来看，2014年上半年新签银团贷款项目重点投向了交通运输、住房、制造业等行业

（六）银团贷款资产质量情况 从银团贷款资产质量来看，截止到2014年上半年，全体成员单位银团贷款不良贷款率为0.18%，较同期全国商业银行平均不良贷款率1.08%低0.9个百分点，由于受经济下行压力加大的影响，银团贷款不良率与去年底相比有小幅上升，但仍然远低于商业银行平均不良贷款率，银团贷款分散和防范风险的优势得到了进一步体现。

（七）截止2014年上半年银团贷款余额前20名 序号 单位 （银团贷款余额） 1 国家开发银行 15,375.00 2 中国工商银行 6,646.00 3 中国银行 5,234.00 4 中国农业银行 5,040.56 5 中国建设银行 5,024.74 6 交通银行 2,164.57 7 中国进出口银行 1,825.95 8 上海浦东发展银行 1,280.00 9 中国邮政储蓄银行 869.00 10 中信银行 859.26 11 招商银行 648.62 12 北京银行 403.56 13 中国光大银行 397.67 14 上海银行 337.08 15 华夏银行 310.10 16 江苏银行 303.19 17 兴业银行 302.72 18 广发银行 168.00 19 中国民生银行 143.42 20 北京农村商业银行 131.39

（八）2014年上半年银团贷款牵头项目个数前10名 序号 单位 牵头项目个数 1 中国工商银行 181 2 中国银行 81 3 国家开发银行 69 4 中国建设银行 5 中国农业银行 59 6 交通银行 58 7 江苏银行 44 8 上海浦东发展银行 26 9 中国民生银行 15 10 中信银行 12

（九）2014年上半年银团贷款牵头项目金额前10名 序号 单位 牵头项目总金额（亿元） 1 国家开发银行 2060.00 2 中国工商银行 1234.00 3 中国建设银行 781.23 4 中国银行 720.88 5 交通银行 598.84 6 上海浦东发展银行 271.37 7 中国进出口银行 90.24 8 汇丰银行 83.40 9 北京银行 57.72 10 上海银行 57.62

（十）2014年上半年银团贷款区域分布排名前10名 序号 地区 银团贷款新签合同金额（亿元） 1 上海 1198.11 2 江苏 1079.29 3 浙江 846.16 4 辽宁 512.83 5 北京 466.08 6 天津 447.13 7 四川 484.71 8 福建 428.15 9 河南 354.76 10 河北 334.76

（十一）银团贷款利率及中间业务收入情况 2014年上半年银团贷款新签合同项目的加权平均利率约为6.55%，较一般贷款平均利率7.26%低0.71个百分点；上半年银团贷款业务实现中间业务收入99.92亿元，同比增长30%，其中一季度实现中间业务收入49.32亿元，二季度实现50.6亿元，呈稳定增长态势。

（十二）银团贷款市场发展和建设成果明显 2014年上半年，我国银团贷款业务发展良好，整体上呈较快增长态势，一方面业务规模稳步增长，保持了较好的增长势头；另一方面有效管控信贷风险，继续保持较低的不良贷款率。 银团贷款对分散和防范信贷风险，服务实体经济发展发挥了积极作用。预计到今年年底银团贷款余额将接近甚至可能突破5万亿元，不良率仍能保持在0.1%左右。

二、银团贷款与交易委员会工作

（一）银团贷款与交易专业委员会组成 2006年8月28日成立,第一、二、三届主任单位分别为中国建设银行、中国银行，第四届主任单位为国家开发银行。 构成：银团委员会成员包括政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、外资银行中国法人机构等60家机构。 工作主旨：银团委员会秉承"合作、发展、共赢"的宗旨推广银团贷款理念,规范银团贷款操作,分散和防范信贷风险,提高贷款流动性,促进同业合作,鼓励有序竞争,维护银团贷款与交易市场秩序,引导银团贷款与交易市场的健康稳定发展。

（二）推动银团贷款市场研究及建设 对银团贷款业务中出现的各种情况及课题进行分析研究，并将研究成 果在成员单位范围内进行分享，促进银团市场的发展。 2008年 银团二级市场建设课题 2009年 《银团贷款转让交易示范文本》课题 2010年 《银团贷款理论与实务》课题 2011年 《人民币银团贷款代理行操作指南》课题 银团贷款市场建设课题 2012年 以SHIBOR作为国内人民币银团贷款定价基准课题 银团贷款中间业务收费课题 银团贷款合同文本修订课题 2013年 《银团贷款中间业务收费规范》课题 《银团贷款交易业务创新与市场体系建设》课题 2014年 “利率市场化条件下银团贷款市场定价及定价方式”课题

（三）进行银团贷款标准化合同文本建设 推动银团贷款市场标准化建设，发布银团贷款业务相关合同示范文本 2007年 《银团贷款合同示范文本》1.0版本 2010年 《银团贷款合同示范文本》2.0版本 《银团贷款转让交易示范文本》1.0版本 2013年 《银团贷款合同示范文本》3.0版本

（四）加强推动银团贷款行业制度建设 制定银团贷款业务相关规范，倡导成员单位建设健康有序的银团市场。 2006年 发布《银团贷款合作备忘录》 2008年 发布《银团贷款业务数据统计报送制度》； 组织成员单位共同签署《银团贷款合作公约》； 2010年 发布《银团贷款参与各方行为规范》； 发布《银团贷款转让交易规范》； 发布《更积极发展中小银行银团贷款倡议书》 2011年 发布《银团贷款业务指引》 2012年 发布《人民币银团贷款代理行操作指南》 2013年 发布《共铸银团特色优势，助力实体经济发展和经济转型升级》倡议书 2014年 修订《银团贷款转让交易规范》、制定《银团贷款中间业务收费行为规范》 发布《关于加强行业自律 维护银团贷款承诺严肃性的通知》

（五）开展业务交流,推动银团人才队伍建设 举办多期银团贷款业务培训，进一步提高银团贷款的行业整体水平。自2006年银团委员会成立以来，银团委员会办公室共组织面向成员单位的相关业务培训班和专题讲座共计13次，培训参加人次共计1226人。 召开银团贷款产品创新推广交流会议、中小银行银团贷款高峰论坛、国际研讨会议及业务座谈会议，共计16次。 2014年，银团委员会举办五期银团贷款系统及业务培训会。

（六）按季做好银团贷款业务数据统计、行业发展情况分析工作 在各成员单位的积极支持和配合下，银团委员会按季度收集整理银团贷款行业数据信息，及时了解行业发展动态，并对相关信息进行系统梳理和分析，提供给相关领导和各成员单位。数据统计分析及交流共享工作，为相关领导和成员单位的工作决策提供了很好的数据及信息支撑。 银团委员会对2013年我国银团贷款市场发展情况、发展特点、银团服务实体经济和经济转型升级做法等情况进行了总结分析，形成报告进行公开发布，同时就相关内容编撰了理事监事阅悉件向中银协各位理事监事汇报，工作增进了监管部门和社会各界对银团贷款认识，产生了很好社会反响。

（七）创办银团贷款季刊《银团通讯》 4月，银团委正式推出银团贷款季刊《银团通讯》（创刊号），并发送至人民银行、银监会等相关领导；中银协理事监事；协会领导；银团委各成员单位及地方银协等。《银团通讯》第一、二、三期推出后各方反应良好，目前正在编辑第四期内容。银团贷款季刊的推出为促进银团业务数据经验的共享与交流、提升银团从业人员的技能和水平，将起到很好的平台载体作用。

《银团通讯》一二三期

（八）银团贷款系统扩大试点阶段性工作成果明显 向中银协全体会员单位印发《关于中国银行业协会银团贷款交易服务系统一期扩大试点工作有关事项的通知》，成功开展四期银团系统一期扩大试点推广培训，分别针对总行层级、东北华东片区、华中华南片区、华北片区，参训学员共计约500人，提升了银团系统的行业知名度和影响力。 向中银协全体会员单位印发《关于中国银行业协会银团贷款服务系统进一步扩大试点工作有关事项的通知》，在甘肃兰州成功开展期银团系统西北片区推广暨培训会议，参训学员近90人，帮助西北片区成员单位和地方银协充分了解和掌握银团系统使用。

三、银团贷款服务系统介绍

（一）背景介绍 自2009年开始，中国银行业协会根据市场调研、成员单位提议以及第五届理事会第十八次会议批准，启动了银团贷款服务系统建设工作。银团系统建设是中银协的一项重要工作，协会领导高度重视，定期听取银团系统的工作汇报。 银团系统是银团委员会成员单位共同参与开发的专业产品服务系统，致力于为银团贷款市场的参与者提供更加快捷、便利的服务，可实现电子化、信息化运作，提高信息传递效率，提升专业化和标准化水平。围绕此系统，银团委员会将逐步培育和形成我国的银团贷款信息中心、筹组中心、登记中心、研究与创新中心，并以此为平台来逐步推动我国银团贷款与交易市场的健康、快速发展。

（二）系统建设与推广进展情况 从2011年7月开始，协会开始进行系统的软件开发工作。 2012年8月，系统的筹组功能基本开发完成，并在江苏、浙江、上海地区开展试点运行。 2013年10月，系统通过了专家组验收评审。 2014年1季度，协会扩大系统试点范围至全国22个省市。 2014年3季度，协会进一步将西北、西南片区纳入试点范围 据最新统计，系统的上线会员单位总分支机构达692个，注册用户共941名，各会员单位使用系统筹组成功项目64个，总金额达338.52亿元，还有62个项目正在筹组中，涉及金额476.57亿元。 截至目前，共有61家法人银行签署系统服务协议，18家地方协会签署系统保密承诺书。 系统建设与应用已经取得了阶段性成果，为下一阶段工作奠定了良好的基础。

四、银团贷款市场展望与思考

（一）银团贷款面临的形势 1．中国经济正走向经济增长“新常态”，经济增速处于换挡回落、增速放缓的阶段，但仍处于预期目标范围之内。经济结构和产业结构不断优化，投资、消费、出口三驾马车稳步回升，为银团贷款的发展注入新的动力。

（一）银团贷款面临的形势 2．我国银团贷款虽然取得长足发展，但加强同业合作，避免恶性竞争的意识需要进一步加强。部分银行的银团贷款政策、观念、规模和环境和国际先进银行相比还有不少差距，不能满足银团贷款发展的实际需要，如有的银行仍重视拉客户、抢贷款、占地盘，合作交流意识需要进一步加强。

（一）银团贷款面临的形势 3．银团贷款继续保持较低不良贷款率的压力加大。银团贷款能有效分散和防控金融风险，长期保持了较低的不良贷款率，但我国经济处于增长转型和结构调整的阵痛期阶段，实体经济中部分企业运行困难，信用违约风险增大，我国银团贷款的不良率也有小幅上升，银团贷款新签合同金额同比也有一定程度下降。

（一）银团贷款面临的形势 4．银团的标准化和规范化水平需要进一步提高。中银协开发的包含标准化筹组流程的银团贷款系统尚未全面推广使用，使用率有待进一步提高。成员单位需要进一步培养线上使用意识，进一步提高银团贷款筹组的标准化和规范化水平。

（一）银团贷款面临的形势 5.部分银行存在违反银团贷款合同或相关约定的行为。如已签订银团贷款合同或承诺函却随意不按照约定执行，未签订收费协议却在放款前提出额外费用要求等行为。这些行为虽是个别情况，但干扰了银团贷款市场秩序，不利于银团贷款市场健康发展。

（二）有关工作建议 认真研究国家宏观经济政策，落实信贷政策，提升服务实体经济效能。 银团贷款要加大对重点行业和地区的支持力度，促进产业结构加快转型升级，在服务实体经济发展中实现银团贷款自身快速发展。各成员单位可以将银团贷款重点向铁路、水利、能源、保障性安居工程、城市轨道交通、节能环保、产业并购重组等国家鼓励发展领域，重点支持京津冀一体化、“一带一路”经济带、棚户区改造等重点项目。

（二）有关工作建议 进一步加强同业交流，积极组织和参加银团贷款业务培训、同业交流座谈会等活动。 今年以来，银团委已多次组织或指导了银团贷款经验交流座谈会、项目对接会，取得了很好效果。各成员单位应积极参与同业银团合作，加大同业间信息交流，实现优势互补，共同发展；积极拓展城商银行、农商行、信托、财务公司等机构参与银团，拓宽银团参与主体。

（二）有关工作建议 全面加强风险防范，利用银团模式重组潜在不良贷款，及时化解信贷风险隐患。 各成员单位要进一步完善风险管理协调机制，加大对重点领域和行业的风险监测，严格控制信用风险扩散，坚持安全性、流动性、效益性的“三性”原则。充分发挥银团贷款防范和化解信贷风险的优势，加强同业合作和信息交流，避免形成新的不良贷款；鼓励积极利用银团模式重组存量潜在不良贷款，进行债务再安排，以有效化解信贷风险隐患。

（二）有关工作建议 积极使用中国银行业协会银团贷款服务系统，增加线上筹组率和标准化水平。 目前，银团贷款服务系统已经覆盖华中、华南、西北等27个省市，本次西南片区推广后，将实现银团系统的全国覆盖。各成员单位应积极使用银团贷款系统，以进一步规范银团贷款筹组和管理，防范操作风险，节约谈判成本，节省筹组时间，提高银团筹组效率，推动我国银团贷款的标准化、规范化发展。

（二）有关工作建议 加强行业自律，确保银团业务健康规范发展。 中国银行业协会已经印发《关于加强行业自律 维护银团贷款承诺严肃性的通知》，正在制订《银团贷款转让交易规范》（修订）、《银团贷款中间业务收费行为规范》，各成员单位要加强行业自律和规范，规范操作银团贷款业务，打造诚信银行和诚信银团业务,确保银团贷款业务健康快速发展。