南榮技術學院 請採購驗收作業教育訓練 暨座談會議 南榮技術學院 請採購驗收作業教育訓練 暨座談會議 總務處 中華民國101年08月22日

預算來源（預算科目-預算編號） 學校預算-校內款 ------------------------------------ 請購 採購 交貨 驗收 核銷 管理 報廢 預算 預算來源（預算科目-預算編號） 學校預算-校內款 ------------------------------------ 業界產學計畫-校內款 技術服務案-承攬契約-校內款 補助款-公務預算 委辦款-公務預算 預算編製 / 經費核撥 ~領據請款 ~經費動支

計畫種類 業界產學計畫-民間機構 技術服務案-公部門公開招標案 公部門補助款-教育部/國科會/中央機關/地方機關 獎助計畫 補助計畫 ----------------------------------------------------------- 公部門補助款-教育部/國科會/中央機關/地方機關 獎助計畫 補助計畫 研究計畫 公部門委辦款-縣政府/職訓局

查核機制 學校預算-會計師查核 ------------------------------------ 業界產學計畫-會計師查核 請購 採購 交貨 驗收 核銷 管理 報廢 預算 查核機制 學校預算-會計師查核 ------------------------------------ 業界產學計畫-會計師查核 技術服務案-會計師查核 補助款-審計查核/會計師查核 委辦款-審計查核/會計師查核

適用法源 請購 採購 交貨 驗收 核銷 管理 報廢 預算 學校預算 -校內採購法 學校預算 -校內採購法 ------------------------------------ 業界產學計畫-校內採購法 技術服務案 -校內採購法 補助款-政府採購法/校內採購法/補助規定 委辦款-政府採購法/校內採購法/委辦規定 教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點 行政院國家科學委員會補助專題研究計畫經費處理原則

經費分類 資本門- 單價在新台幣一萬元以上且 使用年限在二年以上之各項設備 經常門- 非屬資本門經費皆為經常門 物品：金額未達新臺幣一萬元，或使用年限未達二年之設備、用品等。

不需採購-人事費/差旅費/管理費….. 自行採購-免請購3000元以下 自行採購-需請購10000元以下 10萬元以下(簽請校長核准) 交貨 驗收 核銷 管理 報廢 預算 不需採購-人事費/差旅費/管理費….. 自行採購-免請購3000元以下 自行採購-需請購10000元以下 10萬元以下(簽請校長核准) 總務採購-財物採購/勞務採購/工程採購 限制性招標-校內採購辦法第17條

財物及勞務採購 總務採購 自行採購 自行採購 3000 10000 100000 免比價 限制性招標 10000

校內採購辦法第四條 採購單位： 一、財物及勞務採購，以事務組為採購單位。一萬元以下，各單位得自行採購，但學生事務與輔導工作經費、產學合作、推廣教育、國科會研究案、以及校外委託或補助本校辦理之相關活動，得簽請校長核准後，以請購單位為採購單位，辦理限額十萬元以下之採購。 二、營繕工程以營繕組為採購單位。 三、屬專業性設備之採購，請購單位為採購單位之協辦單位。

校內採購辦法第九條 財物請購程序： 一、各請購單位請購財產物品時，應詳填「請購單」，並檢附必要之表件，經單位主管簽准及總務處會簽後，再核轉會計室審核預算，並轉呈校長核定，五十萬元以下，由總務長核定，送交採購部門辦理。但請購金額在新台幣參仟元以下者除外。

校內採購辦法第十七條 財物之採購或維修，僅有獨家廠商經營或必須指定一家廠牌（商）或係由其他機構讓售或緊急採購，致無法招標或比價者，應敍明理由，併同請購單，經行政會議審議通過，呈請校長核准後，始得採直接議價方式辦理。

限制性招標 符合規定要件 檢附佐證資料 完成行政程序

校內採購辦法第十五條 採購單位辦理採購時，應依採購金額大小之不同而分別辦理。 請購 採購 交貨 驗收 核銷 管理 報廢 預算

財物-事務組 財物金額 辦理程序 參與人員 1萬元(含)以下 免估價單 採購單位 1～10萬元(含) 取具二家估價單辦理 10～100萬元(含) 取具三家廠商估價單辦理 總務長、使用單位、事務組長、會計室（得派員）。 100～500萬元(含) 門首公告、公開招標 1、總務長，使用單位主管、事務組長。 2、會計室。 500萬元以上 新聞公告招標 校長、總務長，使用單位主管、會計主任、事務組長、使用教師或負責人員。

工程-營繕組 工程金額 辦理程序 參與人員 3萬元(含)以下 免估價單 總務長、營繕組長 3～20萬元(含) 採二家估價單辦理 20～100萬元(含) 取具三家廠商估價單辦理 總務長、使用單位、營繕組長、會計室(得派員) 100～500萬元(含) 門首公告，公開招標 總務長、使用單位主管、營繕組長、會計室。 500萬元以上 新聞公告招標 校長、總務長、會計主任、使用單位主管、營繕組長。

校內採購辦法第十六條 超過底價而不逾預算數額，確因緊急 需決標時，應經原底價核定人核准， 且不得超過底價百分之八。

校內採購辦法第十八條 採購金額達新台幣伍拾萬元以上之購案 ，由總務處擬定訂購合約，會簽會計室 呈送校長核定之。 採購金額 財物/事務組 工程/營繕組 10萬元(含)以上 交貨通知單 簡易合約 50萬元(含)以上 100萬元(含)以上 完整合約

校內採購辦法第五條驗收 校長指派適當人員主驗，並通知接管單位 或使用單位會驗。 請購 採購 交貨 驗收 核銷 管理 報廢 預算

校內採購辦法第二十條 驗收完成後，由驗收單位製作「驗收單」 (財產驗收單或物品驗收單或工程驗收記錄) ，由驗收、會驗及監驗人員簽証。其列入 財產登記者應由總務處保管組填製 「財產增加單」，並登記「財產卡」。

政府採購法實行細則 第九十二條 有初驗程序者，機關應於收受全部資料之日 起三十日內辦理初驗，並作成初驗紀錄。 第九十三條 初驗合格後，除契約另有規定者外，機關應 於二十日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。

請購前問題(1/2) 經常門誤列資本門 資本門誤列經常門 經費項目名稱錯誤 經費項目金額高估或低估 經費項目漏列 經費項目金額變更/行政程序 未編列預算-籌措預算 經常門誤列資本門 資本門誤列經常門 經費項目名稱錯誤 經費項目金額高估或低估 經費項目漏列 經費項目金額變更/行政程序 請購 採購 交貨 驗收 核銷 管理 報廢 預算

請購前問題(2/2) 政府公務預算-電腦..需採用共同供應契約 標餘款問題-請購申請後續擴充(預估期限、1/2) 數量不確定-採單價決標/概估數量/依實際數量結算 項目名稱規格-請購驗收常見問題 包裹請購-綁標之嫌/以小綁大/財物綁勞務 空間問題-管線電力/先規劃 時程問題-進口品/提前申請 請購 採購 交貨 驗收 核銷 管理 報廢 預算

請購階段 請購階段-請購單/修繕單/簽呈代替請購 招標資料- 請購/規格/數量/圖樣/ 履約期限-請購單位 一般資格-採購單位審查 特殊資格-請購單位審查 定型合約-採購單位提供(工程會) 附加約定-請購單位提供 請購 採購 交貨 驗收 核銷 管理 報廢 預算

請購階段 招標方式- 最低價決標- 最有利標決標-異質性採購/請購單位提供評選辦法 共同供應契約-台灣銀行/限政府公務預算 校內大宗採購/維護合約-影印紙/冷氣維護/水電維護 宿舍電熱水器維護/飲水機維護 請購 採購 交貨 驗收 核銷 管理 報廢 預算

規格開列(1/2) 廠商訪規格 廠商訪價格 網路詢規格 網路詢價格 專業系所 行政單位 *便宜行事/後患無窮 請購?契約?交貨?驗收 ??????? 三不政策-我不會/我不知道/不是我 (請購人非使用教師或財務保管人) 建議採自己要出錢的態度處理

規格開列(2/2) 請勿直接copy一家廠商提供之電子郵件規格(綁規格?) 請勿聽信單一家報價/多訪幾家/市場行情(勿用賣場?) 視聽設備規格爭議多 電腦設備規格爭議多 軟體規格爭議多 規格開列過細-流標/一家投標決標/驗收爭議 規格開列簡略-最低價決標/交出令人訝異貨品

請購-採購-交貨驗收-核銷 採購階段-招標/決標 交貨驗收-廠商交貨/主持人初驗/驗收程序 核銷憑證-審查 請購 採購 交貨 驗收 核銷 管理 報廢 預算 籌編 申請 奉核 招標 決標 簽約 交貨 初驗 驗收 財產單 憑證 審查 財產卡 盤點

財物請購/驗收常見問題/建議解決方案

財物請購常見問題(1/2) 維修案未附財產卡 重複購置校園授權軟體 未填寫交貨(履約)期限 未填寫預算來源 公務預算未使用共同供應契約 類別 常見問題 一般性 未填寫交貨(履約)期限 未填寫預算來源 缺請購相關表件 未會簽業務相關單位 用電設備未會簽營繕組 未註明電壓及電流、功率 財物包裹成一式或一批 請購單與明細表內容不符 規格尺寸未註明單位 規格尺寸未註明公差 重複購置校園授權軟體 公務預算未使用共同供應契約 共同供應契約與比價案件合案 共同供應契約未推薦三家廠商 共同供應契約缺相關表件 共同供應契約附約違反規定 財物存置地點有個別分置情形 違反政府採購行為錯誤態樣 維修案未附財產卡

財物請購常見問題(2/2) 限制性 招標 圖書類 公務預算未採用共同供應契約 未檢附缺書換書附約規定 電腦類 電腦及週邊設備未會簽圖資處 電腦設備未附規格檢核表 限制性 招標 缺限制性招標申請書或漏填 缺廠商報價單 缺系務會議紀錄(>10萬) 缺獨家製造或代理證明 缺廠商切結書(獨家) 文件未翻譯成中文

財物驗收常見問題(1/2) 財物與契約圖樣規格不符 財物未拆箱 類別 常見問題 一般性 初驗表缺規格或廠牌型號 貨品查無型號 缺教育訓練紀錄或證明文件 同級品交貨資料不齊 停產品交貨資料不齊 財物名稱相同但價格不同 交貨優於規格資料不齊 軟體類 軟體無授權書 授權書為英文（非中文） 授權書未載明校名 無軟體光碟 光碟無名稱或與請購名稱不同 圖書類 缺書 換書 舊書(有使用痕跡) 光碟公播版 書名（合輯、分冊） 保固書起算日期有誤 軟體最新版認定

勞務請購/驗收常見問題/建議解決方案 勞務內容不明確(無工作項目與期限) 勞務規格包裹一式 (工作項目未條綱列舉) ------------------------------------ 勞務成果紀錄或文件不齊 勞務驗收文件不齊(審查會紀錄視為驗收紀錄)

工程請購/驗收常見問題/建議解決方案 土建工程-自行設計/相關系所設計/委外設計 機電設備-管線/電力/網路/通信/儀器設備聯結 裝修工程- ------------------------------------ 招標資料不齊-無法辦理招標/決標後產生爭議 工程設計圖 工程預算書 工程材料規範

退件處理原則 退件原因說明 建議處理方式 請購單位說明 請購人 事務組 保管組 會計室 請 購 採 購 交 貨 驗 收 核 銷

結論 服務性、專業性、複雜性、急迫性 [服務]與[管理]並重 資料分享-網頁查詢/法規/表單下載 溝通方式-電話洽詢/親洽 請採購教育訓練-總務處 同理心服務 請購表單 法規辦法 (總務處網頁下載)

報告完畢 敬請指教