高科技產業報告 光電產業 光電顯示器之LCD分析 STU Industrial Management 組員： 90114209 林盈然 90114209 林盈然 　　 90114226 陳薇宇 　　　90114252 周怡雲 　　　90114257 劉凱文 90114275 周正敏 指導教授：陳永璋老師

光電產業定義與範圍 係指製造、應用光電技術之元件，以及採用光電元件為關鍵性零組件之設備、器具及系統的所有商業行為。 劃分為六大類，分別為光電元件、光電顯示器、光輸出入、光儲存、光通訊、雷射及其他光電應用

光電產業的重要性 國內的產、官、學界積極地投入龐大資源、進行相關的技術與產品的研究與發展。 在政府龐大資源的投注下，光電產業將會是繼IC半導體產業後。 目前我國光電產業的發展，尤以光電顯示器以及光儲存的投資最受國內廠商的青睞。

光電顯示器產業結構表 光電顯示器 液晶顯示器（LCD） 發光二極體顯示幕（LED Display） 真空螢光顯示器（VFD） 電漿顯示器（PDP） 有機電激發光顯示器（OELD或OLED） 場發射顯示器（FED）

光電顯示器之LCD介紹 起 源 1888年澳洲植物學家F. Reinitzer首先發現液態晶體的存在，開啟之後相關的基礎研究與發展。 1968年美國RCA公司科學家G. H. Heilmeier根據動態散射效應，將液晶做成顯示器，液晶顯示器產業開始成形。

光電顯示器之LCD介紹 原理構造 LCD是利用液晶分子可將入射光偏極的特性，以及加電場可使液晶分子轉向的特性，來控制入射光。 液晶最大的問題在於應答速度及視野角

光電顯示器之LCD介紹 原理構造圖

全球光電產業發展現況與趨勢 2001年由於全球的經濟不景氣，使得全球光電產業整體的產值呈現衰退的現象 2002年因景氣持續的低迷 。 2003年整體的光電的產值在個別的產業帶動下有微幅的成長

全球光電產業近年產值表現

各主要國家光電顯示器之LCD現況 全球的顯示產業主要集中在東亞的日本、韓國、臺灣和大陸。 左圖為2000-2002世界LCD廠商排名前十名。 名次 2000年 2001年 2002年 1 夏普 三星 2 LGP 3 LG 友達 4 精工愛普生 5 東芝 日立 東芝松下 6 7 NEC 三星SDI 8 松下 奇美 9 索尼 華映 10 OPTREX 瀚宇 全球的顯示產業主要集中在東亞的日本、韓國、臺灣和大陸。 左圖為2000-2002世界LCD廠商排名前十名。

各主要國家光電顯示器之LCD現況 日 本 日本是最先將此LCD技術商品化之國家。 逐步退出12~15吋主流規格市場，訂單逐步釋放給台灣業者代工生產。 運用LCOS、LTPS技術，朝高精細化、大尺寸化，以及拓展LCD TV等非資訊用利基市場的方向發展。

各主要國家光電顯示器之LCD現況 韓 國 利用反向工程（Reverse engineering）原理學習日本的TFT-LCD技術 。 韓國發展LCD產業至今不到十年，卻已奠立了三星電子、LG-Philips等廠商難以撼動的地位。 90年代底迅速達到超越市場佔有率30%，並取代日本成為此產業的領先者。

各主要國家光電顯示器之LCD現況 大 陸 目前仍停留在TN-LCD生產以及STN-LCD後段組裝。 較具競爭力的仍以外商及台商在大陸投資的工廠為主。 未來隨著各國廠商到中國大陸建立後段模組生產線，中國大陸TFT-LCD產業將有突破性的發展

我國光電產業發展現況與趨勢 2002年全球產值呈現衰退的現象，而我國光電產業仍然有成長的表現 。 2002年成長最大的是顯示器產業，成為佔整體光電產業比率最大的產業 。 2002年TFT-LCD產品已成為全球主要的生產重鎮，顯示器產業也成為我國未來發展的重點產業 。

我國光電產業近年產值表現

我國光電顯示器現況 薄型液晶顯示器之TFT-LCD越來越被市場認同為未來明星產業 。 面板廠未來營收及獲利成長當然持續看俏，是台灣繼晶圓代工後，另一項可望在全球稱霸的高科技產業，無論產值與產量都將在2005年把南韓從冠軍寶座拉下馬 。

我國光電顯示產業投資規模 1998年到2001年： 投入廠商家數增加四倍，生產線數目增加6倍，產值暴量成長14倍。 新興顯示器領域如PDP、OLED的投入上也不亞於先進國家 。 2000年台灣整體光電市場規模為2,847億，其中光電顯示器市場規模為最大，以2,210億佔整體市場的77.6%，涵蓋市場之大半 。

我國產值前五大的LCD面板廠 LCD面板廠商 資本額 瀚宇彩晶 資本額486.61億 奇美電字 資本額 322.87億 友達 資本額 435.22億 華映 資本額 681.62億 廣輝 資本額359.41億

我國液晶顯示器主要廠商介紹 廣 輝 目前生產線為一條3.5代廠、一條為5代廠， 今年3月在桃園龍潭砸下1000億興建6代廠 我國液晶顯示器主要廠商介紹 廣 輝 目前生產線為一條3.5代廠、一條為5代廠， 今年3月在桃園龍潭砸下1000億興建6代廠 近六個月的營收年增率幾乎都維持200%以上的高水準。 上半年，五代廠將達到六萬片基版投片量滿載機能，其中以生產15、17吋TFT-LCD面板為主。

我國液晶顯示器主要廠商介紹 華 映 目前是全球第2大15吋面板廠，17吋面板位居全球第4名。 我國液晶顯示器主要廠商介紹 華 映 目前是全球第2大15吋面板廠，17吋面板位居全球第4名。 由於15吋與17吋LCD監視器供需吃緊，旗下一條3代廠、4代廠與一條4.5代廠產能具滿載 。 第2條4.5代生產線可望在2005年元月投產 。 搶攻LCD-TV（液晶電視）領域的新世代六代廠機器設備將在今年十月到位 。

我國液晶顯示器主要廠商介紹 瀚宇彩晶 目前生產線為2條3代廠、1條5代廠。 我國液晶顯示器主要廠商介紹 瀚宇彩晶 目前生產線為2條3代廠、1條5代廠。 三月份在南科投資800億元的六代廠，預計明年底能投產，產品以32吋以及37吋液晶電視用面板為主。 今年日本技術合作夥伴日立挹注彩晶的訂單金額將超過新台幣80億元，成為國內面板廠與單一外商合作最緊密的案例。

我國液晶顯示器主要廠商介紹 友 達 目前生產線為3條3.5代廠、1條4代廠、一條5代廠。 第2階段擴增5代廠生產線正積極進行。 我國液晶顯示器主要廠商介紹 友 達 目前生產線為3條3.5代廠、1條4代廠、一條5代廠。 第2階段擴增5代廠生產線正積極進行。 6代廠將在明年首季投產 友達在小尺吋面板包括數位相機、車裝DVD（光碟機）與手機等國內、外市場地位超越奇美電。

我國液晶顯示器主要廠商介紹 奇美電 目前生產線為1條3.5代廠、1條4代廠、1條5代廠而5.5代廠將在明年首季投產。 我國液晶顯示器主要廠商介紹 奇美電 目前生產線為1條3.5代廠、1條4代廠、1條5代廠而5.5代廠將在明年首季投產。 今年二月也將投資超過2000億元興建7代廠。也是第一家宣佈投資7代廠的台灣業者。 進軍新興20吋以上大尺吋液晶電視市場，未來出貨「面積」持續大幅成長

SWOT分析 優勢 劣勢 雄厚的資金 優秀的人才 代工所培養的技術能力強 具有量產能力 具有就近供貨的優勢 關鍵零組件受制於其它國家 主要相關技術受制日本 人材不足 上下游變動性的產業配對，彼此的信任度不夠 技術上落後日、韓兩國 機會 威脅 政府政策的支持 可建立上下游結構的完整性 從日本進行技術移轉 未來需求的發展空間很大 與日本策略聯盟 韓商已掌握部分零組件技術 韓商採殺價競爭策略 慎防大陸迎頭趕上

五力分析 現存企業的敵對競爭程度： 主要是韓國的三星和樂金（LG） 潛在競爭者進入的風險： 威脅可能會來自大陸 供應商的議價力量： 大部份由進口來供應，供應商的議價空間彈性大 購買者的議價力量： 消費者並沒有太大的議價空間 替代性品的威脅： TFT-LCD是未來的趨勢

未來展望 每年光電產業可為國家創獲高額的產值。 光電產品與技術，未來亦更深入各個產業的產品應用範圍中，進而可能改變現行的傳統作業型態。