充满活力的传媒产业全新研究技术 陈丽洁 尼尔森媒介研究 . 中国区总监 2007年4月27日

争夺广告业巨头的战争进一步促进了中国广告 的增长动力…… 美国、日本、中国和英国市场媒介花费 美元千元 % 2006 2005 变化 美国 136,077,510 130,031,856 4.6% 日本* 51,117,780 50,812,851 0.6% * 中国 47,764,259 39,001,784 22 % 英国 21,708,934 22,211,534 -2%

2006年主要广告市场的媒体花费趋势显示了在排名上很快发生变化的可能性. 中国广告市场目前主要包括的媒体为：电视，报纸，杂志。 而美国和日本的广告花费则涉及到更加广泛的主要媒体。 - 2% 22% 0.6% 4.6% 2005 2006 在广告花费的四大巨头中，美国依旧显示了其垄断地位。与2005年比较，有4.6%的增长。 然而，因为中国广告增长加速依然持续，(2006*有22%的增长)，在2010年之前，中国很有可能会取代日本的地位，成为全球广告花费市场的第二位。

2006年亚太12个市场广告发展

亚太区12大市场主要媒介的总体花费上涨了15%,达到786亿美元 每个市场增长有显著的区别，12大市场有2个市场的年度广告花费出现消极现象 亚太区12个市场电视,报纸和杂志广告投放 2006年 (美元千元) 2005年 变化% 中国 47,764,259 39,001,784 22% 澳大利亚 5,747,111 5,606,596 3% 韩国 5,569,850 5,483,745 2% 香港 5,201,402 4,961,873 5% 印度 3,287,892 2,671,599 23% 印度尼西亚 2,912,541 2,481,265 17% 菲律宾 1,948,602 1,924,805 1% 泰国 1,878,845 1,825,961 新西兰 1,461,637 1,502,842 -3% 马来西亚 1,159,955 1,126,651 新加坡 934,699 886,726 台湾 772,190 808,466 -4% 总计 78,638,983 68,282,313 15%

05年12月-06年12月，亚太12个市场的电视、报纸和杂志在总媒介花费786亿美元中所占的份额 和2005年比较, 2006年的15%总增长 掩盖了一些成熟媒体市场的增长放缓 迹象。 中国经济与消费的增长，使得其主要 媒体花费比起区域中的其他11个市场 显得更为突出。

2006年亚太区大部分市场呈现出积极的增长趋势 从2005年12月至2006年12月，亚太区12个大市场主要媒介的总体 花费上涨了15%，达到786亿美元。 亚太区只有2个市场在年度媒介总体花费中呈现下跌走势:台湾和新 西兰。 虽然亚太区有3个市场呈现两位数的增长，但是有7个市场的年度增 长只达到5%或更少。 12个大市场电视、报纸和杂志三大主要媒介的广告花费中主要受电 视66%的份额控制。

但是...

中国/印度/印度尼西亚的平面媒体有过20%的增加, 菲律宾/泰国/马来西亚/台湾的平面媒体面临困境 美元千元 电视 报纸 杂志 2006 变化% 中国 38,666,465 26% 8,123,528 8% 974,266 澳大利亚 2,775,989 0% 2,218,899 4% 752,223 6% 韩国 2,038,695 3,222,552 2% 308,603 9% 香港 1,993,115 2,251,333 956,954 印度 1,502,503 22% 1,517,580 24% 267,808 印度尼西亚 2,000,393 16% 791,381 23% 120,767 3% 菲律宾 1,783,331 136,228 -10% 29,042 -52% 泰国 1,302,653 7% 412,856 -7% 163,336 -1% 新西兰 969,936 -6% 358,170 5% 133,531 马来西亚 391,795 13% 726,881 41,279 -3% 新加坡 419,984 443,019 71,695 台湾 126,191 -5% 451,587 194,412 53,971,049 19% 20,654,016 4,013,918

2006年中国广告市场概览

2006年 . 中国社会发展背景 全国人口约: 13.1亿 2006年GDP约: 209,407 亿元人民币; 年增幅约: 10.7% 全国人口约: 13.1亿 2006年GDP约: 209,407 亿元人民币; 年增幅约: 10.7% 中国城镇居民人均可支配收入:11,759元; 同比增长: 10.4% 城乡居民储蓄约: 16万亿元 社会消费品零售总额约: 76,410亿元; 同比增长约: 13.7%

2006年 . 中国广告花费媒体市场分布和增长率 06年较05年增长率 所有广告花费按刊例价计算

2006年 . 广告投放前10位小类及上年增长比较

2006年 . 广告投放前10位品牌及上年增长比较

2006年 . 全国广告投放前10位媒体排行 电视 报纸 杂志 中央一套 99.3 23.2 广州日报 15.8 -0.1 时尚伊人 4.7 广告收 入(亿) 同比增 长(%) 报纸 杂志 中央一套 99.3 23.2 广州日报 15.8 -0.1 时尚伊人 4.7 24.4 湖南卫视 45.2 28.9 新闻晨报 10.4 周末画报 4.3 44.6 中央八套 45.0 5.6 北京晚报 14.6 3.0 世界时装之苑 3.9 22.1 广东珠江 42.4 69.4 京华时报 12.5 19.0 瑞丽服饰美容 3.2 31.4 东方卫视 41.9 26.2 每日新闻 11.1 5.9 瑞丽伊人风尚 39.8 中央二套 38.0 今晚报 10.8 29.2 VOGUE 2.7 - 江苏卫视 37.4 51.3 成都商报 8.8 时尚芭莎 34.9 广东卫视 35.7 31.6 北京青年报 10.0 -15.6 嘉人 1.7 37.2 安徽卫视 33.1 19.5 南方都市报 13.6 时尚先生 38.7 中央三套 31.2 28.6 大连晚报 9.7 19.4 时尚健康 (女士) 1.5 55.5

媒介世界的演变…

数字科技在改变世界 室内 室外 个人设备 广播

…快速改变 日新月异的媒体设备 在何地、何时、受众接触不同的媒体 时间 地点 功能 多用途设备 可移动和便于携带

数字化设备对媒体的影响 智能电话 家庭无线网络 等离子/ 液晶平板电视 硬盘录像机 未来5年的演变将比过去50年多

媒体/科技演变到哪里去？ TV / PC的混合 受消费者趋势发生的改变 我的新闻、信息、要去的娱乐场所 跨平台媒体格式 多功能设备 IPTV… 受消费者趋势发生的改变 时间、地点、类型 … 我的新闻、信息、要去的娱乐场所 便携式和可移动设备 跨平台媒体格式 多功能设备 移动电话 (电话、PDA、网页、媒体) 游戏机 (游戏、网页 、TV、TiVO、DVD )

更多的选择 生活方式 信息渠道 变化万千的消费者 广告媒体的新形势 在市场态势日新月异的同时，消费者拥有了越来越多的选择，他们的生活方式变得更加丰富多彩、信息渠道也更为发达畅通。 从而出现了各种不同阶层、不同类型、不同需求的消费者。 在这种情况下，新媒体便应运而生，冲击分割着广告市场，形成了新媒体与传统媒体并存的一个新局面。 而广告媒体的多样性也使得广告市场有了更多的机遇和挑战。 广告媒体的新形势

客户反馈 06年6月至9月 客户协商会 媒介主 电信运营商 互联网 广告商 广告代理商

客户的反馈 快速的数字化科技推动媒体的改变 不止一个声音 ! 来自各方的相同问题/需要 数字正在迅速改变我们的商业 不接受数字模式的公司将面临非常大的挑战 客户需要更多更快的测量数据 将测量数据集中到一个报告中 以及他们对参与到尼尔森过程中如何评价 快速的数字化科技推动媒体的改变

四个主要的媒介环境 室内 室外 个人设备 宽带/互联网

传统的电视受众研究 通过个人收视亿进行评估 25

户外广告采用GPS科技进行测量 让每个成员使用尼尔森个人户外设备 (Npod) GPS技术 每隔4秒钟记录位置 将旅行资料与室外广告代码组进行比较，得出可见率 新一代设备正在设计中 小巧、内部的导航系统，可安装在室内

店内媒体测量 测量购物者看见商店内广告的技术 追踪购物者活动/道路的技术 超声波/射频识别 /蓝牙/超宽带无线技术 /红外线 设有GPS全球定位系统及室内追踪的单一设备

手机追踪(GoMeter) 尼尔森 ID 蓝牙标志1 10 英尺 手机 w/ 蓝牙 1 主要电源

室内娱乐活设备测量 测量室内娱乐设备 MOTE技术 消耗包装产品 使用器具 其他家庭活动 类似于射频识别 , 但更 ‘灵活’ 小型电池供电传感器、微处理器及射频交流 在继电器/路径余度之间自建网络 Zigbee 协议 尺寸可达 2个镍币大小

数字正在改变一切 室内 室外 个人设备 宽带广播

平面媒体如何融入媒介的新纪元 了解 认同 投入 设定测量/评估的标准！

尼尔森对媒体测量／评估技术的里程 可邮寄的 PC A/P 标记-II 无线电通信 A.C 尼尔森公司成立 B/W电视 广播电视NBC 彩色电视 电视广播 卫星电视 便携式电话 视频游戏 高清晰电视 WiFi网络 DBS卫星 A.C nielsen设计了世界上用于商业电讯计算机的第一个合同-雷明顿 兰德通用自动计算机No.1 自动播音记录装置尼尔森无线通信指南 可用以邮寄的录音式自动播音记录装置 瞬间的自动播音记录装置 （局部市场） 可用以储存的瞬时式的自动播音记录装置（24小时储存） 普及表 MKII家用组件 主动的/被动的测量表 时间增量附件 I2C 附件 视频游戏测量 VOD报告 可邮寄仪 无线/有线TV仪 室内无线/有线电视 NMIR/AGB仪 VOD DVR 数字电视 IPTV（DSL便携式电话电视）

将在中国举行 2007年6月上海测量新媒体座谈会 2007年7月丽江读者研究座谈会 希望能有您的参与 !

谢 谢