PLM操作培训 ——表单操作培训 金蝶PLM事业部 金蝶软件（中国）有限公司

提纲 基本概念 表单管理规则 、约束 表单模板制作 表单模板基本操作 表单基本操作 表单查询

基本概念 什么是表单？ 表单是一种特殊的表单 与普通表单不同的是，表单不是以物理文件方式储存，而是作为数据记录储存在数据库中，表单最重要的功能就是提供和数据库和Web服务之间的连接。 如何制作生成表单？ 使用MS InfoPath作为制作表单的工具，用户可以先自定义多种表单模板（.xsn文件），然后将其导入PLM系统中。 在创建时，系统抓起表单模版，生成多个表单实例

基本概念 表单的作用及意义？ 可以控制对某字段、栏位内容的访问、编辑等权限。 可以自动抓取系统中的数据信息作为表单某个字段拦位的内容。 可以直接查询表单文件中的内容，为日后的工作统计报表提供有力的数据支持。 可以与别的数据源如其它系统的数据库进行字段信息关连。 表单数据只存在于数据库，PLM系统中每一个表单模版在数据库中就是一个table表，通过此模版生成的表单实例，就是这个table中的一行记录。 当用户完成填写表单后，表单中的数据就会自动存储到SQL数据库中，方便日后数据的调用查询。另外，如果将表单中的一些字段与PLM系统中的数据对象进行绑定，那么这些绑定的数据将自动写入表单中，不需要用户再进行填写，大大提高了工作的效率和准确性。

基本概念-表单模板 【表单模板】：运用Microsoft InfoPath制作的用于生成表单实例的模板。 【一般表单】：如同表单、物料一样，作为签审对象。 【流程表单】：与流程绑定后，将直接把表单内容展开并与流程节点关联，其主体并不在签审对象中出现。 【冻结】：随着PLM系统在企业的运行不断深化，一些表单可能需要进行修改优化，甚至是报废不再使用，但由于之前的历史的模板已经产生了多份表单实例，因此不能将其删除，此时就将历史的表单模板停用。 【解冻】：对冻结的表单模板重新启用。 【浏览】：通过PLM系统预览创建好的模板，无须安装INFOPATH。 【删除】：删除已存在的表单模板，已生成有实例的模板不能删除。 【创建新版】：现有版本的表单模板需要修改时就通过创建新版的方式。

基本概念-表单 【新建】：调用表单模板生成新表单实例。 【打开】：打开表单，打开后可以打印，但不可以修改或另存。 【检出】：打开表单，可以进行修改，系统对表单进行锁定并提示该对象为检出状态，其它人不能再对其做检出操作直至检入或撤销检出。 【检入】：将检出修改后的内容保存到数据库中，解除表单锁定状态。 【撤销检出】：取消表单检出标记，不保存对表单所做的修改至数据库。

基本概念-表单 【归档】：使表单从工作状态转换为归档状态，成为受控表单，不允许随意修改。 【发布】：对归档表单进行发布，一种对其他系统用户授权的过程。 【回收】：对已经发布给其它用户的表单，通过回收收回授出的权限。 【报废】：对已过时或没有使用价值的已归档表单进行报废，报废后的表单会存放在报废区。 【恢复】：对报废区的表单如果想再起用，可以通过恢复的方式，恢复到归档区报废前的文件夹。 【删除】：表单库删除分两种，一种工作区的删除，另一种报废区的删除，都是将表单彻底从系统里面删除。

表单管理规则 、约束-文件夹 表单管理模块的显示受角色权限的控制，表单每个区域的显示及操作也受角色权限的控制，具体文件夹及表单的权限受对像权限的控制。 只有系统管理员有直接在表单库根目录下新建文件夹的权限。 文件夹操作权限需要有对表单库-工作区的修改角色权限，和文件夹修改权限才能搭建表单库的文件夹架构及为其它用户分配对具体文件夹的操作权限。 文件夹的最低权限是访问，表示可以看到授权文件夹及授权文件夹下的所有表单。 批注权限可以在流程中对授权文件夹下的表单进行批注。 读取权限可以打开授权文件夹下的所有表单。 写入权限可以在授权文件夹下新建表单实例。 修改权限可以修改授权文件夹属性信息及修改授权文件夹下的所有表单。 删除权限可以删除授权文件夹及文件夹下的所有文件夹，还可以删除授权文件夹下的所有表单。

表单管理规则 、约束-文件夹 创建新版权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的表单创建新版。 发布表单权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的表单进行发布。 表单回收权限可以在归档区受权文件夹下对已经发布的有修改权限的表单进行回收。 归档权限可以对授权文件夹下有修改权限的表单直接归档到归档区。 解除归档权限可以在归档区授权文件夹下对有修改权限的表单直接解除归档状态到工作区。 报废表单权限可在归档区授权文件夹下对有修改权限的表单进行报废。 分配权限权限可以给其它用户分配对授权文件夹的各种操作权限。 完全控制权限拥有对授权文件夹和文件夹下表单的所有操作权限。

表单管理规则 、约束-表单 表单的权限种类跟文件夹一样。 新建表单受文件夹写入权限的控制，其它操作可以继承文件夹的权限，也可以争对单个表单再授权。 表单的检入、检出、撤销检出、表单属性更改等需要有对表单有修改权限才能操作，而且表单在检出时其它用户不能再做检出，只能打开。 对有修改权限的表单的剪切操作，需要对目的地有写入权限。 表单启动流程需要对表单有修改权限，而且对相应的表单签审流程有读取权限。 对归档表单启动变更需要有对表单有修改权限或者是有发布过程中授予的变更权限。

图标约定 文件夹上带字母“E”，表示与系统中的“变更”进行了关联。 文件夹上带字母“P”，表示与系统中的“项目”进行了关联。 文件夹上带字母“M”，表示与系统中的“物料”进行了关联。 文件夹上带字母“W”，表示与系统中的“流程”进行了关联。 在表单库中，表单文件夹经常会与系统中其它的数据进行关联，有进行关联的文件夹在图标中会出现一个字母，用于标示此文件夹是与什么数据关联了。

表单模板制作 插入相应控件，组织排版 表单模板

新建表单模板 新建表单模板必须要对表单模板有修改的角色权限。

表单模板主表绑定 属性设置-主表绑定 【元素名称】从上传到系统的xsn模版文件中抓取的数据源名称，俗称表单中的各个域字段。 【数据源】可选择此域字段是否要与PLM系统中的数据进行捆绑，可以选择“不捆绑”和“PDM对象”。 【对象列表】列出系统中可以捆绑的各种数据。

表单模板流程绑定 属性设置-流程绑定 可选操作 设置绑定的流程中各个节点，对表单中各个字段可以做什么操作，或者自动读取系统中那些数据。 选择对应字段在流程各节点的权限，默认为查看。 可选操作

新建表单 新建表单必须要对当前文件夹有写入的权限才能进行。 【新建】：调用表单模板生成新表单实例。

表单检出 检出表单必须要对当前文件夹有修改权限或对需要检出的表单有修改权限才能进行，表单在检出时其它用户不能再做检出，只能打开。 【检出】打开表单进行修改，系统对表单进行锁定并提示该对象为检出状态。

表单检入 检入表单必须要是当前表单的检出者才能进行。 【检入】将检出修改后的数据保存到数据库，解除表单锁定状态。

表单撤销检出 撤销检出表单必须要是当前表单的检出者才能进行。 【撤销检出】解除表单锁定状态，且不会将检出修改后的数据保存到数据库。

表单绑定对像 对于绑定有PDM对象的表单，生成表单实例后，必须在表单->属性->绑定对象中设置表单实例所绑定的实际PDM对象。在这里可以编辑与表单进行绑定的数据对象，点击 进入选择绑定的对象，点击 查看绑定对象的信息，点击 删除绑定对象。

表单打开 打开表单需要有对前文件夹有读取的权限或对当前表单有读取的权限。 【打开】：打开表单可以进行查看及打印，但是不能修改。

表单删除 删除表单需要有对当前文件夹有删除的权限或对当前表单有删除的权限才能进行。

表单归档 表单归档需要有对当前文件夹有直接归档的权限或对当前表单有直接归档的权限，表单一经归档就会在表单归档区显示而不会再在工作区显示。 【归档】：使表单从工作状态转换为归档状态，成为受控表单。

表单解除归档 表单解除归档需要有对当前文件夹有直接解除归档的权限或对当前表单有直接解除归档的权限，表单解除归档后又会重新回到表单工作区。 【解除归档】：使表单从归档状态重新转换到工作区提交状态。

表单启动审批流程 对表单启动审批流程需要对当前文件夹有修改权限或对当前表单有修改权限才能进行。

表单发布 发布表单必须要对当前文件夹有发布权限或对需要发布的表单有发布权限才能进行，表单一经发布就会在收到发布的用户的表单发布区显示。 【发布】：对归档表单进行发布，一种对其他系统用户授权的过程。

表单回收 表单回收需要有对当前文件夹有回收的权限或对当前表单有回收的权限。 【回收】：对已经发布给其它用户的表单，通过回收收回授出的权限。

表单报废 表单报废需要有对当前文件夹有报废的权限或对当前表单有报废的权限。 【报废】：对已过时或没有使用价值的已归档表单进行报废，报废后的表单会存放在报废区。

表单恢复 恢复表单需要有对表单有修改的权限才能进行。 【恢复】：对报废区的表单如果想再起用，可以通过恢复的方式，恢复到归档区报废前的文件夹。

表单创建新版 归档的表单需要变更时就可以通过创建新版的方式，对归档表单创建新版需要有对表单有修改权限或者是对表单有变更的权限才能进行。 【创建新版】：以当前有效版为基准版创建一个新的版本，新版本会在工作区出现，处于提交状态可修改。

表单查询 常规字段组合查询 表单管理->表单查询，选择字段名称、条件符号，输入需查询的值，点击查询即可，如果有多条件组合查询，点击添加，选择条件组合逻辑，查询即可。

模板字段组合查询 选择模板业务类型→业务类型下的表单模板以及模板的版本（默认为最新版）→模板字段名、条件符号，输入查询的值，点击查询即可。

创建个人搜索器 设置好查询条件，输入个人搜索器名称，点击保存，也可以将该个人搜索器创建快捷方式到我的查询，方便以后快速进行表单查询。

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